Огляд Finviz: чи вартий цей додаток Stock Screener?

Будь-хто, хто торгує акціями та приділяє увагу технічному аналізу, знає, наскільки цінним може бути хороший аналізатор акцій. Але з десятків стандартних скринірів на вибір, як знайти той, який підходить саме вам?

Фінвіз є популярним вибором як для початківців, так і для досвідчених інвесторів, пропонуючи такі функції, як діаграми, теплові карти, інсайдерська торгівля та відстеження портфеля.

У цьому огляді Finviz я занурююсь у все, що Finviz може запропонувати, включаючи його ключові інструменти та ціни. Я також ділюся кількома альтернативами Finviz.

Зміст

1. Що таке Finviz?
2. Особливості Finviz
1. Домашня сторінка
2. Акції Screener
3. Створення діаграм
4. Теплові карти
5. Групи
6. Портфоліо
7. Списки спостереження
8. Новини
9. Внутрішня торгівля
10. Ф'ючерси
11. Форекс
12. Крипто
13. Оповіщення
14. Задні тести
3. Скільки коштує Finviz?
1. безкоштовно
2. Зареєстрований
3. ФІНВІЗ*Еліт
4. Finviz Free vs. Елітний
1. Коли використовувати Finviz Free
2. Коли оновлюватися до Finviz*Elite
5. Плюси і мінуси Finviz
1. плюси
2. мінуси
6. Альтернативи Finviz
1. У пошуках Альфи
2. Стоковий ровер
3. TipRanks
4. TradingView
7. поширені запитання
8. Останні думки про Finviz

Що таке Finviz?

Фінвіз, що є скороченням від Фінансові візуалізації, це інвестиційний дослідницький сайт, який може допомогти вам знайти інвестиційні ідеї або поглибити певний тікер. Ви можете використовувати його для технічного та фундаментального аналізу.

Ви можете досліджувати такі типи активів:

• Акції США і ETF
• Форекс
• Ф'ючерси
• Крипто

Finviz є одним із кращі безкоштовні інструменти аналізу запасів через його великі інструменти, які зручні для початківців і надають дивовижну кількість даних, які, як правило, знаходяться за системою оплати з іншими платформами.

Особливості технічного дослідження йдуть далі, ніж більшість біржові онлайн-брокери, які чудово підходять для фундаментального аналізу та зазвичай також пропонують поглиблені діаграми.

Особливості Finviz

Finviz надає у ваше розпорядження численні дослідницькі інструменти, щоб допомогти вам оцінити потенційні інвестиції та стежити за вашими поточними позиціями. Нижче наведено більш детальний огляд його основних функцій.

Домашня сторінка

Домашня сторінка Finviz дозволяє легко зрозуміти, що відбувається на ринку, і розділена на такі розділи:

• Показники поточного торгового дня для S&P 500, Nasdaq і Dow
• Найефективніші та найгірші акції дня
• Тікери з торговою ціною поблизу певної торгової моделі (клин, трикутник)
• Заголовки
• Базарний календар
• Остання інсайдерська торгівля
• Дати випуску доходів
• Ф'ючерси
• Форекс і облігації

Інші дисконтні брокерські компанії або передові торгові платформи можуть пропонувати подібні дані, але з Finviz будь-хто може отримати доступ до цієї інформації без створення облікового запису.

Розмітку сторінки легко зрозуміти завдяки виділеним категоріям і червоним або зеленим індикаторам ефективності. Сканування домашньої сторінки може бути чудовим способом стежити за ринком і вирішити, з чого ви хочете почати дослідження в першу чергу.

Акції Screener

Засіб перевірки акцій Finviz дозволяє легко порівнювати акції, що котируються в США, та ETF, хоча ви не можете порівнювати ADR та позабіржові акції чи товарні акції, де звичайні акції торгуються на іноземних біржах.

Незважаючи на обмеження звичайних акцій, у Finviz є багато безкоштовних і преміальних інструментів дослідження. Ви можете переглядати акції за допомогою настроюваних фільтрів, зокрема:

• Описовий: Біржа, промисловий сектор, дивідендна дохідність, середня гучність тощо.
• Фундаментальний: Співвідношення P/E, ціна-продаж, інсайдерські операції, зростання прибутку на акцію тощо.
• Технічний: Проста ковзна середня (20-денна, 50-денна, 200-денна), RSI тощо.

Ви можете вибрати фільтри з описової, фундаментальної та технічної вкладок, щоб переглянути список акцій, які відповідають наведеним нижче критеріям.

Звідти ви можете вибрати різні вкладки, щоб порівняти акції за різними показниками, наприклад:

• Оцінка (коефіцієнт P/E, коефіцієнт PEG та інші інвестиційні коефіцієнти)
• Фінансовий (Ставка дивідендів, рентабельність капіталу, валова маржа, маржа прибутку)
• Право власності (Видатна оцінка, відсоток володіння інсайдерами, короткостроковий курс)
• Продуктивність (Прибуток інвестицій за минулий тиждень, місяць, квартал, рік)
• технічний (Просте ковзне середнє, RSI, зміна ціни від відкриття, розрив)

Також можливий перегляд діаграм, теплових карт і заголовків новин для перевірених акцій.

Створення діаграм

багато програми для біржової торгівлі мають вражаючі інструменти для побудови діаграм, які дозволяють виконувати технічний аналіз і купувати акції на одній платформі, але багато хто нехтує дослідницькими інструментами на користь вільних угод і мікроінвестування.

Розгляньте графіки акцій у Finviz, якщо ваш інвестиційний додаток пропонує лише базовий історичний графік цін.

Усі користувачі можуть переглядати ціни на щоденних, тижневих або місячних торгових інтервалах. Ви також можете налаштувати відображення свічників відповідно до ваших бажаних налаштувань, що полегшить виявлення тенденцій.

Кілька основних верхніх і нижніх індикаторів автоматично відображаються на кожному графіку:

• 20-денне просте ковзне середнє (SMA)
• 50-денний SMA
• 200-денний SMA
• Обсяг

Важливо зазначити, що ви повинні оновити FINVIZ*Elite, щоб накладати понад 100 технічних індикаторів, мати можливості малювання та переглядати на весь екран. Ви також можете побачити, чи a симулятор паперової торгівлі пропонує функції для тестування короткострокових стратегій.

Теплові карти

Візуально приваблива функція теплових карт дозволяє переглядати ефективність окремих акцій і ETF. Компанії організовані за галузями (технології, послуги зв’язку, охорона здоров’я, енергетика, залізниці).

Більші квадрати вказують на більшу ринкову капіталізацію. Зелений відтінок свідчить про те, що акції торгуються за вищою ціною протягом торгового дня, тоді як червоний відтінок означає нижчу ціну.

Можливе збільшення інтервалу виконання від одного дня до року. Ви також можете відстежувати ефективність за рік до поточної дати.

Карта може відстежувати додаткові показники, такі як:

• P/E співвідношення
• Поплавок короткий
• Дивідендна дохідність
• Рекомендації аналітика
• Дата отримання прибутку

Ви також можете фільтрувати списки акцій за S&P 500 або ETF.

Світовий фільтр відображає глобальну карту та розміщує біржовий тикер там, де знаходиться штаб-квартира компанії.

Групи

Функція «Групи» висвітлює ефективність секторів у певному торговому діапазоні. Ви можете порівняти ефективність різних галузей, таких як енергетика, фінанси та нерухомість.

Також можна переглянути показники підгалузей у конкретній галузі. Одним із прикладів є порівняння продуктивності розвідки нафти та газу з проміжними постачальниками шляхом вибору енергетичної галузі.

Кольорові гістограми дозволяють легко оцінити продуктивність сектора. Деякі графіки також розбивають результати за основними компаніями, що може спростити ваше дослідження.

Щоб глибше дослідити галузь або сектор, просто торкніться рядка діаграми, і відкриється окрема вкладка зі сторінкою перегляду базових акцій.

Портфоліо

Засіб відстеження портфоліо Finviz може допомогти вам контролювати ефективність ваших холдингів і позицій у списку спостереження.

Безкоштовні облікові записи можуть створювати 50 різних портфоліо, а преміум-учасники можуть створювати до 100. Можливість створювати таку кількість лінійок — це приємна функція, яка допомагає персоналізувати вашу роботу з користувачем для дослідницьких цілей.

Показники, які можна відстежувати, включають:

• Поточна ринкова вартість
• Повний збиток або прибуток
• Сьогоднішній виступ

Ви також можете оцінити свій портфель за допомогою інтерактивних і пов’язаних з портфоліо теплових карт.

Одним із потенційних недоліків є необхідність вводити кожну деталь позиції вручну. Точне відстеження означає введення дати придбання, середньої ціни покупки та розміру позиції. Крім того, інструменти відстеження є відносно простими в кількох аспектах.

Інший трекери портфоліо кращі в цьому відношенні, оскільки вони можуть автоматично завантажувати ваші дані, даючи вам більше часу для дослідження інвестицій.

Списки спостереження

Finviz нещодавно додав функцію списку спостереження, щоб допомогти вам контролювати потенційні інвестиції в одному з ваших портфелів Finviz.

Під час перевірки акцій або ETF натисніть «додати до портфеля». Далі ви можете вибрати «Переглянути» під типом транзакції, а «Купити» та «Коротко продати» — це два інші варіанти.

Новини

Багато безкоштовних і преміум-сервісів дослідження акцій збирають заголовки новин. Ви можете переглядати заголовки окремих тикерів або переглядати стовпці «Новини» чи «Блоги», щоб отримати суть того, що відбувається, і, можливо, дізнатися щось нове.

Багато статей безкоштовні, але інші ховаються за платним екраном або вимагають підписки після того, як ви вичерпаєте щомісячний набір безкоштовних статей.

Ви можете отримати доступ до статей із таких торгових точок через Finviz:

• Bloomberg
• Фокс Бізнес
• MarketWatch
• Mish Talk
• Нью-Йорк Таймс
• Reuters
• Zerohedge

Для інвесторів, які люблять бути в курсі біржових новин, Finviz є одним із найкращих способів безкоштовно переглядати заголовки.

Внутрішня торгівля

Якщо вище керівництво компанії купує або продає акції, це може вказувати на те, як зміниться курс акцій. Керівники корпорацій періодично продають акції та варіанти вправ на отримання грошової компенсації. Тим не менш, бувають випадки, коли їхні дії можуть спонукати вас копнути глибше, якщо ви захочете наслідувати їх приклад.

Доступ до цих даних є вільним, оскільки керівники повинні подавати форми до федерального уряду, в яких розкриваються значні угоди.

Ви можете фільтрувати дані такими способами:

• Остання інсайдерська торгівля (спочатку перераховані останні угоди)
• Найпопулярніші інсайдерські угоди за останній тиждень (найбільші угоди за номінальною вартістю)
• 10% найбільших торгів власників за останній тиждень (найбільші операції від інвесторів з мінімальною часткою власності 10%)

Відстеження цих даних без допомоги такого сервісу, як Finviz, може зайняти багато часу. Ви також можете виявити, що не помічаєте зареєстровані угоди, намагаючись відстежити кількох керівників.

Ф'ючерси

Інвестори, які люблять торгувати товарами або ф’ючерсами на акції, знайдуть функцію ф’ючерсів Finviz корисною, оскільки ви можете переглядати котирування цін, показники та графіки для цих варіантів інвестування:

• Індекси (DJIA, Nasdaq 100, Russell 2000, DAX, VIX та ін.)
• облігації (Казначейські облігації: 2 роки, 5 років, 10 років, 30 років)
• Валюти (USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, AUD, NZD)
• Енергія (нафта Brent, WTI, природний газ, бензин)
• Зернові (кукурудза, овес, соя, пшениця) 
• М'ясо (жива велика рогата худоба, велика рогата худоба на годівлі, нежирні свині)
• метали (золото, срібло, платина, мідь, паладій)
• М'які продукти (какао, кава, бавовна, деревина, апельсиновий сік, цукор)

Форекс

Агресивні форекс трейдери можуть отримати ціни для валютних пар між міжнародними валютами. Ви можете переглядати графік цін з інтервалом у п’ять хвилин, щогодини, щодня, щотижня, щомісяця та щороку.

Більшість порівнянь вимірює ефективність іноземної валюти до долара США (USD). Інструменти дослідження є відносно простими в порівнянні з біржовим скринінгом і тепловими картами платформи, які, ймовірно, використовуватимуть більше інвесторів, щоб купувати на довгих або коротких продажах.

Крипто

Якщо ви займаєтеся криптовалютою, ви можете легко побачити котирування цін на токени, що активно торгуються, як-от Bitcoin, Ethereum і Litecoin. Більшість котирувань вказують ціну токена в доларах США та євро.

Натиснувши на цінову пропозицію, ви зможете переглянути базовий ціновий графік, що складається з кроків від 5 хвилин до одного року. Подібно до біржових діаграм, вам потрібно бути елітним членом, щоб налаштувати відображення діаграми та індикатори. Ці ціни та діаграми можуть доповнювати ті, що пропонуються трекери криптовалютного портфеля.

Оповіщення

Отримуйте безкоштовні сповіщення, коли акція або ETF виконує певну дію, наприклад:

• Перетин вище або нижче цільової торгової ціни
• Фундаментальні або технічні показники
• Стає перекупленим або перепроданим
• Значна інсайдерська торгівля

Преміум-учасники можуть отримувати сповіщення на основі даних у реальному часі, тоді як безкоштовні користувачі можуть покладатися на відкладені вхідні дані.

Задні тести

Тестування є однією з найкращих причин перейти на платне членство. Інструменти аналізу портфоліо наприклад, Finviz може відстежувати фактичну ефективність ваших інвестицій, а також бачити, як коригування можуть змінити вашу історичну ефективність.

Хоча ніхто не знає, як буде працювати фондовий ринок у майбутньому, ретестування дозволяє перевірити ваш портфель на аналогічні ринкові умови, щоб ви могли бути готові до інших ситуацій.

Ця послуга перевіряє ваше портфоліо на історичну інформацію за 24 роки. Ви також можете порівняти його з еталонним показником SPY (S&P 500) і 100 технічними індикаторами.

Скільки коштує Finviz?

Finviz пропонує два безкоштовних плани та один платний рівень членства. Ви можете почати з одного з безкоштовних рівнів, щоб випробувати платформу й побачити, чи варто її оновлювати.

Деякі інвестори захочуть вибрати платне членство через відсутність реклами, ретестування та котирування цін у реальному часі.

безкоштовно

Будь-хто може використовувати скринінг акцій та інструменти для створення діаграм. Ви не можете зберегти попередні екрани або відстежувати своє портфоліо, але вам не потрібно вказувати свою електронну адресу. Це незвичайне явище, оскільки багато платформ хочуть, щоб ваші контактні дані продавали преміальні продукти.

Основні функції включають:

• Відкладені котирування, графіки та потокове передавання
• Карти та групи затримуються від 3 до 5 хвилин.
• Трирічний доступ до виписок
• Рядків скринінгу на сторінці (20 таблиць/36 діаграм/10 знімків)

Зареєстрований

Реєстрація безкоштовного облікового запису дає змогу зберігати попередні налаштування, відстежувати позиції портфоліо та робити основні налаштування.

Окрім функцій безкоштовного рівня, ви також отримуєте такі переваги:

• Портфоліо: До 50 на користувача
• Тікери: До 50 на портфоліо
• Попередні налаштування скриніра: До 50
• Налаштування: Макет і сигнали

Створення до 50 портфелів дає змогу відстежувати прибутки від інвестицій для кількох стратегій і тематичних інвестицій.

ФІНВІЗ*Еліт

ФІНВІЗ*Еліт є преміум-рівнем Finviz і ідеально підходить для постійних трейдерів і тих, хто хоче отримати повний доступ до програми. Ви будете платити 39,50 доларів на місяць або 299,50 доларів на рік (це зводиться до 24,96 доларів на місяць).

Попередній платіж необхідний для будь-якого плану підписки, але ви можете подати запит на повне відшкодування протягом перших 30 днів. Отже, використайте перший місяць для тестування платформи.

Основні переваги:

• Котирування акцій у режимі реального часу (включаючи дані перед ринком і післяпродажним ринком)
• Розширені діаграми (внутрішньоденні, накладення, інструменти малювання, повноекранні макети)
• Розширений скринінг (експорт даних, спеціальні фільтри, перегляд статистики)
• Кореляції (позитивні та зворотні кореляції між вибраними акціями та ETF)
• Ретроспективне тестування (24 роки історичних даних, 100 технічних індикаторів)
• Сповіщення та повідомлення (миттєва електронна пошта та push-сповіщення)
• Макет без реклами
• Вісім років фінансової звітності (порівняно з три роки для зареєстрованих користувачів)
• До 100 портфоліо (порівняно з 50 портфоліо для зареєстрованих користувачів)
• До 500 тикерів на портфель (порівняно з 50 тикерів для зареєстрованих користувачів)
• Макс. 200 пресетів скринірів (порівняно з 50 для зареєстрованих користувачів)
• Рядки скринінгу на сторінці (100/120 діаграм/50 знімків)

Finviz Free vs. Елітний

Чи варто вам залишатися безкоштовною версією Finviz чи перейти на елітний рівень, залежить від ваших дослідницьких потреб, поточних інструментів дослідження та частоти торгівлі.

Коли використовувати Finviz Free

Безкоштовна версія найкраще підходить для випадкових інвесторів, які, як правило, є довгостроковими власниками або проводять лише кілька транзакцій на рік. Крім того, безкоштовних функцій достатньо для моніторингу вашого поточного портфоліо або стеження за широким ринком.

Навіть якщо ви часто торгуєте, ви можете використовувати скринінг, щоб знайти кандидатів у список спостереження за вибраними вами фундаментальними та технічними показниками. Потім ви можете використовувати свої брокерські або окремі інструменти з кращими можливостями побудови діаграм, щоб досліджувати та укладати угоди.

Коли оновлюватися до Finviz*Elite

Преміум-членство найкраще підходить для постійних трейдерів, які покладаються на дані в реальному часі та потребують розширених інструментів перевірки та створення графіків. Отримувати вікно повідомлення про те, що вам потрібно перейти на платну підписку, щоб продовжити дослідження, є незручністю.

Річна плата в розмірі 300 доларів США є значною, і вам потрібно буде регулярно торгувати та постійно використовувати інструменти Finviz, щоб виправдати ціну. Тим не менш, ця комісія конкурентоспроможна з подібними додатками для дослідження бірж і доступніша за умови придбання річного членства.

Плюси і мінуси Finviz

У цьому огляді Finviz є багато інформації для розгляду. Нижче наведено короткий виклад сильних і слабких сторін Finviz, на мою думку:

плюси

• Багато безкоштовних інструментів дослідження акцій і ETF
• Поглиблений скринінг запасів і теплові карти
• Підтримує фундаментальні та технічні дослідження
• 30-денна гарантія повернення коштів за платне членство
• Тестування для елітних учасників

мінуси

• Поширюється лише на акції США (за винятком лістингу OTC і ADR)
• Безкоштовні інструменти для створення діаграм не містять розширених індикаторів
• Відстеження портфоліо не синхронізується з брокерськими обліковими записами
• Безкоштовна версія показує рекламу.
• Немає мобільного додатка та не зручний для мобільних пристроїв

Альтернативи Finviz

Наступні веб-сайти також є чудовими місцями для дослідження потенційних інвестицій і перевірки поточних активів. Перш ніж зареєструватися в Finviz, я рекомендую перевірити інші платформи.

У пошуках Альфи

У пошуках Альфи має багато інструментів дослідження, що перетинаються. Ви можете прочитати позитивні та ведмежі коментарі, написані незалежними учасниками практично для будь-яких акцій та ETF. Finviz насправді не пропонує аналіз акцій, але краще підходить для дослідження показників акцій.

Seeking Alpha містить власні рейтинги, які полегшують оцінку потенційних інвестицій. Крім того, преміум-версія синхронізується з вашими брокерськими обліковими записами, що економить час і запобігає помилкам у введенні даних, щоб швидко переглядати рейтинги ваших активів і відстежувати ефективність ваших інвестицій.

Ви можете дізнатися про відмінності між безкоштовним і преміум-членством у нашому Шукаю огляд Alpha, але порівняно з Finviz безкоштовні інструменти дослідження дещо обмежені.

Дізнайтеся більше про Seeking Alpha

Стоковий ровер

Фундаментальні інвестори та ті, хто має інвестиційну стратегію «купуй і тримай», можуть розглянути Стоковий ровер. Як і Finviz, він має фундаментальні та технічні фондові екрани, але додаткові інструменти дослідження призначені для довгострокових інвесторів, а не для короткострокових трейдерів.

Налаштовані фондові екрани Stock Rover можуть моделювати легендарних інвесторів і відомі хедж-фонди, що є унікальною функцією. Ви також можете читати звіти про дослідження та автоматично синхронізувати свої брокерські портфелі для легкого відстеження та оновлення.

Доступно чотири різних плани, включаючи безкоштовне членство. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш Огляд Stock Rover.

Дізнайтеся більше про Stock Rover

TipRanks

TipRanks це чудовий варіант для використання рейтингів аналітиків і настроїв інвесторів. Він також надає технічний аналіз і фундаментальні біржові екрани, а його інструменти для створення діаграм також корисні.

Інвестори можуть проводити поглиблені дослідження акцій та ETF. Доступні обмежені безкоштовні інструменти аналізу, але більшість функцій вимагає платного членства.

Дізнайтеся більше про TipRanks

TradingView

TradingView чудово підходить для надійних інструментів побудови діаграм, і він інтегрується з вибраними брокерськими компаніями, тож ви можете координувати замовлення на купівлю чи продаж. Його фундаментальні дослідницькі інструменти обмежені, але можуть бути достатніми для короткострокових трейдерів, які є цільовою аудиторією цієї платформи.

Безкоштовний план підходить для базових досліджень, але платний план необхідний для розблокування додаткових функцій, таких як торгівля паперами, ретестування та екрани, створені спільнотою.

Дізнайтеся більше про TradingView

поширені запитання

Дізнайтеся більше про Finviz

Останні думки про Finviz

Фінвіз це чудова служба дослідження акцій, яка пропонує одні з найкращих безкоштовних інструментів дослідження. Це має бути одне з перших місць, де ви шукаєте фундаментальний і технічний аналіз, коли ви не задоволені своїми брокерськими інструментами.

Ви можете отримати вигоду від використання Finviz як короткостроковим трейдером, так і довгостроковим інвестором. Це також чудовий супутник для дослідження інвестиційні бюлетені, які надають основну основу для ідеї щомісячного інвестування, але все одно вимагають подальших досліджень перед покупкою акцій.

Я не рекомендую Finviz, якщо ви віддаєте перевагу торгівлі акціями зі свого телефону, оскільки сайт не зручний для мобільних пристроїв і не має програми перевірки акцій.