Если вы инвестируете в отдельные акции, и особенно если вы активный трейдер, наличие хорошего средства проверки акций - один из ваших самых важных инструментов.
Есть более чем 3600 акций компаний, торгующихся на биржах США, и еще большее количество иностранных акций, паевых инвестиционных и биржевых фондов. Хороший скринер акций поможет вам отфильтровать компании, в которые вы хотите инвестировать, на основе любых выбранных вами критериев. Это также поможет вам в дальнейшем анализировать акции, рекомендованные экспертами по инвестициям, чтобы вы могли принимать собственные обоснованные решения.
Независимо от того, являетесь ли вы инвестором по принципу `` покупай и держи '' или дневным трейдером, хороший инструмент для проверки акций поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения. Чтобы помочь вам найти то, что вам нужно, мы подготовили этот список лучших средств проверки акций. Но прежде чем мы перейдем к списку, давайте сначала взглянем на некоторую базовую информацию о средствах проверки акций.
Оглавление
- Что такое скринер акций?
- Лучшие просеиватели акций
- Stock Rover
- Утренняя звезда
- Benzinga Pro
- Finbox
- ФИНВИЗ * Элит
- Yahoo! Финансы
- Заключительные мысли о лучших просеивателях акций
Что такое скринер акций?
Мы, вероятно, можем поблагодарить компьютеры за это, но существует практически неограниченный объем информации по каждой сделке с ценными бумагами как на внутренних, так и на международных биржах.
Для любой безопасности, в которую вы хотите инвестировать, есть десятки точек данных, которые важны для того, чтобы помочь вам принять правильные инвестиционные решения. Скринер акций позволит вам проанализировать эти точки данных для любой ценной бумаги, в которую вы планируете инвестировать. Вы можете сократить список из 100 потенциальных акций до трех или четырех в зависимости от критериев, которые вы считаете наиболее важными.
Некоторые из критериев, которые вы можете использовать для оценки потенциальных инвестиций с помощью средств проверки акций, включают:
- Конкретные отрасли промышленности
- Географическое положение
- Общая информация о компании
- Прибыль на акцию (EPS)
- Коэффициент ценовой прибыли (P / E)
- Форвардный коэффициент P / E
- Оценка роста продаж и прибыли
- Рыночная капитализация
- Торговый диапазон
- Объем торгов
- Волатильность
- Уровень цен - текущий по сравнению с целевым
- Безопасность по сравнению с рыночными или отраслевыми стандартами
Приведенный выше список представляет собой лишь несколько критериев, которые вы можете использовать. Большинство программ проверки акций можно настроить так, чтобы вы могли сосредоточиться именно на тех категориях, которые вы считаете наиболее важными.
Скринеры акций также доступны как в бесплатной, так и в премиальной версиях. Вы, естественно, должны ожидать, что премиум-версии будут иметь больше функций и инструментов и даже будут более удобными для пользователя. Что вы выберете, во многом будет зависеть от того, насколько вы полагаетесь на свои собственные анализ запасов, и как часто вы торгуете.
Бесплатная проверка акций может выполнить эту работу за вас, если вы совершаете лишь несколько сделок в год. Но если вы частый трейдер, и особенно дневной трейдер, вам почти наверняка понадобится программа для проверки акций премиум-класса.
Лучшие просеиватели акций
Вместо того, чтобы ранжировать проверяющих в каком-либо определенном порядке, мы просто перечисляем тех, кого мы считаем лучшими из очень большой группы. Не существует единого средства проверки акций для всех инвесторов, и решение будет полностью зависеть от того, какой из них будет работать для вас лучше всего.
Stock Rover
Stock Rover была запущена в 2008 году и одновременно является всеобъемлющей и удобной. Услуга доступна для настольных компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Более того, он предлагает интеграцию с вашей брокерской платформой. Его можно использовать как для биржевых фондов (ETF), так и для отдельных акций.
Stock Rover предлагает три различных уровня тарифных планов, соответствующих вашим инвестиционным потребностям и предпочтениям, а также вашему бюджету:
Основы - 79,99 долларов в год
Этот план предлагает более 260 финансовых показателей, подробные исторические данные за пять лет, отслеживание портфелей и списков наблюдения, интеграцию брокерских услуг, эффективные инвестиции. сравнение, настраиваемые представления и столбцы, простой, быстрый и гибкий просмотр запасов, текстовые и электронные уведомления в реальном времени, инвестиционная библиотека Stock Rover и гарантированная отзывчивая поддержка.
План доступен либо за 7,99 долларов в месяц, либо за 79,99 долларов в год, что дает вам эквивалент двух бесплатных месяцев обслуживания.
Премиум - 179,99 долларов в год
Эта версия поставляется со всем, что есть в плане Essentials, но имеет более 350 финансовых показателей, 10-летнюю подробную финансовую историю, экспорт данных, рейтинг. скрининг, скрининг с историческими данными, скрининг ETF, более 100 графиков всех финансовых показателей, расширенное оповещение, подробная аналитика портфеля, будущее прогнозы дивидендных доходов, корреляционный анализ, инструменты торгового планирования и ребалансировки, мультимониторинг и поддержка, а также интегрированные комментарии / примечания удобства.
План доступен по цене 17,99 долларов в месяц или 179,99 долларов в год, что снова дает вам эквивалент двух бесплатных месяцев обслуживания.
Premium Plus - 279,99 долларов в год
Эта версия предлагает все, что есть в плане Premium, но имеет более 650 финансовых показателей, проверку уравнений, проверку исторических данных, рейтинги акций, справедливую стоимость акций и запас прочности, текущая и историческая оценка запасов, предупреждения для инвесторов, графики коэффициентов, определяемые пользователем пользовательские метрики, гораздо более высокие лимиты данных и электронная почта с высшим приоритетом служба поддержки.
План доступен по цене 27,99 долларов в месяц или 279,99 долларов в год, что дает вам 12 месяцев обслуживания по цене 10.
Наши подробные Обзор Stock Rover есть дополнительная информация.
Узнать больше о Stock Rover
Утренняя звезда
Утренняя звезда имеет то преимущество, что является одним из самых узнаваемых и уважаемых имен во всей инвестиционной сфере. Он не только предлагает скрининг акций для индивидуальных инвесторов, но и является надежным источником информации. инвестиционной информации от многих крупнейших брокерских фирм и агентств финансовых новостей в Мир.
Morningstar предлагает две разные версии своей программы проверки акций. Первый - Morningstar Basic. Это бесплатная, но очень ограниченная услуга, предлагающая значительно меньшее количество инструментов для проверки, а также ограниченные возможности Portfolio X-Ray и Portfolio Manager.
Однако Morningstar Premium предоставляет полный пакет. Он предоставляет анализ и рейтинги акций, облигаций и фондов. И хотя его можно использовать как для ETF, так и для паевых инвестиционных фондов, традиционно упор делался на паевые инвестиционные фонды.
В нем есть отчеты аналитиков, лучшие инвестиционные предложения, Morningstar Portfolio Manager и Portfolio X-Ray, а также полный набор средств проверки акций. Он также поставляется с инструментами и рабочими таблицами, включая рабочий лист бюджета, рабочий лист планирования целей, рабочий лист чистой стоимости и отчет о личных денежных потоках.
Между тем, Morningstar Investment Classroom предлагает курс самообучения, чтобы помочь вам узнать больше об инвестировании, а также об основах построения портфеля.
Morningstar предлагает следующую структуру комиссионных:
- 29,95 долларов США в месяц или 199 долларов США при ежегодной оплате
- 349 долларов, если вы обязуетесь на два года
- 449 долларов, если вы обязуетесь на три года
Если вы воспользуетесь нашим промокодом на скидку Morningstar Premium, вы сможете получить следующие скидки:
- Скидка 30 долларов на годовое членство
- Скидка 70 долларов на двухлетнее членство
- Скидка 100 долларов на трехлетнее членство
В любом случае вы получите 14-дневную бесплатную пробную версию, чтобы протестировать эту программу и посмотреть, работает ли она для вас.
Вот наш полный обзор Morningstar Premium..
Получите 14-дневную пробную версию и получите скидку до 100 долларов на Morningstar Premium
Benzinga Pro
Бензинга - это известный инвестиционный новостной сайт, который охватывает все, от публичных рынков до криптовалюты. У них есть множество бесплатных информационных бюллетеней, в том числе информация о предмаркетной активности, «рынок за 5 минут» и даже одна о SPAC, которые стали популярными в последнее время.
Benzinga Pro это их набор инструментов для инвестирования, который включает в себя мощный инструмент для проверки акций, который вы можете использовать, чтобы отфильтровать совокупность акций в меньшую корзину для дальнейшего анализа. Большой вопрос в том, стоит ли использовать новостной сайт, на котором разработан набор инструментов.
В настоящий момент их программа проверки акций находится в стадии бета-тестирования, поэтому я ожидаю, что со временем они добавят больше функций. Существует множество фильтров, которые вы можете использовать, но две основные «категории» - это технический фильтр и основной фильтр.
Сам по себе, я думаю, что скринер находится примерно в середине пакета (помните, он все еще находится в стадии бета-тестирования), но его стоит упомянуть как часть их набора инструментов. Например, одна из наиболее интересных особенностей - это их «Почему это движется?» индикатор на акции - он простой описание предложения, цель которого - объяснить, почему определенная акция движется таким образом (например, повышение квалификации аналитика или понижение версии).
В течение ограниченного времени вы можете получить скидку 50% на свой первый месяц, квартал или год (работает для любого плана, но только для первого платежного цикла!) После двухнедельной пробной версии. Используйте промокод 50 ИЮЛЯ до 31.07.2021 для получения скидки. Это работает с любым планом Benzinga Pro Essential, включая ежемесячные, квартальные и годовые графики выставления счетов. Они редко предлагают такую высокую скидку.
Получите 14-дневную пробную версию и скидку на Benzinga Pro
Finbox
Finbox позиционирует себя как «наиболее полный набор инструментов для инвесторов», и нетрудно понять, почему. Это одна из самых полных доступных программ скрининга акций. Он предлагает более 800 финансовых показателей и даже позволяет экспортировать данные в форматы файлов Excel, Google Sheets и CSV. Он также предоставляет списки наблюдения, диаграммы, средства отслеживания портфеля хедж-фондов и предустановленные экраны.
Вы можете получить информацию не только об акциях США, но и практически о любой публично торгуемой компании по всему миру. Это включает более 100 000 акций на более чем 135 биржах. Они даже начали сотрудничать с S&P Market Intelligence для получения фундаментальных и прогнозных данных. Скринер акций может поддерживать более 1000 показателей, включая соотношение цены к балансовой стоимости, доходность свободного денежного потока и EV / EBITDA.
Finbox предлагает три разных уровня плана:
Бесплатно
Этот план предоставляет доступ к показателям из белого списка, неограниченным спискам наблюдения, фильтрам проверки из белого списка, просмотру и редактированию финансовых моделей, а также возможности импортировать 5000 точек данных в электронных таблицах.
Стартовый - 15 долларов в месяц, оплата ежегодно
Этот стартовый план включает в себя все, что есть в бесплатной версии, и добавляет данные по акциям США и премиальные метрики, премиальные фильтры скрининга и возможность импортировать 250 000 точек данных электронных таблиц. Однако за эту версию взимается дополнительная плата за акции не из США.
Professional - 58 долларов в месяц, оплата ежегодно
Этот план включает в себя все, что есть в плане для начинающих, а также данные по всем регионам мира, премиальные метрики и премиальные экранные фильтры. У вас также будет неограниченный экспорт веб-сайтов и возможность импортировать 1 миллион точек данных в электронной таблице.
ФИНВИЗ * Элит
ФИНВИЗ * Элит, сокращение от Financial Visualizations, является одним из самых популярных инструментов для проверки акций. Он предлагает котировки в реальном времени, графики, данные до начала рынка и отправляет уведомления по электронной почте. Он работает как с техническим анализом, так и с фундаментальными данными. Возможно, одной из наиболее интересных функций является возможность тестирования вашей торговой деятельности на исторических данных (включая исторические данные за 16 лет).
Вы сможете использовать средство проверки до 100 портфелей, до 100 тикеров на портфель и 100 предустановок средства проверки.
Elite доступен за 39,50 долларов в месяц, однако вы можете платить ежегодно за 299,50 долларов. При использовании годовой подписки ежемесячная сумма снижается до 24,96 доллара США.
Единственным недостатком FINVIZ * Elite является то, что это очень техническая программа для проверки запасов. Разработанный в первую очередь для опытных инвесторов, он не рекомендуется для новых или даже промежуточных инвесторов.
Однако у них также есть бесплатная версия на FINVIZ. Он не такой мощный, как версия Elite, потому что он не отображает котировки в реальном времени, но может фильтровать почти 70 факторов. Это отличная альтернатива для новых и промежуточных инвесторов, чтобы научиться улучшать свои игры.
Yahoo! Финансы
Yahoo! Финансы не является одним из наиболее полных средств проверки акций в этом списке, но у него есть то преимущество, что его можно использовать бесплатно. К тому же это один из самых популярных инструментов для проверки акций, особенно среди новых и более случайных инвесторов.
Скринер предлагает всего 19 предустановленных экранов и имеет встроенные возможности взаимного фонда и скринера облигаций. Вы можете использовать средство проверки в любое время, однако вам нужно будет стать зарегистрированным пользователем, чтобы сохранить любую настраиваемую информацию.
Заключительные мысли о лучших просеивателях акций
Если вы планируете или планируете инвестировать в отдельные акции, даже на случайной основе, лучше познакомиться с хорошим средством проверки акций. Возможно, вам даже понадобится доступ к одному из них, если вы инвестируете исключительно в фонды.
Новому инвестору, вероятно, будет лучше начать с бесплатной программы проверки акций, такой как Yahoo! Финансы. Многие крупные брокерские фирмы предлагают возможность проверки акций, по крайней мере, на ограниченной основе.
Но по мере того, как вы становитесь более продвинутыми в своей инвестиционной деятельности, и особенно если вы становитесь более активным трейдером, вам, безусловно, нужно будет серьезно изучить и рассмотреть возможность проверки акций премиум-класса. Бесплатные скринеры хоть и лучше, чем ничего, но не подойдут для продвинутой торговли, по крайней мере, если вы хотите быть прибыльным.
Выберите одну из вышеперечисленных проверок акций премиум-класса, ознакомьтесь с ней, и вы обнаружите, что в будущем будете принимать более обоснованные и прибыльные инвестиционные решения.
Если вы также ищете биржевого брокера, вот наш список биржевые брокеры, предлагающие бесплатные сделки.