L'agriculture, l'alimentation et les industries connexes représentent environ 5% du PIB américain, tandis que les fermes américaines représentent environ 0,6 %.
En tant que partie si importante de l'économie, il est facile de comprendre pourquoi l'agriculture est un investissement si populaire. Et l'un des meilleurs moyens d'ajouter cette industrie vitale à votre portefeuille consiste à fonds négociés en bourse (ETF).
Dans cet article, nous rassemblons cinq des meilleurs ETF pour les terres agricoles et l'agriculture.
5 FNB de terres agricoles à surveiller en 2022
| FNB Terres agricoles | Téléscripteur | Avoirs |
|---|---|---|
| Fonds agricole Invesco DB | DBA | Contrats à terme diversifiés sur matières premières agricoles, titres du Trésor, fonds du marché monétaire et ETF sur bons du Trésor |
| Fonds de blé Teucrium | BLÉ | Contrats à terme du blé |
| ÉLÉMENTS liés au Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return | RJA | Contrats à terme diversifiés sur les matières premières agricoles |
| Fonds Agricole Teucrium | MOTS CLÉS | Contrats à terme diversifiés sur les matières premières agricoles |
| iPath Série B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN | JJA | Contrats à terme diversifiés sur les matières premières agricoles |
(Remarque: toutes les données concernant les cours des actions et la capitalisation boursière datent de la clôture des marchés le mercredi 27 juillet 2022.)
1. Fonds agricole Invesco DB (DBA)
- Prix actuel: $19.80
- Haut de 12 mois : $23.01
- Bas de 12 mois : $18.32
- Actif net : 1,84 milliard de dollars
Le fonds Invesco DB Agriculture suit les variations de l'indice DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, ainsi que les revenus d'intérêts provenant des avoirs du fonds en bons du Trésor. des valeurs mobilières, des fonds du marché monétaire et des FNB de bons du Trésor. Ce fonds offre aux investisseurs un moyen d'obtenir une exposition aux contrats à terme sur matières premières dans l'ensemble de l'agriculture industrie.
DBA est l'un des ETF agricoles et agricoles les plus populaires, grâce à sa diversification. Le prix de l'ETF a augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années, et bien qu'il soit en baisse par rapport à son sommet de 12 mois, il se négocie à un prix plus élevé qu'il y a un an.
2. Fonds de blé Teucrium (WEAT)
- Prix actuel: $8.22
- Haut de 12 mois : $12.75
- Bas de 12 mois : $6.64
- Actif net : 477,63 millions de dollars
La plupart des ETF de notre liste ont une large exposition à l'agriculture, ce qui signifie que vous pouvez investir dans de nombreux secteurs de l'industrie agricole à la fois. Le Teucrium Wheat Fund est le seul sur notre liste qui investit dans une seule partie de l'industrie - le blé. Cet ETF investit dans des contrats à terme sur le blé, permettant aux investisseurs de gagner de l'argent avec l'un des produits agricoles les plus importants.
Le Teucrium Wheat Fund a été créé en 2011 et est l'un des plus grands ETF agricoles. Le fonds est resté relativement stable au cours des cinq dernières années, mais a connu une augmentation au cours de la dernière année.
3. ÉLÉMENTS liés au Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Return (RJA)
- Prix actuel: $8.98
- Haut de 12 mois : $11.03
- Bas de 12 mois : $7.56
- Actif net : 153,05 millions de dollars
Ce FNB suit le rendement de l'indice Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns. Cet indice contient un panier de 21 contrats à terme sur matières premières agricoles. Grâce aux nombreux types de produits agricoles inclus, les investisseurs peuvent acquérir une exposition diversifiée à l'industrie de l'agriculture et des terres agricoles.
Cet ETF a connu une croissance importante au cours des cinq années qui ont suivi sa création. De plus, le rendement total quotidien du fonds au cours de la dernière année est de 14,16 %.
4. Fonds Agricole Teucrium (TAGS)
- Prix actuel: $29.49
- Haut de 12 mois : $37.91
- Bas de 12 mois : $25.35
- Actif net : 47,41 millions de dollars
Le fonds agricole Teucrium est un vaste fonds agricole qui comprend une exposition aux contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et le sucre, qui sont parmi les plus importants. produits agricoles aux États-Unis. Ce fonds est l'un des nombreux fonds agricoles que propose Teucrium, et le seul qui offre un portefeuille diversifié de produits agricoles des produits.
Le Fonds Agricole Teucrium a été créé en 2012. Le fonds est en fait moins cher aujourd'hui qu'il ne l'était lors de sa création. Après sa création, le fonds a connu une tendance à la baisse qui a duré plusieurs années. Mais le prix a augmenté au cours des cinq dernières années, et le prix aujourd'hui est considérablement plus élevé qu'il ne l'était il y a à peine un an.
5. iPath Série B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN (JJA)
- Prix actuel: $23.89
- Haut de 12 mois : $38.48
- Bas de 12 mois : $19.96
- Actif net : 11,21 millions de dollars
Le iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN offre une exposition au Bloomberg Agriculture Subindex Total Return, composé de sept contrats à terme différents sur des marchandises. L'ETN est techniquement un titre de créance non garanti, ce qui signifie qu'il comporte des risques différents de ceux d'un investissement direct dans des contrats à terme sur matières premières.
Cet ETN a été créé en 2018. Au cours des quatre années qui ont suivi sa création, le prix du fonds est en fait resté relativement stable. Bien que sa performance au cours du mois dernier soit loin d'être exceptionnelle, elle affiche un rendement sur un an de 8,28 %.
Autres façons d'investir dans les terres agricoles
Les terres agricoles - et l'agriculture en général - sont depuis longtemps une option d'investissement populaire, mais il est devenu de plus en plus facile pour les investisseurs d'y accéder grâce aux ETF et à d'autres types de fonds. Les terres agricoles ont une longue histoire de rendements positifs, que vous investissiez directement dans la terre elle-même ou dans les cultures qui y poussent.
Si vous souhaitez investir dans l'industrie agricole, les FNB ne sont pas votre seule option. Parlons de quelques alternatives.
Financement participatif des terres agricoles
Les plateformes de financement participatif sont utilisées dans tous les secteurs pour aider les investisseurs à mettre leur argent en commun, mais elles sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit d'investissements importants comme l'immobilier.
Il existe plusieurs plateformes de financement participatif conçues spécifiquement pour les terres agricoles. Les exemples comprennent Acre Trader, FermeEnsemble, et FarmFundr. Lorsque vous investissez à travers l'un de ces sites, vous devenez en partie propriétaire d'un terrain agricole et pouvez profiter soit de la vente de la terre, soit du loyer que quelqu'un paie pour cultiver la terre, soit des récoltes eux-mêmes.
Certains sites Web de financement participatif de Farmland ne sont ouverts qu'aux investisseurs accrédités, ce qui signifie que vous aurez besoin d'un filet valeur d'au moins 1 million de dollars ou un revenu d'au moins 200 000 $ (ou 300 000 $ entre vous et un conjoint).
En savoir plus sur plateformes de crowdfunding immobilier.
FPI de terres agricoles
Une autre façon d'investir indirectement dans les terres agricoles consiste à fiducies de placement immobilier (REIT). Lorsque vous achetez des FPI, vous achetez des actions d'une société qui possède et gère des biens immobiliers. En retour, vous pouvez rentabiliser votre investissement à partir des bénéfices de l'entreprise. L'un des avantages des FPI est qu'elles partagent certaines des caractéristiques attrayantes des actions, notamment leur liquidité et la possibilité de les revendre ultérieurement à profit.
Fonds communs de placement agricoles
Les fonds communs de placement sont similaires aux fonds négociés en bourse (ETF) en ce que de nombreux investisseurs mettent leur argent en commun pour obtenir une exposition à une sélection diversifiée d'actifs sous-jacents. Tout comme il existe des ETF consacrés à l'agriculture et aux terres agricoles, il existe de nombreux fonds communs de placement qui atteignent le même objectif. Le plus souvent, ces fonds investissent dans les cultures créées par les terres agricoles plutôt que dans la terre elle-même.
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Actions agricoles
Une dernière façon d'investir indirectement dans les terres agricoles consiste à acheter des actions agricoles. Tout comme avec les FNB et les fonds communs de placement, ces actions ne vous permettent pas d'investir dans les terres agricoles elles-mêmes. Au lieu de cela, ils vous permettent d'investir dans les entreprises et les produits de l'industrie agricole.
Cependant, l'achat d'actions agricoles présente certains inconvénients. Lorsque vous achetez une action, vous investissez dans une seule entreprise. Plutôt que de profiter de l'ensemble de l'industrie agricole - ou même d'une partie de celle-ci - vous choisissez essentiellement des gagnants et des perdants.
Et même si l'industrie connaît une bonne année, l'entreprise dans laquelle vous avez investi pourrait ne pas l'être. Les FNB agricoles, en revanche, vous permettent de vous exposer davantage au marché.
L'essentiel: devriez-vous investir dans les terres agricoles ?
L'industrie agricole est l'une des pierres angulaires de l'économie américaine. Et bien que la plupart d'entre nous ne vivent pas ou ne travaillent pas dans des fermes, nous pouvons toujours bénéficier de l'agriculture grâce à nos investissements.
Selon AcreTrader, les terres agricoles américaines ont produit des rendements moyens de 12,24 % au cours des 20 dernières années. Si vous avez acheté un terrain pour 10 000 $ en 2000, il vaudrait plus de 96 000 $ aujourd'hui. Considérant que le rendement annuel moyen du marché boursier américain est d'environ 10 %, il est facile de comprendre pourquoi les terres agricoles sont un investissement si attrayant.
Bien que les terres agricoles soient un bon investissement historique, il est difficile d'y investir directement. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses autres façons d'investir indirectement dans l'agriculture, notamment les actions agricoles, les FNB de terres agricoles, les fonds communs de placement, les FPI et le crowdsourcing de terres agricoles. Vous pouvez donc ranger cette pelle.
Comme toute autre chose, il n'est pas sage de mettre tout votre portefeuille dans les terres agricoles ou l'agriculture. Mais allouer au moins une partie de votre portefeuille à cette industrie peut ajouter de la diversification à votre portefeuille et aider à atténuer vos pertes lorsque d'autres investissements peuvent ne pas être aussi performants.
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