Обзор Finviz: стоит ли это приложение для проверки акций?

Любой, кто торгует акциями и обращает внимание на технический анализ, знает, насколько ценным может быть хороший специалист по скринингу акций. Но как найти тот, который подходит именно вам, среди множества программ для проверки акций?

Финвиз — популярный выбор как для начинающих, так и для опытных инвесторов, предлагающий такие функции, как графики, тепловые карты, инсайдерскую торговлю и отслеживание портфеля.

В этом обзоре Finviz я подробно расскажу обо всем, что может предложить Finviz, включая его ключевые инструменты и цены. Я также делюсь несколькими альтернативами Finviz.

Оглавление

1. Что такое Финвиз?
2. Возможности Финвиза
1. Домашняя страница
2. Скринер акций
3. Диаграммы
4. Тепловые карты
5. Группы
6. портфолио
7. Списки наблюдения
8. Новости
9. Инсайдерская торговля
10. Фьючерсы
11. Форекс
12. Крипто
13. Оповещения
14. Бэктесты
3. Сколько стоит Финвиз?
1. Бесплатно
2. Зарегистрирован
3. ФИНВИЗ*Элит
4. Финвиз Фри против. Элита
1. Когда использовать Finviz бесплатно
2. Когда переходить на Finviz*Elite
5. Финвиз Плюсы и минусы
1. Плюсы
2. Минусы
6. Альтернативы Финвизу
1. В поисках Альфа
2. Сток Ровер
3. СоветРанги
4. ТрейдингВью
7. Часто задаваемые вопросы
8. Заключительные мысли о Финвизе

Что такое Финвиз?

Финвиз, что является сокращением от Финансовые визуализации, — это сайт инвестиционных исследований, который может помочь вам найти инвестиционные идеи или углубиться в конкретный тикер. Вы можете использовать его для технического и фундаментального анализа.

Вы можете исследовать следующие типы активов:

• акции США и ETF
• Форекс
• Фьючерсы
• Крипто

Финвиз – один из лучшие бесплатные инструменты анализа акций из-за его обширных инструментов, которые удобны для начинающих и предоставляют удивительное количество данных, которые обычно находятся за платным доступом с другими платформами.

Возможности технических исследований идут дальше, чем большинство биржевые брокерские онлайн-услуги, которые отлично подходят для фундаментального анализа и обычно предлагают подробные графики.

Возможности Финвиза

Finviz предоставляет в ваше распоряжение множество исследовательских инструментов, которые помогут вам оценить потенциальные инвестиции и следить за своими текущими позициями. Рассмотрим подробнее его ключевые особенности.

Домашняя страница

Домашняя страница Finviz позволяет легко разобраться в том, что происходит на рынке, и разделена на следующие разделы:

• Текущие результаты торгового дня для Индекс S&P 500, Nasdaq и Dow
• Самые прибыльные и худшие акции дня
• Тикеры с торговой ценой вблизи определенной торговой модели (клин, треугольник)
• Заголовки
• Рыночный календарь
• Последняя инсайдерская торговля
• Даты публикации доходов
• Фьючерсы
• Форекс и облигации

Другие дисконтные брокерские компании или продвинутые торговые платформы могут предлагать аналогичную информацию, но с Finviz любой может получить доступ к этой информации без создания учетной записи.

Макет страницы легко понять благодаря различимым категориям и красным или зеленым индикаторам производительности. Сканирование домашней страницы может быть отличным способом следить за рынком и решить, с чего вы хотите начать исследование в первую очередь.

Скринер акций

Программа проверки акций Finviz позволяет легко сравнивать акции, зарегистрированные в США, и ETF, хотя вы не можете сравнивать ADR и внебиржевые акции или товарные акции, обыкновенные акции которых торгуются на иностранных биржах.

Несмотря на ограничения по обыкновенным акциям, у Finviz есть множество бесплатных и премиальных исследовательских инструментов. Вы можете проверять акции с помощью настраиваемых фильтров, в том числе:

• Описательный: Биржа, промышленный сектор, дивидендная доходность, средний объем и т. д.
• Фундаментальный: Коэффициент P/E, цена/продажа, инсайдерские транзакции, рост прибыли на акцию и т. д.
• Технические: Простая скользящая средняя (20-дневная, 50-дневная, 200-дневная), RSI и т. д.

Вы можете выбрать фильтры на описательных, фундаментальных и технических вкладках, чтобы увидеть список акций, соответствующих критериям ниже.

Отсюда вы можете выбирать разные вкладки для сравнения акций по различным показателям, например:

• Оценка (коэффициент P/E, коэффициент PEG и другие инвестиционные коэффициенты)
• Финансовый (Ставка дивидендов, рентабельность капитала, валовая прибыль, рентабельность)
• Владение (Выдающаяся оценка, доля инсайдерской собственности, короткая позиция в обращении)
• Производительность (Доходность инвестиций за прошедшую неделю, месяц, квартал, год)
• Технический (Простое скользящее среднее, RSI, изменение цены от открытия, гэп)

Также возможен просмотр графиков, тепловых карт и заголовков новостей для проверенных акций.

Диаграммы

Много приложения для торговли акциями имеют впечатляющие инструменты построения графиков, которые позволяют выполнять технический анализ и покупать акции на одной и той же платформе, но многие упускают из виду исследовательские инструменты в пользу свободной торговли и микроинвестирования.

Рассмотрите возможность составления графиков акций в Finviz, когда ваше инвестиционное приложение предлагает только базовый исторический график цен.

Все пользователи могут просматривать цены за дневные, еженедельные или ежемесячные торговые интервалы. Вы также можете настроить отображение свечей по своему усмотрению, что упрощает выявление тенденций.

На каждом графике автоматически отображается несколько основных верхних и нижних индикаторов:

• 20-дневная простая скользящая средняя (SMA)
• 50-дневная СМА
• 200-дневная SMA
• Объем

Важно отметить, что вам необходимо перейти на FINVIZ*Elite, чтобы накладывать более 100 технических индикаторов, иметь возможности рисования и просмотра в полноэкранном режиме. Вы также можете увидеть, есть ли симулятор торговли бумагами предлагает функции для тестирования краткосрочных стратегий.

Тепловые карты

Визуально привлекательная функция тепловых карт позволяет просматривать эффективность отдельных акций и ETF. Компании организованы по отраслям (технологии, услуги связи, здравоохранение, энергетика, железные дороги).

Большие квадраты указывают на большую рыночную капитализацию. Зеленый оттенок указывает на то, что акции торгуются по более высокой цене в течение торгового дня, а красный оттенок указывает на более низкую цену.

Возможно продление интервала выполнения с одного дня до года. Вы также можете отслеживать производительность с начала года.

Карта может отслеживать дополнительные показатели, такие как:

• Коэффициент цена/прибыль
• Плавающая короткая
• Дивидендная доходность
• Рекомендации аналитиков
• Дата получения прибыли

Вы также можете фильтровать листинги акций по индексу S&P 500 или ETF.

Мировой фильтр отображает глобальную карту и размещает биржевой тикер там, где находится штаб-квартира компании.

Группы

Функция «Группы» отображает эффективность секторов в определенном торговом диапазоне. Вы можете сравнить эффективность различных отраслей, таких как энергетика, финансы и недвижимость.

Также можно посмотреть на эффективность подотраслей в конкретной отрасли. Одним из примеров является сравнение эффективности разведки нефти и газа с поставщиками услуг по переработке, выбрав энергетическую отрасль.

Гистограммы с цветовой кодировкой позволяют легко оценить эффективность сектора. Некоторые графики также разбивают результаты по основным компаниям, что может еще больше облегчить ваше исследование.

Для дальнейшего изучения отрасли или сектора просто коснитесь строки диаграммы, и откроется отдельная вкладка со страницей проверки базовых акций.

портфолио

Трекер портфеля Finviz может помочь вам отслеживать эффективность ваших активов и позиций в списках наблюдения.

Бесплатные аккаунты могут создавать 50 различных портфолио, а премиум-участники — до 100. Возможность создавать такое большое количество составов — хорошая функция, которая помогает персонализировать ваш пользовательский опыт в исследовательских целях.

Отслеживаемые показатели включают в себя:

• Текущая рыночная стоимость
• Полная потеря или прибыль
• Сегодняшнее выступление

Вы также можете оценить свое портфолио с помощью интерактивных тепловых карт, связанных с портфолио.

Одним из потенциальных недостатков является необходимость вводить каждую информацию о позиции вручную. Точное отслеживание означает ввод даты приобретения, средней цены покупки и размера позиции. Кроме того, инструменты отслеживания относительно просты в нескольких аспектах.

Другой трекеры портфолио в этом отношении лучше, поскольку они могут автоматически загружать ваши данные, что дает вам больше времени для исследования инвестиций.

Списки наблюдения

Finviz недавно добавил функцию списка наблюдения, которая поможет вам отслеживать потенциальные инвестиции в одном из ваших портфелей Finviz.

При проверке акций или ETF нажмите «Добавить в портфель». Затем вы можете выбрать «Смотреть» в соответствии с типом транзакции, а двумя другими вариантами являются «Купить» и «Продать без покрытия».

Новости

Многие бесплатные и платные сервисы по исследованию акций собирают заголовки новостей. Вы можете увидеть заголовки, специфичные для тикера, или просмотреть столбцы «Новости» или «Блоги», чтобы получить представление о том, что происходит, и, возможно, узнать что-то новое.

Многие статьи бесплатны, но другие скрываются за платным доступом или требуют подписки после того, как ваш ежемесячный объем бесплатных статей исчерпан.

Через Finviz вы можете получить доступ к статьям из следующих изданий:

• Блумберг
• Фокс Бизнес
• Обзор рынка
• Миш Разговор
• Газета "Нью-Йорк Таймс
• Рейтер
• Зерохедж

Для инвесторов, которые любят быть в курсе биржевых новостей, Finviz — один из лучших способов бесплатно просматривать заголовки новостей.

Инсайдерская торговля

Если высшее руководство компании покупает или продает акции, это может указывать на то, как будет меняться цена акций. Руководители корпораций периодически продают акции и варианты исполнения получить денежную компенсацию. Тем не менее, бывают случаи, когда их действия могут побудить вас копнуть глубже, если вы захотите последовать их примеру.

Доступ к этим данным свободен, поскольку руководители должны подавать в федеральное правительство формы, раскрывающие информацию о крупных сделках.

Вы можете фильтровать данные следующими способами:

• Последние инсайдерские сделки (сначала перечисляются самые последние сделки)
• Крупнейшие инсайдерские сделки за последнюю неделю (крупнейшие сделки по номинальной стоимости)
• Торги 10% крупнейших владельцев на прошлой неделе (крупнейшие транзакции инвесторов с долей владения минимум 10%)

Отслеживание этих данных без помощи такого сервиса, как Finviz, может занять много времени. Вы также можете обнаружить, что упускаете из виду зарегистрированные сделки, пытаясь отслеживать нескольких руководителей.

Фьючерсы

Инвесторы, которые любят торговать сырьевыми товарами или фьючерсами на акции, найдут в Finviz функцию «Фьючерсы» полезной, поскольку вы можете просматривать котировки цен, производительность и графики для этих вариантов инвестирования:

• Индексы (DJIA, Nasdaq 100, Russell 2000, DAX, VIX и др.)
• Облигации (Казначейские облигации: 2 года, 5 лет, 10 лет, 30 лет)
• Валюты (USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, AUD, NZD)
• Энергетика (сырая нефть Brent, сырая нефть WTI, природный газ, бензин)
• Зерновые (кукуруза, овес, соя, пшеница) 
• Мясо (живой крупный рогатый скот, кормовой скот, тощие свиньи)
• Металлы (Золото, серебро, платина, медь, палладий)
• Мягкие продукты (какао, кофе, хлопок, пиломатериалы, апельсиновый сок, сахар)

Форекс

Агрессивные трейдеры форекс могут узнать цены на валютные пары между международными валютами. Вы можете просматривать график цен с интервалом в пять минут, почасово, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.

Большинство сравнений измеряют динамику иностранной валюты по отношению к доллару США (USD). Инструменты исследования являются относительно простыми по сравнению с проверкой акций и тепловыми картами платформы, которые, вероятно, будут использовать все больше инвесторов для длинных или коротких продаж.

Крипто

Если вы увлекаетесь криптовалютой, вы можете легко увидеть котировки цен на популярные токены, такие как Биткойн, Эфириум и Лайткойн. Большинство котировок оценивают токены в долларах США и евро.

Нажав на ценовое предложение, вы сможете просмотреть базовый график цен с шагом от 5 минут до одного года. Как и в случае с биржевыми графиками, вам нужно быть элитным участником, чтобы настроить отображение диаграмм и индикаторов. Эти ценовые котировки и графики могут дополнять предложения, предлагаемые трекеры криптопортфеля.

Оповещения

Получайте бесплатные оповещения, когда акция или ETF выполняет определенное действие, например:

• Пересечение выше или ниже целевой торговой цены
• Фундаментальные или технические показатели
• Становится перекупленным или перепроданным
• Значительная инсайдерская торговля

Премиум-участники могут получать оповещения на основе данных в реальном времени, в то время как бесплатным пользователям, возможно, придется полагаться на отложенные входные данные.

Бэктесты

Тестирование на истории — одна из веских причин перейти на платное членство. Инструменты анализа портфеля например, Finviz, может отслеживать ваши фактические инвестиционные результаты, а также видеть, как корректировки могут изменить ваши исторические результаты.

Хотя никто не знает, как фондовый рынок будет вести себя в будущем, тестирование на исторических данных позволяет вам протестировать свой портфель на аналогичных рыночных условиях, чтобы вы могли быть готовы к большему количеству ситуаций.

Эта услуга проверяет ваш портфель на основе исторической информации за 24 года. Вы также можете сравнить его с эталоном SPY (S&P 500) и со 100 техническими индикаторами.

Сколько стоит Финвиз?

Finviz предлагает два бесплатных плана и один платный уровень членства. Возможно, вы захотите начать с одного из бесплатных уровней, чтобы протестировать платформу и понять, стоит ли ее обновлять.

Некоторые инвесторы захотят выбрать платное членство из-за отсутствия рекламы, бэктестинга и ценовых котировок в реальном времени.

Бесплатно

Любой может использовать инструменты для проверки акций и построения графиков. Вы не можете сохранять предыдущие экраны или отслеживать свое портфолио, но вам не нужно указывать свой адрес электронной почты. Это редкость, поскольку многие платформы хотят, чтобы ваши контактные данные продвигали на рынке продукты премиум-класса.

Основные функции включают в себя:

• Отложенные котировки, графики и потоковая передача
• Карты и группы задерживаются на 3-5 минут.
• Трехлетний доступ к заявлениям
• Строки скрининга на странице (20 таблиц/36 диаграмм/10 снимков)

Зарегистрирован

Регистрация бесплатной учетной записи позволяет сохранять пресеты, отслеживать позиции портфолио и выполнять базовые настройки.

Помимо функций уровня Free, вы также получаете следующие привилегии:

• Портфолио: До 50 на пользователя
• Тикеры: До 50 на портфолио
• Настройки скринера: До 50
• Настройка: Расположение и сигналы

Создание до 50 портфелей позволяет отслеживать доходность инвестиций для нескольких стратегий и тематического инвестирования.

ФИНВИЗ*Элит

ФИНВИЗ*Элит Это премиум-уровень Finviz, который идеально подходит для частых трейдеров и тех, кто хочет получить полный доступ к программе. Вы будете платить 39,50 долларов США в месяц или 299,50 долларов США в год (что составляет 24,96 долларов США в месяц).

Для любого плана подписки необходима предоплата, но вы можете запросить полный возврат средств в течение первых 30 дней. Итак, используйте первый месяц для тестирования платформы.

Основные преимущества включают в себя:

• Котировки акций в режиме реального времени (включая данные до и послепродажного обслуживания)
• Расширенные графики (внутридневные, наложения, инструменты рисования, полноэкранные макеты)
• Расширенный фильтр (экспорт данных, настраиваемые фильтры, просмотр статистики)
• Корреляции (положительные и обратные корреляции между выбранными акциями и ETF)
• Бэктестирование (исторические данные за 24 года, 100 технических индикаторов)
• Оповещения и уведомления (мгновенная электронная почта и push-уведомления)
• Макет без рекламы
• Финансовая отчетность за восемь лет (по сравнению с три года для зарегистрированных пользователей)
• До 100 портфолио (по сравнению с 50 портфолио для зарегистрированных пользователей)
• До 500 тикеров на портфель (по сравнению с 50 тикеров для зарегистрированных пользователей)
• Макс. 200 предустановок скрининга (по сравнению с 50 для зарегистрированных пользователей)
• Строки скрининга на странице (100/120 диаграмм/50 снимков)

Финвиз Фри против. Элита

Стоит ли вам использовать бесплатную версию Finviz или перейти на элитный уровень, зависит от ваших исследовательских потребностей, текущих исследовательских инструментов и частоты торгов.

Когда использовать Finviz бесплатно

Бесплатная версия лучше всего подходит для случайных инвесторов, которые, как правило, являются долгосрочными держателями или совершают лишь несколько транзакций в год. Кроме того, бесплатных функций достаточно, чтобы отслеживать ваш текущий портфель или следить за широким рынком.

Даже если вы часто торгуете, вы можете использовать скринер, чтобы найти кандидатов в список наблюдения с выбранными вами фундаментальными и техническими показателями. Затем вы можете использовать свою брокерскую компанию или автономные инструменты с улучшенными возможностями построения графиков для исследования и размещения сделки.

Когда переходить на Finviz*Elite

Премиум-членство лучше всего подходит для частых трейдеров, которые полагаются на данные в реальном времени и нуждаются в расширенных инструментах проверки и построения графиков. Получение окна сообщения о том, что вам необходимо перейти на платную подписку, чтобы продолжить исследования, является неприятностью.

Ежегодная плата в размере 300 долларов является значительной, и вам нужно будет регулярно торговать и последовательно использовать инструменты Finviz, чтобы оправдать цену. Тем не менее, этот сбор конкурентоспособен по сравнению с аналогичными приложениями для исследования акций и более доступен при покупке годового членства.

Финвиз Плюсы и минусы

В этом обзоре Finviz есть много информации, которую следует учитывать. Ниже приводится краткое изложение того, что я считаю сильными и слабыми сторонами Finviz:

Плюсы

• Множество бесплатных инструментов исследования акций и ETF.
• Углубленный скринер акций и тепловые карты
• Поддерживает фундаментальные и технические исследования
• 30-дневная гарантия возврата денег за платное членство
• Тестирование на истории для элитных участников

Минусы

• Охватывает только акции США (исключая внебиржевые листинги и листинги ADR).
• Бесплатные инструменты построения графиков не включают расширенные индикаторы.
• Трекер портфеля не синхронизируется с брокерскими счетами
• Бесплатная версия показывает рекламу.
• Нет мобильного приложения и не оптимизирован для мобильных устройств.

Альтернативы Финвизу

Следующие веб-сайты также являются отличным местом для поиска потенциальных инвестиций и проверки текущих активов. Прежде чем регистрироваться в Finviz, я рекомендую проверить другие платформы.

В поисках Альфа

В поисках Альфа имеет множество пересекающихся исследовательских инструментов. Вы можете прочитать бычьи и медвежьи комментарии, написанные независимыми авторами практически по любым акциям и ETF. Finviz на самом деле не предлагает анализ акций, но лучше подходит для исследования показателей акций.

Seeking Alpha включает собственные рейтинги, которые облегчают оценку потенциальных инвестиций. Кроме того, премиум-версия синхронизируется с вашими брокерскими счетами, что экономит время и предотвращает ошибки ввода данных, позволяя быстро просматривать рейтинги ваших активов и отслеживать эффективность ваших инвестиций.

О различиях между бесплатным и премиум-членством вы можете узнать в нашем Ищу альфа-обзор, но по сравнению с Finviz бесплатные инструменты исследования несколько ограничены.

Узнайте больше о поиске альфы

Сток Ровер

Фундаментальные инвесторы и те, кто придерживается инвестиционной стратегии «купи и держи», возможно, захотят рассмотреть Сток Ровер. Как и у Finviz, у него есть фундаментальные и технические экраны акций, но дополнительные инструменты исследования предназначены для долгосрочных инвесторов, а не для краткосрочных трейдеров.

Настраиваемые экраны акций Stock Rover позволяют моделировать легендарных инвесторов и известные хедж-фонды, что является уникальной функцией. Вы также можете читать исследовательские отчеты и автоматически синхронизировать свои брокерские портфели для удобного отслеживания и обновлений.

Доступны четыре различных плана, включая бесплатное членство. Для получения дополнительной информации посетите наш Обзор Stock Rover.

Узнайте больше о Stock Rover

СоветРанги

СоветРанги — отличный вариант для использования рейтингов аналитиков и настроений инвесторов. Он также предоставляет технический анализ и фундаментальные экраны акций, а его инструменты построения графиков также полезны.

Инвесторы могут провести углубленное исследование акций и ETF. Доступны ограниченные бесплатные инструменты анализа, но для большинства функций требуется платное членство.

Узнайте больше о TipRanks

ТрейдингВью

ТрейдингВью отлично подходит для надежных инструментов построения графиков и интегрируется с некоторыми брокерскими конторами, поэтому вы можете координировать заказы на покупку или продажу. Ее инструменты фундаментального исследования ограничены, но могут быть достаточны для краткосрочных трейдеров, которые являются целевой аудиторией этой платформы.

Бесплатный план подходит для фундаментальных исследований, но платный план необходим, чтобы разблокировать больше функций, таких как торговля бумагами, тестирование на исторических данных и экраны, созданные сообществом.

Узнайте больше о TradingView

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше о Финвизе

Заключительные мысли о Финвизе

Финвиз — отличный сервис по исследованию акций, предлагающий одни из лучших бесплатных инструментов исследования. Это должно быть одно из первых мест, где вы будете искать фундаментальный и технический анализ, если вас не устраивают ваши брокерские инструменты.

Вы можете получить выгоду от использования Finviz независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером или долгосрочным инвестором. Это также отличный помощник в исследованиях инвестиционные бюллетени, которые обеспечивают базовую основу для идеи ежемесячного инвестирования, но все же требуют дальнейшего исследования перед покупкой акций.

Я не рекомендую Finviz, если вы предпочитаете торговать акциями со своего телефона, поскольку сайт не оптимизирован для мобильных устройств и не имеет приложения для проверки акций.