今すぐ投資すべき6つの不況に強い産業

景気後退は、多くの場合、GDP が 2 四半期連続で低下することと定義されます。 しかし、によると 全米経済調査局 (NBER)、あるときに不況が発生します 「経済活動の大幅な低下が経済全体に広がり、数か月以上続いた」 他の指標とともに。

しばらくの間、多くの経済学者は 予測する 米国経済は2023年までにリセッション入りするだろう。 実際、私たちはすでにその中にいるのではないかと疑う人もいます。

不況時には、投資の価値が低下することが多く、投資家は通常、投資ポートフォリオが悪化するのを目の当たりにします。 この記事では、景気後退期の嵐をポートフォリオが乗り切るのに役立つ不況に強い業界をいくつか取り上げます。

不況に強い産業とは？

以下に挙げる業界は「不況に強い」と見なされますが、「不況に強い」とは見なされません。 不況に強いセクターは、不況の影響を完全に受けないわけではありません。 おそらく 不況時にも安定するために。 たとえば、食料品や家庭用品など、消費者が常に必要とする必需品です。 あるいは、一部の投資家が景気後退をヘッジするために金に資金を投入しているため、貴金属業界でさえ.

不況に強い業界にいるだけでは、その会社が素晴らしい会社にはならないことに注意してください 投資: また、長期にわたって生き残るためには、強力なバランス シートと一貫した利益率が必要です。 不況。 企業が景気後退に耐性がない業界に属している場合でも、ファンダメンタルズが弱い同業他社よりも、強力なファンダメンタルズが嵐を乗り切るのに役立つ可能性があります。

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投資するべき6つの最高の不況耐性産業

以下は、事業の性質上、不況に強い特徴を持つ業界の一部です。 これらの業界が次の時期にうまくいくという保証はないことに注意してください。 不況.

1. ファストフード

厳しい時代でも、人々は食事のためにファストフード店に行きます。 堅実な財務状況と財布に優しいメニューの幅広い選択肢を備えたファーストフードチェーンは、不況の際のポートフォリオの良い防御的な選択になる可能性があります. 例えば、

マクドナルド (NYSE: MCD) 2008 年の景気後退の間、他の株式と比較して比較的良好なパフォーマンスを示しました。 実際、マクドナルドは 2008 年に売り上げを伸ばし、600 近くの店舗をオープンしました。

2. ディスカウント小売業者

2008 年の世界的な金融危機の間、S&P 500 の最高のパフォーマンスの株式の 1 つは、 ダラージェネラル (NYSE: DG). ディスカウント小売業者の株価は 2008 年に 60% 上昇しました。これは、その年に 2 番目に成績の良かった株価のほぼ 2 倍のリターンでした。 6位だったのは ウォルマート (NYSE: WMT)、トップ 10 に 2 つの銘柄がある唯一の業界はディスカウント小売業者です。 ファーストフードと同様に、ディスカウント小売店は、多くの人が小銭をつまんでいるときに安価なオプションを提供するため、うまくいきます。

3. 食料品店

不況のときでさえ、ほとんどの消費者は食料品なしでは生活できません。 あなたが自給自足で食べ物を育てない限り、ほとんどの人はまだ食料品店に行く必要があります. あなたがアメリカにいるなら、チャンスがあるでしょう コストコ (NASDAQ: COST) また クローガー (NYSE: KR) あなたがかなり定期的に行くこと。 コストコの場所にはメンバーシップが必要ですが、クローガーは全国でいくつかの異なる食料品チェーンを運営しています.

4. 生活必需品

私たちのほとんどは、トイレットペーパー、歯磨き粉、石鹸、シャンプーなどの生活必需品を定期的に購入しています。 不況のときでさえ、消費者はこれらの必需品を買いだめし続けています。 プロクター・アンド・ギャンブル (NYSE: PG) 人気のある消費者の定番株の一例です。 P&G は、ジレット、ドーン、ファブリーズ、オールウェイズ、クレスト、タイド、オーラル B、パンパースなどのブランドを含む世界的な消費者コングロマリットです。

5. 健康管理

健康管理 一般的に、不況時でも優先されます。 この業界で人気のある株式には、次のようなブランドが含まれます ジョンソン＆ジョンソン（NYSE：JNJ） と ウォルグリーンズ (NASDAQ: WBA). ヘルスケアは、必ずしも医療技術や製薬バイオテクノロジー企業に関するものである必要はありません。 基本的なレベルでは、ヘルスケアは処方サービスと、バンドエイドやタイレノールなどの店頭販売製品です。 言い換えれば、健康と幸福を維持するために毎日使用するものです。

6. 貴金属

金のような一部の貴金属は通常、景気後退の間もその価値を維持します。 などの貴金属への投資 金 多くの形や形があります。 などの金ETFに投資できます。 iシェアーズ ゴールド トラスト (IAU) あるいは現物の金地金自体に投資することさえできます。 物理的な金が必要な場合は、貴金属ディーラーで金の延べ棒を購入できます。

不況に強いポートフォリオの構築

ポートフォリオを景気後退に耐えられるようにするもう 1 つの方法は、投資を分散させることです。 これは、防御と防御のバランスを取ることを意味する場合があります。 成長 株式または固定収入資産の追加 債券.

先に触れたように、不況に強いポートフォリオの銘柄を選ぶときは、 堅実な基礎. 妥当なバリュエーションで取引されている株式は、不況時に高倍率で取引されている株式よりもパフォーマンスが高くなる可能性があります。

一貫したパフォーマンスと収益性で長い実績を持つ企業は、市場シェアを獲得しようとしている企業よりも回復力が高い可能性があります。 魅力的な銘柄は、景気に関係なく、長い実績、収益性、妥当なバリュエーションなどの特徴を備えています。

不況時には、現金を手元に置いておくこともお勧めです。 そうすれば、市場が下落しているときに、下落したレベルで株を購入できる可能性があります。 ただし、市場のタイミングはせいぜい難しいことに注意してください。

不況時にポートフォリオを保護するもう 1 つの方法は、ヘッジ戦略を実施することです。 2 つの一般的な戦略は、インバース ETF を購入するか、オプション契約を締結することです。 インバース ETF は、主要なインデックスを追跡し、反対方向に動きます。追跡するインデックスの値が下がると、利益が得られます。 プット オプションを使用すると、特定の期間、特定の価格で株式を売却できます。 したがって、原資産の価値が下がると、プットオプションの価値は上がります。 株式のプット オプションを効果的に購入すると、次のことが可能になります。 短い 投資ポートフォリオのヘッジとして機能します。

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結論

不況は、経済と投資家にとって苦痛な時期です。 しかし、影響を和らげる 1 つの方法は、不況に強い業界や株をポートフォリオに追加することです。

景気後退に強い業界でも、景気後退の影響を完全に受けないわけではないことを忘れないでください。 しかし、不況に強いポートフォリオを構築することで、損失を最小限に抑え、市場が再び上昇したときに備えることができます。

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参考文献：

• 何の不況？ 今のところ、求人市場は依然として好調
• 2023 年の景気後退の予測は拡大しています: 投資家は心配する必要がありますか?
• 弱気市場と高ボラティリティを乗り切るための最良の防御的投資