2023年のベスト8バンガードETF

ETF – または 上場投資信託 – さまざまな企業への投資のプールです。 ETFは、通常の株式と同様に、スライスされて株式市場で取引されます。 しかし、投資家は、通常の株式の代わりに、適切な企業を選択することを心配することなく、さまざまな企業に投資することができます。

バンガードは、投資家に人気の ETF とミューチュアル ファンドを提供しています。 実際、その創設者であるジャック・ボーグルは、特定の市場ベンチマークを追跡するように設計された証券である最初のインデックス・ファンドを作成しました。 50 年近く経った今でも、Vanguard は一貫して市場全体にマッチするという評判を維持しています。

この記事では、バンガードの最高のETFのいくつかに飛び込みます。 これらの ETF を組み合わせることで、投資家は 成長を捉え、収益を生み出し、 リスクを軽減します。

多様なポートフォリオを構築するのに最適な8つのバンガードETF

ETF	ティッカー	TLDR (長すぎます。 読んでない）
バンガードトータルストックマーケットETF	VTI	経済全体を反映し、4,000 社を追跡
バンガード S&P 500 ETF	ブー	S&P 500 の上位 500 社を含む
バンガード・グロースETF	VUG	上位 250 の大型株を追跡
バンガード短期インフレ保護証券ETF	VTIP	インフレに対するヘッジとして米国債を追跡
バンガード トータル ボンド マーケット インデックス ファンド ETF	BND	米国債券市場へのエクスポージャーを含む
バンガード不動産ETF	VNQ	MSCI US インベスタブル マーケット リアル エステート 25/50 インデックスの不動産投資を追跡するインデックス
バンガード・トータル・インターナショナル株式ETF	VXUS	FTSE Global All Cap ex US Indexを通じて新興市場の成長を追跡
バンガードESG米国株ETF	ESGV	FTSE US All Cap Choice Index を追跡する特定の環境、社会、およびガバナンス基準を満たすように企業をスクリーニングします。

1. バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF (VTI)

経費率： 0.03%
1年間のパフォーマンス: -17.92%
創業以来の実績： 347.32%
配当利回り： 1.68%

Vanguard Total Stock Market ETF は、

CRSP US トータル マーケット インデックス. このインデックスは、さまざまな要素が含まれているため、株式市場全体をよく表しています。 大型株、中型株、小型株. ETF のポートフォリオには 4,000 社を超える企業が含まれており、投資家は業績の良い企業の収益に触れることができます。 その上位の保有企業には、アップル、マイクロソフト、アマゾン、テスラ、およびグーグルの親会社であるアルファベットが含まれます。

VTI は、Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) ミューチュアル ファンドの人気のある代替手段です。 このミューチュアル ファンドは、同じ米国企業のインデックスを使用していますが、3,000 ドルのスタートアップ投資が必要です。 VTIには最低要件がなく、経費率が低いため、新しい投資家が簡単に始めることができます.

2. バンガード S&P 500 ETF (ブー)

経費率： 0.03%
1年間のパフォーマンス: -15.39%
創業以来の実績： 315.61%
配当利回り： 1.76%

バンガード S&P 500 ETF (VOO) は、VTI を補完するのに適しています。 VOO は S&P500指数. このインデックスには、証券取引所の上位 500 社の米国企業が含まれています。 これらは通常、テクノロジーセクターに集中する高成長株です。

VOO は、経済全体の健全性を示す優れたバロメーターでもあります。 これにより、投資家は経済が成長するときのピークを捉えることができますが、縮小するときの底も捉えることができます。 VTI と同様に、VOO は、投資家に、個別に投資することなく、多くの同じ高業績企業へのエクスポージャーを提供します。

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3. バンガード・グロースETF（VUG)

経費率： 0.04%
1年間のパフォーマンス: -25.78%
創業以来の実績： 422.41%
配当利回り： 0.71%

バンガード グロース ETF (VUG) は、ハイリスク、ハイリターンのインデックス ファンドです。 大型成長株のパフォーマンスを追跡し、 CRSP 米国大型株成長指数. その資産の 40% 以上は、Apple、Microsoft、Amazon、Tesla、Alphabet に投資されています。

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バンガードの他の複合ETFと比較して、VUGは累積成長率が高くなっています。 そうは言っても、それはより不安定でもあります。 このリストの他のETFと比較して、VUGは前年比での下落率が高く、投資家にはるかに低い利回りを提供しています。 さらに、同様の保有量を持つ他の多くのETFよりも低い配当利回りを提供します。 より積極的な投資家の場合、VUG は全体的な投資収益率は低くなりますが、より大きな収益を生み出す可能性があります。 受動的所得 世代の可能性。

4. バンガード短期インフレ保護証券ETF（VTIP)

経費率： 0.04%
1年間のパフォーマンス: -2.97%
創業以来の実績： 13.08%
配当利回り： 1.90%

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) はあまり知られていない ETF で、インフレに対するヘッジを提供します。 このインデックスは、連邦政府が支援する米国債を追跡します。 インデックスに含まれる債券の残存期間は 5 年未満であり、定期的にインフレ調整されます。

投資家によっては リスク許容度、VTIP は、VUG のようなよりリスクの高い ETF に対する優れたカウンターバランスになる可能性があります。 株式市場全体が昨年 2 桁下落した一方で、VTIP は 3% 未満しか下落していません。 通常の株式ベースの ETF と同様に、VTIP は経費率が低く、四半期ごとに配当を支払います。 これにより、一貫した受動的収入の生成に適しています。

5. バンガード トータル ボンド マーケット インデックス ファンド ETF (BND)

経費率： 0.03%
1年間のパフォーマンス: -14.57%
創業以来の実績： 52.61%
配当利回り： 4.48%

バンガード トータル ボンド マーケット インデックス ETF (BND) は、VTI や VOO よりも積極的な ETF オプションではありません。 BND は米国政府の債券を追跡します。 債券は、政府に対する完全な信頼と信頼に裏打ちされているため、株式よりもリスクが少ない傾向があります。 このETFは、株式市場のボラティリティをヘッジするための有用なカウンターバランスになる可能性があります.

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BND の魅力的な特徴の 1 つは、配当支払いスケジュールがより高く、より頻繁に行われることです。 四半期ごとに支払いを受け取る代わりに、BNDの投資家は毎月支払われます. BND の累積リターンは VTI のような株価指数ほど高くはありませんが、一貫したキャッシュ フローの機会は、受動的な収入源を求める多くの投資家にとって魅力的です。

6. バンガード不動産ETF（VNQ)

経費率： 0.12%
1年間のパフォーマンス: -18.66%
創業以来の実績： 255.31%
配当利回り： 3.65% (未調整)

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) は、 不動産投資信託（REIT）. それは追跡します MSCI US インベスタブル マーケット リアル エステート 25/50 インデックス. VNQ には、ヘルスケア施設から商業ベンチャーまで、さまざまな REIT 投資が含まれます。

REIT は、投資家が不動産に投資したり家主になったりすることなく、不動産への露出を得るための良い方法です。 REIT ETFは、さまざまな種類の不動産資産にもリスクを分散させます。 経費率はバンガードの他のETFよりもわずかに高いですが、高い四半期配当利回りがそれを補っています。

7. バンガード・トータル・インターナショナル株式ETF（VXUS)

経費率： 0.07%
1年間のパフォーマンス: -25.18%
創業以来の実績： 28.97%
配当利回り： なし

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) は、VTI に似ていますが、米国を拠点とする企業だけでなく、国際企業を追跡します。 VXUS は FTSE Global All Cap ex US インデックス これにより、投資家は新興市場の企業に投資することができます。

VXUS の上位の保有企業には、台湾積体電路製造、ネスレ、巨大なマルチメディア コングロマリットであるテンセント ホールディングスなどがあります。 中国に拠点を置く. 国際投資は、投資家が米国市場だけに集中することからリスクを分散させるのに役立ちます。

8. バンガードESG米国株ETF（ESGV)

経費率： 0.09%
1年間のパフォーマンス: -20.47%
創業以来の実績： 32.09%
配当利回り： 1.44%

バンガード ESG 米国株式 ETF (ESGV) は、2018 年に設立された新しい ETF です。 それは追跡します FTSE US オール キャップ チョイス インデックス. このファンドは、特定の目的で企業を選別します 環境、社会、およびガバナンスの基準. 目標は、人権を侵害する企業への投資を回避することです。 環境ベンチマーク、または武器の拡散などに貢献する企業です。 化石燃料。

ESGファンドはますます人気が高まっており、 特に若い投資家と. しかし、ESG スクリーニング ファンドへの投資を検討する際に考慮すべきことの 1 つは、 人権などの社会問題よりも、環境への取り組みや持続可能性に偏っています。 バランスのとれた ESG に焦点を当てた ETF を探している投資家は、投資する前に、これらのファンドがその価値と一致していることを確認するために、独自のデューデリジェンスを行い、内部をチェックする必要があります。

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結論: バンガード ETF に投資すべきか?

累積的に、すべてのバンガード ETF は、各 ETF のリスク許容度に応じてさまざまな程度の成功を収めており、開始以来プラスのリターンを記録しています。 また、Vanguard は業界をリードする低料金で有名です。

ETF は、一握りの企業が市場を上回る成績を収めることに賭けることなく、経済の成長から利益を得る優れた方法です。 また、バンガードの ETF (またはそのことについては任意の ETF) を組み合わせて、投資家にさまざまな種類の企業、資産クラス、および市場へのエクスポージャーを提供することにより、分散を高めることができることを覚えておいてください。

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