Parece que o setor de energia está constantemente no centro das atenções. Às vezes, são os grandes investimentos que estão sendo feitos em energia renovável. Outras vezes, é o preços do gás disparados como resultado da baixa oferta, alta demanda e volatilidade do mercado global provocada por eventos como a invasão da Ucrânia pela Rússia.
Como resultado, é natural que os investidores se perguntem se deveriam investir em ações de petróleo ou de energia renovável. Existem argumentos para ambas as indústrias e vamos mergulhar neles abaixo.
Mas também não é tão simples quanto uma pergunta ou/ou. Determinar em quais tipos de ações de energia investir geralmente envolve considerar convicções pessoais, bem como retornos potenciais. Veja como analisar esses dois fatores antes de selecionar investimentos em energia para seu portfólio.
A versão curta:
- Historicamente, as empresas de petróleo constituíram algumas das maiores e mais antigas empresas do S&P 500.
- Após alguns anos voláteis, o petróleo voltou aos valores pré-pandêmicos em 2021. E as sanções dos produtores de petróleo russos causaram aumentos de preços ainda mais acentuados em 2022.
- Enquanto isso, a energia renovável emergiu como um investimento popular devido às preocupações com as mudanças climáticas e a melhoria da tecnologia no setor.
- Para mitigar os riscos de investir em petróleo enquanto capitaliza as oscilações do mercado, recomendamos um portfólio diversificado que inclui ações de petróleo e energia renovável.
Investir em ações de petróleo nos últimos anos
O petróleo tem sido uma área de foco principal do mercado de ações, em parte devido à sua importância nas economias dos EUA e globais. As empresas petrolíferas são algumas das maiores (e mais antigas) do S&P 500, incluindo vários que datam do final de 1800 e início de 1900. E hoje, em 2022, as ações de petróleo continuam sendo uma opção de investimento popular que aparece nas carteiras de muitos investidores.
Mas, assim como as ações de petróleo têm um histórico forte no mercado de ações dos EUA, eles também têm um histórico um tanto volátil. Desde a crise financeira de 2008-2009, os estoques de petróleo sofreram flutuações dramáticas e altos e baixos mais dramáticos do que outros setores.
Os estoques de petróleo foram particularmente atingidos no início da pandemia de COVID-19. Uma guerra de preços de curta duração entre a Arábia Saudita e a Rússia derrubou os preços consideravelmente, o que impactou os estoques de energia. Para piorar a situação, os bloqueios no início da pandemia reduziram drasticamente a demanda por petróleo. Como resultado, os preços das ações do petróleo despencaram e não se recuperaram imediatamente com o resto do mercado de ações.
Mas 2021 trouxe uma história muito diferente para as empresas de petróleo. Os preços do petróleo e do gás natural aumentaram 59%. Isso ajudou a dar um grande impulso à indústria. A demanda também aumentou drasticamente, pois os bloqueios terminaram em grande parte e as pessoas estavam mais em movimento. As ações de petróleo superaram o S&P 500 em geral em 2021.
Tecla do gráfico: Linha laranja: petróleo bruto / linha verde: S&P 500
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Investir em estoques de petróleo no futuro
A invasão da Ucrânia pela Rússia causou mais um grande aumento nos preços do gás. Enquanto este grande evento fez com que os estoques de outros setores perdessem valor, os estoques de petróleo subiram mais uma vez.
Tecla do gráfico: Linha laranja: petróleo bruto / linha verde: S&P 500
Por um lado, isso pode indicar que agora é um ótimo momento para investir em ações de petróleo. Por outro lado, os recentes aumentos de preços podem significar exatamente o oposto - que agora não é hora de vender suas participações em ações de petróleo. Especialistas observaram que os estoques de petróleo estão se aproximando de seus máximos de todos os tempos, sugerindo que eles não têm para onde ir além de cair.
Vale a pena notar, é claro, que os fatores financeiros não são os únicos que valem a pena discutir quando se trata de estoques de petróleo. Os efeitos das mudanças climáticas tornaram-se uma grande preocupação para muitos americanos nos últimos anos.
Houve um aumento do investimento em indústrias relacionadas na última década. E muitos investidores hoje estão sendo mais cautelosos sobre onde colocam seu dinheiro. Se você pretende alinhar seus investimentos com seus valores pessoais, o petróleo pode ser um dos setores que você opta por deixar de fora do seu portfólio.
Observação: Muitas empresas petrolíferas também investiram na geração de energia limpa e se comprometeram a reduzir suas emissões de carbono. Como resultado, não é incomum encontrá-los em ESG e fundos socialmente responsáveis.
Investindo em Estoques de Energia Renovável
Não é surpresa que as ações de energia renovável tenham se tornado uma escolha popular para os investidores nos últimos anos. Tem havido um investimento considerável em energia renovável, incluindo energia eólica, energia geotérmica, energia solar e muito mais.
Investidores preocupados com o meio ambiente começaram a adicionar essas ações às suas carteiras. E algumas das maiores empresas (e sim, isso inclui empresas de petróleo) fizeram grandes investimentos em energia verde.
Ao longo da última década, a tendência para a energia verde tem sido óbvia no mercado de ações. E os fundos negociados em bolsa (ETFs) de energia renovável superaram amplamente os ETFs que detêm empresas tradicionais de energia. Por exemplo, o iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) superou em muito o ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) no período de 10 anos anterior a 2022.
Tecla do gráfico: Linha laranja: XLE / linha verde: ICLN
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Petróleo vs. Estoques de energia renovável: qual é o certo para você?
Embora os estoques de petróleo possam não ter medido na última década, a indústria não vai desaparecer tão cedo. Os EUA – e o mundo em geral – ainda dependem fortemente de combustíveis fósseis. Portanto, embora a indústria possa trazer mais volatilidade ao seu portfólio, ainda pode haver um lugar para essas ações.
Os dias de glória da energia renovável, no entanto, ainda estão no horizonte. Espera-se que o uso de energia renovável aumente com o tempo, especialmente à medida que mais governos e empresas se comprometem a se tornar neutros em carbono nas próximas décadas.
É por isso que a resposta mais simples para a questão de investir em petróleo ou energia renovável é: você pode fazer as duas coisas. Como mencionamos, as empresas do setor de combustíveis fósseis são algumas das que investem fortemente em energia renovável. Isso sugere que as empresas petrolíferas não irão embora – elas apenas adaptarão seu modelo de negócios aos tempos de mudança.
Por fim, é importante lembrar que um bom portfólio é um portfólio bem diversificado. Portanto, de uma perspectiva puramente financeira, investir em ambos os tipos de estoques de energia ainda é a estratégia mais segura.
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Erin Gobler é uma freelancer de finanças pessoais com sede em Madison, Wisconsin. Depois de sete anos trabalhando na política estadual, ela saiu para dedicar-se à escrita em tempo integral. Agora ela escreve sobre tópicos financeiros, incluindo hipotecas, investimentos e muito mais para grandes publicações como Fox Business e NextAdvisor. Além de escrever sobre finanças, Erin também fornece serviços de coaching financeiro onde trabalha com indivíduos para ajudá-los a alcançar seus objetivos financeiros.