Kmetijstvo, prehrana in sorodne industrije predstavljajo približno 5 % ameriškega BDP, medtem ko ameriške kmetije predstavljajo približno 0,6 %.
Ker je kmetijstvo tako pomemben del gospodarstva, je enostavno razumeti, zakaj je kmetijstvo tako priljubljena naložba. In eden najboljših načinov za dodajanje te ključne panoge v vaš portfelj je z skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF).
V tem članku zaokrožamo pet najboljših ETF-jev za kmetijska zemljišča in kmetijstvo.
5 kmetijskih zemljišč ETF, ki si jih morate ogledati v letu 2022
| Kmetijska zemljišča ETF | Ticker | Holdings |
|---|---|---|
| Kmetijski sklad Invesco DB | DBA | Raznolike terminske pogodbe na kmetijsko blago, zakladne vrednostne papirje, sklade denarnega trga in ETF-ji zakladnih menic |
| Pšenični sklad Teucrium | MOKA | Terminske pogodbe za pšenico |
| ELEMENTI Povezani z Rogers International Commodity Index – Skupni donos kmetijstva | RJA | Raznolike terminske pogodbe za kmetijsko blago |
| Kmetijski sklad Teucrium | OZNAKE | Raznolike terminske pogodbe za kmetijsko blago |
| iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN | JJA | Raznolike terminske pogodbe za kmetijsko blago |
(Opomba: vsi podatki o cenah delnic in tržni kapitalizaciji so od zaključka trgovanja v sredo, 27. julija 2022.)
1. Kmetijski sklad Invesco DB (DBA)
- Trenutna cena: $19.80
- 12-mesečni maksimum: $23.01
- 12-mesečno najnižje: $18.32
- Čista sredstva: 1,84 milijarde dolarjev
Kmetijski sklad Invesco DB sledi spremembam v DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return in dohodkom od obresti iz imetja sklada v državni blagajni. vrednostni papirji, skladi denarnega trga in ETF-ji zakladnih menic. Ta sklad ponuja vlagateljem način, kako pridobiti izpostavljenost terminskim pogodbam na blago v celotnem kmetijstvu industrija.
DBA je zaradi svoje diverzifikacije eden najbolj priljubljenih ETF-jev za kmetijstvo in kmetijska zemljišča. Cena ETF je v zadnjih petih letih vztrajno rasla in čeprav se je znižala z 12-mesečnega vrha, se trguje po višji ceni kot pred enim letom.
2. Teucrium Wheat Fund (WEAT)
- Trenutna cena: $8.22
- 12-mesečni maksimum: $12.75
- 12-mesečno najnižje: $6.64
- Čista sredstva: 477,63 milijona dolarjev
Večina skladov ETF na našem seznamu je široko izpostavljena kmetijstvu, kar pomeni, da lahko vlagate v številne dele kmetijske industrije hkrati. Teucrium Wheat Fund je edini na našem seznamu, ki vlaga v en sam del industrije – pšenico. Ta ETF vlaga v terminske pogodbe za pšenico, kar vlagateljem omogoča, da zaslužijo z enim najpomembnejših kmetijskih proizvodov.
Teucrium Wheat Fund je bil ustanovljen leta 2011 in je eden največjih ETF-jev za kmetijstvo. Sklad je zadnjih pet let ostal dokaj enak, vendar se je v zadnjem letu okrepil.
3. ELEMENTI, povezani z Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Return (RJA)
- Trenutna cena: $8.98
- 12-mesečni maksimum: $11.03
- 12-mesečno najnižje: $7.56
- Čista sredstva: 153,05 milijona dolarjev
Ta ETF spremlja uspešnost Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns. Ta indeks vsebuje košarico 21 terminskih pogodb za kmetijsko blago. Zaradi številnih različnih vrst vključenih kmetijskih proizvodov lahko vlagatelji pridobijo raznoliko izpostavljenost kmetijstvu in kmetijski industriji.
Ta ETF je v petih letih, odkar je bil ustanovljen, doživel veliko rast. Poleg tega je skupni dnevni donos sklada v zadnjem letu 14,16 %.
4. Teucrium Agricultural Fund (TAGS)
- Trenutna cena: $29.49
- 12-mesečni maksimum: $37.91
- 12-mesečno najnižje: $25.35
- Čista sredstva: 47,41 milijona dolarjev
Teucrium Agricultural Fund je širok kmetijski sklad, ki vključuje izpostavljenost terminskim pogodbam za koruzo, pšenico, sojo in sladkor, ki so med najpomembnejšimi kmetijskih proizvodov v ZDA. Ta sklad je eden od mnogih kmetijskih skladov, ki jih ponuja Teucrium, in edini, ki ponuja raznovrsten portfelj kmetijskih izdelkov.
Kmetijski sklad Teucrium je bil ustanovljen leta 2012. Cena sklada je danes dejansko nižja, kot je bila ob nastanku. Po ustanovitvi je sklad šel skozi nekajletni trend upadanja. Toda cena je v zadnjih petih letih rasla in je danes precej višja kot pred enim letom.
5. iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN (JJA)
- Trenutna cena: $23.89
- 12-mesečni maksimum: $38.48
- 12-mesečno najnižje: $19.96
- Čista sredstva: 11,21 milijona dolarjev
iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN zagotavlja izpostavljenost Bloombergu Podindeks skupnega donosa kmetijstva, ki je sestavljen iz sedmih različnih terminskih pogodb na kmetijstvo blago. ETN je tehnično nezavarovana dolžniška obveznost, kar pomeni, da prinaša drugačna tveganja kot neposredno vlaganje v terminske pogodbe na blago.
Ta ETN je bil ustvarjen leta 2018. V štirih letih, odkar je bil ustanovljen, je cena sklada dejansko ostala dokaj enaka. Medtem ko je bila njegova uspešnost v zadnjem mesecu daleč od zvezdniške, ima enoletni donos 8,28%.
Drugi načini vlaganja v kmetijska zemljišča
Kmetijska zemljišča – in kmetijstvo na splošno – so že dolgo priljubljena naložbena možnost, vendar je dostop do njih vlagateljem zaradi ETF-jev in drugih vrst skladov vedno lažji. Kmetijska zemljišča imajo dolgo zgodovino pozitivnih donosov, ne glede na to, ali vlagate neposredno v samo zemljišče ali v pridelke, ki rastejo na njem.
Če vas zanima vlaganje v kmetijsko industrijo, ETF-ji niso vaša edina možnost. Pogovorimo se o nekaj alternativah.
Množično financiranje kmetijskih zemljišč
Platforme množičnega financiranja se uporabljajo v vseh panogah za pomoč vlagateljem pri združevanju denarja, vendar so še posebej uporabne, ko gre za velike naložbe, kot so nepremičnine.
Obstaja več platform za množično financiranje, zasnovanih posebej za kmetijska zemljišča. Primeri vključujejo AcreTrader, FarmTogether, in FarmFundr. Ko investirate prek enega od teh spletnih mest, postanete delni lastnik kmetijskega zemljišča in lahko dobiček od prodaje zemlje, najemnine, ki jo nekdo plača za obdelovanje zemlje, ali pridelkov sebe.
Nekatera spletna mesta za množično financiranje Farmland so odprta samo za pooblaščene vlagatelje, kar pomeni, da boste potrebovali mrežo vreden najmanj 1 milijon dolarjev ali dohodek najmanj 200.000 dolarjev (ali 300.000 dolarjev med vami in zakonec).
Izvedite več o platforme za množično financiranje nepremičnin.
Kmetijska zemljišča REITs
Drugi način posrednega vlaganja v kmetijska zemljišča je prek investicijski skladi za nepremičnine (REIT). Ko kupite REIT, kupujete delnice podjetja, ki ima v lasti in upravlja nepremičnine. V zameno lahko povrnete svojo naložbo iz dobička podjetja. Prednost REIT-ov je, da imajo nekatere privlačne značilnosti delnic, vključno z njihovo likvidnostjo in možnostjo, da jih pozneje prodajo z dobičkom.
Kmetijski vzajemni skladi
Vzajemni skladi so podobni skladom, s katerimi se trguje na borzi (ETF), saj številni vlagatelji združijo svoj denar, da bi bili izpostavljeni raznovrstnemu izboru osnovnih sredstev. Tako kot obstajajo ETF-ji, namenjeni kmetijstvu in kmetijskim zemljiščem, obstaja veliko vzajemnih skladov, ki dosegajo isti cilj. Najpogosteje ti skladi vlagajo v pridelke, ki jih ustvarijo kmetijska zemljišča, in ne v zemljo.
Začni >> Najboljši posredniki za vzajemne sklade za leto 2022
Kmetijske zaloge
Zadnji način za posredno vlaganje v kmetijska zemljišča je nakup kmetijskih zalog. Tako kot pri ETF in vzajemnih skladih, ti zaloge vam ne dovolijo vlaganja v sama kmetijska zemljišča. Namesto tega vam omogočajo vlaganje v podjetja in izdelke v kmetijski industriji.
Vendar pa ima nakup kmetijskih delnic nekaj slabosti. Ko kupite delnico, vlagate v eno samo podjetje. Namesto da bi imeli koristi od celotne kmetijske industrije - ali celo njenega dela - v bistvu izbirate zmagovalce in poražence.
In tudi če ima industrija dobro leto, podjetje, v katerega ste investirali, morda ne. Po drugi strani pa kmetijski ETF-ji omogočajo, da postanete izpostavljeni večjemu delu trga.
Bistvo: Ali bi morali vlagati v kmetijska zemljišča?
Kmetijska industrija je eden od temeljev ameriškega gospodarstva. In čeprav večina od nas morda ne živi ali dela na kmetijah, nam lahko kmetovanje še vedno koristi z našimi naložbami.
Po podatkih AcreTraderja so kmetijska zemljišča v ZDA v zadnjih 20 letih ustvarila povprečne donose v višini 12,24 %. Če bi leta 2000 kupili zemljišče za 10.000 dolarjev, bi bilo danes vredno več kot 96.000 dolarjev. Glede na to, da je povprečni letni donos ameriškega delniškega trga približno 10 %, je enostavno razumeti, zakaj so kmetijska zemljišča tako privlačna naložba.
Čeprav so kmetijska zemljišča zgodovinsko dobra naložba, je težko neposredno vlagati vanje. Dobra novica je, da obstaja veliko drugih načinov za posredno vlaganje v kmetijstvo, vključno s kmetijskimi delnicami, ETF-ji kmetijskih zemljišč, vzajemnimi skladi, REIT-i in zbiranjem kmetijskih zemljišč. Torej lahko pospraviš to lopato.
Tako kot pri drugih stvareh ni pametno, da bi svoj celoten portfelj namenili kmetijskim zemljiščem ali kmetijstvu. Toda dodelitev vsaj dela vašega portfelja tej panogi lahko vašemu portfelju doda diverzifikacijo in pomaga ublažiti vaše izgube, ko druge naložbe morda niso tako uspešne.
Umažite si roke (ne da bi si jih umazali) z našimi vodniki>>
- Najboljši načini za naložbe v poljedelstvo
- Kako vlagati v kavo: 3 najboljše strategije, ki jih je treba upoštevati
- Pregled FarmTogether 2022
- Načini, kako izkoristiti supercikel surovin