Momentum prekyba – tai prekybos strategija, kuria siekiama užfiksuoti esamą portfelio akcijų pagreitį ir uždirbti pelno. „Momentum“ prekiautojai perka ir parduoda akcijas ir kitą turtą, remdamiesi technine analize, modeliais ir prekybos apimtimis, kad galėtų numatyti būsimus akcijų kainų pokyčius. Nors impulsinis investavimas gali būti jaudinantis būdas patekti į rinkas, daugelis niekintojų pažymi, kad greita prekyba negarantuoja pelno.
Trumpoji versija
- Momentum investavimas – tai aktyvaus akcijų pirkimo ir pardavimo strategija, pagrįsta technine analize.
- Šioje strategijoje daroma prielaida, kad akcijos kils tokiu pat tempu.
- Tai laikoma rizikinga investavimo strategija, nes aktyviai prekiaujate naujienomis ir tendencijomis ir dėl to jūsų portfelis gali nepastovėti.
- Yra specifinių strategijų, kurias naudoja impulso investuotojai, įskaitant kainomis pagrįstus signalus ir ilgalaikius slankiuosius vidurkius.
Kas yra Momentum Investavimas?
Momentum investavimas – tiksliau vadinamas impulsų prekyba – yra akcijų rinkos strategija
aktyviai perka ir parduoda atsargos remiantis techninė analizė. Pagrindinė impulsinio investavimo prielaida yra ta, kad kylančios akcijos greičiausiai ir toliau kils, o krintančios akcijos toliau mažės, jei rinkos sąlygos nesikeis.„Momentum“ prekiautojai žiūri į diagramas, rodančias praeities kainų istoriją, kartu su prekybos apimtimis ir kitais rodikliais, kad prognozuotų trumpalaikę akcijų kainos ateitį. Jei jie atspėja (ir prekiauja) teisingai, prekybininkai gali pasipelnyti iš akcijų impulso. Tačiau tai ne visada pavyksta taip, kaip planuota.
Kaip veikia „Momentum“ prekyba?
Pagreičio prekybos strategijose daroma prielaida, kad akcijos, kylančios su stipria paklausa, liks tokiu pat tempu. Momentum prekiautojai naudoja aktyvių prekybos įrankių ir naujienų šaltinių derinį, kad nustatytų galimas prekybos galimybes.
Didelė prekybos momentu problema iškyla tada, kai praeitis tiksliai nenumato ateities, o tai nuolat vyksta finansų rinkose. Jei perkate akcijas kylant ir parduodate pakeliui, yra didelė tikimybė, kad nepasieksite tikslo pirkti pigiai ir parduoti brangiai. Kai visada vejatės rinkų, vargu ar gausite didelį pelną, sako niekintojai.
Atitinkami techninės analizės įrankiai, skirti prekybai „Momentum“.
Momentum prekiautojai paprastai pasikliauja aktyvia prekybos platforma, skirta vartotojams, orientuotiems į techninę analizę. Tai apima aktyvius prekybos įrankius, pažangias diagramų sudarymo funkcijas ir galimybę sudaryti sudėtingus sandorius, be kitų reikalavimų.
Tai yra svarbiausios impulsų investavimo priemonės:
- Aktyvi prekybos platforma: Beveik visi prekybininkai pasikliauja aktyvia prekybos platforma. Tarp populiarių tarpininkavimo įmonių yra aktyvių prekybininkų TD Ameritrade, Robinas Hudas, Viešas, Interaktyvūs brokeriai ir TradeStation.
- Išplėstiniai diagramų sudarymo įrankiai: Nors galite daug išmokti žiūrėdami į pagrindinę diagramą, daugelis brokerių siūlo išplėstines diagramų sudarymo funkcijas, pvz taip pat galimybė pridėti daugybę perdangų ir duomenų taškų, kad būtų lengviau ir laiku investuoti sprendimą.
- Išplėstiniai užsakymų tipai: Išplėstiniai pavedimai automatiškai įvykdys sandorį, jei rinkose susiklostys konkrečios sąlygos. Tai viršija limito ir stop-loss pavedimus. Išplėstiniai užsakymų tipai apima vieną kartą atšaukiamuosius užsakymus (OCO), skliaustelinius užsakymus, sustabdymo limito pavedimus, stabdymo sustabdymus ir kitus kelių sąlygų pavedimus.
- Prekybos API: Pažangiausi prekiautojai gali nustatyti automatizuotas prekybos taisykles naudodami taikomųjų programų sąsajas (API). Jie skirti prekybininkams, turintiems pažangių kompiuterinių įgūdžių.
Kokie yra „Momentum Investing“ rizikos veiksniai?
Palyginti su ilgalaikiu, pasyviu investavimu, pagrįstu fundamentalia analize, impulsinis investavimas paprastai laikomas gana rizikingu. Kadangi aktyviai prekiaujate remdamiesi dabartinėmis naujienomis ir tendencijomis, tikėtina, kad pastebėsite didesnį nepastovumą ir didesnį nuostolių potencialą nei pasyvesnio investavimo būdu.
Atlikdami fundamentalią analizę, investuotojai perka ir parduoda akcijas remdamiesi finansiniais duomenimis iš pagrindinių akcijų. Tikėtina, kad tai mažiau rizikinga investavimo strategija nei ta, kuri pagrįsta naujausių rinkos tendencijų technine analize.
Naujienų istorija, finansinė ataskaita ar ekonominis rodiklis gali greitai sugadinti pagreitintą prekybos strategiją. Taip nėra ilgalaikio investavimo, pagrįsto įmonės pagrindais, atveju.
Kaip nustatyti atvykimo ir išvykimo laiką
Kiekvienas prekiautojas kuria savo nuostatas ir strategijas, kada tiksliai pirkti ir parduoti. Pradėdami pažiūrėkite į akcijų tendencijų liniją per tam tikrą laikotarpį. Tai yra keletas dažniausiai naudojamų techninių rodiklių, kuriuos naudoja impulsų investuotojai:
- Kintantis vidurkis: Slenkamasis vidurkis yra tendencijų linija, rodanti akcijų trajektoriją per tam tikrą laikotarpį. Galbūt norėsite išmatuoti tendencijų linijas per kelis persidengiančius laikotarpius, kad suprastumėte akcijų judėjimą skirtingais laikotarpiais.
- Perdangos: Perdangos yra linijos ir žymekliai, esantys akcijų diagramos viršuje. Pavyzdžiui, Bollingerio juostos žiūri į viršutinę ir apatinę ribą, pagrįstą standartiniu akcijų 20 dienų slankiojo vidurkio nuokrypiu.
- Osciliatoriai: Rodikliai, tokie kaip slankusis vidurkis konvergencijos skirtumai (MACD), padeda investuotojams suprasti akcijų kainą ir prekybos tempą, be kitos svarbios informacijos tam tikroms prekybos strategijoms.
„Momentum“ investavimo strategijos
Yra keletas populiarių impulsų investavimo strategijų, kurios padės jums pradėti:
Ilgesnis terminas Slenkamieji vidurkiai (MA)
Neapsiribokite 10 ar 20 dienų slankiuoju vidurkiu. Verčiau priimdami prekybos sprendimus peržiūrėkite ilgesnio laikotarpio slankiuosius vidurkius, pvz., 200 ar 100 dienų slenkamąjį vidurkį.
Kaina pagrįsti signalai
Naudodami diagramų modelius ir techninius rodiklius, investuotojai ieško kaina pagrįstų pirkimo ir pardavimo signalų. Pavyzdžiui, auksinis kryžius ir mirties kryžius yra populiarūs pirkimo ir pardavimo signalai, kai diagramoje susikerta 50 dienų ir 200 dienų slenkamasis vidurkis, ir signalizuoja apie būsimą kainos judėjimą aukštyn arba žemyn.
Kryžminė turto analizė
Sumanūs prekybininkai gali perdengti ir palyginti dvi skirtingas akcijas, etalonus ar indeksus. Pavyzdžiui, jei pakyla kelios akcijos sektoriuje, galima manyti, kad susijusios akcijos greitai seks tuo pačiu greičiu.
GALI LIEKNĖTI
CAN SLIM yra santrumpa, reiškianti investavimo strategiją, kuri sujungia fundamentinę analizę ir techninę analizę, kad būtų priimti investiciniai sprendimai.
„Momentum Investing“ nauda ir rizika
Momentum investavimas yra įdomus būdas investuoti. Teisingai pataikę galite pasitraukti su dideliu trumpalaikiu pelnu. Nors trumpalaikės investicijos apmokestinamos didesniu tarifu, pelnas yra pelnas, ir tikrai geriau užsidirbti pinigų ir mokėti mokesčius nei iš viso neuždirbti pinigų.
Nors galite rasti laiminčią strategiją, impulsinis investavimas yra svarstoma aktyvaus investavimo forma rizikingesnis nei pasyvus, ilgalaikis investavimas. Jei norite skirti mažiau laiko investicijoms arba norite mažesnės rizikos, apsvarstykite vertės investavimas kaip alternatyva.
Ar „Momentum“ investavimas jums tinka?
Aktyvus investavimas tinka ne visiems. Daugumai investuotojų geriau sekasi pasyvios investavimo strategijos, orientuotos į mažo mokesčio indekso fondus, investicijas. Tačiau tiems, kurie nori imtis aktyvaus ir praktinio požiūrio, gali atrodyti patrauklus investavimo momentas.
Jei nuspręsite tęsti techninę prekybą, nepamirškite pradėti lėtai. Prieš investuodami tikrus dolerius, apsvarstykite prekybą popieriumi arba akcijų rinkos simuliatorių. Kai gerai suprasite prekybos impulsų strategijas, galėsite įbristi į vandenis ir pradėti pirmuosius savo sandorius.
Ericas Rosenbergas yra finansų, kelionių ir technologijų rašytojas Venturoje, Kalifornijoje. Jis yra buvęs banko vadovas ir įmonių finansų bei apskaitos specialistas, kuris paliko savo kasdienį darbą 2016 m., kad visą darbo dieną galėtų dirbti internete. Jis turi didelę patirtį rašydamas apie bankininkystę, kreditines korteles, investavimą ir kitas finansines temas ir yra aistringas kelionių įsilaužėlis. Būdamas toli nuo klaviatūros, Erikas mėgsta tyrinėti pasaulį, skraidyti mažais lėktuvėliais, atrasti naują craft alų ir leisti laiką su žmona ir mažomis mergaitėmis.