หุ้นพลังงานคืออะไรและจะเพิ่มลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างไร

กาลครั้งหนึ่ง หากมีคนพูดถึงการลงทุนด้านพลังงาน คุณคงค่อนข้างแน่ใจว่าพวกเขาหมายถึงหุ้นเชื้อเพลิงฟอสซิล ท้ายที่สุดแล้ว เป็นเวลาหลายทศวรรษที่พวกเขาเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ทุกวันนี้นักลงทุนมีหุ้นพลังงานหลายประเภทให้เลือก

การปฏิวัติพลังงานคืออะไร?

เราอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติพลังงาน ทั่วทั้งกระดาน มีการริเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน การปฏิวัติพลังงานกำลังก่อตัวในหลาย ๆ ด้าน:

ตลาดหุ้นมีหุ้นพลังงานมากมายให้ลงทุนในคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ นี่คือหุ้นกลุ่มพลังงานหลัก

พลังงานดั้งเดิม

พลังงานแบบดั้งเดิมเคยเป็นหนึ่งในความแข็งแกร่งของดัชนีต่างๆ เช่น Dow Jones Industrial Average (DJIA) จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการครอบครองเชื้อเพลิงฟอสซิลเกิดขึ้นเมื่อ Exxon Mobil บริษัทปิโตรยักษ์ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา

ถูกถอดออกจาก DJIA.

พลังงานยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุนบางส่วน เนื่องจากหลายบริษัทรัดเข็มขัดตั้งแต่เกิดโรคระบาด และบริษัทเหล่านี้จำนวนมากได้ทุ่มทุนไปในแหล่งพลังงานทางเลือก รับรู้ถึงลมที่เปลี่ยนแปลงไป

นี่คือรายละเอียดคร่าวๆ ของบริษัทต่างๆ ที่พบในภาคส่วนพลังงานแบบดั้งเดิม:

น้ำมันต้นน้ำ

เมื่อคุณนึกถึงบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่สูบน้ำมันจากพื้นดิน คุณมักจะนึกภาพถึงสิ่งที่เรียกว่า “บริษัทต้นน้ำ” ธุรกิจเหล่านี้สำรวจแหล่งน้ำมันใหม่และสกัดน้ำมันจริง Exxon Mobil (XOM) คือตัวอย่างของบริษัทน้ำมันต้นน้ำและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลางน้ำ

บริษัทในกลุ่มนี้ขนส่งและทำการตลาดน้ำมันสกัด ซึ่งใช้ท่อส่งน้ำมัน เรือบรรทุกน้ำมัน และรถบรรทุก นอกจากนี้ บริษัทเหล่านี้ยังจัดการการจัดเก็บและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปที่ช่วยให้อุตสาหกรรมน้ำมันดำเนินต่อไป บริษัทระดับกลางบางแห่ง ได้แก่ Targa Resources (TRGP) และ Enable Midstream (ENBL)

ปลายน้ำ

ในที่สุด เราก็มีบริษัทปลายน้ำ ธุรกิจเหล่านี้กลั่นน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถสร้างได้จากน้ำมันดิบ ธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนนี้เป็นโรงกลั่นน้ำมัน HollyFrontier (HFC) และ Valero (VLO) เป็นบริษัทโรงกลั่นสองแห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ก๊าซธรรมชาติ

มักพบว่าเป็นผลพลอยได้จากน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแตกร้าว ก๊าซธรรมชาติได้รับการพาดหัวข่าวน้อยกว่าน้ำมันที่ได้รับ แต่คนก็ยังใช้ คนส่วนใหญ่มักใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ความร้อนและปรุงอาหาร การผลิตไฟฟ้าบางแห่งยังใช้ก๊าซธรรมชาติ มีประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นส่วนประกอบสำคัญในพลาสติก เนื่องจากรอยเท้าคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติ จึงต้องเผชิญกับการขายในระดับเดียวกับน้ำมัน Cheniere Energy (LNG) เป็นหนึ่งในบริษัทก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด

ถ่านหิน

บางทีเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ดำที่สุด (สกปรกที่สุด) ของพวกมันทั้งหมด การใช้ถ่านหินได้ลดลงในฝั่งตะวันตกมานานหลายทศวรรษ แต่ประเทศกำลังพัฒนายังคงใช้มันอยู่เนื่องจากราคาถูกเมื่อเทียบกับปริมาณพลังงานที่สามารถผลิตได้ ต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเวลานานเนื่องจากการปล่อยมลพิษและประวัติสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากเหมืองถ่านหิน BHP (BBL) เป็นบริษัทเหมืองแร่ที่มีมายาวนานตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1800

พลังงานสะอาด

นั่นนำเราไปสู่แนวโน้มการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งต่อไป: การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน (ESG). Renewables มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขอุปสรรคสำคัญสองประการที่พลังงานแบบดั้งเดิมต้องเผชิญ: ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีจำกัด.

ความรู้และการวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น และหลายคนตระหนักดีว่าในระยะยาว พลังงานดั้งเดิมอาจส่งผลเสียมากกว่าดี. สิ่งนี้ทำให้เกิดความสนใจและการลงทุนในทางเลือกใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้

ปัญหาที่สองทำให้เกิดภัยพิบัติด้านพลังงานดั้งเดิม: มันเป็นสินค้าที่มีจำกัด. นั่นหมายความว่าราคามักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงดังที่เราเห็นในปี 1970 และเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ไม่นานนี้ และเรารู้ว่าจะต้องมีเวลาที่น้ำมันสำรองหมดลง หากทางเลือกที่ทำงานได้ไม่ได้รับการพัฒนาในตอนนั้น เราทุกคนอาจต้องตื่นขึ้นอย่างหยาบคาย

พื้นที่และเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังพลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้เป็นรายการประเภทพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

แสงอาทิตย์

เมื่อมีคนพูดถึงพลังงานหมุนเวียน คนส่วนใหญ่นึกถึง แสงอาทิตย์. การใช้แผงโซลาร์เซลล์สำหรับงานที่ค่อนข้างง่าย เช่น การทำน้ำร้อน ได้รับความนิยมในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนกว่ามานานหลายทศวรรษแล้ว แต่การผลิตไฟฟ้ายังคงซับซ้อนกว่ามาก

แหล่งพลังงานในทางทฤษฎีเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุด แต่เทคโนโลยีปัจจุบันของเรายังคงจำกัดความสามารถของเราในการจับพลังงานนั้น นอกจากนี้ เราอยู่ในความเมตตาของสภาพอากาศที่สามารถควบคุมแสงอาทิตย์ได้

บริษัทบางแห่งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ SunPower (SPWR) และ FirstSolar (FSLR)

ลม

ลมเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง. บางประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ มีกองพันกังหันลม

ในขณะที่ลมเป็นแหล่งพลังงานอีกแหล่งหนึ่งที่มีศักยภาพไม่จำกัดในทางทฤษฎี กังหันที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงานลมก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสภาพอากาศเช่นกัน นอกจากนี้ ฟาร์มกังหันลมยังต้องการพื้นที่กว้างใหญ่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับต้นทุนล่วงหน้าที่สูงในการสร้างกังหัน Vestas ที่ใช้ดัตช์ (VWDRY) เป็นตัวอย่างของ บริษัท ลม

นิวเคลียร์

แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดแหล่งหนึ่งคือนิวเคลียร์ สาเหตุหลักมาจากความล้มเหลวของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีรายละเอียดสูงมากในเกาะทรีไมล์ เชอร์โนบิล และฟุกุชิมะ ที่ถูกกล่าวว่า พลังงานนิวเคลียร์ผลิตพลังงานจำนวนมากโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก สิ่งนี้ทำให้น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับประเทศที่อาจเผชิญกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ความกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์อีกทำให้เกิดความลังเลใจในการยอมรับพลังงานนิวเคลียร์ แต่จีนและเมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐฯ ต่างเริ่มโอบกอดมัน ปัจจุบันนิวเคลียร์คิดเป็น 52% ของการผลิตพลังงานสะอาดของสหรัฐฯ และจนถึงขณะนี้ นิวเคลียร์ยังคงเป็นแหล่งพลังงานสะอาดเพียงแหล่งเดียวที่ปรับขนาดได้

ไฮโดรเจน

บางทีผู้เข้ามาใหม่ในพื้นที่พลังงานสะอาดคือไฮโดรเจน หรือที่เรียกกันว่าในกระบวนการสร้างพลังงานจากไฮโดรเจนนั้นก็คือ "เชื้อเพลิงไฮโดรเจน" ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดในจักรวาล และเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ำเป็นผลพลอยได้เท่านั้น

ไฮโดรเจนก็เหมือนกับนิวเคลียร์ที่ผลิตพลังงานจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมๆ ปัญหาหลักของไฮโดรเจนในปัจจุบันคือการขาดโครงสร้างพื้นฐานในการปรับขนาดและข้อเท็จจริงที่ว่ามากที่สุด กระบวนการทั่วไปในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนต้องอาศัยก๊าซธรรมชาติ ขัดต่อจุดประสงค์ในการพยายามไป เขียว.

หุ้นพลังงานหมุนเวียนคืออะไร?

ตอนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นกับหมวดหมู่ต่างๆ ของพลังงานหมุนเวียนแล้ว เราจะสร้างรายได้จากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างไร

โชคดีที่มีหุ้นให้ลงทุนมากมาย. ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พลังงานเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ชื่นชอบสำหรับนักลงทุนมาโดยตลอด สำหรับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่หมายถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน

แต่นั่นไม่ใช่กรณีอีกต่อไป เนื่องจากมีหุ้นและวิธีการปฏิวัติพลังงานสีเขียวจำนวนมาก ในความเป็นจริง, พื้นที่พลังงานสีเขียวช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายมากกว่า ลงทุนในน้ำมัน เคยทำ

มีหลายวิธีที่นักลงทุนจะเล่นกับแนวโน้มพลังงานสีเขียว ได้แก่:

วิธีลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาด

คุณมีทางเลือกในการลงทุนในพลังงาน คุณสามารถลงทุนใน หุ้นรายตัว และธุรกิจต่างๆ และ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ให้นักลงทุนมีร้านค้าครบวงจรของ บริษัท พลังงานหลายสิบแห่ง หลายคนชอบตัวเลือกนี้สำหรับนักลงทุนที่อาจไม่ค่อยรู้จักหรือมีเวลาค้นคว้าบริษัทแต่ละแห่งอย่างเต็มที่

ด้วย ETF คุณจะได้สัมผัสกับแนวโน้มที่กว้างขึ้นในขณะที่ยังได้รับประโยชน์จาก ความหลากหลาย — ปกป้องคุณจากความประหลาดใจที่น่ารังเกียจ First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) และ Alps Clean Energy ETF (ACES) มุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาด และอื่นๆ อีกมากมาย

หรือลงทุนใน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่เน้นเฉพาะพื้นที่พลังงานหมุนเวียน เช่น ฟาร์มกังหันลมและโซลาร์ฟาร์ม ปัจจุบันไม่มีกอง REIT เน้นเฉพาะพื้นที่เหล่านี้ แต่ REIT โครงสร้างพื้นฐานบางส่วนมีพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน นักลงทุนชอบ REIT เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีตัวตน (ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน) และมีกระแสเงินสดที่คงที่จ่ายให้กับนักลงทุนในรูปของเงินปันผล

นี่คือโบรกเกอร์บางส่วนที่คุณสามารถใช้ได้:

ไฮไลท์
เรตติ้ง	9.5/10	9/10	7/10
นาที. การลงทุน	$0	$0	$0
การซื้อขายหุ้น	$0/การค้า	$0/การค้า	$0/การค้า
การซื้อขายออปชั่น	$0/การค้า + 0.65 เหรียญสหรัฐ/สัญญา (0.50 เหรียญสหรัฐ/สัญญาสำหรับการซื้อขายมากกว่า 30 ครั้ง/ไตรมาส)	0.65 เหรียญสหรัฐ/สัญญา	ไม่มี
กองทุนรวม
การซื้อขายเสมือนจริง
เปิดบัญชีรีวิว E*TRADE	เปิดบัญชีTD Ameritrade รีวิว	ดาวน์โหลดแอปบทวิจารณ์สาธารณะ

พลังงานหมุนเวียนเติบโตเร็วแค่ไหน?

จากการศึกษาของ McKinsey พบว่านิวเคลียร์และไฟฟ้าพลังน้ำเป็นส่วนที่น่าประทับใจของโมเสคพลังงาน สิ่งที่น่าสนใจกว่าที่ควรทราบคือลมและสุริยะคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตพลังงานทั่วโลก ในขณะที่เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้มีขึ้นที่คาดการณ์ 73% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตโดยใช้วิธีการหมุนเวียนภายในปี 2593 เทียบกับประมาณ 27% ในปัจจุบัน

อันที่จริง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 13% ต่อปี การเติบโตแบบนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อ แต่พลังงานหมุนเวียนยังห่างไกลจากการเป็นผู้ให้บริการพลังงานรายใหญ่

หนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญต่อพลังงานหมุนเวียนคือจีน นับตั้งแต่การขยายตัวของเมืองอย่างเหลือเชื่อของจีนเริ่มต้นขึ้น มันจึงกลายเป็นแรงขับเคลื่อนจำนวนมหาศาลในความต้องการ สินค้าโภคภัณฑ์. ก่อนหน้านี้ สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ถ่านหิน เหล็กกล้า เป็นต้น เป็นวัสดุดั้งเดิมที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ตอนนี้จีนกำลังเข้าสู่ระยะที่สอง: การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่สู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและการลด CO² การปล่อยมลพิษ จีนไม่อายในเรื่องนี้เช่นกัน โดยได้ตั้งเป้าหมายอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายในแผนห้าปีฉบับที่ 13 ฉบับที่ 13

เราเห็นผลลัพธ์แล้ว เนื่องจากจีนมีกังหันลมจำนวนมากที่สุดในโลกอยู่แล้ว อันที่จริง จีนเป็นผู้สนับสนุนการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุด นำหน้าสหรัฐฯ และแซงหน้าญี่ปุ่นไปไกลมาก

สิ่งที่ตามมาอีกประการหนึ่งของแนวโน้มพลังงานหมุนเวียนคือความจริงที่ว่ายักษ์ใหญ่ด้านพลังงานแบบดั้งเดิมจำนวนมากเช่น เนื่องจาก Total SE (TOT) กำลังดำเนินกลยุทธ์ใหม่ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนจากฟอสซิล เชื้อเพลิง.

วิธีค้นหาการลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่ดี

ภาคพลังงานหมุนเวียนมีการลงทุนหลากหลายประเภท มีตั้งแต่ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพซึ่งจัดการแปลงแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ไปจนถึงหุ้นเก็งกำไรที่พยายามสร้างเทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกแนวทางในการลงทุน

อย่างไรก็ตาม หลักการชี้นำบางประการที่นักลงทุนสามารถใช้เป็นแบบทดสอบสารสีน้ำเงิน นำไปใช้กับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากคำถามเหล่านี้เกี่ยวกับบริษัทที่คุณกำลังพิจารณาอยู่:

หากธุรกิจสามารถตอบ "ใช่" ต่อคำถามเหล่านี้ทั้งหมดได้ ก็สามารถทำได้ดี คุณยังสามารถใช้ที่ปรึกษา robo ที่ทุ่มเทให้กับการลงทุน ESG เช่น ดีขึ้น หรือ เอลเลเวสต์.

หุ้นพลังงานน่าซื้อตอนนี้หรือไม่?

ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ดีในการซื้อหุ้นพลังงาน แต่ไม่ใช่หุ้นพลังงานที่คุณเคยคิด และโดยทั่วไปแล้ว เรามักจะแนะนำให้ลงทุนระยะยาว และให้แน่ใจว่าคุณมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย

ข้อเท็จจริงคือเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดกำลังตกต่ำ และรัฐบาลทั่วโลกกำลังผลักดันให้มีอาณัติที่หมุนเวียนได้มากขึ้น แน่นอนว่าในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมากมาย — แต่ทำไมต้องต่อสู้กับแนวโน้มระยะยาวครั้งใหญ่นี้?