誰もが当然、最高の年間収益を一貫して生み出す投資ファンドや戦略を見つけることに興味を持っています。 しかし、ファンドのパフォーマンスは衰退する傾向がありますが、多くの場合、財務の方向性が変化します 市場には、ほとんど超自然的な投資を楽しんでいる少数のエリートグループがいます 成功。
以下は、これまでのトップ11の投資家のリストです。 多くはおそらくあなたがすでに知っている名前です。 しかし、他の人はあなたを驚かせるかもしれません。 私はこれらの投資家を順番にランク付けしようとはしていませんが、代わりに 多種多様な投資哲学と 戦略。
個人投資家として、これらの人々の何人かをフォローして研究する価値があります。 何よりも、彼らの成功は彼らの投資信念へのコミットメントから流れているようです。 それは私たちの残りの部分が焦点を当てる必要があるものかもしれません。
ベンジャミン・グラハム
ベンジャミン・グラハムは「バリュー投資の父」と見なされています。 少なくとも過去10年ほどまで、バリュー投資は長期的に最も成功した投資戦略と見なされてきました。 これは、将来の見通しが有望であるが、投資家には見落とされている、根本的に強い企業の株式を購入するプロセスです。 それは群衆の前にトップパフォーマンスの会社を見つける本当の機会を提供します。 バリュー投資は、このリストにある他の投資家の何人かが採用している戦略です。
過去10年ほどで大部分が不利になりましたが、バリュー投資はグラハムにとって非常に成功したことが証明されました。 彼の投資会社は投稿しました 1936年から1956年の間に約20％の年間収益、これは一般市場でのリターンをはるかに上回っています。
グラハムは、投資の歴史の中で最も人気のある2冊の本の著者でした。 セキュリティ分析 と インテリジェントインベスター.
ジャック・ボーグル
ジャック・ボーグルは、「投資の伝説」という用語の擬人化です。 彼は、7.1兆ドルのThe VanguardGroupの創設者でした。 投資信託の世界最大のプロバイダーであり、上場投資信託の2番目に大きいプロバイダーである投資会社 資金。
しかし、ヴァンガードがどのようになってきたかは、投資の世界へのボーグルの最大の貢献だったのかもしれません。 プリンストン大学の学部生である間、ボーグルは、ほとんどの投資信託が人気のある株式市場指数よりも多くのお金を稼いでいないと判断した調査を実施しました。 さらに、彼は、これらの投資信託に関連する手数料が、市場指数をしばしば下回る原因となっていることを発見しました。
何年も後、ボーグルはS＆P500のパフォーマンスに結びついた最初のインデックスファンドを立ち上げました。 それは1976年にさかのぼり、ファンドは現在、 ヴァンガード500インデックスファンド（VFIAX）. また、7,400億ドル近くの運用資産を持ち、業界最大のS＆P500インデックスファンドです。
ボーグルは、インデックスファンドの開発により、文字通り投資ユニバースに革命をもたらしました。 それらの低コストと受動的な性質のために、それらは現在、世界中の個人投資家のポートフォリオで一般的であり、 ロボアドバイザーポートフォリオ.
ジョン・テンプルトン
ジョンテンプルトンはもはや投資家の間では一般的な名前ではないかもしれませんが、彼は業界の真の伝説の1つです。 彼はテンプルトン成長基金の創設者であり、そこで彼は世界的な投資の多様化を開拓しました。 （このファンドは現在、1.4兆ドルのフランクリンテンプルトン事務所の一部です。）
彼は1912年に生まれ、1930年代の大恐慌の間に財産を築き始めました。 株価が暴落した当時、テンプルトンはそれをチャンスだと考えていました。 第二次世界大戦が1939年に始まったとき、彼はお金を借りて ニューヨーク証券取引所に上場している各企業の100株を購入し、1株あたり1ドル未満で売却しました。. 彼は破産した34社を含む全部で104社の株式を購入した。
第二次世界大戦が不況と超低株価に終止符を打ったとき、テンプルトンの富は倍増しました。 テンプルトンが投資した会社のうち、価値がなくなったのは4社だけでした。
テンプルトンは執拗なバリュー投資家であり、別の投資伝説であるベンジャミン・グラハムの大ファンでした。 バリュー投資家として、テンプルトンはファンダメンタル分析を好み、株式評価のためのテクニカル分析さえ拒否しました。
ピーターリンチ
これが1980年代だったとしたら、ピーター・リンチはおそらく史上最高の投資家の称号を勝ち取るでしょう。 その時、彼は当時最もホットなミューチュアルファンドであるフィデリティインベストメンツのマゼランファンドのマネージャーとしてゲームのトップに立っていました。
そして、それは当然のことです。 マゼランを管理していた13年間、リンチは 29％の平均年間収益、S＆P500のリターンをほぼ2倍にします。 このファンドは、過去5年間に、競合するファンドの99.5％を上回りました。 リンチがファンドを引き継いだとき、運用資産はわずか1,800万ドルでした。 しかし、彼が1990年に去るまでに、基金は140億ドルに成長していました。
リンチは、ベンジャミン・グラハムによって設立された人気のある投資戦略であるバリュー投資のチャンピオンでした。 しかし、グラハムがその概念を導入したかもしれない間、リンチはそれを完璧に実行しました。
リンチは1989年の著書でベストセラー作家でもありました。 ウォールストリートのワンアップ、および用語の起源 あなたが知っていることに投資する と 10バガー （10対1以上のリターンを生み出す株式）。
このリストの他の投資の天才のいくつかのように、ピーターリンチは謙虚な始まりから来ました。 彼の父親は彼が10歳のときに亡くなり、母親は家族を養うために働くことを余儀なくされました。 リンチ自身は彼の家族を支援するためにゴルフキャディーとして働いていました。 彼が大学在学中に最初の株を購入することを可能にしたのは、その仕事から得たお金でした。 そして、はい、それは10バガーであることが判明しました。
リンチは途中でした。
ウォーレンバフェット
ウォーレンバフェットは、多くの人々のリストで史上最高の投資家として簡単に最も人気のある選択肢かもしれません。 結局のところ、謙虚な始まりから1,000億ドルをはるかに超える純資産にまで成長した男性と議論するのは難しいです。 彼は現在、世界で最も裕福な人物の1人であり、時には NS 最も裕福です。 彼はウォール街や金融メディアで非常に人気があるため、「オマハのオラクル」と呼ばれています。
ネブラスカ州オマハで生まれ、1957年に購入したのと同じ家に住んでいるバフェットは、ベンジャミングラハムのバリュー投資戦略の信奉者です。 そして、ジョン・テンプルトンのスタイルで、バフェットは彼の莫大な富を考えると、驚くほど質素なライフスタイルを送っています。
ビュッフェは、同じくオマハに本社を置く、8,730億ドルの全国コングロマリット持株会社であるバークシャーハサウェイの会長兼筆頭株主です。 従来の投資ファンドとは異なり、バークシャーハサウェイは、事業の直接管理とともに、大企業で主要なエクイティポジションを取ります。 バフェットは バークシャーハサウェイへの16.45％の関心.
バフェットは投資セールスマンとしてスタートしましたが、その後すぐに複数のビジネスパートナーシップを開始しました。 彼は最終的にベンジャミン・グラハムのパートナーシップで働き始めましたが、グラハムが引退して会社を閉鎖した後、彼自身のバフェット・パートナーシップ、LTDを始めました。
バフェットは1959年にチャーリーマンガー（下記参照）と出会い、1965年までにバークシャーハサウェイの株式を購入し始め、最終的に会社の支配権を握りました。 バークシャーハサウェイはもともと繊維会社でしたが、バフェットは保険大手のガイコを含む保険会社に移りました。
バフェットの年間収益は近年減少していますが、長期的な実績に異論はありません。 によると マーケットウォッチ、バフェットのバークシャーハサウェイ株は、1965年までさかのぼって、S＆P 500の10.2％と比較して、年間平均18.3％を返しました。
チャーリー・マンガー
チャーリーマンガーはウォーレンバフェットの 共犯者 バークシャーハサウェイで。 97歳の若さで、彼は会社の副会長のままであり、バフェットの最も近いパートナーであると考えられています。 また、コストコの取締役およびデイリージャーナルコーポレーションの会長も務めています。
バフェットのように、チャーリーマンガーはネブラスカ州の誇り高い製品です。 オマハで生まれ育ったマンガーは、間接的にバークシャーハサウェイにやって来ました。 彼はWestcoFinancial Corporationの会長を務めていましたが、最終的にはBerkshireHathawayの子会社になりました。
バークシャーハサウェイは別として、モンガーはそれ自体が投資の伝説です。 ダウジョーンズ工業株30種平均の年間平均収益率が5％だった1962年から1975年までの期間、モンガー自身の投資パートナーシップは 19.8％の複合平均年間収益.
マンガーの名前は、バフェットの名前を除いてほとんど言及されていません。 しかし、彼が今日まで独立した事業体として投資パートナーシップを続けていたとしたら、彼は一次投資の天才と見なされる可能性があります。
より人気のあるウォーレンバフェットとの提携、および長年にわたる彼の驚くべき投資の成功にもかかわらず、チャーリーマンガーの推定純資産は、それでも20億ドル未満と推定されています。 それは、モンガーがさまざまな慈善団体への大きな寄付者であり、彼自身の承認によって、すでに彼の子供たちにかなりの量の富を移しているという事実に部分的に起因している可能性があります。
ナシム・タレブ
ナシム・タレブは、このようなこのリストの珍しい候補です。 歴史上最も型破りな投資家の1人であり、数学の統計学者およびエッセイストでもあります。 しかし、投資面では、彼の最大の貢献の1つは、「バーベル投資戦略」として知られているものの擁護です。
バーベル戦略は、典型的なバランスの取れたポートフォリオの反対です。 株式や債券などの中程度のリスク/報酬投資への100％のエクスポージャーを維持する代わりに、戦略はあなたの90％を保持することを促進します 現金や短期米国債などの超安全投資のポートフォリオ、および残りの10％は高リスク/報酬資産です。
ポートフォリオの大部分を安全に保ちながら、成果を上げる可能性が低いと思われるタイプの投資にほんのわずかな投資を行うだけで、成果が上がる場合は大きな成果を上げることができます。 この戦略は広く受け入れられているわけではありませんが、その成功の証拠はたくさんあります。
元ヘッジファンドマネージャー兼デリバティブトレーダーであるタレブは、2007年12月にリスク管理会社UniversaInvestmentsを設立しました。 2008年後半までに信じられないほどの115％を返しました—これは第二次世界大戦以来の株式市場の歴史の中で最悪の年の1つでした。 （タレブは、マークスピッツナゲルによって管理されている基金の科学顧問です）。 ポートフォリオは株式市場が大幅に急落するという賭けに基づいて設計されていたため、そのリターンは可能でした。
タレブの本、 ブラックスワンは、まれで予測不可能なイベントの極端な影響に焦点を当て、それらのイベントを利用して大きな投資利益を生み出します。 この本は、現代史で最も影響力のある投資本の1つとして説明されています。 彼の人気のある本のさらに別のものは 壊れにくい：障害から得られるもの、投資コミュニティが無視することを好む災害に備えてポートフォリオを準備する必要性を強調します。
逆張りの投資家を何人か追加して、このラインナップを混同しています。 レイダリオはその一人であり、ブリッジウォーターアソシエイツの共同最高投資責任者として最もよく知られています。 ブリッジウォーターアソシエイツは 世界で3番目に大きいヘッジファンドで、1,540億ドル以上 管理下の資産で。 さまざまな時期に、次のようにランク付けされています NS 世界最大のヘッジファンド。
ヘッジファンドは、市場の低迷時の損失を最小限に抑えるためにさまざまな戦略を採用する一種のオルタナティブ投資です。 採用されている手法には、ショートセル、レバレッジデリバティブ、オプションが含まれます。
ダリオは1975年にブリッジウォーターアソシエイツを設立し、現在では現代の最も偉大な金融イノベーターの1人と見なされています。 彼と会社は1987年の株式市場の暴落で利益を上げ、その後2008年の悲惨な会計年度で9.5％の利益を上げたことで名声を得ました。 同社は、年金基金、外国政府、中央銀行、大学基金、慈善団体、およびその他の大規模な組織にサービスを提供しています。
ダリオの個人的な財産は次の場所に記載されています 203億ドル、彼を88NS 世界で最も裕福な人、フォーブスによると。 その富のレベルを驚異的なものにしているのは、ダリオが「自作」としてリストされていることです。つまり、彼は下から上に向かって富を築き上げました。 彼は12歳で投資を開始し、キャディを務めたクラブでゴルファーから投資のヒントを得ました。 実際、彼は2ベッドルームのニューヨークのアパートからブリッジウォーターアソシエイツを始めたと噂されています。
ピーター・ティール
これはおそらく聞いたことのないもう1つのトップ投資家ですが、彼の話は説得力のあるものです。 彼の家族は1967年にドイツで生まれ、しばらくの間南アフリカに移り、1977年に米国に移りました。 ティエル自身は2011年にニュージーランドに移住しました。 スタンフォード法科大学院を卒業した彼は、法曹界で数年間働き始めました。
これは、将来のスーパースター投資家に期待するような背景ではありません。 ティエルを「ロスの主」と説明しているプロパブリカの記事は、彼がどのように転向したかを詳細に報告しています。 1999年にRothアカウントに2,000ドルを投資して50億ドルに. として RothIRAの大ファン兼プロモーター、この話は、ティエルがこれまでのトップ11の投資家のリストで大切な場所であることを保証します。
タックスシェルターについて話しましょう！ Thielは53歳です。つまり、わずか約6年で50億ドルのRothIRAから完全に非課税の引き出しを利用できるようになります。
もちろん、PeterThielがRothIRAやその他の投資口座で達成したことを誰もができるわけではありません。 PayPalの共同創設者として、彼は、Roth IRAを通じて一部を含め、公開される前に会社の株式を購入することができました。
それはティエルの唯一の成果ではありませんでした。 彼はまた、Clarium Capital、Palantir Technologies、およびFoundersFundの創設者でもありました。 少なくとも最も成功した投資家の一部のように、ティエルは投資家と起業家の組み合わせです。
カール・アイカーン
カール・アイカーンは少し物議を醸す人物です。 一部の投資家、一部の企業侵入者、前者での彼の成功を可能にしたのは後者での彼のスキルです。 彼は、困窮している企業を買収し、大きな利益を得るためにそれらを好転させる持ち株会社であるIcahnEnterprisesの創設者であり主要株主です。
このように、彼はウォーレンバフェットとほとんど同じように動作します。 彼は単に企業に投資するだけでなく、企業を管理しています。
アイカーンは1961年に株式仲買人としてのキャリアを開始し、1968年にニューヨーク証券取引所の議席を購入しました。 その後、彼はリスク裁定取引とオプション取引に従事する証券会社である彼自身の会社を設立しました。 しかし、彼が企業の支配権を購入し始めたのは1978年のことでした。
おそらく彼の最も有名な買収は、問題を抱えた航空会社、TWAでした。 彼は1985年に会社を購入し、会社を購入するために借りたお金を返済するために資産を売却し始めました。 その後、彼は会社を非公開にし、5億ドル近くを稼いだ。
その他の買収には、US Steel、King Pharmaceuticals、Motorola、その他多数が含まれます。 彼は、PayPal、Yahoo、Lyft、Xerox、Clorox、Netflix、Hertzなど、いくつかの大企業に大規模な投資を行ってきました。 彼の個人的な純資産は167億ドルと推定されています。
ジョージ・ソロス
ジョージソロスの個人純資産は86億ドルと推定されています。 しかし、それはオープンソサエティ財団に320億ドル以上の寄付をした後です。 カール・アイカーンが一部の投資家、一部の企業侵入者である場合、ソロスは一部の投資家、一部の慈善家です。
より実用的なレベルでは、彼はヘッジファンドマネージャーであり、QuantumFundと呼ばれるファンドを立ち上げました。 1969年に設立されたとき、運用資産は1,200万ドルでした。 しかし、それはソロスの純資産を利用して、2011年までに250億ドルに成長しました。
しかし、ソロスが何であるかは、世界最大の投機家です。 彼はおそらく「イングランド銀行を破った男」として最もよく知られています。 それは彼の1992年のショートセールに由来します 100億ドル相当の英国ポンドは、ソロスに10億ドルの利益をもたらした英国の通貨危機を引き起こしました。 利益。
投資家としてのソロスの主な成功は、クォンタムファンドからもたらされました。 1973年以来、ファンドは439億ドルの純利益を生み出してきました。 2018年、このファンドは、レイダリオのブリッジウォーターアソシエイツに次ぐ、史上2番目に収益の高いヘッジファンドとしてランク付けされました。
最終的な考え
これらの投資家のそれぞれが運営する11のファンドに均等に配分することができたら、どれほど素晴らしいでしょうか。 残念ながら、彼らは通常、一般の人々に資金を提供せず、代わりに機関や大規模な投資家に集中しています。
これは主に、彼らが行う投資の種類にも高いリスクが伴うためです。 ほとんどの投資家と同じように、高リスクは避けたいものです。 しかし、多分-多分-あなたはこれらの投資の天才のいくつかが持っている方法であなたのポートフォリオの小さなスライスを投資することを検討したいと思うでしょう。
あなたはそれまでですか？