مراجعة Ziggma: أفضل أداة تعقب محفظة لأموالك؟

إذا كنت تفضل الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة للتداول على المدى القصير أو الطويل ، فإن أدوات البحث الاستثماري مثل Ziggma يمكن أن تساعدك في العثور على أفضل الأسهم لمحفظتك.

زيغما يوفر بحثًا متعمقًا من خلال فاحص الأسهم المجانية ومتعقب المحفظة. تحتوي المنصة أيضًا على العديد من الأدوات المتميزة ، بما في ذلك تصنيفات الأسهم الخاصة ومحاكي المحفظة والاختبارات الخلفية.

تختبر مراجعة Ziggma الخاصة بنا الميزات المختلفة لأداة تحليل الأسهم هذه حتى تتمكن من تحديد ما إذا كانت تستحق مكانًا في مجموعة أدوات الاستثمار الخاصة بك.

جدول المحتويات

1. ما هو زيغما؟
2. كيفية استخدام زيغما
1. زيغما ستوك سكرينر
2. محفظة تعقب
3. محلل المحفظة
4. تحليل الأسهم
5. نقاط زيغما
6. محفظة المحاكاة
7. اختبار رجوع المحفظة
8. أفكار استثمارية
9. لوحة كبيرة
3. كم تكلفة زيغما؟
1. Ziggma مجاني
2. زيغما بريميوم
4. إيجابيات وسلبيات Ziggma
1. الايجابيات
2. سلبيات
5. بدائل زيغما
1. روفر الأسهم
2. البحث عن ألفا
3. TipRanks
6. هل يجب على المستثمرين استخدام Ziggma؟

ما هو زيغما؟

Ziggma هي أداة بحث متعددة الأوجه للأسهم و ETF مع أكثر من 20000 مستخدم و 1 مليار دولار في الحسابات المرتبطة.

سيقدر المستثمرون العاديون أدوات فحص الأسهم المجانية وتتبع المحفظة التي يمكن أن توفر تفاصيل أكثر من البحث الأساسي عبر الإنترنت ، ناهيك عن معظم

الوسطاء عبر الإنترنت. تقوم العضوية المجانية أيضًا بتوزيع نقاط Ziggma الملائمة للأسهم ، ودرجات المناخ ، ومتعقب الأرباح.

في حين أن هذه الخدمة لا تقدم اختيارات شهرية للأسهم مثل نشرة إخبارية للاستثمار، عضوية مدفوعة (9.90 دولارًا في الشهر أو 89 دولارًا في السنة ، بعد فترة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام) تتضمن أفضل 50 قائمة أسهم ، ومعلم ، ومحافظ نموذجية تستخلص منها أفكارًا استثمارية. هناك أيضًا محاكي عملي للمحفظة واختبار خلفي لتجربة استراتيجيات مختلفة.

تعرف على المزيد حول Ziggma

كيفية استخدام زيغما

منصة أبحاث Ziggma سهلة الاستخدام وتوفر بيانات أساسية وتقنية متعمقة. يمكنك ربط حسابات الاستثمار الخاصة بك باستخدام Plaid لعرض رصيدك اليومي والأداء التاريخي ونتائج ممتلكاتك الحالية.

يمكنك إنشاء محفظة افتراضية إذا كنت لا تريد ربط حساباتك أو تفضل التجارة الورقية. هناك العديد من علامات التبويب والقوائم المنسدلة للوصول إلى أدوات البحث المتنوعة التي نبرزها أدناه.

زيغما ستوك سكرينر

يمكن لجميع المستخدمين الاستفادة من فاحص الأسهم المتعمق للتصفية من خلال قائمة موسعة من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. هناك العديد من المرشحات القابلة للتخصيص يمكنك استخدامها لتضييق نتائج البحث الخاصة بك. من الممكن أيضًا استخدام شاشات معدة مسبقًا وحفظ شاشات DIY.

تشمل فلاتر الغربال ما يلي:

• فِهرِس
• قطاع
• صناعة
• نقاط زيغما
• التقييم (9 مقاييس)
• النمو (8 مقاييس)
• الربحية (5 مقاييس)
• المركز المالي (5 مقاييس)
• مناخي / تقني (8 مقاييس)

يمكن للأعضاء المميزين أيضًا فرز النتائج عبر النتيجة الإجمالية لفئة معينة ، مثل النمو أو التقييم.

يوجد شريط منزلق لاختيار الحد الأدنى والحد الأقصى لمعايير النمو والربحية والتقييم والمركز المالي والمؤشرات الفنية. تظهر أي أوراق مالية تمر على الشاشة في القائمة أدناه.

آخر غرابيل الأسهم توفر المزيد من المرشحات ، ولكن هذا المرشح مفصل بما يكفي لإرضاء معظم المتداولين.

محفظة تعقب

ال تعقب المحفظة يجعل من السهل تتبع الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لممتلكاتك. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن ربط عدة حسابات وساطة لمعرفة أداء الأصول ووزن المحفظة في مكان واحد.

يمكنك أيضًا عرض النتائج المتعمقة لهذه العوامل:

• تنويع
• مخاطرة
• أساسي
• اِصطِلاحِيّ
• أرباح
• مناخ

يذهب Ziggma إلى عمق أكبر بكثير من تطبيق الاستثمار المجاني المجرد مثل Robinhood ، M1 المالية ، أو العامة ، والتي تجعل من السهل الاستثمار ولكنها محدودة عندما يتعلق الأمر بالبحث والحساب يراقب.

يجب على المستثمرين الذين يفضلون الأساسيات على البيانات الفنية أن يجدوا هذه المنصة مرغوبة. سيقدر مستثمرو توزيعات الأرباح الرسوم البيانية الملونة ، والتي تجعل من السهل توقع عائد أرباح محفظتك وتتبع المدفوعات الأخيرة.

تعرف على المزيد حول Ziggma

محلل المحفظة

بالإضافة إلى تتبع أداء الاستثمار الخاص بك ، يمكن أن تساعدك Ziggma في تقييم تخصيص الأصول ومخاطر محفظتك. لن تتلقى إحصاءات مخصصة كما هو الحال مع بعض أدوات التحليل الأخرى ، ولكن يمكنك فحص محفظتك من عدة وجهات نظر مختلفة.

يوفر النظام الأساسي ملاحظات ، ويمكنك تحريك رمز الماوس فوق مثلث أصفر لعرض التحذير المحتمل. على سبيل المثال ، ستتيح لك Ziggma معرفة القطاعات التي لا تتعرض محفظتك لها.

يمكن لأعضاء Premium جدولة التنبيهات الذكية لمواقف مثل:

• مركز واحد يتجاوز نسبة معينة من تخصيص محفظتك
• انجراف المحفظة من قطاع أو فئة أصول
• يتداول السهم بسعر محدد
• نسبة الأرباح الخاصة للأصل أو تغيرات عائد الأرباح

المقاييس الأساسية

يمكنك تقييم الوضع المالي للشركة بسرعة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية. يمكن أن تساعدك هذه القراءات في تحديد كيفية ارتباط سعر السهم بنسبة السعر إلى العائد ومقاييس الربحية.

التحليل الفني

تتيح لك المؤشرات الفنية الأمامية رؤية أداء السعر الأخير وقراءة مؤشر القوة النسبية RSI و MACD بسرعة. يمكن أن تساعدك هذه المقاييس في تحديد ما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع أو محايد في السوق وما إذا كان في اتجاه صعودي أو هبوطي.

يمكنك أيضًا استخدام مخططات الأسهم التفاعلية لإجراء تحليل فني متعمق عند فحص سهم واحد.

نقاط المناخ

تركز Ziggma بشكل ملحوظ على التأثير البيئي للشركة. يمكنك عرض النتيجة الحالية واتجاه الانبعاثات لمدة ثلاث سنوات لمحفظة الأسهم الخاصة بك والأوراق المالية الفردية.

تحليل الأسهم

يمكنك التعمق في أي سهم متداول علنًا أو ETF لعرض أدائه التاريخي ومؤشرات الأداء الرئيسية. تحتوي معظم الأسهم على درجة Ziggma التي يمكن أن تلخص بسرعة كيفية مقارنتها مع نظيراتها ، ولكن يمكنك أيضًا عرض البيانات الأساسية.

يوجد أيضًا مخطط أسعار تفاعلي مدعوم من TradingView ، بحيث يمكنك إضافة مؤشرات إذا أردت قراءة مخططات الأسهم.

تحليل عميق

تتيح لك أداة التحليل من Ziggma البحث في إحصاءات متعمقة لهذه الفئات:

• ملخص: نقاط القوة والضعف في الشركة والرسوم البيانية المالية
• تحليل: مقاييس Ziggma للنمو ، التقييم ، الربحية ، سيولة الميزانية العمومية
• تقييم: مقاييس الميزانية العمومية مثل بيان الدخل وبيان التدفق النقدي
• ملكية: معاملات البيع والشراء المطلعين
• مناخ: درجة المناخ ، كثافة الكربون ، والمقارنة مع الأقران 

أخبار الاستثمار

تجمع Ziggma أيضًا روابط مقالات إخبارية للأصول التي تبحث عنها. إنها أداة مفيدة ولكنها ليست قوية مثل أدوات التحليل الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكنك الوصول إلى تقارير المحللين.

نقاط زيغما

العديد من أدوات البحث عن الأسهم لديها نقاط الملكية لتقييم إمكانات الاستثمار الحالية للأسهم. تستخدم نقاط Ziggma Stock مقاييس مؤسسية في هذه الفئات لإنشاء تصنيف:

• نمو
• الربحية
• تقييم
• القدرة المادية

تشير الدرجة الأقرب إلى 100 إلى مخزون أكثر صحة.

محفظة المحاكاة

قبل شراء الأسهم ، يمكنك أن ترى كيف ستغير التجارة شكل محفظتك. تتيح لك المقارنة السريعة عرض تعرضك لأكبر مركز وقطاع. يمكنك تقدير العائد والبيانات المالية الأخرى أيضًا.

اختبار رجوع المحفظة

يمكنك تقييم أداء محفظتك الافتراضية خلال فترة محددة باستخدام ميزة اختبار عودة المحفظة من Ziggma. لن يتنبأ بالأداء المستقبلي ، ولكن يمكنك أن ترى كيف ستنجح الإستراتيجية إذا اتبعتها عاجلاً أو خلال حالة معينة في السوق.

تعرف على المزيد حول Ziggma

أفكار استثمارية

كما ذكرنا ، لا تقدم Ziggma اختيارات الأسهم مثل النشرة الإخبارية الأسهم، ولكن يمكن للأعضاء المتميزين الوصول إلى المحافظ النموذجية والمحافظ المتخصصة للعثور على العديد من الأفكار الاستثمارية بأسعار في متناول الجميع.

أعلى 50 قائمة الأسهم

تصنف قائمة أسهم Ziggma Top 50 Stock خمسة أسهم في الصناعات العشر الأسرع نموًا على أساس يومي. يمكن أن تكون هذه الأداة بمثابة مساعدة موفرة للوقت لفاحص الأسهم عندما تبحث عن أفضل الأسهم للشراء الآن.

المحافظ النموذجية

لدى Ziggma العديد من المحافظ المواضيعية التي تتعقب الأسهم والأموال لاستراتيجية محددة. بعضها يشمل:

• محفظة 60/40 لتأثير المناخ
• أفضل صناديق الاستثمار العقاري في فئتها
• النمو على الهوامش العالية
• إنتاجية عالية مستدامة
• الميزانية العمومية فائقة الربحية والحصون

يمكنك أيضًا استخدام فاحص الأسهم للعثور على شركات ضمن محفظة لإجراء مزيد من البحث.

محافظ المعلم

يمكنك أيضًا تتبع الأداء وإنشاء محفظة بناءً على صناديق التحوط الشائعة ، مثل:

• بيركشاير هاثاواي (وارن بافيت)
• بريدجووتر (راي داليو)
• جرين لايت (ديفيد اينهورن)
• ساحة بيرشينج (بيل أكمان)
• تريان (نيلسون بيلتز)

لوحة كبيرة

تعرض ميزة Big Board أفضل 10 وأسوأ 10 أسهم أداءً حسب المؤشر والقطاع. هذه الميزة متاحة لجميع الأعضاء وهي بديل عملي للخرائط الحرارية التي يستخدمها بعض أجهزة الفحص.

تعرف على المزيد حول Ziggma

كم تكلفة زيغما؟

معظم ميزات Ziggma مجانية ، ولكن يلزم الاشتراك المدفوع للوصول إلى كل أداة من المؤشرات ومحلل المحفظة. علاوة على ذلك ، فإن قائمة أفضل 50 أسهمًا والمحافظ المعدة مسبقًا هي حصرية للأعضاء المميزين.

Ziggma مجاني

تعد الخطة المجانية كافية إذا كنت تريد جهاز فحص ومتعقب استثمار ولا تحتاج إلى جميع البيانات الإضافية أو محافظ النماذج.

يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى هذه الميزات:

• تعقب المحفظة
• غربال الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة
• عشرات الأسهم
• درجات المناخ
• البيانات المالية
• لوحة كبيرة
• أخبار السوق

زيغما بريميوم

تبلغ تكلفة الاشتراك المدفوع 9.90 دولارًا شهريًا أو 89 دولارًا عند إصدار فواتير سنويًا (7.42 دولارًا في الشهر). يمكنك الاستمتاع بملف نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام قبل الدفع مقابل الخدمة.

تشمل ميزات Premium ما يلي:

• الوصول الكامل إلى نقاط Ziggma 
• أعلى 50 قائمة الأسهم
• المحافظ النموذجية
• محافظ الخبراء
• محاكاة المحفظة
• الاختبار الخلفي
• التنبيهات الذكية
• حفظ شاشات البحث

إيجابيات وسلبيات Ziggma

إذا لم تكن راضيًا عن أدوات البحث التي يوفرها حساب الوساطة عبر الإنترنت ، فإن Ziggma تقدم الكثير من الأدوات المجانية المفيدة. فيما يلي قائمة بإيجابيات وسلبيات Ziggma.

الايجابيات

• الكثير من أدوات البحث والتتبع المجانية
• محاكاة المحفظة والاختبار العكسي
• روابط لمعظم حسابات الوساطة
• الكثير من البيانات الأساسية
• أعلى 50 قائمة الأسهم والمحافظ النموذجية

سلبيات

• لا يمكن التداول مباشرة داخل المنصة
• لا توفر اختيارات الأسهم أو إرشادات مخصصة
• قد تحتوي أجهزة غربلة الأسهم الأخرى على المزيد من المرشحات

تعرف على المزيد حول Ziggma

بدائل زيغما

قبل الاشتراك مع Ziggma ، لا يضر التحقق من المنافسة. يمكن أن تكون منصات أبحاث الأسهم التالية فعالة أيضًا في العثور على أفكار استثمارية ومراقبة أداء محفظتك.

روفر الأسهم

روفر الأسهم هي واحدة من أفضل أدوات فحص الأسهم لأنها تغطي معظم الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة مع تحليل أساسي شامل. تعد خطتها المجانية جيدة للشاشات الأساسية ، كما أن العديد من الخطط المدفوعة المختلفة تفتح أدوات بحث متنوعة ومحافظ نماذج. لمزيد من التفاصيل ، اقرأ لدينا مراجعة Stock Rover.

تعرف على المزيد حول Stock Rover

البحث عن ألفا

يعتبر البحث عن ألفا إذا كنت تفضل قراءة تعليقات المحللين ، حيث أن معظم الأسهم والصناديق بها مقالات صعودية وهبوطية. يمكنك أيضًا الوصول إلى بيانات أساسية وتقنية مماثلة أثناء عملية البحث. يتشابه تصنيف البحث عن ألفا مع نظام Ziggma Score لتصنيفات الملكية المشابهة لما تطبقه المؤسسات الاستثمارية على الأسهم.

البحث عن Alpha لديه أيضًا أداة تعقب قوية للمحفظة وفحص الأسهم. ومع ذلك ، فإن الإصدار المجاني محدود إلى حد ما وجيد فقط إذا كنت تخطط للبحث عن زوجين من الأسهم الشهرية. لمزيد من المعلومات ، تحقق من موقعنا الكامل تسعى مراجعة ألفا.

تعرف على المزيد حول البحث عن ألفا

TipRanks

بينما توفر Ziggma الكثير من البيانات ، TipRanks يوفر المزيد وهو مناسب بشكل أفضل للمتداولين وأولئك الذين يعتمدون على التحليل الفني. يمكنك متابعة الأسهم وتلقي التحديثات عندما تقوم الشركات البحثية بتعديل تقييمات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بها.

للأسف ، لا توجد خطة مجانية ، على الرغم من وجود خطتين مدفوعتين. تبلغ تكلفة خطة Premium للمبتدئين 30 دولارًا شهريًا ، وهي باهظة الثمن ، ولكن يمكنك الوصول إلى المزيد من آراء الخبراء ومقاييس البيانات. تعلم المزيد في موقعنا استعراض TipRanks.

هل يجب على المستثمرين استخدام Ziggma؟

زيغما تقدم واحدة من أفضل أدوات فحص الأسهم المجانية ، وتعد أدوات البحث الخاصة بها ذات قيمة أيضًا إذا كانت الوساطة عبر الإنترنت لا تقدم مقاييس أساسية وفنية متعمقة. هذه الخدمة مفيدة أيضًا إذا كان لديك حسابات استثمار متعددة وتريد تتبع الأداء العام وتخصيص الأصول بسهولة.

الترقية إلى الخطة المدفوعة تستحق العناء عندما تريد التعمق في عوامل نقاط Ziggma ، أو الوصول إلى أفضل 50 قائمة أسهم ومحافظ نموذجية ، أو حفظ شاشات الأسهم الخاصة بك. تعد الخطة المتميزة ضرورية أيضًا لمحاكاة المحفظة والاختبارات الخلفية.

هذه الخدمة ليست هي الأفضل إذا كنت ترغب في قراءة تقارير المحللين لوجهات النظر الصاعدة والهابطة ، حيث أن Ziggma تقدم فقط بيانات البحث. ومع ذلك ، يمكنك معرفة نقاط القوة والضعف في الشركات ، ويمكن أن تساعدك نقاط Ziggma في تحديد ما إذا كان سهم أو ETF يتجه في الاتجاه الصحيح.