არჩევა და შოველ გზამკვლევი ინვესტიციისთვის: განვითარებადი ტენდენციების იდენტიფიცირება

ინვესტორები რთული არჩევანის წინაშე დგანან ახალ აქციებში ინვესტიციის დროს. ერთის მხრივ, არის წარმოუდგენელი ახალი შესაძლებლობები ინოვაციურ კომპანიებთან. მაგრამ მეორეს მხრივ, ეს კომპანიები უახლოვდებიან შეფასებებს, რომლებიც არ ჩანს dot-com-ის ბუშტის შემდეგ. საბედნიეროდ, არსებობს გზა, რომ გადახვიდეთ განვითარებად ტენდენციაზე, შესაძლოა გადაჭარბებულ კომპანიაში ინვესტირების რისკის გარეშე. სტრატეგია, ე.წ აირჩიე და შოველ ინვესტიციაბედის ირონიით, ინვესტიციების სამყაროდან საერთოდ არ მოდის და 150 წელზე მეტია.

იმის გასაგებად, თუ როგორ შეუძლიათ თანამედროვე ინვესტორებს გამოიყენონ არჩევისა და ნიჩბის სტრატეგია თავიანთი სიმდიდრის დასაცავად და გასადიდებლად, ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ჯინსის მოკრძალებულ გამომგონებელს.

კავშირი ნიჩბებსა და ინვესტიციას შორის

როდესაც ვსაუბრობთ ჯინსებზე, არის რამდენიმე ბრენდი, რომელიც გახდა ტანსაცმლის სინონიმი. მათ შორის მთავარია Levi's Jeans.

თუმცა, ამავე სახელწოდების ლევიმ თავისი ქონება ფაქტობრივად ოქროს ციებ-ცხელებაში მოიპოვა. ნიუ-იორკში ვაჭრის იმიგრანტი ოჯახის ვაჟმა, ახალგაზრდა ლევი სტაუსმა დაინახა ხალხის უზარმაზარი შემოდინება და ვაჭრობა კალიფორნიაში 1840-იან წლებში. შესაძლებლობის დანახვისას ის თავისით გაემგზავრა დასავლეთ სანაპიროზე.

ლევიმ გახსნა მაღაზია სან ფრანცისკოში. მან შენიშნა, რომ მაღაროელები ყოველდღიურად შემოდიოდნენ და ითხოვდნენ იგივე სათხრის იარაღს. ლევიმ გაიაზრა მოთხოვნა და შესაძლებლობა და შეუდგა ამ სასიცოცხლო მარაგების მასობრივ ყიდვას. შემდეგ ის მიდიოდა სამთო ბანაკიდან სამთო ბანაკში და ყიდდა თავის საქონელს პირდაპირ გაჭირვებულ მაღაროელებზე.

ლევი სტრაუსი ფულს აკეთებდა მომარაგებით, მაგრამ დაინახა, რომ ოქროს ციებ-ცხელება დასასრულს უახლოვდებოდა. მან გადაწყვიტა აეღო თავისი მოგება და რეინვესტირება მოახდინა კონკრეტულ პროდუქტში, რომელიც კარგად იყიდებოდა: ჯინსის შარვალი. დანარჩენი ისტორიაა.

ლევის სტრატეგიის პრინციპი, შემთხვევით, არის შესანიშნავი საინვესტიციო ჩარჩო. დღის ბოლოს, როდესაც თქვენ ყიდულობთ კომპანიის აქციებს, თქვენ ყიდულობთ მისი ბიზნესის ნაწილს და იღებთ მოგებას, სანამ ისინი აკეთებენ სამუშაოს.

რა არის Pick and Shovel Play?

ლევისგან მინიშნებით, ჩვენ შეგვიძლია მისი სტრატეგია ჩამოვაყალიბოთ, რომელიც მუშაობს საფონდო ინვესტიცია. არსებითად, საინვესტიციო სტრატეგია არჩევა და ნიჩაბი მოიცავს ძირითადი ტენდენციის ფორმირებას - ლევის შემთხვევაში, ეს იყო კალიფორნიის ოქროს ციებ-ცხელება - და ინვესტირება ბიზნესში, რომელიც აუცილებელია ამ ტენდენციის მიწოდების ჯაჭვისთვის. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც ყიდის ძირითად დამხმარე პროდუქტებს ან მომსახურებას ინდუსტრიებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ტენდენციაში. Levi-ში რომ დავბრუნდეთ, ეს პროდუქტები იყო ჩხირები, ნიჩბები და მძიმე ჯინსები.

როდესაც დიდი ტენდენცია მიმდინარეობს, ფულის ნაკადი და კონკურენტები იწყებენ ბრძოლას ბაზარზე დომინირებისთვის.. როგორც ინვესტორი, ეს ჰგავს რულეტის თამაშს, რომელიც ცდილობს გაარკვიოს ვინ გამოვა პირველ ადგილზე (ასევე შეგიძლიათ იფიქროთ Yahoo-ზე და Google-ზე საძიებო სისტემის თამაშის პირველ დღეებში).

ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ დივერსიფიცირებული მიდგომა და ინვესტიციები განახორციელონ ყველა ამ კომპანიაში, მაგრამ ეს არსებითად გარანტიას იძლევა, რომ თქვენ დაინახავთ ზარალს თქვენს ზოგიერთ პოზიციაზე - ზოგიერთი მათგანი მუდმივი იქნება. არჩევა და შოველ თამაში საშუალებას აძლევს ინვესტორებს მიიღონ მონაწილეობა ტენდენციის აღმავლობაში და იმედია შეამცირონ მისი რისკი.

თუმცა, მიმწოდებელი ბიზნესი ძირითადად მუშაობს ყველა ძირითად კონკურენტთან. თუ ერთი მსხვილი კონკურენტი გაკოტრდება, მიმწოდებლის ბიზნესს ჯერ კიდევ აქვს სხვების მიწოდება. ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს რისკს ინვესტორისთვის, რომელიც გადაწყვეტს რომელ კომპანიას დაუჭიროს მხარი. იმის ნაცვლად, რომ გამოიცნოთ, რომელი ბიზნესი გამოვა პირველ რიგში, რატომ არ დადოთ ფსონი კომპანიაზე, რომელსაც ყველა კონკურენტი ეყრდნობა?

გარდა ამისა, ყველაზე მეტი ყურადღება ექცევა მთავარ კონკურენტებს განვითარებადი ტენდენციის დროს. ამ „მიმწოდებელი“ ბიზნესებიდან ბევრი არასაკმარისია ტენდენციის დიდ სახელებთან მიმართებაში. ეს გაუფასურება უზრუნველყოფს უარყოფითი დაცვის კიდევ ერთ ფენას და უსაფრთხოების უფრო დიდ ზღვარს.

როგორ მუშაობს Pick and Shovel Investing

ახლა ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ქმედითი გეგმის შედგენა, თუ როგორ მოვძებნოთ მწვერვალები და ჩავდოთ ინვესტიციები.

1. ტენდენციის იდენტიფიცირება

ამ სტრატეგიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია სწორი ტენდენციის პოვნა. თუ ტენდენციას, რომელსაც თქვენ იკვლევთ, არ აქვს დიდი ეკონომიკური გავლენა, შეიძლება არ იყოს საკმარისი ფული, რომ თქვენი დრო ღირდეს. დაფიქრდით ლევისა და კალიფორნიის ოქროს ციებ-ცხელების შესახებ: ეს იყო ეროვნული ფენომენი, რომელიც იზიდავდა ხალხს მთელი მსოფლიოდან კალიფორნიის შორეულ მონაკვეთებში. ეს იყო ასევე ტენდენცია, სადაც დიდი სიმდიდრე იშოვებოდა. თუ ტრენდში ბევრი ფული არ არის, მაშინ არ იქნება იმდენი მოთხოვნა მომწოდებლებზე, რომ შეინარჩუნონ ეს ტენდენცია.

კონკრეტულ მაგალითებს მოგვიანებით განვიხილავთ ამ სტატიაში, მაგრამ ბოლო ტენდენციების ზოგიერთი მაგალითი მოიცავს 5G და ელექტრო მანქანებს.

2. ბაზრის ლიდერების იდენტიფიცირება

მას შემდეგ რაც იპოვნეთ დიდი, ბაზრის მოძრავი ტენდენცია, გსურთ განსაზღვრეთ ბაზრის ლიდერები ამ ნიშაში. აიღეთ ნებისმიერი საინვესტიციო ვებსაიტი და ან თავად მოძებნეთ ტენდენცია, ან გადახედეთ ქვეკატეგორიებს და ნახეთ, ვინ არიან ყველაზე დიდი მოთამაშეები. ზოგიერთი ტენდენციისთვის მოთამაშეები იმდენად თვალსაჩინოა, რომ ყველამ იცის ისინი - მობილური ტელეფონების სივრცეში ყველა იცნობს Apple-ს და Samsung-ს, სხვებთან ერთად, როგორიცაა LG და Huawei.

3. შეიტყვეთ რომელი პროდუქტებია აუცილებელი ამ ბიზნესისთვის

მას შემდეგ, რაც ამ სფეროში ბაზრის ლიდერებს გამოავლენთ, ყურადღება გაამახვილეთ პროდუქტებზე, რომლებსაც ისინი ყიდიან. შემდეგ, ჰკითხეთ საკუთარ თავს რაც აუცილებელია ამ პროდუქტისთვის. არის რამე, რის გარეშეც კომპანია ვერ აწარმოებს თავის პროდუქტს? Apple-ისთვის ეს არის ჩიპები მათი ტელეფონებისა და კომპიუტერებისთვის. ტესლასთვის ეს აშკარად ბატარეაა. გახსოვდეთ, რომ თქვენ არ ეძებთ კომპანიის საიდუმლო სოუსს, არამედ მის აუცილებელ კომპონენტს.

4. გამოიკვლიეთ კომპანიები, რომლებიც ქმნიან ამ აუცილებელ პროდუქტებს

იქიდან ცოტა თხრა და იპოვე რომელიც უზრუნველყოფს იმ არსებით კომპონენტს. ვაგრძელებთ Apple-ის მაგალითს, Apple-ის სმარტფონებში ჩიპების ერთ-ერთი მთავარი პროვაიდერი არის კომპანია ე.წ. Tesla-სთვის მისი ბატარეები ეყრდნობა კობალტს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მსოფლიოში ყველაზე დიდი კობალტის მაღაროელები. როგორც ბონუსი და ნამდვილად ზრდის ნიშანი: თუ ყველა ძირითადი კონკურენტი იზიარებს არსებითი კომპონენტის ერთსა და იმავე მიმწოდებელს, თქვენ იცით, რომ იპოვეთ კარგად დაცული მიმწოდებელი.

გილოცავთ: თქვენ ახლახან იპოვეთ თქვენი არჩევანის ინვესტიცია. ახლა დროა ჩადოთ ინვესტიცია აქციებში, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ერთ-ერთით რეკომენდებული საფონდო ბროკერები როგორიცაა TD Ameritrade ან E*TRADE. დაიმახსოვრე, რომ ყველა ინვესტიციით, როგორც წესი, ჯობია დივერსიფიცირებული მიდგომა, ტენდენციის ფარგლებში ან მრავალჯერადი ტენდენციების ფარგლებში, თუ ნამდვილად გსურთ თქვენი ყველა ბაზის დაფარვა.

Pick and Shovel ბიზნესის მაგალითები

ზოგიერთ მათგანზე ადრეც ავღნიშნეთ, მაგრამ ზოგიერთმა ამ მაგალითმა უნდა გააჩინოს თქვენი აზროვნება და მიგიყვანოთ საკუთარი უნიკალური არჩევანის და ნიჩბის ბიზნესის პოვნაში.

• მიუხედავად იმისა, რომ სმარტფონის ჩიპების მწარმოებლები ზემოთ იყო ნახსენები, ჩიპების დამზადებისა და ნახევარგამტარების ინდუსტრია ყვავის. ზოგიერთი სფერო სხვებზე უფრო მომწიფებულია, ამიტომ გსურთ იპოვოთ ქვეკატეგორია, რომელიც ნამდვილად იპყრობს ფულს და ყურადღებას ახლავე. ბევრი აჟიოტაჟი მიმდინარეობს ხელოვნური ინტელექტისა და ნივთების ინტერნეტის გარშემო. ორივე ეს ნიშა საჭიროებს სპეციალიზებულ ჩიპებს, რომლებსაც შეუძლიათ მხოლოდ რამდენიმე პროვაიდერის მომსახურება.
• კიდევ ერთი ტენდენცია არის ის, რომ დასავლეთის ქვეყნებში მოსახლეობის საშუალო ასაკი დაბერებულია. ეს დიდ გავლენას მოახდენს არა მხოლოდ ეკონომიკაზე, რადგან ყველაზე დიდი მხარჯავი პენსიაზე გადის, არამედ პენსიებისა და ჯანდაცვის კუთხით პოლიტიკის შემუშავებაზეც. ხანდაზმულებში ბუმი, სავარაუდოდ, გამოიწვევს ა დიდი მოთხოვნა საპენსიო დაწესებულებებზე და ხანდაზმულთა სხვა სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებაზე. ამ მოთხოვნაში ცოტა ვარაუდია, რადგან ჩვენ გვაქვს მონაცემები ახლავე.
• ლევი შტრაუსის საინვესტიციო მიდგომაზე თამაშის კიდევ ერთი არაორდინალური გზაა თვალები და ყურები ღიად გქონდეთ ახალი ამბების შესახებ. შედარებით ცუდი გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელმაც ახლახან აღმოაჩინა ისეთი რესურსი, როგორიცაა ნავთობი, ოქროს ან ბუნებრივი აირი. შემდეგ დაიწყეთ რეგიონული კომპანიების, უძრავი ქონების ან თუნდაც კერძო ბიზნესების მოძიება, რომლებიც ისარგებლებენ ამ ტერიტორიაზე ფულადი სახსრების შემოდინებით. ეს დათვალიერება აბრუნებს იმას, რაც ლევიმ ოქროს ციებ-ცხელების დროს გააკეთა.

Pick and Shovel Investing-ის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

სამწუხაროდ, როგორც უოლ სტრიტის ძველი გამონათქვამი ამბობს, უფასო ლანჩი არ არსებობს. თუ ეს სტრატეგია უტყუარი იყო, მაშინ ყველა ამას გააკეთებდა. მოდით შევხედოთ ამ ტიპის რისკებს, ისევე როგორც სარგებელს საინვესტიციო სტრატეგია.

არაფერია ახალი მზის ქვეშ

ინვესტირების მრავალი უძველესი პრინციპი დღესაც მყარად დგას, მიუხედავად იმისა, რომ სამყარო ასე შეიცვალა სულ რაღაც 100 წელიწადში. ეს სტრატეგია ამის კიდევ ერთი მაგალითია. მარადიული პრინციპების გამო, რომლებიც შეიქმნა როგორც ბიზნეს სტრატეგია, Levi's picks and shovels საინვესტიციო სტრატეგიას შეუძლია უზრუნველყოს უსაფრთხოების დიდი ზღვარი ინვესტორებისთვის. მას ასევე შეუძლია გაამარტივოს გადაწყვეტილება, თუ რომელი აქციები ავირჩიოთ ათობით კონკურენტს შორის. უბრალოდ დაიმახსოვრე, რომ ნებისმიერი ტიპის ინვესტიცია შეიცავს უამრავ რისკს და დარწმუნდით, რომ დივერსიფიკაცია მოახდინე თქვენს მფლობელობაში.