Як інвестувати в каву: 3 найкращі стратегії для розгляду

Для мільйонів людей у ​​всьому світі хороший день починається з чашки кави. Сильнодіючий еліксир вперше з’явився в Ємені в 15 столітті, де місцеві жителі смажили зерна і варили каву, щоб не спати для релігійних ритуалів. Відтоді кава стала основним продуктом харчування у всьому світі: це найпоширеніший «товар для сніданку» (цей категорія включає каву, цукор, какао та апельсиновий сік) і є найбільш активно проданим тропічним сільськогосподарським урожай.

Незважаючи на всю свою популярність, кава все ще відносно мінлива товар. Як і більшість культур, на пропозицію кави впливають умови навколишнього середовища. Частково мінливість цін на каву пояснюється бразильською погодою. Бразилія є найбільшим у світі виробником кави та вирощує близько 40% світових поставок, тому поганий сезон суттєво впливає на світовий ринок.

Якщо ви зацікавлені в інвестуванні в каву, ви можете інвестувати в ETF, орієнтований на каву, придбати акції компанії, яка продає або обсмажує каву, або придбати ф’ючерси на каву. Читайте далі, щоб дізнатися більше.

1. Інвестуйте в кавові ETF

Ан біржовий фонд (ETF) це кошик цінних паперів, який працює подібно до a взаємний фонд. ETF зазвичай розроблені для відстеження певного індексу, але зазвичай не є такими активно управляється. ETF також можна купити або продати на фондовій біржі, тож ви зможете придбати ETF через брокерську компанію зі знижками. Щоб інвестувати в каву, ви можете вибрати ETF, який включає каву та інші товари, або окремий ETF для кави.

Ось два ETF на каву, які варто розглянути:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO — це ETF із загальними активами, близькими до 100 мільйонів доларів. Він повністю складається з ф’ючерсних контрактів на каву найближчого місяця. Фонд створено для відображення показників індексу кави Dow Jones. Коефіцієнт витрат для цього фонду становить 0,45%. Майте на увазі, що цей індексний фонд не має дивідендної прибутковості, оскільки він не має акцій.
• iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN (JJS) – Цей ETF слідує Bloomberg Softs Subindex Total Return, який є індексом, який складається з ф’ючерсних контрактів на три «м’які товари» (сільськогосподарські товари): цукор, бавовна та кава. Коефіцієнт витрат на управління для цього фонду становить 0,45%.

Плюси та мінуси кавових ETF

2. Інвестуйте в акції кави

Ще один спосіб інвестувати в каву — придбати акції компанії, яка продає або обсмажує каву. Почніть з дослідження компаній, які вас цікавлять, і додайте одну або дві до свого портфоліо. Замість того, щоб складати всі свої яйця чи кавові зерна в один кошик, переконайтеся, що інвестиції в каву становлять лише невеликий відсоток вашого портфеля. Пам’ятайте, що кава є непостійним товаром, тому інвестування значної частини ваших коштів може призвести до значних коливань загальної вартості вашого портфеля.

Як згадувалося раніше, кава має значні коливання цін. На відміну від інших м’яких основних товарів, таких як бавовна та какао, ціни на каву сильно відрізняються, настільки, що цей товар був позначений Міжнародним дослідницьким інститутом продовольчої політики. Система раннього попередження про надмірну мінливість цін на продукти харчування. Хоча ціни на каву завжди залежали від умов, які ми не могли контролювати, наприклад погоди, пандемія COVID-19 призвела до новий набір викликів з логістикою та інвентарем.

Усе це означає, що інвестувати в каву — непогана ідея, але важливо вживати заходів для мінімізації ризику. Підтримуйте диверсифікований портфель і подумайте про інвестування в компанію, яка продає каву на додаток до інших товарів.

Наприклад, ви можете купити акції Nestlé S.A. (NSRGY), яка продає широкий асортимент товарів, включаючи такі основні продукти, як дитяче харчування та вода в пляшках, окрім кави. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) ще один популярний варіант. Продає безалкогольні гарячі та холодні напої, а також відомий бренд Keurig.

Якщо ви пристрастилися до фрапучіно, ви можете придбати запас Starbucks (SBUX). Ви також можете інвестувати в Bвідсутність Rifle Coffee Company (BRCC) яка доставляє каву до дверей своїх клієнтів. Якщо ви є шанувальником надзвичайно популярної мережі автокав’ярень Dutch Bros, ви будете раді дізнатися, що компанія стала публічною у вересні 2021 року. У нього легко інвестувати Dutch Bros (BROS) або будь-які з цих інших запасів кави через a дисконтний брокер.

Детальніше >>> Як диверсифікувати свій інвестиційний портфель

Плюси і мінуси покупки кави

3. Інвестуйте у ф’ючерси на каву

Коли ви інвестуєте у ф’ючерси на каву, ви робите ставку на те, за що кава буде продаватися в майбутньому. Ця стратегія є найризикованішим способом інвестування в каву та пропонує найвищу винагороду.

Ф'ючерсна торгівля для просунутих інвесторів. Ви повинні розглядати це, лише якщо ви впевнені у своїй здатності інтерпретувати свої дослідження, цього достатньо капітал для інвестування, і ви спокійні, що можете втратити значну частину свого інвестиції.

Ф’ючерси не торгуються на типових фондових біржах, тому вам знадобиться брокерський рахунок, який підтримує торгівлю ф’ючерсами.

Інвестування у ф’ючерси на каву починається з купівлі контракту, який, по суті, є ставкою на те, за яку ціну кава буде продаватися в майбутньому. Контракти, як правило, неліквідні та нечасто пропонуються. Наприклад, Контракт на каву C (KC). пропонується п'ять разів на рік на Нью-Йоркській товарній біржі та охоплює 20 країн. Кожен контракт укладено на 37 500 фунтів кави.

Плюси та мінуси інвестування у ф’ючерси на каву

Суть

Інвестиції в каву можуть бути корисними, але ринок може бути нестабільним, оскільки на нього впливають складні глобальні фактори. Як початківець, інвестиції в каву можуть бути не гарною відправною точкою, але якщо вам зручно робити це самостійно дослідження, купівля ETF або управління власним диверсифікованим портфелем, інвестування в каву може стати хорошим доповненням до вашого суміш активів.

Подальше читання:

• Як розумно вкладати гроші
• Як інвестувати 100 тисяч: 8 найкращих способів інвестувати гроші прямо зараз
• Найкращі способи інвестування в сільське господарство та фермерство (не маючи ферми)