Atrodo, kad energetikos sektorius nuolat užima svarbiausią vietą naujienose. Kartais tai yra pagrindinės investicijos į atsinaujinančią energiją. Kitais atvejais tai yra staigiai kylančios dujų kainos dėl mažos pasiūlos, didelės paklausos ir pasaulinės rinkos nepastovumo, kurį sukėlė tokie įvykiai kaip Rusijos invazija į Ukrainą.
Todėl investuotojams natūralu, kad jiems kyla klausimas, ar jie turėtų investuoti į naftos atsargas, ar į atsinaujinančios energijos atsargas. Argumentų yra abiem pramonės šakoms ir mes pasinersime į juos toliau.
Tačiau tai taip pat nėra taip paprasta, kaip arba/arba klausimas. Norint nustatyti, į kokias energijos atsargas investuoti, dažnai reikia atsižvelgti į asmeninius įsitikinimus ir galimą grąžą. Štai kaip apgalvoti abu šiuos veiksnius prieš pasirinkdami investicijas į energiją savo portfeliui.
Trumpa versija:
- Istoriškai naftos bendrovės buvo vienos iš seniausių ir didžiausių S&P 500 įmonių.
- Po kelerių nepastovių pastarųjų metų 2021 m. nafta vėl pakilo iki priešpandeminės vertės. O Rusijos naftos gamintojų sankcijos 2022 metais dar labiau padidino kainas.
- Tuo tarpu atsinaujinanti energija tapo populiari investicija dėl susirūpinimo dėl klimato kaitos ir patobulintų technologijų sektoriuje.
- Kad sumažintume investavimo į naftą riziką ir tuo pat metu pasinaudotume rinkos padidėjimu, rekomenduojame diversifikuotą portfelį, apimantį ir naftos, ir atsinaujinančios energijos atsargas.
Investavimas į naftos atsargas per pastaruosius kelerius metus
Nafta ilgą laiką buvo pagrindinė vertybinių popierių rinkos sritis, iš dalies dėl jos svarbos JAV ir pasaulio ekonomikose. Naftos bendrovės yra vienos didžiausių (ir seniausių) pasaulyje S&P 500, įskaitant keletą 1800-ųjų pabaigos ir XX amžiaus pradžios. Ir šiandien, 2022 m., naftos atsargos išlieka populiariu investavimo būdu, kuris yra įtrauktas į daugelio investuotojų portfelius.
Tačiau kaip ir naftos atsargos turi stiprią istoriją JAV akcijų rinkoje, jos taip pat šiek tiek svyruoja. Nuo 2008–2009 m. finansų krizės naftos atsargos patyrė didelius svyravimus ir dramatiškesnius pakilimus bei nuosmukius nei kitose pramonės šakose.
COVID-19 pandemijos pradžioje ypač smarkiai nukentėjo naftos atsargos. Trumpalaikis kainų karas tarp Saudo Arabijos ir Rusijos smarkiai sumažino kainas, o tai paveikė energijos atsargas. Dar blogiau, kad pandemijos pradžioje užblokuoti naftos paklausa smarkiai sumažėjo. Dėl to naftos akcijų kainos smuko žemyn, o kartu su likusia akcijų rinka jos neatsigavo iš karto.
Tačiau 2021-ieji naftos bendrovėms atnešė visiškai kitokią istoriją. Naftos ir gamtinių dujų kainos padidėjo 59%. Tai padėjo pramonei suteikti didelį postūmį. Paklausa taip pat labai išaugo, nes uždarymai iš esmės baigėsi ir žmonės daugiau keliauja. Naftos atsargos 2021 metais apskritai viršijo S&P 500.
Diagramos raktas: oranžinė linija: žalia nafta / žalia linija: S&P 500
Susijęs: Infliacijai atsparios investicijos: šeši būdai, kaip paspartinti investicijas 2022 m
Investavimas į naftos atsargas juda į priekį
Rusijos invazija į Ukrainą sukėlė dar vieną didelį dujų kainų šuolį. Nors dėl šio didelio įvykio akcijos kituose sektoriuose prarado vertę, naftos atsargos vėl pakilo.
Diagramos raktas: oranžinė linija: žalia nafta / žalia linija: S&P 500
Viena vertus, tai gali reikšti, kad dabar tam puikus laikas investuoti į naftos atsargas. Kita vertus, pastarojo meto kainų šuolis gali reikšti visiškai priešingai – dabar ne laikas parduoti jūsų naftos atsargų. Ekspertai pastebėjo, kad naftos atsargos artėja prie visų laikų aukštumų, o tai rodo, kad joms nebelieka kur eiti, tik mažėti.
Žinoma, verta paminėti, kad kalbant apie naftos atsargas, verta aptarti ne tik finansinius veiksnius. Klimato kaitos padariniai pastaraisiais metais kelia didelį susirūpinimą daugeliui amerikiečių.
Per pastarąjį dešimtmetį buvo padidintos investicijos į susijusias pramonės šakas. Ir daugelis investuotojų šiandien yra atsargesni dėl to, kur deda savo pinigus. Jei siekiate suderinti savo investicijas su savo asmeninėmis vertybėmis, nafta gali būti vienas iš sektorių, kurį pasirinksite nepalikti savo portfelyje.
Pastaba: Daugelis naftos kompanijų taip pat investavo į švarios energijos gamybą ir įsipareigojo sumažinti anglies dvideginio išmetimą. Todėl neretai juos galima rasti ESG ir socialiai atsakingi fondai.
Investavimas į atsinaujinančios energijos atsargas
Nenuostabu, kad atsinaujinančios energijos atsargos per pastaruosius kelerius metus tapo populiariu investuotojų pasirinkimu. Buvo daug investuota į atsinaujinančią energiją, įskaitant vėjo energiją, geoterminę energiją, saulės energiją ir kt.
Aplinką tausojantys investuotojai pradėjo įtraukti šias akcijas į savo portfelius. Ir kai kurios didžiausios įmonės (taip, įskaitant naftos bendroves) daug investavo į žaliąją energiją.
Per pastarąjį dešimtmetį žaliosios energijos tendencija buvo akivaizdi akcijų rinkoje. Atsinaujinančios energijos biržoje prekiaujami fondai (ETF) iš esmės pralenkė ETF, valdančius tradicines energetikos bendroves. Pavyzdžiui, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) per 10 metų iki 2022 m. gerokai pralenkė Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
Diagramos raktas: Oranžinė linija: XLE / žalia linija: ICLN
Domina ESG? Peržiūrėkite mūsų straipsnį apie kaip pradėti, vadovaujančios strategijos ir kt.
Aliejus vs. Atsinaujinančios energijos atsargos: kas jums tinka?
Nors naftos atsargos per pastarąjį dešimtmetį galėjo nepadidėti, pramonė artimiausiu metu neišnyks. JAV – ir apskritai pasaulis – vis dar labai priklauso nuo iškastinio kuro. Taigi, nors pramonė gali padidinti jūsų portfelio nepastovumą, vis tiek gali būti vietos šioms akcijoms.
Tačiau atsinaujinančios energijos šlovės dienos vis dar yra horizonte. Tikimasi, kad atsinaujinančios energijos naudojimas laikui bėgant tik didės, ypač dėl to, kad vis daugiau vyriausybių ir įmonių įsipareigoja per ateinančius kelis dešimtmečius tapti neutraliu anglies dioksido kiekiu.
Štai kodėl paprasčiausias atsakymas į klausimą, ar investuoti į naftą, ar į atsinaujinančią energiją, yra toks: Jūs galite padaryti abu. Kaip minėjome, iškastinio kuro pramonės įmonės yra vienos iš tų, kurios daug investuoja į atsinaujinančią energiją. Tai rodo, kad naftos bendrovės neišnyks – jos tiesiog pritaikys savo verslo modelį prie besikeičiančių laikų.
Galiausiai svarbu atsiminti, kad geras portfelis yra a gerai diversifikuotas portfelis. Taigi žvelgiant vien iš finansinės perspektyvos, investavimas į abiejų rūšių energijos atsargas vis dar yra saugiausia strategija.
Papildoma literatūra:
- Geriausi internetiniai akcijų brokeriai 2022 m
- Kaip investuoti į elektromobilių pramonę
- Būdai, kaip pasinaudoti prekių superciklu
- Geriausi akcijų sektoriai pagal dešimtmetį
Erin Gobler yra laisvai samdoma asmeninių finansų įmonė, įsikūrusi Madisone, Viskonsine. Po septynerių metų darbo valstybės politikoje ji išvyko dirbti visu etatu. Dabar ji rašo apie finansines temas, įskaitant hipotekas, investavimą ir dar daugiau pagrindinių leidinių, tokių kaip „Fox Business“ ir „NextAdvisor“. Be finansų rašymo, Erin taip pat teikia finansinio instruktavimo paslaugas, kai dirba su asmenimis, kad padėtų jiems pasiekti pinigų tikslus.