Momentum Trading: Co to je a kdy to investor používá?

Momentum trading je obchodní strategie, jejímž cílem je zachytit stávající hybnost akcií ve vašem portfoliu, abyste dosáhli zisku. Obchodníci Momentum nakupují a prodávají akcie a další aktiva na základě technické analýzy, vzorců a objemů obchodování, aby předpovídali budoucí pohyby cen akcií. Zatímco hybné investování může být vzrušujícím způsobem, jak vstoupit na trhy, mnoho kritiků poznamenává, že hybné obchodování nezaručuje zisky.

Co je investice Momentum?

Momentum investování – vhodněji nazývané momentum trading – je strategie akciového trhu

aktivně nakupovat a prodávat akcie založené na technická analýza. Základním předpokladem hybného investování je, že akcie na cestě vzhůru budou pravděpodobně nadále růst a akcie klesající budou pravděpodobně nadále klesat, za předpokladu, že se tržní podmínky nezmění.

Obchodníci Momentum se dívají na grafy ukazující minulou cenovou historii spolu s objemy obchodování a dalšími indikátory, aby předpověděli krátkodobou budoucnost ceny akcií. Pokud odhadnou (a obchodují) správně, mohou obchodníci profitovat z hybnosti akcií. Ne vždy to však vyjde podle plánu.

Jak funguje Momentum Trading?

Strategie obchodování Momentum předpokládají, že akcie stoupající se silnou poptávkou budou následovat stejnou dynamiku. Obchodníci Momentum používají kombinaci aktivních obchodních nástrojů a zdrojů zpráv k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí.

Velký problém s hybným obchodováním nastává, když minulost přesně nepředpovídá budoucnost, což se na finančních trzích běžně stává. Pokud koupíte akcie na cestě nahoru a prodáte na cestě dolů, je velká šance, že minete cíl koupit nízko a prodat vysoko. Když neustále honíte trhy, kritici říkají, je nepravděpodobné, že odejdete s velkými zisky.

Relevantní nástroje technické analýzy pro Momentum Trading

Obchodníci Momentum obvykle spoléhají na aktivní obchodní platformu navrženou pro uživatele zaměřené na technickou analýzu. To mimo jiné zahrnuje aktivní obchodní nástroje, pokročilé funkce pro vytváření grafů a možnost zadávat složité obchody.

Toto jsou nejdůležitější nástroje pro dynamické investování:

• Aktivní obchodní platforma: Prakticky všichni momentum tradeři spoléhají na aktivní obchodní platformu. Mezi oblíbené makléřské firmy pro aktivní obchodníky patří TD Ameritrade, Robin Hood, Veřejnost, Interaktivní makléři a TradeStation.
• Pokročilé nástroje pro tvorbu grafů: Zatímco při pohledu na základní graf se můžete hodně naučit, mnoho brokerů nabízí pokročilé funkce grafů, např stejně jako možnost přidat desítky překryvných vrstev a datových bodů, které vám pomohou provést tu nejlepší a včasnou investici rozhodnutí.
• Pokročilé typy objednávek: Pokročilé příkazy automaticky provedou obchod, pokud na trzích nastanou specifické podmínky. To jde nad rámec limitních a stop-loss příkazů. Pokročilé typy příkazů zahrnují příkazy one-cancels-other (OCO), příkazy bracket, příkazy stop-limit, trailing stop a další příkazy s více podmínkami.
• Rozhraní API pro obchodování: Nejpokročilejší obchodníci mohou nastavit automatická pravidla obchodování pomocí aplikačních programových rozhraní (API). Ty jsou pro obchodníky s pokročilými počítačovými znalostmi.

Jaké jsou rizikové faktory hybného investování?

Ve srovnání s dlouhodobým pasivním investováním na základě fundamentální analýzy je hybné investování obecně považováno za značně rizikové. Protože aktivně obchodujete na základě aktuálních zpráv a trendů, pravděpodobně zaznamenáte větší volatilitu a vyšší potenciál ztrát než u pasivnějších investičních stylů.

S fundamentální analýzou investoři nakupují a prodávají akcie na základě finančních údajů z podkladových akcií. To je pravděpodobně méně riskantní investiční strategie než strategie založená na technické analýze nedávných tržních trendů.

Zpráva, finanční zpráva nebo ekonomický ukazatel mohou rychle zničit obchodní strategii. To není případ dlouhodobého investování založeného na základech společnosti.

Jak načasovat vstup a výstup 

Každý obchodník si vytváří své vlastní preference a strategie, kdy přesně nakupovat a prodávat. Na začátku se podívejte na trendovou linii akcie za určité časové období. Toto jsou některé z nejběžnějších technických indikátorů používaných investory hybnosti:

• • Klouzavý průměr: Klouzavý průměr je trendová linie, která ukazuje trajektorii akcie za určité časové období. Možná budete chtít měřit trendové čáry ve více překrývajících se obdobích, abyste pochopili hybnost akcie v různých časových rozpětích.
  • Překryvné vrstvy: Překryvy jsou čáry a značky umístěné v horní části grafu akcií. Bollinger Bands se například dívají na horní a dolní hranici založenou na standardní odchylce 20denního klouzavého průměru akcie.
  • Oscilátory: Ukazatele, jako je klouzavá průměrná divergence konvergence (MACD), pomáhají investorům porozumět ceně akcií a hybnosti obchodování, mimo jiné životně důležité informace pro určité obchodní strategie.

Investiční strategie Momentum

Existuje několik populárních investičních strategií, které vám pomohou začít:

Dlouhodobější Klouzavé průměry (MA)

Neomezujte se na 10denní nebo 20denní klouzavý průměr. Místo toho si při obchodních rozhodnutích prohlédněte dlouhodobější klouzavý průměr, jako je 200denní nebo 100denní klouzavý průměr.

Signály založené na ceně

Pomocí grafů a technických indikátorů investoři hledají signály nákupu a prodeje založené na ceně. Například zlatý křížek a kříženec smrti jsou oblíbené nákupní a prodejní signály, když se 50denní a 200denní klouzavý průměr protne na grafu a signalizuje budoucí pohyb cen nahoru nebo dolů.

Křížová analýza aktiv

Důvtipní obchodníci mohou překrývat a porovnávat dva různé akcie, benchmarky nebo indexy. Pokud například několik akcií v sektoru vzroste, lze se domnívat, že příbuzné akcie budou brzy následovat se stejnou dynamikou.

MŮŽE SLIM

CAN SLIM je zkratka pro investiční strategii, která při investičních rozhodnutích kombinuje fundamentální analýzu a technickou analýzu.

Výhody a rizika hybného investování

Momentum investování je vzrušující způsob investování. Když to trefíte správně, můžete odejít s významnými krátkodobými zisky. Zatímco krátkodobé investice jsou zdaněny vyšší sazbou, zisk je zisk a rozhodně je lepší vydělávat peníze a platit daně než nevydělávat peníze vůbec.

I když můžete najít vítěznou strategii, hybné investování je forma aktivního investování rizikovější než pasivní, dlouhodobé investování. Pokud chcete investovat méně času nebo chcete méně riskovat, zvažte hodnotové investování jako alternativa.

Je pro vás investice Momentum to pravé?

Momentální investování není vhodné pro každého. Většina investorů je na tom lépe se strategií pasivního investování zaměřenou na fondy s nízkým poplatkem. Nicméně pro ty, kteří chtějí zaujmout aktivní a praktický přístup, může být hybná investice lákavá.

Pokud se rozhodnete pokročit v technickém obchodování, nezapomeňte začít pomalu. Před investováním skutečných dolarů zvažte obchodování s papírem nebo simulátor akciového trhu. Jakmile dobře porozumíte hybným obchodním strategiím, můžete se brodit do vod a pokročit vpřed se svými prvními obchody.