投資に感情的知性をもたらし、投資家にできることを示すことによって、それを変えるために積極的に取り組んでいます ポートフォリオを構築する それは彼らにお金を稼ぎ、また彼らの価値観と一致します。 投資家とファイナンシャルアドバイザーの両方にサービスを提供し、投資家の金融パーソナリティ、投資目標、価値観に基づいて長期的な関係を築きます。
使いやすさ-10
ツールとリソース-8
カスタマーサービス-8
コスト-10
9
全体
Positivlyは、投資家が投資の個性を見つけ、投資の個性、目標、価値観に一致するファイナンシャルアドバイザーとつながるのを支援します。
あなたの投資の個性を見つけてくださいポジティブとは何ですか？
Positivlyは投資アドバイスプラットフォームです。 それはあなたがあなたの投資の個性を学ぶのを助け、あなたをファイナンシャルアドバイザーと結びつけます。 また、ファイナンシャルアドバイザーがクライアントの成果を高めるのに役立ちます。
Positivlyは、投資に感情的知性をもたらすために、金融、教育、慈善活動、幸福、テクノロジーの専門家によって設立されました。 また、同社は2020年11月現在、SECに登録されている投資顧問です。
それは何を提供しますか？
Positivlyは、投資家に2つの主要なサービスを提供しています。
- まず、無料査定の結果に基づいて、会社があなたの経済的性格について教えてくれます。 あなたはまた、あなたの性格を持つ他の人が投資していることに基づいて、いくつかの投資のアイデアを受け取ります。
- 第二に、Positivlyはあなたの性格に合ったファイナンシャルアドバイザーとあなたをマッチングさせます。 投資目標 と個人的な価値観。
それはどのように機能しますか？
まず、無料の財務評価を受けます。 評価には21の質問が含まれ、次のようなトピックについて質問します。
- あなたの投資リスク許容度
- あなたの経済的優先事項
- あなたの個人的な価値観があなたの財政においてどれほど重要であるか
- あなたの投資の快適さのレベルと経験
- 現在の投資可能な資産
次に、Webサイトにあなたの経済的性格の結果が表示されます。 これは、目的、セキュリティ、タッチ、視点の4つの要素に基づいています。 そして、これらの要因は、投資する際のあなたの価値観、リスク許容度、投資に関連する有意義な関係への欲求などを測定します。
評価を完了すると、あなたの経済的性格が記載されたメールが届きます。 また、あなたの性格に合ったファイナンシャルアドバイザーとつながることを選ぶこともできます。
誰のためですか？
Positivlyには、投資家とアドバイザーの2つのターゲットオーディエンスがいます。 あなたが投資を始めたいと思っていて、どこから始めればよいかわからないなら、それはあなたにとって正しいかもしれません。 または、すでに投資しているが、自分に本当に適した戦略に従っているかどうかわからない場合にも適しています。
ファイナンシャルアドバイザーとも提携している可能性があります。 投資家として、あなたがあなたの投資を管理するためにアドバイザーを雇うことを好むなら、あなたはPositivlyに興味があるかもしれません。 会社の無料査定を受けると、あなたの性格に合ったアドバイザーとあなたをマッチングさせます。
料金
Positivlyは投資家が無料で使用できます。 無料のクイズに答えると、あなたの個性と投資の目標に合ったファイナンシャルアドバイザーとあなたをマッチングさせることができます。 同社は、プラットフォームの使用料を支払うファイナンシャルアドバイザーから収益を得ています。
カスタマーサービスはどうですか？
Positivlyに連絡する最も簡単な方法は、そのWebサイトのライブチャットボックスを使用することです。 チームメンバーは、月曜日から金曜日の午前10時の会社の通常の営業時間中にチャットできます。 午後7時まで 東部標準時。 このWebサイトには、顧客が会社にメッセージを送信できるソーシャルメディアページへのリンクもあります。
安全ですか？
Positivlyは完全に安全に使用できます。 投資家の評価は自由に受けることができます。 そしてそれはあなたの名前とメールアドレスだけを必要とします。 Positivlyと財務情報を共有したり、銀行口座を接続したりする必要はありません。 これは、個人情報が危険にさらされるリスクがないことを意味します。
長所短所
プロ
- Positivlyの投資家評価は完全に無料です。 そしてそれはあなたがあなたの投資スタイルを学ぶのを助けます。 これには、セキュリティや目的などがあなたにとってどれほど重要であるかが含まれます。
- あなたの評価結果に基づいて適切なファイナンシャルアドバイザーとあなたを積極的にマッチングさせます。 したがって、適切なアドバイザーを見つけるために最初から始める必要はありません。
- Positivlyのアプローチは、投資の経済的側面と感情的および心理的要素を組み合わせたものです。 そして、これはあなたがより適切なアドバイザーと投資を見つけるのに役立ちます。
プロ
- Positivlyは実際には投資サービスを提供していません。 代わりに、無料の評価結果に基づいて、単にファイナンシャルアドバイザーと照合します。
最良の選択肢
Positivlyは、あなたの経済的人格を分析する個人的な評価に基づいて、あなたをアドバイザーと照合することにより、投資に独自のアプローチを取ります。 このアプローチは、経済的な観点だけでなく、感情的な観点からも適切なアドバイザーを見つけるのに役立ちます。
Positivlyが行っていることを実行している企業は他に多くありませんが、いくつかの企業は、投資戦略を提供するために、財務目標と投資スタイルに関する洞察を使用しています。 考慮すべきいくつかの競合他社は次のとおりです。
- 個人資本: Positivlyと同じように、PersonalCapitalは実際のファイナンシャルアドバイザーとあなたをマッチングさせます。 しかし、パーソナルキャピタルは、ウェルスマネジメントサービスの一環として、独自の社内アドバイザーを擁しています。
- 改善: Bettermentには実際のファイナンシャルアドバイザーがいませんが、個人的な評価に基づいた投資と一致します。 Bettermentは、財務目標、リスク許容度、およびその他の要因に基づいて投資ポートフォリオを構築するロボアドバイザーです。
- エレベスト: Positivlyのセールスポイントの1つは、投資家と、目的を持って投資するのを支援するアドバイザーをマッチングさせることです。 Ellevestは、顧客が目的を持って投資するのにも役立ちます。 それはあなたの目標と価値観に基づいてあなたのためのポートフォリオを構築します。
結論：それは価値がありますか？
Positivlyを試してみる価値があるかどうか疑問に思っている場合、答えはおそらく次のとおりです。 Positivlyの良いニュースは、投資家は無料だということです。 少なくとも、次のことができます。
- 無料の評価を受けてください。
- あなたの経済的性格についてもっと学びましょう。
- あなたのポートフォリオにぴったりの投資についての方向性をつかんでください。
可能性としては、あなたの経済的性格に合ったアドバイザーとあなたをマッチングさせます。 サインアップする義務や要件はないので、評価を受けて利用可能なアドバイザーについて学ぶことで何も失うことはありません。
Erin Goblerは、ウィスコンシン州マディソンを拠点とするフリーランスのパーソナルファイナンスです。 州の政治で7年間働いた後、彼女はフルタイムで執筆を追求するために去りました。 現在、彼女はFox BusinessやNextAdvisorなどの主要な出版物について、住宅ローンや投資などの金融トピックについて書いています。 エリンは、財務の執筆に加えて、個人と協力して彼らのお金の目標を達成するのを支援する財務コーチングサービスも提供しています。