A mezőgazdaságba és gazdálkodásba való befektetés legjobb módjai (tanya nélkül)

A termőföld talán nem a legújabb felkapott befektetés, amely mindenki érdeklődését felkelti egy vacsorán. De befektetési eszközosztályként lenyűgöző megtérülést biztosít: 12,24%-os átlagos hozam évente az elmúlt 20 évben az AcreTrader szerint.

Hogyan? Nos, a stabil és konzisztens hozam elsősorban a folyamatosan növekvő keresletet kielégítő népességnövekedésnek köszönhető. A továbbfejlesztett folyamatok és berendezések pedig hozzájárulnak a kedvező iparági méretgazdaságossághoz. Nézzük meg közelebbről, hogy a mezőgazdaság miért lehet vonzó befektetési kategória, mielőtt felsorolnánk néhányat a mezőgazdaságba és a gazdálkodásba történő befektetés legjobb módjai közül a gazdálkodóvá váláson kívül.

Miért érdemes a mezőgazdasági beruházásokat fontolóra venni?

Alapján Világunk az adatokban, évente 140 millió ember születik világszerte és 58 millióan halnak meg. A különbség - 82 millió — a népességhez évente hozzáadott személyek számát jelenti.

Ezeknek az embereknek mind enniük kell. Tehát több gazdálkodás – legyen az hús, zöldség vagy gyümölcs – szükségszerűen kielégíti ezt az igényt. Gyakorlatilag a termőföldbe való befektetés tulajdonlást jelent

bevételt termelő ingatlanok ez döntő fontosságú a folyamatos és növekvő kereslet melletti termék szállításához.

Számos egyéb oka is van annak, hogy egyre több befektető bővíti portfólióját termőfölddel. Ezek tartalmazzák:

1. Kisebb volatilitás, mint a legtöbb más eszközosztálynál.
2. Alacsony korreláció a tőzsdei ingadozásokkal.
3. A termőföld működhet egy inflációs fedezet mivel a termékek hasznot húznak az emelkedő fogyasztói árakból.

A mezőgazdaságba és gazdálkodásba történő befektetés legjobb módjai

Azon kívül, hogy felveszi a dungareit, felugrál a traktorra, és beleüti a kezét a földbe, többféleképpen is hozzáadhatja ezt az eszközosztályt portfóliójához. És valószínűleg több lehetőség is adódik, mivel egyre több befektető igyekszik diverzifikálni részesedését.

Nyilvánosan forgalmazott REITS

Több is van ingatlanbefektetési alapok (REIT) amelyek kizárólag a mezőgazdaságba és a gazdálkodásba fektetnek be. A két legnagyobb a Farmland Partners és a Gladstone Land Corporation.

Farmland Partners (FPI) a REIT legnagyobb nyilvánosan forgalmazott termőföldje. 186 600 hektár termőföldet bérel olyan gazdálkodóknak, akik zöldséget, diót és gyümölcsöt termesztenek. 19 államban birtokol földet, több mint 1,1 milliárd dollár értékben.

Gladstone Land Corporation (LAND) több mint 109 000 hektár mezőgazdasági területtel és 45 000 hektár lábnyi partfallal rendelkezik, 1,4 milliárd dollár értékben.

Egy másik lehetőség az Iroquois Valley termőföld, nyilvános, nem kereskedett REIT. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő biotermőföldek birtoklására és üzemeltetésére összpontosít.

Mezőgazdasági és mezőgazdasági készletek

Befekhet úgy is, hogy részvényeket vásárol a gazdálkodás különböző területeivel foglalkozó, nyilvánosan jegyzett társaságok széles körében.

• Egyes vállalatok birtokolnak vagy bérelnek farmot, a nagyobb cégek pedig Adecoagro S.A. (AGRO) és Del Monte termékek (FDP).
• Számos nagy konglomerátum vállalat, köztük Dow Chemicals (DOW) és DuPont (DP), magas terméshozamra tervezett magokat fejleszt.
• Vannak olyan cégek is, amelyek több milliárd dolláros bevételt termelnek azzal, hogy műtrágyát biztosítanak a gazdaságoknak. Ezek tartalmazzák Tápanyag (NTR), Scotts Miracle-Gro Company (SMG) és Altius Minerals Corporation (ATUSF).
• A gazdálkodáshoz nehéz berendezések szükségesek. Az ezen a területen lévő cégek közé tartozik Deere & Company (DE), CNH Industrial (CNHI) és AGCO Corporation (AGCO).
• És sok olyan cég van, amely a tenyésztett növényeket fogyasztási cikkekké dolgozza fel az asztalunkra. Ezek tartalmazzák Daniels Midland íjász (ADM), Sysco Corporation (SYY) és Tyson Foods (TSN)

Ha mezőgazdasági részvényekbe szeretne befektetni, javasoljuk, hogy válasszon jutalékmentes tőzsdei brókert. Itt tudod összehasonlítani kedvenceinket >>>

ETF-ek és befektetési alapok

Ahelyett, hogy egyedi részvényeket vásárolna, részvényeket vásárolhat befektetési alapok és tőzsdén kereskedett alapok (ETF) amelyek a mezőgazdasági szektorba fektetnek be.

Az alacsony befektetési minimum mellett a befektetési alapok és az ETF-ek segítenek a gazdálkodási folyamat különböző aspektusainak diverzifikálásában anélkül, hogy egyedi részvényeket vásárolnának.

• BlackRock Nutrition Fund (BGF) teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek mezőgazdasági szolgáltatásokba fektetnek be. Ilyen szolgáltatások közé tartozik a vetőmag fejlesztés, a mezőgazdaság, a mezőgazdasági műtrágya és a vegyszerek, valamint az élelmiszer-termelési szolgáltatások, beleértve a csomagolást, a feldolgozást és a forgalmazást.
• Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX)befektetési alap, eszközeinek 80%-át mezőgazdasági termelő vállalatok értékpapírjaiban tartja. A legnagyobb részesedések közé tartozik a Deere & Co, a Nutrien, a Corteva Inc, az Archer Daniels Midland és a CF Industries Holdings Inc.
• VanEck Vectors Agribusiness (MOO) egy ETF, amely a Deere & Co, a Tyson Foods, a Nutrien és az Archer Daniels Midland részvényeivel rendelkezik.

Áruk

Közvetlenül a gazdálkodásba is befektethet áruk vásárlása szójabab, kukorica, búza, kávé és állatállomány. Az árutőzsdék a New York-i és a chicagói árutőzsdéken.

Az aktív kereskedők gyakran közvetlenül fektetnek be árukba határidős ügyletek révén. Vegye figyelembe, hogy nem minden tőzsdei bróker támogatja az árukereskedést, de néhányan igen népszerű neveket tartalmaznak, mint pl TD Ameritrade és Interaktív brókerek.

Vannak még áru ETF-ek amelyek olyan mezőgazdasági termékekbe fektetnek be, mint a gabona, a tejtermékek és az állattenyésztés. Ezek az ETF-ek kevésbé spekulatívak, mint az áruk közvetlen vásárlása. És csökkentik a kockázatot, miközben kiszolgáltatják a széles árupiacnak.

A Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 1,9 milliárd dollár vagyonnal rendelkezik, és nyomon követi a DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return változásait.

Közös finanszírozási platformok

Több is van ingatlan közösségi finanszírozási platformok változó minimális befektetési összegekkel. Legtöbbjük akkreditációt igényel a befektetőktől. Ne feledje, hogy a befektetési lehetőségek a finanszírozást követően lezárulnak, így a rendelkezésre álló lehetőségek korlátozottak lehetnek.

• AcreTrader egy online ingatlanbefektetési platformot ad otthont, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy részvényeket vásároljanak olyan egyedi entitásokban, amelyek farmot birtokolnak. Az AcreTrader végzi az összes befektetés kezelését, és a részvényesek részesülnek az éves nyereségfelosztásból. A minimális befektetés általában gazdaságonként változik, de akár 10 000 dollárnál is kezdődhet. A meghirdetett éves hozamok pedig 8% körül mozognak (de itt is gazdaságonként változik). Online portálja egyszerűvé és kényelmessé teszi az átvilágítás elvégzését és a különböző gazdaságok részvényeinek vételét/eladását.
• FarmFundr tőkebefektetéseket kínál termőföldekbe és mezőgazdasági létesítményekbe. A minimális befektetés 10 000 dollár, a meghirdetett éves hozam pedig 13% és 15% között van. (Egy rész a terményeladásokból, a fennmaradó rész pedig az ingatlan eladásából származik.) Az AcreTraderhez hasonlóan a befektetők éves kifizetéseket kapnak befektetéseikből.
• FarmTogether az Egyesült Államokban található termőföldekre összpontosít. Negyedéves készpénzes bérleti díjat, valamint a föld hosszú távú felértékelődésének megtérülését keresi, amikor eladják. Nem hirdeti meg minimális befektetési összegét, de a meghirdetett hozam 6% és 13% között mozog.
• Betakarítás vissza adósság- és részvényfinanszírozási lehetőségeket is kínál termőföldekbe, tanyákba és erdőkbe történő befektetéshez. A Harvest Returns kezeli az ügyletet a befektetéstől a kilépésig. Az Ans befektetők érdekeltséget kapnak egy kifejezetten a befektetésre létrehozott entitásban. A minimális befektetés 5000 dollár. A meghirdetett hozam befektetésenként változik, 8% és 40% között.

További irodalom: Adósság vagy tőkebefektetési ingatlanok közösségi finanszírozása: melyik a megfelelő az Ön számára?

Összegzés

A termőföld első pillantásra nem tűnik a legizgalmasabb befektetésnek. De a történelmi teljesítmény és a stabilitás miatt érdemes megfontolni.

Ha szeretne elmélyülni, lehetősége van a mezőgazdaságba fektetni anélkül, hogy gazdaságot vásárolna vagy fogadna. Vannak REITS-ek, mezőgazdasági társaságok részvényei, ETF-ek, befektetési alapok, közösségi finanszírozási platformok és árucikkek.

És ahogy az iparág felmelegszik, és egyre több befektetési eszköz kerül bevezetésre, egyre szórakoztatóbb és okosabb módja lesz az amerikai termőföldeken való bankolásnak.

További irodalom:

• 5 Alternatívák a tőzsdén történő befektetéshez
• A Commodities Supercycle előnyeinek kihasználásának módjai
• Hogyan fektess be ingatlanba kevés pénzzel