Чисто і просто, це найнадійніша мантра світу інвестування: купуйте дешево, а продавайте високо. Але що стосується низьких цін, як інвестори знаходять найкращі можливості?
Іноді Уолл -стріт вручає їх вам на срібному блюді.
Це тому, що аналітики та інвестори на вулиці не є безпомилковими при оцінці акцій. Вони люди, як і всі ми, і тому схильні до емоційних реакцій. Якщо компанія випускає новини, які їм не подобаються, ці впливові особи на фондовому ринку іноді панікують і продають свої акції, що призводить до різкого падіння ціни акцій. Але багато разів ці ривкові реакції бувають невиправданими. І це дає нам чудові можливості збирати акції за низькими цінами зі знижкою та збирати охайний прибуток, коли вони відскочать.
У цій статті ми обговоримо деякі з найбільших чинників, які можуть змусити Уолл -стріт "помилитися" - змусивши акції впасти значно нижче їх реальної вартості. (Ця інвестиційна стратегія відома як цінність інвестування, і ви можете знайти ґрунтовку до нього тут.) Ми також поговоримо про те, як ви можете використати можливості Інтернету, щоб надіслати ці можливості прямо на вашу поштову скриньку, а також про інший трюк за допомогою простої пошукової системи.
6 новинних подій, які можуть спричинити глибокі знижки
Поганий заголовок може призвести до падіння акцій компанії до того, як інвестори розглянуть всю історію. Ось деякі новинні події, які можуть викликати надмірну реакцію Уолл-стріт, попутно створюючи можливості для інвестування вартості:
-
Оголошення про заробіток. Коли компанія оприлюднює свої квартальні чи річні фінансові результати, прибуток або прибуток, що навіть трохи нижче очікувань, можуть спровокувати розпродаж її акцій. Але коли інвестори перетравлюють і розглядають подробиці результатів, ціна акції може відскочити протягом декількох тижнів або навіть днів.
Наприклад, у лютому 2017 року мережа продуктових магазинів Chichi Whole Foods Market (WFM) випустив свою підсумки першого кварталу. Хоча прибуток виправдав очікування Уолл -стріт, компанія відзначила зниження продажів, а також зниження прогнозів на весь фінансовий рік. І Уолл -стріт вивернувся.
Після оголошення про прибутки, запаси Whole Foods за кілька годин впали приблизно на 4%. Але потім інвестори почали більше читати заяви компанії та визнали, що цілий Продукти харчування починають стратегічний поворот, який може допомогти збільшити продажі та забезпечити безпеку продуктової мережі майбутнє. Акції відшкодували свої втрати, а потім і деякі протягом доби. Хоча інвесторам Whole Foods все ще доведеться розраховувати на довгострокову перспективу дійсно соковитого прибутку, тим, хто бачив минуле Реакція Уолл-стріт на коліна мала можливість захопити акції за менше, ніж органічне яйце ему (так, це так річ).
-
Судовий процес. Оголошення про значний судовий процес вносить непередбачуваність, а непередбачуваність збільшує ризик, як фінансовий, так і репутаційний. Коли ризик раптово зростає за рівень, який подобається інвесторам, вони продають, думаючи, що краще бути в безпеці, ніж шкодувати. Але інвестори не завжди праві. Компанія може виграти судовий процес, а акції можуть відскочити. Часто, однак, компанії вирішують позови поза судом - і це також може підняти їх акції.
Ще в 2014 році пошукова система нерухомості Zillow (ЗГ) був подано до суду на Move.com та Національну асоціацію ріелторів за нібито отримання комерційної таємниці. Позов погано вплинув на акції компанії, оскільки інвестори протягом двох років турбувалися про витрати на судові розгляди.
Але в червні 2016 року компанії досягли угоди, за якою Zillow погодився виплатити лише 130 мільйонів доларів. Тепер це може звучати як куча грошей, але тому, що сума збитків була набагато нижчою за 2 мільярди доларів, яких очікували інвестори - і тому, що чертовський позов нарешті закінчився! - За день акції Zillow зросли на 9%.
-
Викривачі. Коли працівник "свистить у свисток" і повідомляє, що його компанія займається незаконним, шахрайським або неетичної практики, це також збільшує потенційний ризик, поки не з’ясуються подробиці та результат ситуації відомий.
Ще в червні 2016 року колишній співробітник технічної фірми Oracle (ORCL) подав позов до федерального суду стосовно бухгалтерської практики компанії. На наступний день після подання заявки акції Oracle впали приблизно на 4%.
Звісно, Oracle заперечувала будь -які правопорушення, і побоювання щодо того, що справа матиме тиск на акції компанії, були безпідставними. Протягом трьох тижнів Oracle торгувалась вище, ніж у період до початку подання. І до того часу, коли компанія розрахувалася з викривачем, у лютому 2017 року її акції почали свою траєкторію до багаторічного максимуму. Якби ви повернулися в той фатальний день у червні 2016 року, то побачили б зростання більш ніж на 11%.
-
Облікові порушення. Компанія, її аудитори або Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) можуть поставити запитання щодо звітності фінансові результати - тобто фінансовий аналіз, на якому інвестори ґрунтували свої рішення, може бути нереальним. Це величезна справа для інвестиційної спільноти, яка буде уникати акцій, поки не отримає відповіді на запитання. На відповіді на запитання потрібен час, іноді місяці, і весь час запас знижується.
Але іноді хороші новини під час поточного розслідування в будь -якому випадку можуть підвищити вартість акцій, приносячи прибуток інвесторам, які стрибали на початковому падінні.
Ще в травні 2016 року китайський гігант електронної комерції Alibaba (BABA) виявив, що проходить бухгалтерське розслідування від SEC. За один день акції компанії знизилися на 7%. Однак протягом кількох коротких місяців позитивні квартальні прибутки збільшили акції Alibaba майже на 40%.
-
Нормативні дії. У деяких галузях регуляторне рішення може завдати шкоди вартості акцій компанії. Біотехнологічна компанія не змогла отримати наступний крок схвалення FDA щодо препарату, що розробляється, або нафтова компанія не отримала прав на велике буріння або проект газопроводу може завдати шкоди ціні акцій протягом декількох хвилин, перш ніж фінансові аналітики навіть встигнуть переробити свої фінансові моделі, щоб передбачити, яка “правильна” ціна акції зараз є.
Наприклад, у квітні 2016 року біотехнологічна компанія Sarepta Therapeutics (SRPT) отримав вибух від a менш приємна оцінка FDA лікування її м’язової дистрофії Дюшенна. За один ранок акції компанії зібрали більше 40%.
Але потім регулятори повернулися і схвалили препарат у вересні 2016 року, і акції Сарепти автоматично зросли більш ніж на 500% у порівнянні з розпродажем у квітні. Б'юсь об заклад, що панічні інвестори шкодували, що пропустили такі прибутки.
-
Значні піар -події. Навіть якщо компанія не зробила нічого поганого, висвітлення новин про діяльність компанії може вплинути на ціну її акцій. Іноді це міг би бути скандал із відомою особою, яка підтримала бренд, або, можливо, відкликання товару, який не був винен у самій компанії. Або це може бути зміна персоналу компанії.
Класичним прикладом є день у 2009 році, коли Стів Джобс оголосив, що він приймає відпустка від Apple (AAPL). Акції впали понад 11%.
Але всі ми знаємо, що сталося з того часу. Apple зібрала статки в розмірі 1000% для інвесторів, які потрапили в цей фатальний день.
Як надсилати фондові новини на вашу поштову скриньку
Усі ці новинні події - і не тільки - можуть спричинити глибоку знижку цін на акції цінних компаній. Але з огляду на те, що в засобах масової інформації щодня відбувається так багато, пошук можливостей може здатися надзвичайним завданням.
Я рекомендую вибрати кілька ключових фраз (наприклад, перераховані вище типи подій) і налаштувати Сповіщення Google. Таким чином, ви можете отримувати інформацію на свою поштову скриньку в режимі реального часу та швидко перевіряти фінансові дані компанії, яка опублікувала заголовки, щоб визначити, чи заслуговує вона знижки.
(Примітка: Перегляньте мою статтю "Як знайти недооцінені акції та отримати великий прибуток”, Щоб знати, на що звертати увагу при скануванні фінансових даних компанії.
Як знайти переможців серед найбільших програвших
Ще одна хитрість для пошуку акцій зі знижкою - це використання Фінанси Google. Прокрутіть вниз до "Тенденції", а потім виберіть "Ціна". Тут відображатимуться п’ять найбільших “Гейнерів” та п’ять найбільші "невдахи" на той момент (зазвичай це акції, які втратили від 15% до 25% у денній торгівлі сесія). Список «невдахи» - це чудове місце для того, щоб почати полювання на недооцінені можливості, оскільки будь -яка акція, яка втрачає до 15% за один день, пов’язана з історією.
Натисніть на кожного з п’яти невдах, щоб перейти на сторінку з підсумками акцій. Праворуч ви знайдете хронологічну стрічку новин. Вони можуть включати різні думки експертів про те, чому акції сьогодні падають. Вам потрібно критично прочитати ці статті. Той самий менталітет стада, що призводить до розпродажу, часто змушує фінансових авторів також слідувати зграї. Подивіться також на перелік “Пов’язаних компаній”; чи знижується ціла група компаній -однолітків, чи ви дійсно визначили особливу ситуацію?
Перш ніж використовувати свої зароблені гроші з будь-якою стратегією інвестування вартості, спробуйте кілька «фантомних» інвестицій і подивіться, як вони працюють за кілька днів та/або тижнів. Це дасть вам краще відчути, коли на Уолл -стріт все виправляється, і коли йдеться про "багато суєти ні про що" - від чого ви можете отримати великий прибуток.