Сільське господарство, харчова промисловість і суміжні галузі становлять бл 5% ВВП США, тоді як американські ферми становлять близько 0,6%.
Оскільки сільське господарство є такою важливою частиною економіки, легко зрозуміти, чому сільське господарство є такою популярною інвестицією. І один із найкращих способів додати цю життєво важливу галузь до свого портфоліо – за допомогою біржові фонди (ETF).
У цій статті ми зібрали п’ять найкращих ETF для сільськогосподарських угідь і сільського господарства.
5 сільськогосподарських ETF, на які варто звернути увагу у 2022 році
| Farmland ETF | Тікер | Холдинги |
|---|---|---|
| Invesco DB Agriculture Fund | DBA | Диверсифіковані ф’ючерси на сільськогосподарські товари, казначейські цінні папери, фонди грошового ринку та ETF казначейських векселів |
| Teucrium Wheat Fund | МОРА | Ф'ючерси на пшеницю |
| ЕЛЕМЕНТИ, пов’язані з міжнародним товарним індексом Роджерса – загальна прибутковість сільського господарства | RJA | Диверсифіковані ф'ючерси на сільськогосподарські товари |
| Сільськогосподарський фонд Teucrium | МІТКИ | Диверсифіковані ф'ючерси на сільськогосподарські товари |
| iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN | JJA | Диверсифіковані ф'ючерси на сільськогосподарські товари |
(Примітка: усі дані щодо цін на акції та ринкової капіталізації наведено станом на кінець торгів у середу, 27 липня 2022 р.)
1. Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
- Поточна ціна: $19.80
- 12-місячний максимум: $23.01
- 12-місячний мінімум: $18.32
- Чисті активи: 1,84 мільярда доларів
Сільськогосподарський фонд Invesco DB відстежує зміни в індексі надлишкової прибутковості диверсифікованого сільського господарства DBIQ, а також процентний дохід від авуарів фонду в казначействі цінні папери, фонди грошового ринку та ETF казначейських векселів. Цей фонд пропонує інвесторам спосіб отримати доступ до товарних ф’ючерсів у всьому сільському господарстві промисловість.
DBA є одним із найпопулярніших ETF для сільського господарства та сільськогосподарських угідь завдяки своїй диверсифікації. Ціна ETF неухильно зростала протягом останніх п’яти років, і хоча вона знизилася з 12-місячного максимуму, вона торгується за вищою ціною, ніж рік тому.
2. Teucrium Wheat Fund (WEAT)
- Поточна ціна: $8.22
- 12-місячний максимум: $12.75
- 12-місячний мінімум: $6.64
- Чисті активи: 477,63 мільйона доларів
Більшість біржових фондових фондів у нашому списку мають широку сферу впливу на сільське господарство, тобто ви можете інвестувати в багато частин сільськогосподарської галузі одночасно. Teucrium Wheat Fund — єдиний у нашому списку, який інвестує в одну сферу галузі — пшеницю. Цей ETF інвестує у ф’ючерси на пшеницю, дозволяючи інвесторам заробляти на одному з найважливіших сільськогосподарських продуктів.
Teucrium Wheat Fund був створений у 2011 році і є одним із найбільших сільськогосподарських ETF. Протягом останніх п’яти років фонд залишався досить рівним, але за останній рік спостерігалося зростання.
3. ЕЛЕМЕНТИ, пов’язані з міжнародним товарним індексом Роджерса – загальний прибуток у сільському господарстві (RJA)
- Поточна ціна: $8.98
- 12-місячний максимум: $11.03
- 12-місячний мінімум: $7.56
- Чисті активи: 153,05 мільйона доларів
Цей ETF відстежує показники міжнародного товарного індексу Rogers – Agriculture Total Returns. Цей індекс містить кошик із 21 ф’ючерсного контракту на сільськогосподарські товари. Завдяки багатьом різним видам сільськогосподарських товарів, що включені, інвестори можуть отримати різноманітний вплив на сільське господарство та промисловість сільськогосподарських угідь.
Цей ETF значно зріс за п’ять років після його створення. Крім того, щоденна загальна прибутковість фонду за минулий рік становить 14,16%.
4. Teucrium Agricultural Fund (TAGS)
- Поточна ціна: $29.49
- 12-місячний максимум: $37.91
- 12-місячний мінімум: $25.35
- Чисті активи: 47,41 мільйона доларів
Teucrium Agricultural Fund — це широкий сільськогосподарський фонд, який включає ф’ючерси на кукурудзу, пшеницю, сою та цукор, які є одними з найважливіших сільськогосподарської продукції в США. Цей фонд є одним із багатьох сільськогосподарських фондів, які пропонує Teucrium, і єдиним, який пропонує диверсифікований портфель сільськогосподарських продуктів.
Teucrium Agricultural Fund був створений у 2012 році. Ціна фонду нині нижча, ніж на момент його створення. Після створення фонд пережив низхідну тенденцію, яка тривала кілька років. Але ціна зростала протягом останніх п’яти років, і сьогодні ціна значно вища, ніж була лише рік тому.
5. iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN (JJA)
- Поточна ціна: $23.89
- 12-місячний максимум: $38.48
- 12-місячний мінімум: $19.96
- Чисті активи: 11,21 мільйона доларів
Субіндекс загальної прибутковості iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN забезпечує вплив на Bloomberg Субіндекс сільського господарства. Загальний дохід, який складається із семи різних ф’ючерсних контрактів на сільськогосподарську продукцію товари. Технічно ETN є незабезпеченим борговим зобов’язанням, тобто воно несе ризики, відмінні від прямих інвестицій у ф’ючерсні контракти на товари.
Цей ETN був створений у 2018 році. За чотири роки з моменту його створення ціна фонду фактично залишалася досить низькою. Хоча його показники за останній місяць були далекими від зіркових, річний прибуток становить 8,28%.
Інші способи інвестування в сільськогосподарські угіддя
Сільськогосподарські угіддя — і сільське господарство в цілому — вже давно є популярним варіантом інвестування, але інвесторам стає дедалі простіше отримати доступ до них завдяки ETF та іншим типам фондів. Сільськогосподарські землі мають довгу історію позитивної прибутковості, незалежно від того, інвестуєте ви безпосередньо в саму землю чи в культури, які на ній ростуть.
Якщо ви зацікавлені в інвестуванні в сільськогосподарську галузь, ETF – не єдиний варіант. Давайте поговоримо про кілька альтернатив.
Краудфандинг сільськогосподарських земель
Платформи краудфандингу використовуються в усіх галузях, щоб допомогти інвесторам об’єднати свої гроші, але вони особливо корисні, коли йдеться про великі інвестиції, як-от нерухомість.
Є кілька краудфандингових платформ, розроблених спеціально для сільськогосподарських угідь. Приклади включають AcreTrader, FarmTogether, і FarmFundr. Коли ви інвестуєте через один із цих сайтів, ви стаєте частковим власником сільськогосподарської землі та можете прибуток від продажу землі, орендної плати, яку хтось платить за обробку землі, або врожаю себе.
Деякі веб-сайти краудфандингу Farmland відкриті лише для акредитованих інвесторів, тобто вам знадобиться мережа вартістю принаймні 1 мільйон доларів США або доходом принаймні 200 000 доларів США (або 300 000 доларів США між вами та дружина).
Дізнайтеся більше про платформи краудфандингу нерухомості.
Farmland REITs
Ще один спосіб опосередкованого інвестування в сільськогосподарські угіддя – через інвестиційні фонди нерухомості (REITs). Коли ви купуєте REITs, ви купуєте акції компанії, яка володіє та управляє нерухомістю. Натомість ви можете повернути свої інвестиції з прибутку компанії. Перевага REIT полягає в тому, що вони поділяють деякі привабливі риси акцій, включаючи їх ліквідність і можливість продати їх пізніше з прибутком.
Взаємні фонди сільського господарства
Взаємні інвестиційні фонди схожі на біржові фонди (ETF), оскільки багато інвесторів об’єднують свої гроші разом, щоб отримати доступ до різноманітних базових активів. Так само, як існують ETF, присвячені сільському господарству та сільськогосподарським угіддям, існує багато взаємних фондів, які досягають тієї ж мети. Найчастіше ці фонди інвестують не в саму землю, а в урожай, який створює сільськогосподарська земля.
Почати >> Найкращі брокери взаємних інвестицій на 2022 рік
Акції сільського господарства
Останнім способом непрямого інвестування в сільськогосподарські угіддя є придбання сільськогосподарських акцій. Так само, як і з ETF та взаємними фондами, ці акції не дозволяють вам інвестувати в саму сільськогосподарську землю. Натомість вони дозволяють вам інвестувати в компанії та продукти сільськогосподарської галузі.
Однак купівля сільськогосподарських акцій має деякі недоліки. Коли ви купуєте частку акцій, ви інвестуєте в одну компанію. Замість того, щоб отримувати користь від усієї сільськогосподарської галузі — чи навіть її частини — ви, по суті, обираєте переможців і переможених.
І навіть якщо рік для галузі буде вдалим, компанія, у яку ви інвестували, може бути не такою. ETF для сільського господарства, з іншого боку, дозволяють отримати доступ до більшої частини ринку.
Підсумок: чи варто інвестувати в сільськогосподарські угіддя?
Сільське господарство є одним із наріжних каменів економіки США. І хоча більшість із нас може не жити чи працювати на фермах, ми все одно можемо отримати вигоду від сільського господарства завдяки нашим інвестиціям.
За даними AcreTrader, сільськогосподарські угіддя США за останні 20 років принесли середній прибуток у 12,24%. Якби ви купили землю за 10 000 доларів у 2000 році, сьогодні вона коштувала б більше 96 000 доларів. Враховуючи, що середньорічна прибутковість фондового ринку США становить приблизно 10%, легко зрозуміти, чому сільськогосподарські угіддя є такими привабливими інвестиціями.
Хоча сільськогосподарські угіддя є історично вигідною інвестицією, їх важко інвестувати безпосередньо. Хороша новина полягає в тому, що існує багато інших способів опосередкованого інвестування в сільське господарство, включаючи сільськогосподарські акції, ETF сільськогосподарських угідь, взаємні фонди, REITs і краудсорсинг сільськогосподарських угідь. Тож можна прибрати ту лопату.
Як і будь-що інше, нерозумно вкладати весь свій портфель у сільськогосподарські угіддя чи сільське господарство. Але виділення принаймні частини вашого портфеля цій галузі може додати вашому портфелю диверсифікації та допомогти зменшити ваші втрати, коли інші інвестиції можуть бути неефективними.
Забруднити руки (не забруднивши руки) з нашими посібниками>>
- Найкращі способи інвестувати в сільське господарство
- Як інвестувати в каву: 3 найкращі стратегії для розгляду
- Огляд FarmTogether 2022
- Способи використання переваг товарного суперциклу