วิธีเปลี่ยนข่าวร้ายให้กลายเป็นผลกำไรมหาศาลด้วยการลงทุนที่คุ้มค่า

บริสุทธิ์และเรียบง่าย เป็นมนต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกของการลงทุน: ซื้อต่ำและขายสูง แต่เมื่อเป็นการซื้อต่ำ นักลงทุนจะหาโอกาสที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

บางครั้ง Wall Street จะมอบมันให้คุณบนถาดสีเงิน

นั่นเป็นเพราะว่านักวิเคราะห์และนักลงทุนบนถนนไม่มีข้อผิดพลาดในการประเมินมูลค่าหุ้น พวกเขาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราที่เหลือและมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ หากบริษัทเผยแพร่ข่าวที่พวกเขาพบว่าไม่น่าพอใจนัก ผู้มีอิทธิพลในตลาดหุ้นบางครั้งอาจตื่นตระหนกและขายหุ้นของตนออกไป ส่งผลให้ราคาหุ้นตกต่ำลง แต่หลายครั้งที่ปฏิกิริยากระตุกเข่าเหล่านี้ไม่สมเหตุสมผล และนั่นทำให้เรามีโอกาสสำคัญที่จะคว้าหุ้นในราคาที่ต่ำและมีส่วนลดและรวบรวมผลกำไรที่เป็นระเบียบเมื่อพวกเขาดีดตัวขึ้น

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดบางประการที่ทำให้วอลล์สตรีท "เข้าใจผิด" ซึ่งทำให้หุ้นตกต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของพวกเขา (กลยุทธ์การลงทุนนี้เรียกว่า การลงทุนที่คุ้มค่าและคุณสามารถหาไพรเมอร์ได้ ที่นี่.) นอกจากนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถควบคุมพลังของอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งโอกาสเหล่านี้ไปยังกล่องจดหมายอีเมลของคุณโดยตรง รวมถึงเคล็ดลับอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือค้นหาทั่วไป

6 ข่าวเหตุการณ์ที่อาจทำให้ส่วนลดลึก

พาดหัวข่าวที่ไม่ดีอาจทำให้หุ้นของบริษัทตกต่ำก่อนที่นักลงทุนจะพิจารณาเรื่องราวทั้งหมด ต่อไปนี้คือเหตุการณ์ข่าวบางส่วนที่อาจทำให้วอลล์สตรีทตอบโต้เกินจริง ซึ่งสร้างโอกาสในการลงทุนแบบคุ้มค่าไปพร้อมกัน:

1. ประกาศรายได้. เมื่อบริษัทเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินรายไตรมาสหรือทั้งปี รายได้หรือผลกำไรที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดการขายหุ้นของบริษัทได้ แต่เมื่อนักลงทุนเข้าใจรายละเอียดของผลลัพธ์ ราคาหุ้นก็สามารถฟื้นตัวได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หรือหลายวัน

   ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 chichi ร้านขายของชำ Whole Foods Market (WFM) ปล่อยมัน ผลประกอบการไตรมาสแรก. แม้ว่ารายได้จะเป็นไปตามความคาดหวังของวอลล์สตรีท แต่บริษัทก็มียอดขายที่ลดลง เช่นเดียวกับแนวโน้มที่ลดลงสำหรับทั้งปีงบประมาณ และวอลล์สตรีทก็พลิกออก

   หลังจากประกาศผลประกอบการ สต็อกของ Whole Foods ลดลงประมาณ 4% ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่จากนั้นนักลงทุนก็เริ่มอ่านแถลงการณ์ของบริษัทเพิ่มเติมและตระหนักว่า Whole อาหารกำลังเริ่มต้นการพลิกกลับเชิงกลยุทธ์ที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่ของชำ อนาคต. หุ้นฟื้นตัวขาดทุนแล้วบางส่วนภายในหนึ่งวัน ในขณะที่นักลงทุนของ Whole Foods ยังคงอาจต้องมองหาผลกำไรที่ฉ่ำน้ำในระยะยาว ผู้ที่มองเห็นอดีต ปฏิกิริยากระตุกเข่าของ Wall Street มีโอกาสที่จะคว้าหุ้นน้อยกว่าไข่อีมูออร์แกนิก (ใช่นั่นคือ สิ่ง).

2. การดำเนินคดี การประกาศคดีความที่มีนัยสำคัญทำให้เกิดความคาดเดาไม่ได้ และความไม่สามารถคาดการณ์ได้จะเพิ่มความเสี่ยง ทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง เมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันเกินระดับที่นักลงทุนรู้สึกสบายใจ พวกเขาขายโดยคิดว่าปลอดภัยดีกว่าเสียใจ แต่นักลงทุนก็ไม่ถูกต้องเสมอไป บริษัทอาจชนะคดีความและหุ้นอาจฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่บริษัทต่างๆ ฟ้องคดีนอกศาล และนั่นก็ช่วยให้หุ้นของพวกเขาดีขึ้นเช่นกัน

   ย้อนกลับไปในปี 2014 เครื่องมือค้นหาอสังหาริมทรัพย์ Zillow (ZG) เคยเป็น ฟ้องโดย Move.com และ National Association of Realtors เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าได้รับความลับทางการค้า คดีนี้ส่งผลเสียต่อหุ้นของบริษัท เนื่องจากนักลงทุนกังวลถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเป็นเวลาสองปี

   แต่ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทต่างๆ บรรลุข้อตกลงโดย Zillow ตกลงที่จะจ่ายเพียง 130 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้อาจฟังดูเหมือนเงินจำนวนมาก แต่เนื่องจากความเสียหายต่ำกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่นักลงทุนคาดหวัง - และเพราะในที่สุดการฟ้องร้องก็จบลง! — หุ้นของ Zillow พุ่งขึ้น 9% ในหนึ่งวัน

3. ผู้แจ้งเบาะแส เมื่อพนักงาน “เป่านกหวีด” และรายงานว่าบริษัทของตนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือ การปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณก็เพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนกว่ารายละเอียดและผลลัพธ์ของสถานการณ์จะเป็น เป็นที่รู้จัก.

   ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน 2559 อดีตพนักงานของบริษัทเทคโนโลยี Oracle (ORCL) ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลาง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท วันหลังจากยื่นฟ้อง หุ้นของ Oracle ร่วงลงประมาณ 4%

   แน่นอนว่า Oracle ได้ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และความกังวลว่าคดีดังกล่าวจะทำให้แรงกดดันต่อหุ้นของบริษัทลดลงนั้นไม่มีมูลความจริง ภายในสามสัปดาห์ Oracle ซื้อขายสูงกว่าที่เคยมีในการยื่นฟ้อง และเมื่อถึงเวลาที่บริษัทตกลงกับผู้แจ้งเบาะแส ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สต็อกของบริษัทก็เริ่มเข้าสู่จุดสูงสุดในรอบหลายปี หากคุณกลับมาในวันที่เป็นเวรเป็นกรรมในเดือนมิถุนายน 2559 คุณจะเห็นกำไรมากกว่า 11%

4. ความผิดปกติทางบัญชี บริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจตั้งคำถามเกี่ยวกับการรายงาน ผลลัพธ์ทางการเงิน — หมายถึงการวิเคราะห์ทางการเงินที่นักลงทุนใช้การตัดสินใจของพวกเขาอาจไม่เป็นจริง นี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชุมชนการลงทุนซึ่งจะหลีกเลี่ยงหุ้นจนกว่าจะตอบคำถาม การตอบคำถามต้องใช้เวลา บางครั้งหลายเดือน และในขณะที่หุ้นกำลังร่วงหล่น

   แต่บางครั้งข่าวดีในระหว่างการสอบสวนที่ดำเนินอยู่ก็สามารถเพิ่มมูลค่าหุ้นได้อยู่แล้ว โดยสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนที่กระโดดเข้ามาในช่วงขาลง

   ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม 2559 อาลีบาบา อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน (บาบา) เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการอยู่ การสอบสวนทางบัญชีโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในหนึ่งวันหุ้นของบริษัทร่วงลง 7% อย่างไรก็ตาม ภายในเวลาไม่กี่เดือน ผลประกอบการรายไตรมาสที่เป็นบวกได้ผลักดันสต็อกของอาลีบาบาเพิ่มขึ้นเกือบ 40%

5. การดำเนินการด้านกฎระเบียบ ในบางอุตสาหกรรม การตัดสินใจด้านกฎระเบียบอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่ได้รับการอนุมัติในขั้นต่อไปของ FDA สำหรับยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือบริษัทน้ำมันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการขุดเจาะขนาดใหญ่หรือ โครงการท่อส่งน้ำมันอาจกระทบราคาหุ้นภายในไม่กี่นาที ก่อนที่นักวิเคราะห์ทางการเงินจะมีเวลาปรับแบบจำลองทางการเงินของตนใหม่เพื่อทำนายว่าราคาหุ้นที่ "ถูกต้อง" คืออะไร ตอนนี้คือ.

   ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Sarepta Therapeutics (รฟท) โดน a. ทำร้าย การประเมินของ FDA ที่น้อยกว่าที่ประจบสอพลอ ของการรักษา Duchenne กล้ามเนื้อ dystrophy สต็อกของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในเช้าวันเดียว

   แต่แล้วหน่วยงานกำกับดูแลก็หันหลังกลับและอนุมัติยาในเดือนกันยายน 2559 และสต็อกของ Sarepta ก็พุ่งขึ้นโดยอัตโนมัติมากกว่า 500% จากการขายในเดือนเมษายนนั้น ฉันพนันได้เลยว่านักลงทุนที่ตื่นตระหนกรู้สึกเสียใจที่พวกเขาพลาดผลกำไรเช่นนี้

6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ทำอะไรผิด แต่การรายงานข่าวเกี่ยวกับการติดต่อของบริษัทก็อาจส่งผลต่อราคาหุ้นได้ บางครั้งอาจเป็นเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับคนดังที่ให้การสนับสนุนแบรนด์หรือบางทีอาจเป็นการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัทเอง หรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของบริษัท

   ตัวอย่างคลาสสิกคือวันที่ในปี 2009 เมื่อสตีฟจ็อบส์ประกาศว่าเขารับ การลาจาก Apple (AAPL). หุ้นดิ่งกว่า 11%

   แต่เราทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นั้นมา Apple ได้โชคลาภถึง 1,000% สำหรับนักลงทุนที่เข้าร่วมในวันที่เป็นเวรเป็นกรรม

วิธีการส่งข่าวหุ้นไปที่กล่องจดหมายของคุณ

เหตุการณ์ข่าวทั้งหมดเหล่านี้ และอื่นๆ อาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่มีค่าลดต่ำลงอย่างมาก แต่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายในสื่อในแต่ละวัน การค้นหาโอกาสอาจดูเหมือนเป็นงานที่ท่วมท้น

ฉันแนะนำให้เลือกวลีสำคัญสองสามคำ (เช่น ประเภทของกิจกรรมที่ระบุไว้ด้านบน) และการตั้งค่า Google Alerts. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถส่งข้อมูลไปยังกล่องจดหมายของคุณในแบบเรียลไทม์ และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่พาดหัวข่าวได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าสมควรได้ส่วนลดหรือไม่

(หมายเหตุ: ตรวจสอบบทความของฉัน “วิธีค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำและทำกำไรได้มาก” เพื่อให้รู้ว่าควรมองหาอะไรเมื่อคุณสแกนการเงินของบริษัท

วิธีหาผู้ชนะท่ามกลางผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด

เคล็ดลับในการหาหุ้นลดราคาก็คือการใช้ Google Finance. เลื่อนลงไปที่ "เทรนด์" จากนั้นเลือก "ราคา" นี่จะแสดงห้า "ผู้ได้รับ" ที่ใหญ่ที่สุดและห้า “ผู้แพ้” ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น (โดยทั่วไปคือหุ้นที่สูญเสีย 15% ถึง 25% ในการซื้อขายของวัน การประชุม). รายการ "ผู้แพ้" เป็นที่ที่ดีในการเริ่มต้นการตามล่าหาโอกาสที่ประเมินราคาต่ำ เนื่องจากหุ้นที่ขาดทุนมากถึง 15% ในหนึ่งวันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่ผู้แพ้ทั้งห้าคนเพื่อไปที่หน้าสรุปหุ้น ทางด้านขวามือ คุณจะพบฟีดข่าวตามลำดับเหตุการณ์ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงผู้เชี่ยวชาญหลายคนว่าทำไมหุ้นถึงพังในวันนี้ คุณจะต้องอ่านบทความเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน ความคิดแบบฝูงเดียวกันที่นำไปสู่การขายออกมักจะทำให้นักเขียนทางการเงินติดตามแพ็คเช่นกัน ดูรายชื่อ "บริษัทที่เกี่ยวข้อง" ด้วย กลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง หรือคุณระบุสถานการณ์พิเศษจริงๆ หรือไม่?

ก่อนที่คุณจะมอบเงินที่หามาอย่างยากลำบากให้กับกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นมูลค่า ให้ลองใช้การลงทุนแบบ "หลอกหลอน" สักสองสามข้อแล้วดูว่ามันจะเป็นอย่างไรในสองสามวันและ/หรือสัปดาห์ สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเมื่อ Wall Street กำลังทำให้ถูกต้องและเมื่อเป็นกรณี "กังวลใจมากเกี่ยวกับอะไร" ซึ่งคุณสามารถทำกำไรได้ครั้งใหญ่