Introductions en bourse à surveiller en 2022: aperçu complet des introductions en bourse que nous trouvons intéressantes

Chaque année, la communauté financière attend avec impatience de voir quelles entreprises seront introduites en bourse. La récente volatilité des marchés a poussé certaines entreprises à reporter leur introduction en bourse. Cependant, avec des entreprises comme Reddit, Stripe et Instacart envisagent une introduction en bourse en 2022, il y aura de nombreuses opportunités pour les investisseurs au cours de l'année continue. Voici nos 9 introductions en bourse à surveiller cette année.

Discorde

Fondé en 2012, Discord est un logiciel qui vous permet de communiquer avec d'autres utilisateurs via la voix, la vidéo et le texte. Discord est devenu de plus en plus populaire, en particulier auprès des joueurs, pendant la pandémie lorsque les gens étaient coincés à la maison et cherchaient des moyens de communiquer avec des amis.

Discord a refusé des offres d'acquisition, visant plutôt une introduction en bourse. La société n'a déposé aucun document auprès de la SEC ni pris de mesures significatives en vue d'une introduction en bourse, mais les gens gardent les yeux sur la société pour 2022.

Reddit

Reddit est l'un des sites Web les plus populaires sur Internet et abrite des milliers de forums de discussion auxquels des millions d'utilisateurs participent chaque jour. Le site existe depuis 2005, mais sa popularité a encore augmenté depuis le début de 2021, lorsque les investisseurs du subreddit r/wallstreetbets ont contribué à faire grimper le cours de l'action GameStop.

Reddit a déjà franchi des étapes importantes vers son introduction en bourse. Il a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC et aurait embauché Morgan Stanley et Goldman Sachs. Les premiers rapports montrent que la société pourrait avoir une valorisation estimée à 15 milliards de dollars pour son introduction en bourse, qui devrait avoir lieu plus tard cette année.

Instagram

Instacart est une application d'achat populaire qui permet aux utilisateurs de commander des produits d'épicerie à livrer. Sans surprise, l'application a atteint de nouveaux niveaux de popularité pendant la pandémie alors que moins de personnes quittaient leur domicile.

La société n'a pas encore déposé de documents auprès de la SEC, mais attendez-vous à une introduction en bourse dans le courant de 2022. Certaines rumeurs indiquent que la société envisage de devenir publique par le biais d'une cotation directe, qui est une voie plus rapide qui ne nécessite pas de souscription ou d'émission de nouvelles actions.

Databrick

La société de logiciels Databricks a été fondée en 2013 par les créateurs d'Apache Spark. La société est connue pour son architecture de gestion de données «lakehouse» pionnière dans le cloud. Databricks opère à l'international dans au moins 12 pays et est utilisé par plus de 5 000 organisations.

Databricks n'a pas encore déposé de documents auprès de la SEC, mais son co-fondateur et PDG a a confirmé son intention de devenir public. La société pèse toujours ses options entre une introduction en bourse traditionnelle et une cotation directe, mais dans tous les cas, cela devrait avoir lieu en 2022.

Carillon

Carillon compte plus de 13 millions d'utilisateurs, ce qui en fait l'une des banques en ligne les plus populaires aux États-Unis. Son application mobile et sa plate-forme en ligne permettent aux utilisateurs de contourner les frais et d'effectuer leurs opérations bancaires facilement à l'aide de leur navigateur ou de leur téléphone.

L'introduction en bourse de Chime est très attendue. La rumeur veut que la société ait engagé Goldman Sachs pour gérer son introduction en bourse, bien que cela n'ait pas été confirmé. Initialement, la société prévoyait d'entrer en bourse au début de 2022. Mais compte tenu de la volatilité récente de valeurs technologiques, des initiés ont rapporté que la société attend jusqu'à plus tard dans l'année pour lancer officiellement son introduction en bourse.

iFIT Santé et forme physique

iFIT Health & Fitness est la société mère de la célèbre marque de fitness NordicTrack. L'entreprise, qui existe depuis 1977, a créé certaines des machines de fitness les plus populaires sur le marché. Il comprend des marques telles que NordicTrack, ProForm, Weider, Freemotion et Sweat.

iFIT avait initialement prévu de devenir public fin 2021, mais a reporté son introduction en bourse en octobre en réponse à la volatilité du marché à l'époque. Bien que la société n'ait pas encore annoncé de nouvelle date pour son introduction en bourse, attendez-vous à ce qu'elle soit en 2022.

Aliments impossibles

La startup Impossible Foods est spécialisée dans la fabrication de substituts végétaux à la viande, au poisson et aux produits laitiers. Il a connu une croissance rapide ces dernières années, se frayant un chemin dans des dizaines de milliers d'épiceries et de restaurants, et a même décroché une galette au menu de Burger King.

La société n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais on dit qu'elle envisage deux voies différentes: une introduction en bourse ou un accord SPAC. UNE Fusion SPAC signifie que la société serait acquise par une société. Ces entreprises deviennent publiques dans le but d'acquérir une entreprise prospère sur la route pour les aider à passer du privé au public.

Chaux

Le prochain sur notre liste des meilleurs IPOS à surveiller est la célèbre société de scooters Lime, qui a pris d'assaut les grandes villes. La société a été fondée en 2017 à San Francisco et opère désormais dans plus de 200 villes aux États-Unis et dans le monde.

Lime intensifie vraiment son financement privé alors qu'elle se prépare à devenir publique. Il a récemment levé 523 millions de dollars supplémentaires, portant son total jusqu'à présent à 1,5 milliard de dollars. Lime n'a pas encore annoncé de dates d'introduction en bourse, mais il devrait être rendu public en 2022.

Bande

Stripe est une application de paiement en ligne populaire dont le siège est à San Francisco et à Dublin et des bureaux dans le monde entier. Stripe est devenu une ressource populaire pour les entreprises et compte actuellement des millions de clients, petits et grands.

Stripe est l'une des introductions en bourse les plus attendues de ces dernières années, mais il semble que 2022 pourrait enfin être l'année de l'introduction en bourse de la société. Stripe n'a pas officiellement fixé de date d'introduction en bourse, mais certains rumeurs suggèrent qu'il envisage de devenir public par le biais d'une cotation directe au lieu d'une introduction en bourse.

Que sont les introductions en bourse et comment fonctionnent-elles ?

Lorsqu'une entreprise privée devient publique en offrant pour la première fois des actions à des investisseurs publics, cela s'appelle une offre publique initiale (IPO). Avant une introduction en bourse, une entreprise appartient principalement à ses fondateurs et aux investisseurs privés acquis par le biais de capital-risque, d'investissements providentiels, etc.

Une introduction en bourse sert à plusieurs fins différentes. Premièrement, cela permet à l'entreprise de lever des capitaux supplémentaires pour l'aider à étendre ses activités commerciales et à croître plus rapidement qu'elle ne le ferait en tant qu'entreprise privée. Deuxièmement, une introduction en bourse permet aux fondateurs et aux premiers investisseurs privés de gagner de l'argent sur leur investissement dans l'entreprise.

L'introduction en bourse est un processus long et coûteux et il peut falloir plus d'un an aux entreprises pour passer du processus de planification à l'introduction en bourse proprement dite.

Voici les cinq étapes que les entreprises doivent franchir avant d'être prêtes à entrer en bourse

1. Sélection d'un souscripteur

Un souscripteur est une banque d'investissement qui gère et vend l'introduction en bourse d'une entreprise. C'est l'une des premières étapes qu'une entreprise franchit avant de faire de réels progrès avec l'offre. La banque s'occupe de tout, de la rédaction des documents à la tarification de l'introduction en bourse, en passant par la vente des actions de l'introduction en bourse.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan et Merrill Lynch sont parmi les souscripteurs les plus importants de l'introduction en bourse. La plupart des entreprises n'ont pas qu'une seule banque d'investissement pour garantir leur introduction en bourse, et certaines peuvent en avoir une douzaine ou plus.

2. Diligence raisonnable et dépôts

La prochaine étape de l'introduction en bourse est la diligence raisonnable. Dans cette étape, les souscripteurs effectuent des recherches de fond sur l'entreprise. Ensuite, la société et les souscripteurs conviennent d'un contrat, qui peut être structuré de différentes manières, et décident à quoi ressemblera l'introduction en bourse.

Dans certains cas, les souscripteurs peuvent convenir d'un contrat d'achat de toutes les actions de l'introduction en bourse, qu'ils revendront ensuite. Dans d'autres cas, ils pourraient convenir de vendre les actions au mieux de leurs capacités, mais sans s'engager fermement à les vendre toutes.

Au cours de ce processus, les preneurs fermes préparent également la déclaration d'enregistrement et les pièces justificatives à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Inclus dans les documents que les souscripteurs rédigeront sont :

• Lettre d'engagement. Dans cette lettre, la société et les souscripteurs indiquent le montant du remboursement des banques d'investissement, ainsi que le spread brut.
• Lettre d'intention. Cette lettre sert d'accord préliminaire entre la société et le souscripteur avant la fixation du prix d'introduction en bourse.
• Accord de souscription. Ce document est l'accord final contraignant entre le souscripteur et la société. Il comprend une promesse d'achat d'actions à un prix déterminé.
• Déclaration d'inscription. La SEC exige que toutes les sociétés qui deviennent publiques déposent une déclaration d'enregistrement qui partage des informations sur l'introduction en bourse et la société. Cette déclaration sera accessible au public pour les investisseurs.
• Document de hareng rouge. Ce document est un prospectus initial qui comprend des informations sur la société et l'introduction en bourse, mais sans le prix de l'offre et le nombre d'actions.

3. Présentation itinérante de l'introduction en bourse et tarification

La prochaine étape du processus d'introduction en bourse est ce que l'on appelle le roadshow. Le roadshow est essentiellement une stratégie de marketing où les souscripteurs et la société présentent leur prochaine introduction en bourse. Le roadshow est un moyen pour les investisseurs potentiels de se renseigner sur l'entreprise. Alors que les investisseurs individuels investiront également dans l'entreprise, le roadshow est plus adapté aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires de fonds, aux analystes et aux parties similaires.

L'un des objectifs les plus importants du roadshow est qu'il aide l'entreprise et ses souscripteurs à fixer correctement le prix de l'action IPO. Ils peuvent se faire une idée de ce que les investisseurs institutionnels sont prêts à payer pour trouver le point idéal du profit maximum.

4. Lancement et stabilisation

Le lancement officiel a lieu vers la fin du processus d'introduction en bourse. C'est à ce moment que les actions IPO sont disponibles pour les investisseurs. Le lancement de l'introduction en bourse est généralement fixé à une certaine date afin que les investisseurs puissent se préparer à acheter des actions.

Le cours de l'action peut être volatil après une introduction en bourse, donc après le lancement, les souscripteurs essaient de le stabiliser et de s'assurer qu'il ne tombe pas en dessous du prix d'introduction en bourse. Selon la demande, la stabilisation peut signifier que l'entreprise vend plus d'actions que prévu initialement ou qu'elle fait une offre stabilisatrice dans laquelle elle rachète une partie des actions.

Un autre mécanisme de stabilisation en place est une période de blocage, qui empêche les investisseurs pré-IPO de vendre leurs actions pendant l'IPO, ce qui pourrait déstabiliser davantage le prix.

5. Transition

La dernière étape du processus d'introduction en bourse est la transition vers la concurrence sur le marché. Cette étape commence 25 jours après le lancement de l'introduction en bourse et signale que les choses ne sont plus entre les mains des souscripteurs - elles sont maintenant entre les mains du marché.

Qui peut investir dans les introductions en bourse ?

Acheter des actions IPO peut être une opportunité passionnante. Vous avez la possibilité d'entrer au rez-de-chaussée d'une entreprise lors de sa première introduction en bourse. Et si vous détenez les actions à long terme, vous profiterez des avantages de leur succès continu.

Cependant, dans le passé, les actions d'introduction en bourse n'étaient pas largement disponibles et vous auriez besoin d'un "in" quelque part pour mettre la main dessus. Traditionnellement, il y avait deux façons pour les investisseurs individuels d'acheter des actions IPO :

• Vous êtes client de l'un des souscripteurs. S'il vous arrive d'être le client d'une entreprise qui aide à souscrire une introduction en bourse, vous aurez peut-être la possibilité d'acheter des actions d'introduction en bourse. De nombreux grands comptes de courtage participent à des introductions en bourse et peuvent donner à leurs clients la possibilité d'investir. Cependant, les preneurs fermes et les courtiers des introductions en bourse vendent souvent des actions directement aux investisseurs institutionnels et aux clients fortunés. En conséquence, vous ne pourrez peut-être pas mettre la main sur l'une des actions de l'introduction en bourse.
• Vous achetez des actions d'occasion sur le marché public. Il s'agit d'une option plus réaliste pour les investisseurs individuels. Une fois que l'action IPO sera en vente, elle sera plus largement disponible car les investisseurs IPO revendront leurs actions. Après l'introduction en bourse, vous pouvez garder un œil sur votre compte de courtage pour voir quand les actions deviennent disponibles.

Heureusement, un changement important s'est produit dans le secteur de l'investissement au cours des dernières années. Il existe maintenant plusieurs courtiers qui permettent à leurs clients de participer à des introductions en bourse. Quelques noms bien connus incluent TD Améritrade, E*COMMERCE, fidélité, Webbull, et SoFi.

Comment acheter des actions IPO

Si vous êtes l'un des investisseurs chanceux qui ont la possibilité d'acheter des actions d'introduction en bourse, vous devez toujours faire votre diligence raisonnable initiale. Voici un guide étape par étape pour acheter des actions IPO:

• Voyez si vous êtes éligible. Certaines grandes sociétés de courtage aiment participer aux introductions en bourse et mettent des actions à la disposition de leurs investisseurs. Vous devrez peut-être un montant minimum d'actifs sous gestion pour participer.
• Faire votre recherche. L'achat d'actions IPO nécessite encore plus de recherche que l'achat d'actions ordinaires. Après tout, vous ne pouvez pas simplement regarder le cours de l'action de la société au cours des dernières années pour voir comment elle s'est comportée. Au lieu de cela, vous devez vous fier aux informations et aux états financiers que la société a déposés auprès de la SEC. En lisant ces documents, vous pouvez en savoir plus sur la société, ses dirigeants, les actions qu'elle vend et ce qu'elle prévoit de faire avec le produit de l'introduction en bourse.
• Demandez vos partages. Si votre société de courtage dispose d'actions IPO, vous devrez peut-être remplir une indication d'intérêt (IOI) pour montrer que vous souhaitez acheter des actions et indiquer le nombre d'actions que vous souhaitez acheter. Il peut y avoir un nombre minimum d'actions que vous devez acheter. Par exemple, certaines sociétés de courtage exigent que votre IOI porte sur au moins 100 actions. Gardez toutefois à l'esprit que vous ne recevrez peut-être pas toutes les actions que vous demandez.
• Commander. Même après avoir terminé votre IOI, vous devrez toujours passer un ordre d'achat (à cet endroit, une offre conditionnelle d'achat). Une fois l'introduction en bourse établie, votre ordre deviendra actif.

Les introductions en bourse sont-elles risquées ?

Toute discussion sur la façon d'acheter des actions IPO devrait également déterminer si l'achat de ces actions est une bonne idée. Peu importe le succès et la notoriété de l'entreprise, les introductions en bourse sont considérées comme des investissements spéculatifs. Lorsqu'une entreprise devient publique, il n'y a aucune trace des cours boursiers passés à prendre en compte.

Même certaines des entreprises les plus prospères ont vu le cours de leurs actions chuter directement après une introduction en bourse, ce qui signifie que les investisseurs en introduction en bourse perdent immédiatement de l'argent. Parfois, cela se produit lorsque les preneurs fermes fixent mal le prix de l'action IPO. D'autres fois, cela se produit simplement… sans véritable rime ni raison. Les cours des actions peuvent évoluer de manière imprévisible, et cela est particulièrement vrai pour les actions qui sont toutes nouvelles sur le marché.

Les introductions en bourse sont également connues pour leur volatilité au cours de la première année, vous ne devriez donc y investir que si vous pensez que vous pouvez supporter de grandes fluctuations. Si la stabilité est importante pour vous, cependant, vous feriez probablement mieux de vous en tenir à des actions qui ont un historique plus long ou d'investir dans des fonds diversifiés avec l'un de nos préférés. courtiers en valeurs mobilières ou robots-conseillers.

Conclusion

C'est toujours une grande nouvelle lorsqu'une grande entreprise devient publique et cette année a des perspectives passionnantes. Avec une liste passionnante d'entreprises qui devraient entrer en bourse cette année, les investisseurs garderont les yeux et les oreilles ouverts pour les opportunités d'achat d'actions IPO.

Investir dans une introduction en bourse peut être une excellente occasion pour vous de vous lancer dans une entreprise nouvellement cotée en bourse. Cependant, il est important de faire votre recherche avant d'investir et soyez ouvert à l'achat d'actions d'occasion si vous ne pouvez pas mettre la main sur les actions de l'introduction en bourse initiale.

Si vous décidez d'acheter des actions IPO, procédez avec prudence. Traitez-le comme l'investissement spéculatif qu'il est et ne lui consacrez qu'une petite partie de votre portefeuille. De cette façon, si l'action perd immédiatement de la valeur après l'introduction en bourse, vous n'avez pas gravement nui à votre portefeuille.