Durgunluk, genellikle art arda iki çeyrek düşen GSYİH olarak tanımlanır. Ama göre Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER)olduğunda bir durgunluk meydana gelir. “Ekonomik aktivitede birkaç aydan fazla süren, ekonomiye yayılan önemli bir düşüş” diğer göstergelerle birlikte.
Bir süredir birçok ekonomist tahmin etmek ABD ekonomisinin 2023 yılına kadar resesyona gireceğini söyledi. Aslında, bazıları şu anda bir durumda olabileceğimizden şüpheleniyor.
Bir durgunluk sırasında, yatırımlar genellikle değer kaybeder ve yatırımcılar genellikle yatırım portföylerinin zarar gördüğünü görür. Bu makale, portföyünüzün bu ekonomik gerilemeler sırasında fırtınayı atlatmasına yardımcı olabilecek, durgunluğa dayanıklı bazı endüstrileri ele alacaktır.
Kısa Versiyon
- Gerçek bir durgunluk diye bir şey olmamasına rağmen-kanıt bazı endüstriler diğerlerine göre durgunluğa daha dayanıklıdır.
- Durgunluğa dayanıklı endüstriler, ekonomik gerileme döneminde daha iyi olma şansı daha yüksek olan endüstrilerdir.
- Durgunluğa dayanıklı sektörlere örnek olarak fast food, indirimli perakendeciler, bakkallar, temel tüketim ürünleri, sağlık hizmetleri ve değerli metaller dahildir.
- Çeşitlendirme ve sağlam temellere sahip şirketlere yatırım yapmak, yatırım portföyünüzün bir durgunluktan kurtulmasına da yardımcı olabilir.
Durgunluğa Dayanıklı Endüstri Nedir?
Aşağıda listelenen endüstriler, "durgunluğa dayanıklı" olarak kabul edilir, ancak hiçbir endüstri gerçekten %100 durgunluğa dayanıklı olmadığı için "durgunluğa dayanıklı" değildir. Resesyona dirençli sektörler resesyonlara karşı tamamen bağışık değildir - bunun yerine daha büyük ihtimalle bir düşüş sırasında istikrarlı kalmak için. Örneğin, yiyecek ve ev ürünleri gibi tüketicilerin her zaman ihtiyaç duyduğu temel ürünler. Hatta bazı yatırımcılar ekonomik gerilemeye karşı korunmak için paralarını altına yatırdıklarından değerli metaller endüstrisi bile.
Sadece durgunluğa dayanıklı bir sektörde olmanın tek başına bir şirketi harika yapmayacağını unutmayın. yatırım: aynı zamanda güçlü bir bilançoya ve istikrarlı kar marjlarına sahip olması gerekiyor. durgunluk. Bir şirket durgunluğa dayanıklı olmayan bir sektörde olsa bile, güçlü temeller, fırtınayı daha zayıf temellere sahip emsallerinden çok daha iyi atlatmasına yardımcı olabilir.
Devamını oku >>> Yatırımlarımı Piyasa Düşüşünden Korumak İçin Ne Yapabilirim?
Yatırım Yapılabilecek En İyi 6 Durgunluk Dirençli Sektör
Aşağıda, işlerinin doğası gereği durgunluğa dayanıklı özelliklere sahip bazı endüstriler bulunmaktadır. Lütfen bu endüstrilerin bir sonraki dönemde iyi performans göstereceğinin garantisi olmadığını unutmayın. durgunluk.
1. Fast food
Zor zamanlarda bile insanlar yemek için fast food restoranlarına gidiyor. Sağlam finansalları ve çok çeşitli cüzdan dostu menüleri olan fast-food zincirleri, bir durgunluk sırasında portföyünüz için iyi bir savunma seçimi olabilir. Örneğin, McDonald's (NYSE: MCD) 2008 durgunluğu sırasında diğer hisse senetlerine kıyasla nispeten iyi performans gösterdi. Aslında, McDonald's 2008'de satış büyümesi yaşadı ve yaklaşık 600 mağaza açtı.
2. İndirim Perakendecileri
2008 küresel mali krizi sırasında, S&P 500'ün en iyi performans gösteren hisse senetlerinden biri, Genel Dolar (NYSE: DG). İndirimli perakendecinin hisseleri 2008'de %60 arttı ve bu, o yılın en iyi performans gösteren ikinci hissesinin getirisinin neredeyse iki katı oldu. Altıncı sıradaydı Walmart (NYSE: WMT), indirim perakendecilerini ilk 10'da iki hisse senedi bulunan tek sektör haline getiriyor. Fast food gibi, indirim perakendecileri de başarılı oluyor çünkü birçok insan para sıkıntısı çekerken ucuz bir seçenek sunuyorlar.
3. Marketler
Bir durgunluk sırasında bile, çoğu tüketici yiyecek olmadan yapamaz. Kendi kendine yeterli olmadıkça ve yemeğini yetiştirmedikçe, çoğu insanın hala bir bakkalı ziyaret etmesi gerekir. Amerika'daysanız, muhtemelen bir Costco (NASDAQ: MALİYET) veya Kroger (NYSE: KR) oldukça düzenli olarak gittiğiniz Costco lokasyonları üyelik gerektirir, ancak Kroger ülke çapında birkaç farklı bakkal zinciri işletmektedir.
4. Tüketici Malzemeleri
Çoğumuz düzenli olarak tuvalet kağıdı, diş macunu, sabun ve şampuan gibi temel tüketim maddelerini satın alırız. Bir durgunluk sırasında bile tüketiciler bu temel gıda maddelerini stoklamaya devam ediyor. Procter & Gamble (NYSE: PG) popüler bir tüketici temel stokunun bir örneğidir. P&G, aralarında Gillette, Dawn, Febreeze, Always, Crest, Tide, Oral-B ve Pampers gibi markaların da bulunduğu küresel bir tüketici holdingidir.
5. Sağlık hizmeti
Sağlık hizmeti genellikle bir durgunluk sırasında bile bir önceliktir. Bu sektördeki popüler hisse senetleri aşağıdaki gibi markaları içerir: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) ve Walgreens (NASDAQ: WBA). Sağlık hizmetlerinin mutlaka tıbbi teknoloji veya farmasötik biyoteknoloji şirketleri ile ilgili olması gerekmez. Temel düzeyinde sağlık hizmeti, reçeteli hizmetler ve BandAids ve Tylenol gibi reçetesiz satılan ürünlerdir. Başka bir deyişle, sağlığımızı ve refahımızı korumak için her gün kullandığımız şeyler.
6. Değerli metaller
Altın gibi bazı değerli metaller tipik olarak durgunluk dönemlerinde değerlerini korur. gibi değerli metallere yatırım yapmak altın birçok şekil ve biçimde gelir. gibi altın ETF'lere yatırım yapabilirsiniz. iShares Altın Güven (IAU) hatta fiziksel külçe altına yatırım yapın. Ve fiziksel altın istiyorsanız, bir değerli metal satıcısından külçe altın satın alabilirsiniz.
Durgunluğa Dayanıklı Bir Portföy Oluşturma
Portföyünüzün durgunluğa dayanıklı hale gelmesine yardımcı olmanın bir başka yolu da yatırımlarınızın çeşitlendirildiğinden emin olmaktır. Bu, savunmayı dengelemek anlamına gelebilir ve büyüme hisse senetleri veya sabit getirili varlıklar ekleme gibi tahviller.
Daha önce de belirtildiği gibi, durgunluğa dayanıklı bir portföy için hisse senedi seçerken, sağlam temeller. Makul değerlemelerle işlem gören hisse senetleri, bir durgunluk sırasında yüksek katlarda işlem gören hisse senetlerinden daha iyi performans gösterebilir.
Tutarlı performans ve karlılık konusunda uzun geçmişe sahip şirketler, yeni başlayan ve pazar payı elde etmeye çalışan şirketlerden daha dayanıklı olabilir. Cazip hisse senetleri, ekonomiden bağımsız olarak uzun geçmiş kayıtları, karlılık ve makul değerleme gibi özelliklere sahiptir.
Bir durgunluk sırasında nakit para bulundurmak da iyi bir fikirdir. Bu şekilde, piyasa düştüğünde, potansiyel olarak depresif seviyelerde hisse satın alabilirsiniz. Ancak piyasanın zamanlamasının en iyi ihtimalle zorlayıcı olduğunu unutmayın.
Bir durgunlukta portföyünüzü korumanın bir başka yolu da riskten korunma stratejileri uygulamaktır. İki popüler strateji, ters ETF satın almak veya opsiyon sözleşmeleri koymaktır. Ters ETF'ler ana endeksleri takip eder ve ters yönde hareket eder: izledikleri endeksler değer olarak düştüğünde kazanırlar. Put opsiyonları, belirli bir süre için belirli bir fiyattan bir hisse senedi satmanıza izin verir. Bu nedenle, dayanak hisse senedinin değeri düştükçe satım opsiyonunun değeri artar. Bir hisse senedi üzerinde bir satım opsiyonu satın almak, etkili bir şekilde şunları yapmanızı sağlar: kısa ve bir yatırım portföyünde bir riskten korunma işlevi görebilir.
Daha fazla >>> Yatırım Portföyünüzü Nasıl Çeşitlendirebilirsiniz?
Alt çizgi
Resesyonlar ekonomi ve yatırımcılar için sancılı dönemlerdir. Ancak bu etkiyi yumuşatmanın bir yolu, portföyünüze durgunluğa dayanıklı endüstrileri ve hisse senetlerini eklemektir.
Unutmayın, durgunluğa dirençli endüstriler, bir gerilemenin etkilerine karşı tamamen bağışık değildir. Ancak durgunluğa dayanıklı bir portföy oluşturarak kayıplarınızı en aza indirebilir ve piyasa yeniden yükselişe geçtiğinde hazırlıklı olabilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Sunulan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal, yatırım, vergi, yasal veya profesyonel tavsiye teşkil etmez. İçerikte herhangi bir menkul kıymetten bahsedilmişse, yazar söz konusu menkul kıymetlerde pozisyon alabilir. İçerik, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanır.
Daha fazla okuma:
- Hangi Durgunluk? Şimdilik İş Piyasası Hala Güçlü
- 2023'te Durgunluk Tahminleri Artıyor: Yatırımcılar Endişelenmeli mi?
- Ayı Piyasalarında ve Yüksek Oynaklıktan Kurtulmak İçin En İyi Savunma Yatırımları