Рецессия часто определяется как два последовательных квартала снижения ВВП. Но согласно Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ), рецессия возникает, когда «значительное снижение экономической активности, распространенное по всей экономике, продолжающееся более нескольких месяцев», наряду с другими показателями.
В течение некоторого времени многие экономисты предсказание что к 2023 году экономика США войдет в рецессию. На самом деле, некоторые подозревают, что мы, возможно, уже находимся в одном из них прямо сейчас.
Во время рецессии стоимость инвестиций часто снижается, и инвесторы обычно видят, как страдают их инвестиционные портфели. В этой статье будут рассмотрены некоторые устойчивые к рецессии отрасли, которые могут помочь вашему портфелю пережить шторм во время этих экономических спадов.
Краткая версия
- Хотя настоящей рецессии не бывает...доказательство промышленности, некоторые отрасли более устойчивы к рецессии, чем другие.
- Отрасли, устойчивые к рецессии, — это отрасли, которые имеют больше шансов преуспеть в период экономического спада.
- Примеры устойчивых к рецессии отраслей включают фаст-фуд, дискаунтеры, продуктовые магазины, товары народного потребления, здравоохранение и драгоценные металлы.
- Диверсификация и инвестирование в компании с надежными фундаментальными показателями также могут помочь вашему инвестиционному портфелю пережить рецессию.
Что такое устойчивая к рецессии отрасль?
Перечисленные ниже отрасли считаются «устойчивыми к рецессии», но не «устойчивыми к рецессии», поскольку ни одна отрасль не может быть на 100% защищена от рецессии. Секторы, устойчивые к рецессии, не полностью застрахованы от рецессий — напротив, они более вероятно оставаться стабильным во время спада. Например, товары первой необходимости, в которых всегда нуждаются потребители, такие как бакалея и товары для дома. Или даже отрасль драгоценных металлов, поскольку некоторые инвесторы вкладывают свои деньги в золото, чтобы застраховаться от экономического спада.
Обратите внимание, что само по себе присутствие в отрасли, устойчивой к рецессии, не делает компанию великой. инвестиции: он также должен иметь сильный баланс и стабильную норму прибыли, чтобы выжить рецессия. Даже если компания работает в отрасли, которая не устойчива к рецессии, сильные фундаментальные факторы могут помочь ей пережить бурю намного лучше, чем ее коллеги с более слабыми фундаментальными показателями.
Подробнее >>> Что я могу сделать, чтобы защитить свои инвестиции от рыночного спада?
6 лучших устойчивых к рецессии отраслей для инвестиций
Ниже приведены некоторые отрасли, устойчивые к рецессии из-за характера их бизнеса. Обратите внимание, что нет никаких гарантий, что эти отрасли будут работать хорошо в течение следующего периода. рецессия.
1. Быстрое питание
Даже в трудные времена люди по-прежнему ходят в рестораны быстрого питания, чтобы перекусить. Сети быстрого питания с надежными финансовыми показателями и широким выбором удобных для кошелька меню могут стать хорошим выбором для защиты вашего портфеля во время рецессии. Например, Макдональдс (NYSE: MCD) показали относительно хорошие результаты по сравнению с другими акциями во время рецессии 2008 года. Фактически, в 2008 году McDonald’s продемонстрировал рост продаж и открыл почти 600 магазинов.
2. Дисконтные магазины
Во время мирового финансового кризиса 2008 года одной из самых прибыльных акций S&P 500 была Общий доллар (NYSE: DG). Акции дисконтного ритейлера выросли на 60% в 2008 г., что почти вдвое превысило доходность акций, занявших второе место в этом году. На шестом месте был Уолмарт (NYSE: WMT), в результате чего дисконтные ритейлеры стали единственной отраслью, две акции которой входят в первую десятку. Как и фаст-фуд, розничные магазины со скидками преуспевают, потому что они предлагают недорогой вариант, когда многие люди скупы на копейки.
3. Продуктовые магазины
Даже во время кризиса большинство потребителей просто не могут обойтись без продуктов. Если вы не самодостаточны и не выращиваете свою еду, большинству людей все равно нужно посещать продуктовый магазин. Если вы находитесь в Америке, скорее всего, есть Costco (NASDAQ: СТОИМОСТЬ) или же Крогер (NYSE: KR) которые вы посещаете довольно регулярно. В магазинах Costco требуется членство, но Kroger управляет несколькими различными продуктовыми сетями по всей стране.
4. Потребительские товары
Большинство из нас регулярно покупают товары первой необходимости, такие как туалетная бумага, зубная паста, мыло и шампунь. Даже во время рецессии потребители продолжают запасаться этими продуктами. Procter & Gamble (NYSE: PG) является примером популярного основного потребительского товара. P&G — это глобальный потребительский конгломерат, в который входят такие бренды, как Gillette, Dawn, Febreeze, Always, Crest, Tide, Oral-B и Pampers.
5. Здравоохранение
Здравоохранение обычно является приоритетом даже во время рецессии. Популярные акции в этой отрасли включают такие бренды, как Джонсон и Джонсон (NYSE: JNJ) а также Walgreens (NASDAQ: WBA). Здравоохранение не обязательно должно быть связано с медицинскими технологиями или фармацевтическими биотехнологическими компаниями. На базовом уровне здравоохранение — это услуги, отпускаемые по рецепту, и продукты, отпускаемые без рецепта, такие как BandAids и Tylenol. Другими словами, вещи, которые мы используем каждый день для поддержания своего здоровья и благополучия.
6. Драгоценные металлы
Некоторые драгоценные металлы, такие как золото, обычно сохраняют свою стоимость во время рецессий. Инвестиции в драгоценные металлы, такие как золото приходит во многих формах и формах. Вы можете инвестировать в золотые ETF, такие как iShares Gold Trust (IAU) или даже инвестировать в слитки физического золота. А если вам нужно физическое золото, вы можете купить золотые слитки у торговца драгоценными металлами.
Создание устойчивого к рецессии портфеля
Еще один способ помочь вашему портфелю стать устойчивым к рецессии — убедиться, что ваши инвестиции диверсифицированы. Это может означать баланс между защитой и рост акции или добавление активов с фиксированным доходом, таких как облигации.
Как упоминалось ранее, при выборе акций для устойчивого к рецессии портфеля имеет смысл обратить внимание на компании с твердые основы. Акции, торгующиеся по разумным ценам, могут работать лучше, чем акции, торгующиеся с высокими мультипликаторами во время рецессии.
Компании с длительным послужным списком стабильной производительности и прибыльности также могут быть более устойчивыми, чем компании, которые только начинают свою деятельность и пытаются захватить долю рынка. Привлекательные акции имеют такие характеристики, как долгий послужной список, прибыльность и разумная оценка, независимо от экономики.
Во время рецессии это также хорошая идея иметь под рукой наличные деньги. Таким образом, когда рынок падает, вы потенциально можете покупать акции на сниженном уровне. Но обратите внимание, что выбор времени на рынке в лучшем случае является сложной задачей.
Еще один способ защитить свой портфель во время рецессии — реализовать стратегии хеджирования. Две популярные стратегии заключаются в покупке инверсных ETF или опционных контрактов пут. Обратные ETF отслеживают основные индексы и движутся в противоположном направлении: они выигрывают, когда индексы, которые они отслеживают, падают в цене. Опционы пут позволяют продать акции по определенной цене в течение определенного периода времени. Таким образом, когда стоимость базовой акции падает, стоимость опциона пут растет. Покупка опциона пут на акцию эффективно позволяет вам короткая это и может служить хеджированием в инвестиционном портфеле.
Подробнее >>> Как диверсифицировать свой инвестиционный портфель
Нижняя линия
Рецессии — болезненные периоды для экономики и инвесторов. Но один из способов смягчить воздействие — добавить в свой портфель устойчивые к рецессии отрасли и акции.
Помните, что отрасли, устойчивые к рецессии, не полностью застрахованы от последствий экономического спада. Но, создав устойчивый к рецессии портфель, вы сможете свести к минимуму свои потери и быть готовыми к тому, что рынок снова начнет расти.
Отказ от ответственности: представленный контент предназначен только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным, налоговым, юридическим или профессиональным советом. Если в содержании упоминались какие-либо ценные бумаги, автор мог занимать позиции по указанным ценным бумагам. Контент предоставляется «как есть» без каких-либо заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых.
Дальнейшее чтение:
- Какая рецессия? На данный момент рынок труда по-прежнему силен
- Прогнозы рецессии в 2023 году растут: стоит ли волноваться инвесторам?
- Лучшие защитные инвестиции, чтобы выжить на медвежьем рынке и высокой волатильности