Revue Finviz: cette application de sélection d'actions en vaut-elle la peine ?

Quiconque négocie des actions et prête attention à l’analyse technique sait à quel point un bon analyseur d’actions peut être précieux. Mais avec des dizaines de filtres d’actions parmi lesquels choisir, comment trouver celui qui vous convient?

Finviz est un choix populaire pour les investisseurs débutants et expérimentés, offrant des fonctionnalités telles que des graphiques, des cartes thermiques, des délits d'initiés et un suivi de portefeuille.

Dans cette revue Finviz, je plonge dans tout ce que Finviz a à offrir, y compris ses outils clés et ses tarifs. Je partage également quelques alternatives Finviz.

Table des matières

1. Qu’est-ce que Finviz ?
2. Fonctionnalités Finviz
1. Page d'accueil
2. Filtre d'actions
3. Cartographie
4. Cartes thermiques
5. Groupes
6. Portefeuille
7. Listes de surveillance
8. Nouvelles
9. Délit d'initié
10. Contrats à terme
11. Forex
12. Cryptomonnaie
13. Alertes
14. Backtests
3. Combien coûte Finviz ?
1. Gratuit
2. Inscrit
3. FINVIZ*Élite
4. Finviz Gratuit contre. Élite
1. Quand utiliser Finviz gratuit
2. Quand passer à Finviz*Elite
5. Avantages et inconvénients de Finviz
insta stories
1. Avantages
2. Les inconvénients
6. Alternatives à Finviz
1. À la recherche d’Alpha
2. Rover d'origine
3. AstuceRanks
4. TradingView
7. FAQ
8. Réflexions finales sur Finviz

Qu’est-ce que Finviz ?

Finviz, qui est l'abréviation de Visualisations financières, est un site de recherche en investissement qui peut vous aider à trouver des idées d'investissement ou à approfondir un ticker spécifique. Vous pouvez l'utiliser pour une analyse technique et fondamentale.

Vous pouvez rechercher les types d’actifs suivants :

• Les actions américaines et ETF
• Forex
• Contrats à terme
• Cryptomonnaie

Finviz est l'un des meilleurs outils d'analyse de stock gratuits en raison de ses outils complets, conviviaux pour les débutants et fournissant une quantité surprenante de données qui sont généralement derrière un paywall avec d'autres plates-formes.

Les fonctionnalités de recherche technique vont plus loin que la plupart maisons de courtage en ligne, qui sont parfaits pour l'analyse fondamentale et proposent généralement également des graphiques approfondis.

Fonctionnalités Finviz

Finviz met à votre disposition plusieurs outils de recherche pour vous aider à évaluer les investissements potentiels et à garder un œil sur vos positions actuelles. Voici un aperçu plus approfondi de ses principales caractéristiques.

Page d'accueil

La page d'accueil de Finviz permet de comprendre facilement ce qui se passe sur le marché et est divisée en sections suivantes :

• Performance du jour de bourse en cours pour le S&P500, Nasdaq et Dow
• Actions les plus performantes et les moins performantes du jour
• Tickers avec un prix de négociation proche d'un certain modèle de négociation (coin, triangle)
• Titres
• Calendrier du marché
• Dernier délit d’initié
• Dates de publication des résultats
• Contrats à terme
• Forex et obligations

D'autres maisons de courtage à escompte ou plateformes de trading avancées peuvent offrir des détails similaires, mais avec Finviz, n'importe qui peut accéder à ces informations sans créer de compte.

La mise en page est facile à comprendre grâce aux catégories distinctes et aux indicateurs de performance rouges ou verts. Scanner la page d'accueil peut être un excellent moyen de garder un œil sur le marché et de décider par où commencer vos recherches.

Filtre d'actions

Le filtre d'actions de Finviz facilite la comparaison des actions et des ETF cotés aux États-Unis, bien que vous ne puissiez pas comparer les actions ADR et OTC ou les actions de matières premières dont les actions ordinaires se négocient sur des bourses étrangères.

Malgré ses limites avec les actions ordinaires, Finviz dispose de nombreux outils de recherche gratuits et premium. Vous pouvez filtrer les actions grâce à des filtres personnalisables, notamment :

• Descriptif: Bourse, secteur industriel, rendement du dividende, volume moyen, etc.
• Fondamental: Ratio P/E, prix/ventes, transactions d'initiés, croissance du BPA, etc.
• Technique: Moyenne mobile simple (20 jours, 50 jours, 200 jours), RSI, etc.

Vous pouvez sélectionner des filtres dans les onglets descriptif, fondamental et technique pour voir une liste d'actions correspondant aux critères ci-dessous.

À partir de là, vous pouvez choisir différents onglets pour comparer les actions selon diverses mesures, telles que :

• Évaluation (Ratio P/E, ratio PEG et autres ratios d'investissement)
• Financier (Taux de dividende, rendement des capitaux propres, marge brute, marge bénéficiaire)
• La possession (Valorisation exceptionnelle, pourcentage de propriété d'initiés, float short)
• Performance (Rendements des investissements de la semaine, du mois, du trimestre ou de l'année écoulés)
• Technique (Moyenne mobile simple, RSI, changement de prix depuis l'ouverture, écart)

Il est également possible de consulter les graphiques, les cartes thermiques et les titres d'actualité des actions sélectionnées.

Cartographie

Beaucoup applications de négociation d'actions disposent d'outils graphiques impressionnants qui vous permettent d'effectuer des analyses techniques et d'acheter des actions sur la même plateforme, mais beaucoup négligent les outils de recherche au profit des échanges libres et du micro-investissement.

Envisagez de cartographier les actions dans Finviz lorsque votre application d'investissement incontournable ne propose qu'un graphique de base des prix historiques.

Tous les utilisateurs peuvent consulter les prix à intervalles de négociation quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Vous pouvez également ajuster l'affichage du chandelier selon vos préférences, ce qui facilite la détection des tendances.

Plusieurs indicateurs supérieurs et inférieurs de base s'affichent automatiquement sur chaque graphique :

• Moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours
• SMA de 50 jours
• SMA de 200 jours
• Volume

Il est important de noter que vous devez passer à FINVIZ*Elite pour superposer plus de 100 indicateurs techniques, disposer de capacités de dessin et afficher en plein écran. Vous pouvez également voir si un simulateur de trading de papier offre les fonctionnalités nécessaires pour tester des stratégies à court terme.

Cartes thermiques

La fonction de cartes thermiques visuellement attrayantes vous permet de visualiser les performances des actions et des ETF individuels. Les entreprises sont organisées par secteur d'activité (technologie, services de communication, santé, énergie, chemins de fer).

Des cases plus grandes indiquent une capitalisation boursière plus importante. Une teinte verte suggère que l'action se négocie à un prix plus élevé pour le jour de bourse, tandis qu'une teinte rouge indique un prix inférieur.

Il est possible d'étendre l'intervalle de performance d'un jour à un an. Vous pouvez également suivre les performances depuis le début de l’année.

La carte peut suivre des métriques supplémentaires telles que:

• Ratio P / E
• Flotteur court
• Rendement en dividendes
• Recommandations des analystes
• Date des gains

Vous pouvez également filtrer les cotations boursières par S&P 500 ou ETF.

Le filtre mondial affiche une carte mondiale et place le symbole boursier là où se trouve le siège social de l'entreprise.

Groupes

La fonctionnalité Groupes met en évidence la performance des secteurs sur une fourchette de négociation spécifique. Vous pouvez comparer les performances de divers secteurs, tels que l’énergie, la finance et l’immobilier.

Il est également possible d’examiner les performances des sous-secteurs au sein d’une industrie particulière. Un exemple consiste à comparer les performances de l’exploration pétrolière et gazière à celles des fournisseurs intermédiaires en sélectionnant le secteur de l’énergie.

Les graphiques à barres à code couleur permettent d'évaluer facilement les performances d'un secteur. Certains graphiques détaillent également les résultats par sociétés sous-jacentes, ce qui peut rendre votre recherche encore plus facile.

Pour explorer davantage une industrie ou un secteur, appuyez simplement sur la ligne du graphique et un onglet séparé s'ouvre avec la page de sélection des actions sous-jacentes.

Portefeuille

Le tracker de portefeuille Finviz peut vous aider à surveiller la performance de vos avoirs et vos positions sur liste de surveillance.

Les comptes gratuits peuvent créer 50 portefeuilles différents et les membres premium peuvent en créer jusqu'à 100. Pouvoir créer autant de files d’attente est une fonctionnalité intéressante et permet de personnaliser votre expérience utilisateur à des fins de recherche.

Les mesures traçables incluent :

• Valeur marchande actuelle
• Perte ou gain total
• La prestation du jour

Vous pouvez également évaluer votre portefeuille à l'aide de cartes thermiques interactives et liées au portefeuille.

Un inconvénient potentiel est de devoir saisir manuellement chaque détail de position. Un suivi précis signifie saisir la date d'acquisition, le prix d'achat moyen et la taille de la position. De plus, les outils de suivi sont relativement basiques à plusieurs égards.

Autre trackers de portefeuille sont meilleurs à cet égard, car ils peuvent télécharger automatiquement vos coordonnées, vous donnant ainsi plus de temps pour rechercher des investissements.

Listes de surveillance

Finviz a récemment ajouté une fonctionnalité de liste de surveillance pour vous aider à surveiller les investissements potentiels au sein de l'un de vos portefeuilles Finviz.

Lorsque vous inspectez une action ou un ETF, cliquez sur « Ajouter au portefeuille ». Ensuite, vous pouvez choisir « Regarder » sous le type de transaction, « Acheter » et « Vendre à découvert » étant les deux autres options.

Nouvelles

De nombreux services de recherche d’actions gratuits et premium regroupent les titres d’actualité. Vous pouvez voir les titres spécifiques aux tickers ou parcourir les colonnes « Actualités » ou « Blogs » pour avoir un aperçu de ce qui se passe et potentiellement apprendre quelque chose de nouveau.

De nombreux articles sont gratuits, mais d'autres se cachent derrière le paywall ou nécessitent un abonnement après avoir maximisé votre allocation mensuelle d'articles gratuits.

Vous pouvez accéder aux articles des points de vente suivants via Finviz:

• Bloomberg
• Entreprise de renard
• Surveillance du marché
• Mish parler
• New York Times
• Reuters
• Couverture zéro

Pour les investisseurs qui aiment rester au courant de l’actualité boursière, Finviz est l’un des meilleurs moyens de parcourir gratuitement les gros titres.

Délit d'initié

Si la haute direction d’une entreprise achète ou vend des actions, cela peut indiquer l’évolution du cours de l’action. Les dirigeants d'entreprise vendent périodiquement des actions et options d'exercice recevoir une compensation monétaire. Pourtant, il y a des moments où leurs actions peuvent vous encourager à creuser plus profondément au cas où vous souhaiteriez suivre leur exemple.

L'accès à ces détails est gratuit, car les dirigeants doivent déposer auprès du gouvernement fédéral des formulaires divulguant les transactions importantes.

Vous pouvez filtrer les données des manières suivantes :

• Derniers délits d'initiés (répertorie en premier les transactions les plus récentes)
• Principaux délits d'initiés de la semaine dernière (plus grosses transactions par valeur nominale)
• Top 10 % des transactions entre propriétaires la semaine dernière (les plus grosses transactions d'investisseurs avec une participation minimale de 10 %)

Retrouver ces données sans l'aide d'un service comme Finviz peut prendre beaucoup de temps. Vous constaterez peut-être également que vous négligez les transactions déclarées lorsque vous essayez de suivre plusieurs dirigeants.

Contrats à terme

Les investisseurs qui aiment négocier des matières premières ou des contrats à terme sur actions trouveront la fonction Futures de Finviz utile, car vous pourrez consulter les cotations, les performances et les graphiques de ces options d'investissement :

• Indices (DJIA, Nasdaq 100, Russell 2000, DAX, VIX, etc.)
• Obligations (Obligations du Trésor: 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans)
• Devises (USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, AUD, NZD)
• Énergie (pétrole brut Brent, pétrole brut WTI, gaz naturel, essence)
• Céréales (maïs, avoine, soja, blé) 
• Viandes (bovins vivants, bovins d'engraissement, porcs maigres)
• Les métaux (Or, argent, platine, cuivre, palladium)
• Softs (Cacao, café, coton, bois, jus d'orange, sucre)

Forex

Les traders de forex agressifs peuvent récupérer le prix des paires de devises entre les devises internationales. Vous pouvez afficher le tableau des prix à intervalles de cinq minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et chaque année.

La plupart des comparaisons mesurent la performance d'une devise étrangère par rapport au dollar américain (USD). Les outils de recherche sont relativement basiques par rapport au filtre d’actions et aux cartes thermiques de la plateforme, que davantage d’investisseurs utiliseront probablement pour acheter à l’achat ou vendre à découvert.

Cryptomonnaie

Si vous vous lancez dans la crypto-monnaie, vous pouvez facilement voir les cotations de prix des jetons hautement négociés comme Bitcoin, Ethereum et Litecoin. La plupart des cotations évaluent le jeton en dollars américains et en euros.

En cliquant sur un devis, vous pouvez afficher un graphique de prix de base composé d'un incrément de 5 minutes à un an. Semblable aux graphiques boursiers, vous devrez être un membre élite pour personnaliser l’affichage du graphique et les indicateurs. Ces devis et graphiques peuvent compléter ceux proposés par trackers de portefeuille crypto.

Alertes

Recevez des alertes gratuites lorsqu'une action ou un ETF effectue une action spécifique, telle que :

• Passage au-dessus ou en dessous d'un cours de négociation cible
• Métriques fondamentales ou techniques
• Devient suracheté ou survendu
• Délit d’initié important

Les membres Premium peuvent recevoir des alertes basées sur des données en temps réel, tandis que les utilisateurs gratuits peuvent devoir s'appuyer sur des entrées différées.

Backtests

Le backtesting est l’une des meilleures raisons de passer à un abonnement payant. Outils d'analyse de portefeuille comme Finviz, peut suivre les performances réelles de vos investissements, mais également voir comment des ajustements pourraient modifier vos performances historiques.

Même si personne ne sait comment le marché boursier évoluera à l'avenir, le backtesting vous permet de tester votre portefeuille par rapport à des conditions de marché similaires afin que vous puissiez vous préparer à davantage de situations.

Ce service teste votre portefeuille par rapport à 24 ans d'informations historiques. Vous pouvez également le comparer au benchmark SPY (S&P 500) et à 100 indicateurs techniques.

Combien coûte Finviz ?

Finviz propose deux forfaits gratuits et un niveau d'adhésion payant. Vous souhaiterez peut-être commencer par l’un des niveaux gratuits pour tester la plate-forme et voir si cela vaut la peine d’être mis à niveau.

Certains investisseurs voudront opter pour l’abonnement payant en raison de l’expérience sans publicité, des backtests et des cotations en temps réel.

Gratuit

Tout le monde peut utiliser le filtre d’actions et les outils de création de graphiques. Vous ne pouvez pas enregistrer les écrans précédents ni suivre votre portefeuille, mais vous n'êtes pas obligé de fournir votre adresse e-mail. Ceci est rare, car de nombreuses plateformes souhaitent que vos coordonnées commercialisent des produits premium.

Les fonctionnalités de base incluent :

• Cotations, graphiques et streaming différés
• Les cartes et les groupes sont retardés de 3 à 5 minutes.
• Accès aux relevés pendant trois ans
• Lignes de filtrage par page (20 tableaux/36 graphiques/10 instantanés)

Inscrit

La création d'un compte gratuit vous permet d'enregistrer des préréglages, de suivre les positions du portefeuille et d'effectuer des personnalisations de base.

En plus des fonctionnalités de l'offre gratuite, vous bénéficiez également des avantages suivants :

• Portefeuilles : Jusqu'à 50 par utilisateur
• Tickers : Jusqu'à 50 par portefeuille
• Préréglages du filtre : Jusqu'à 50
• Personnalisation : Disposition et signaux

La création jusqu'à 50 portefeuilles vous permet de suivre les retours sur investissement de plusieurs stratégies et investissements thématiques.

FINVIZ*Élite

FINVIZ*Élite est le niveau premium de Finviz et est idéal pour les traders fréquents et ceux qui souhaitent un accès complet au programme. Vous paierez 39,50 $ par mois ou 299,50 $ par an (cela revient à 24,96 $/mois).

Un paiement initial est nécessaire pour l'un ou l'autre plan d'abonnement, mais vous pouvez demander un remboursement complet pendant les 30 premiers jours. Alors, profitez du premier mois pour tester la plateforme.

Les principaux avantages comprennent :

• Cotations boursières en temps réel (comprend les données avant commercialisation et après-vente)
• Graphiques avancés (Intraday, superpositions, outils de dessin, mises en page plein écran)
• Screener avancé (Export de données, filtres personnalisés, vue statistiques)
• Corrélations (corrélations positives et inverses entre les actions sélectionnées et les ETF)
• Backtesting (24 ans de données historiques, 100 indicateurs techniques)
• Alertes et notifications (e-mail instantané et notifications push)
• Mise en page sans publicité
• Huit années d’états financiers (vs. trois ans pour les utilisateurs enregistrés)
• Jusqu'à 100 portefeuilles (vs. 50 portefeuilles pour les utilisateurs enregistrés)
• Jusqu'à 500 tickers par portefeuille (vs. 50 tickers pour les utilisateurs enregistrés)
• Max 200 préréglages de screener (vs. 50 pour les utilisateurs enregistrés)
• Lignes de filtrage par page (100/120 graphiques/50 instantanés)

Finviz Gratuit contre. Élite

Que vous deviez vous en tenir à la version gratuite de Finviz ou passer au niveau élite dépend de vos besoins de recherche, des outils de recherche actuels et de la fréquence des transactions.

Quand utiliser Finviz gratuit

La version gratuite est idéale pour les investisseurs occasionnels qui ont tendance à être des détenteurs à long terme ou à effectuer seulement quelques transactions par an. De plus, les fonctionnalités gratuites sont suffisantes pour surveiller votre portefeuille actuel ou garder un œil sur le marché dans son ensemble.

Même si vous négociez fréquemment, vous pouvez utiliser le filtre pour trouver des candidats sur liste de surveillance avec les mesures fondamentales et techniques sélectionnées. Ensuite, vous pouvez utiliser votre maison de courtage ou des outils autonomes dotés de meilleures capacités graphiques pour rechercher et effectuer une transaction.

Quand passer à Finviz*Elite

L'abonnement premium est idéal pour les traders fréquents qui s'appuient sur des données en temps réel et qui souhaitent des outils de sélection et de cartographie avancés. Recevoir la boîte de message indiquant que vous devez passer à un abonnement payant pour continuer vos recherches est une nuisance.

Les frais annuels de 300 $ sont importants et vous devrez négocier régulièrement et utiliser les outils Finviz de manière cohérente pour justifier le prix. Néanmoins, ces frais sont compétitifs par rapport aux applications de recherche boursière similaires et plus abordables lors de l’achat d’un abonnement annuel.

Avantages et inconvénients de Finviz

Il y a de nombreuses informations à prendre en compte dans cette revue Finviz. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ce que je considère comme les forces et les faiblesses de Finviz:

Avantages

• De nombreux outils de recherche gratuits pour les actions et les ETF
• Filtre de stock approfondi et cartes thermiques
• Soutient la recherche fondamentale et technique
• Garantie de remboursement de 30 jours pour les abonnements payants
• Backtesting pour les membres d’élite

Les inconvénients

• Couvre uniquement les actions américaines (à l'exclusion des cotations OTC et ADR)
• Les outils graphiques gratuits n'incluent pas d'indicateurs avancés
• Le suivi de portefeuille ne se synchronise pas avec les comptes de courtage
• La version gratuite affiche des publicités.
• Pas d'application mobile et non adapté aux mobiles

Alternatives à Finviz

Les sites Web suivants sont également d’excellents endroits pour rechercher des investissements potentiels et vérifier les avoirs actuels. Avant de vous inscrire sur Finviz, je vous recommande de consulter d'autres plateformes.

À la recherche d’Alpha

À la recherche d’Alpha dispose de nombreux outils de recherche qui se chevauchent. Vous pouvez lire des commentaires haussiers et baissiers rédigés par des contributeurs indépendants pour à peu près n’importe quelle action et ETF. Finviz ne propose pas vraiment d'analyse boursière, mais est meilleur pour rechercher des mesures boursières.

Seeking Alpha comprend des notations exclusives qui peuvent faciliter l’évaluation des investissements potentiels. De plus, la version premium se synchronise avec vos comptes de courtage, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs de saisie de données pour voir rapidement les notations de vos avoirs et suivre les performances de vos investissements.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les différences entre les abonnements gratuits et premium dans notre À la recherche d’une revue Alpha, mais par rapport à Finviz, les outils de recherche gratuits sont quelque peu limités.

En savoir plus sur la recherche d'Alpha

Rover d'origine

Les investisseurs fondamentaux et ceux ayant une stratégie d'investissement d'achat et de conservation peuvent envisager Rover d'origine. Comme Finviz, il propose des écrans boursiers fondamentaux et techniques, mais les outils de recherche supplémentaires s'adressent aux investisseurs à long terme plutôt qu'aux traders à court terme.

Les écrans boursiers personnalisés de Stock Rover peuvent modéliser des investisseurs légendaires et des fonds spéculatifs de premier plan, une fonctionnalité unique. Vous pouvez également lire des rapports de recherche et synchroniser automatiquement vos portefeuilles de courtage pour un suivi et des mises à jour sans effort.

Quatre forfaits différents sont disponibles, dont un abonnement gratuit. Pour plus d'informations, consultez notre Examen du Stock Rover.

En savoir plus sur Stock Rover

AstuceRanks

AstuceRanks est une excellente option pour utiliser les notes des analystes et le sentiment des investisseurs. Il fournit également une analyse technique et des écrans boursiers fondamentaux, et ses outils graphiques sont également utiles.

Les investisseurs peuvent effectuer des recherches approfondies sur les actions et les ETF. Des outils d'analyse gratuits limités sont disponibles, mais la plupart des fonctions nécessitent un abonnement payant.

En savoir plus sur TipRanks

TradingView

TradingView est excellent pour les outils graphiques robustes et s'intègre à certaines maisons de courtage, afin que vous puissiez coordonner les ordres d'achat ou de vente. Ses outils de recherche fondamentale sont limités mais peuvent être suffisants pour les traders à court terme, qui constituent le public cible de cette plateforme.

Le forfait gratuit convient à la recherche fondamentale, mais un forfait payant est nécessaire pour débloquer davantage de fonctionnalités telles que le commerce papier, les backtests et les écrans créés par la communauté.

En savoir plus sur TradingView

FAQ

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Réflexions finales sur Finviz

Finviz est un excellent service de recherche boursière qui offre certains des meilleurs outils de recherche gratuits. Ce devrait être l’un des premiers endroits où vous recherchez une analyse fondamentale et technique lorsque vous n’êtes pas satisfait de vos outils de courtage.

Vous pouvez bénéficier de l’utilisation de Finviz, que vous soyez un trader à court terme ou un investisseur à long terme. C’est aussi un excellent compagnon de recherche pour bulletins d'investissement, qui fournissent une base pour l’idée d’investissement mensuel mais nécessitent néanmoins des recherches plus approfondies avant d’acheter des actions.

Je ne recommande pas Finviz si vous préférez négocier des actions depuis votre téléphone, car le site n'est pas adapté aux mobiles et ne dispose pas d'application de contrôle des actions.