Dacă investiți în acțiuni individuale și, mai ales, dacă sunteți un comerciant activ, să aveți un bun analizor de acțiuni este unul dintre cele mai importante instrumente.
Sunt mai mult decât 3.600 de acțiuni ale companiilor care tranzacționează la bursele SUAși un număr și mai mare de acțiuni străine, fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă. Un bun analizor de acțiuni vă va ajuta să filtrați companiile în care doriți să investiți, pe baza oricăror criterii pe care le alegeți. De asemenea, vă va ajuta să analizați în continuare stocurile care au fost recomandate de experții în investiții, astfel încât să puteți lua propriile decizii în cunoștință de cauză.
Indiferent dacă sunteți investitor de cumpărare sau deținere sau comerciant zilnic, un bun analizor de acțiuni vă va ajuta să luați decizii mai bune de investiții. Pentru a vă ajuta să îl găsiți pe cel potrivit pentru dvs., am pregătit această listă cu cei mai buni examinatori de acțiuni. Dar, înainte de a intra în listă, să aruncăm mai întâi câteva dintre cele mai elementare informații despre verificatorii de acțiuni.
Cuprins
- Ce este un Stock Screener?
- Cei mai buni examinatori de acțiuni
- Stock Rover
- Morningstar
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ * Elite
- Yahoo! Finanţa
- Ultimele gânduri cu privire la cele mai bune analize de acțiuni
Ce este un Stock Screener?
Probabil că putem mulțumi computerelor pentru acest lucru, dar există o cantitate aproape nelimitată de informații disponibile pentru fiecare tranzacționare de securitate atât pe bursele interne, cât și pe cele internaționale.
Pentru orice securitate în care doriți să investiți, există zeci de puncte de date care vă ajută să luați deciziile corecte de investiții. Un ecran de stoc vă va permite să analizați aceste puncte de date pentru orice securitate în care aveți în vedere să investiți. Puteți reduce o listă de 100 de acțiuni potențiale până la doar trei sau patru pe baza criteriilor pe care le considerați cele mai importante.
Unele dintre criteriile pe care le puteți utiliza pentru a evalua investițiile potențiale cu verificatori de acțiuni includ:
- Sectoare industriale specifice
- Locatie geografica
- Informații generale despre companie
- Câștigurile pe acțiune (EPS)
- Raportul Prețul Câștigurilor (P / E)
- Raport P / E înainte
- Estimări de creștere a vânzărilor și a câștigurilor
- Capitalizare de piață
- Gama de tranzacționare
- Volumul tranzacționării
- Volatilitate
- Nivelul prețului - curent versus țintă
- Securitate față de piață sau repere din industrie
Lista de mai sus este doar o mostră a criteriilor pe care le puteți utiliza. Majoritatea analizelor de acțiuni pot fi personalizate pentru a vă permite să vă concentrați în mod special pe categoriile pe care le considerați cele mai importante.
Screenerele de stocuri sunt disponibile și în versiuni gratuite și premium. În mod natural, ar trebui să vă așteptați ca versiunile premium să vină cu mai multe funcții și instrumente și chiar să fie mai ușor de utilizat. Ceea ce alegeți va depinde în mare măsură de cât de mult vă bazați pe al tău analiza stoculuiși cât de des tranzacționați.
Un examinator de acțiuni gratuit poate face treaba pentru dvs. dacă efectuați doar câteva tranzacții în fiecare an. Dar dacă sunteți un comerciant frecvent și mai ales dacă sunteți un comerciant de zi, cu siguranță veți dori un examinator de acțiuni premium.
Cei mai buni examinatori de acțiuni
În loc să clasăm ecranizatorii în orice ordine specifică, îi enumerăm pur și simplu pe cei pe care credem că sunt cei mai buni dintr-un grup foarte mare. Nu există nimeni cel mai bun analizor de acțiuni pentru toți investitorii, iar decizia se va rezuma în totalitate la care va funcționa cel mai bine pentru dvs.
Stock Rover
Stock Rover a fost lansat în 2008 și este atât cuprinzător, cât și ușor de utilizat. Serviciul este disponibil pentru desktopuri, laptopuri, tablete și smartphone-uri. Mai mult, oferă integrare cu platforma dvs. de brokeraj. Poate fi utilizat atât pentru fonduri tranzacționate la bursă (ETF), cât și pentru acțiuni individuale.
Stock Rover oferă trei niveluri de plan diferite pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor dvs. de investiții, precum și bugetului dvs.:
Elementele esențiale - 79,99 USD pe an
Acest plan oferă peste 260 de valori financiare, cinci ani de date istorice detaliate, urmărirea portofoliului și a listelor de urmărire, integrarea brokerajului, investiții puternice comparație, vizualizări și coloane personalizabile, examinare ușoară, rapidă și flexibilă a stocurilor, alerte în timp real cu text și e-mail, Biblioteca de investiții Stock Rover și garanție suport receptiv.
Planul este disponibil fie pentru 7,99 USD pe lună, fie pentru 79,99 USD pe an, oferindu-vă echivalentul a două luni gratuite de serviciu.
Premium - 179,99 USD pe an
Această versiune vine cu totul în planul Essentials, dar are peste 350 de valori financiare, 10 ani de istorie financiară detaliată, export de date, rang screening, screening cu date istorice, screening ETF, peste 100 de diagrame ale tuturor valorilor financiare, alertare avansată, analize detaliate ale portofoliului, viitor proiecții de venituri din dividende, analize de corelație, instrumente de planificare și reechilibrare a tranzacționării, monitorizare și asistență multiple și comentarii / note integrate facilităţi.
Planul este disponibil la 17,99 USD pe lună sau 179,99 USD pe an, oferindu-vă încă o dată echivalentul a două luni gratuite de serviciu.
Premium Plus - 279,99 USD pe an
Această versiune oferă totul în planul Premium, dar are peste 650 de valori financiare, screening-ul ecuației, screening-ul istoric al datelor, evaluările stocurilor, valoarea justă a stocului și marja de siguranță, scorul actual și istoric al stocurilor, avertismente pentru investitori, diagrame de raport, valori personalizate definite de utilizator, limite de date mult mai mari și e-mail cu prioritate a sustine.
Planul este disponibil la 27,99 USD pe lună sau 279,99 USD pe an, oferindu-vă 12 luni de serviciu la prețul de 10.
Detaliile noastre Recenzie Stock Rover are mai multe informații.
Aflați mai multe despre Stock Rover
Morningstar
Morningstar are avantajul de a fi unul dintre cele mai recunoscute și respectate nume din întregul univers de investiții. Nu numai că oferă verificatori de acțiuni pentru investitori individuali, dar compania este o sursă consacrată de informații de investiții printre multe dintre cele mai mari firme de brokeraj și agenții de știri financiare din lume.
Morningstar oferă două versiuni diferite ale ecranului său de stoc. Primul este Morningstar Basic. Este un serviciu gratuit, dar este extrem de limitat, oferind un număr foarte redus de instrumente de screening, precum și capacități reduse de portofoliu X-Ray și Portfolio Manager.
Cu toate acestea, Morningstar Premium oferă pachetul complet. Oferă analize și ratinguri de acțiuni, obligațiuni și fonduri. Și, deși poate fi utilizat atât pentru ETF-uri, cât și pentru fondurile mutuale, accentul tradițional a fost pus pe fondurile mutuale.
Are rapoarte ale analiștilor, alegeri de investiții de top, Morningstar Portfolio Manager și Portfolio X-Ray, precum și gama completă de examinatori de acțiuni. De asemenea, vine cu instrumente și foi de lucru, inclusiv o foaie de lucru bugetară, o foaie de lucru de planificare a obiectivelor, o foaie de lucru cu valoare netă și un extras personal de flux de numerar.
Între timp, Morningstar Investment Classroom oferă un curs de auto-studiu pentru a vă ajuta să aflați mai multe despre investiții, precum și despre elementele de bază ale construcției portofoliului.
Morningstar oferă următoarea structură a taxelor:
- 29,95 USD pe lună sau 199 USD dacă plătiți anual
- 349 dolari dacă te angajezi la doi ani
- 449 dolari dacă te angajezi la trei ani
Dacă profitați de codul promoțional de reducere Morningstar Premium, puteți primi următoarele reduceri:
- 30 $ reducere la abonamentul de un an
- 70 $ reducere la abonamentul de doi ani
- 100 $ reducere la un abonament de trei ani
În ambele cazuri, veți beneficia de o perioadă de încercare gratuită de 14 zile pentru a testa programul și a vedea dacă funcționează pentru dvs.
Iată recenzia noastră completă despre Morningstar Premium.
Obțineți o perioadă de încercare de 14 zile și reducere de până la 100 USD la Morningstar Premium
Benzinga Pro
Benzinga este un cunoscut site de știri de investiții care acoperă totul, de la piețele publice până la criptare. Au o varietate de buletine informative gratuite, inclusiv o actualizare a activității premarketului, o „piață în 5 minute” și chiar una pe SPAC-uri, care au fost populare recent.
Benzinga Pro este suita lor de instrumente de investiții care include un puternic sistem de verificare a stocurilor pe care îl puteți utiliza pentru a ajuta la filtrarea universului stocurilor într-un coș mai mic pentru o analiză ulterioară. Marea întrebare este dacă merită folosit un site de știri care a dezvoltat o suită de instrumente.
În acest moment, ecranul lor de stoc este în „beta”, așa că m-aș aștepta să adauge mai multe funcționalități pe măsură ce trece timpul. Există o varietate de filtre pe care le puteți utiliza, dar cele două „categorii” majore sunt un ecran tehnic și un ecran fundamental.
Singur, cred că ecranul în sine este cam la mijlocul pachetului (amintiți-vă, este încă în versiune beta), dar merită menționat ca parte a suitei lor de instrumente. De exemplu, una dintre cele mai interesante alte caracteristici este „De ce se mișcă?” indicator pe un stoc - este unul simplu descrierea propoziției care are scopul de a explica de ce un anumit stoc se mișcă așa cum este (cum ar fi un upgrade de analist sau retrogradare).
Pentru o perioadă limitată, puteți beneficia de o reducere de 50% în prima lună, trimestru sau an (funcționează pentru orice plan, dar numai pentru primul ciclu de facturare!) După o perioadă de încercare de două săptămâni. Folosiți codul promoțional 50 IULIE până la 31.07.2021 pentru reducere. Acest lucru funcționează pe orice plan Benzinga Pro Essential, inclusiv programele de facturare lunare, trimestriale și anuale. Rareori oferă această reducere.
Obțineți o perioadă de încercare de 14 zile și reduceți reducerea Benzinga Pro
Finbox
Finbox se facturează ca „cea mai completă cutie de instrumente pentru investitori” și nu este greu de văzut de ce. Este unul dintre cei mai cuprinzători analizatori de acțiuni disponibili. Oferă peste 800 de valori financiare și chiar vă permite să exportați date în formate de fișiere Excel, Foi de calcul Google și CSV. De asemenea, oferă liste de vizionare, diagrame, trackere de portofoliu de fonduri speculative și ecrane prestabilite.
Nu numai că puteți obține informații despre acțiunile din SUA, ci și despre practic orice companie cotată la bursă din întreaga lume. Aceasta necesită peste 100.000 de acțiuni pe peste 135 de burse. Au colaborat chiar cu S&P Market Intelligence pentru elemente fundamentale și date prognozate. Analizorul de acțiuni poate suporta mai mult de 1.000 de valori, inclusiv rapoarte preț-carte, randament gratuit al fluxului de numerar și EV / EBITDA.
Finbox oferă trei niveluri diferite de plan:
Gratuit
Acest plan oferă acces la valori listate pe listă albă, liste de vizionare nelimitate, filtre de ecranare listă albă, vizualizare și editare de modele financiare și posibilitatea de a importa 5.000 de puncte de date pentru foi de calcul.
Starter - 15 USD pe lună, facturat anual
Planul de începere Thie include totul în versiunea gratuită și adaugă date pentru stocurile din SUA și valori premium, filtre de screening premium și posibilitatea de a importa 250.000 de puncte de date ale foilor de calcul. Cu toate acestea, există o taxă suplimentară pentru acțiunile din afara SUA cu această versiune.
Profesional - 58 USD pe lună, facturat anual
Acest plan include totul în planul Starter, precum și date despre toate regiunile globale, valori premium și filtre de ecran premium. Veți avea, de asemenea, exporturi nelimitate de site-uri web și posibilitatea de a importa 1 milion de puncte de date pentru foi de calcul.
FINVIZ * Elite
FINVIZ * Elite, prescurtare pentru Vizualizări financiare, este unul dintre cei mai buni analizatori de stocuri disponibili. Oferă cotații în timp real, diagrame, date de premarket și oferă alerte prin e-mail. Funcționează atât cu analize tehnice, cât și cu date fundamentale. Poate că una dintre caracteristicile cele mai interesante este capacitatea de a testa înapoi activitatea dvs. de tranzacționare pe baza datelor istorice (și include 16 ani de date istorice).
Veți putea folosi ecranul pentru până la 100 de portofolii, până la 100 de bifere pe portofoliu și 100 de presetări pentru ecran.
Elite este disponibil la 39,50 USD pe lună, însă puteți plăti anual la 299,50 USD. Folosind abonamentul anual, lunarul se reduce la 24,96 USD.
Singurul dezavantaj al FINVIZ * Elite este că este un instrument de verificare foarte tehnic. Conceput în principal pentru investitori avansați, nu este recomandat investitorilor noi sau chiar intermediari.
Cu toate acestea, au și o versiune gratuită în FINVIZ. Nu este la fel de puternic ca versiunea Elite, deoarece nu este o ofertă în timp real, dar are capacitatea de a filtra pe aproape 70 de factori. Este o alternativă excelentă pentru investitorii noi și intermediari pentru a afla cum să-și îmbunătățească jocurile.
Yahoo! Finanţa
Yahoo! Finanţa nu este unul dintre cei mai cuprinzători analizatori de acțiuni din această listă, dar are avantajul de a fi liber de utilizat. Și este unul dintre cei mai populari investitori de acțiuni, în special în rândul investitorilor noi și mai casual.
Screenerul oferă doar 19 ecrane presetate și vine cu capacități integrate de screening mutual și obligatoriu. Puteți utiliza ecranul în orice moment, totuși va trebui să deveniți un utilizator înregistrat pentru a salva orice informație personalizată.
Ultimele gânduri cu privire la cele mai bune analize de acțiuni
Dacă sunteți sau intenționați să investiți în acțiuni individuale, chiar și în mod obișnuit, cel mai bine este să vă familiarizați cu un bun analizor de acțiuni. Poate doriți chiar acces la unul dacă investiți strict în fonduri.
Ca un nou investitor, va fi probabil mai bine să începeți cu un program gratuit de verificare a acțiunilor, cum ar fi Yahoo! Finanţa. Multe firme mari de brokeraj oferă un fel de capacitate de verificare a acțiunilor, cel puțin pe o bază limitată.
Dar pe măsură ce devii mai avansat în activitățile tale de investiții și, mai ales, dacă devii un comerciant mai activ, cu siguranță va trebui să investighezi serios și să iei în considerare un examinator de acțiuni premium. Screenerele gratuite, deși sunt mai bune decât nimic, nu o vor reduce pentru tranzacționare avansată, cel puțin nu dacă doriți să fiți profitabili.
Selectați unul dintre ecranele de stoc premium de mai sus, familiarizați-vă cu acesta și veți găsi decizii de investiții mai bune și mai profitabile în viitor.
Dacă sunteți în căutarea unui broker de valori, iată lista noastră de brokeri care oferă tranzacții gratuite.