กลยุทธ์การลงทุนของ CANSLIM คืออะไร?

CANSLIM ซึ่งบางครั้งเขียนว่า CAN SLIM เป็นสูตรการลงทุนที่ William J. โอนีลในหนังสือของเขา วิธีสร้างรายได้ในหุ้น. CANSLIM เป็นตัวย่อสำหรับรายการเกณฑ์การลงทุนที่ O'Neil แนะนำให้นักลงทุนปฏิบัติตามเมื่อเลือกหุ้น นี่คือข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของ CANSLIM และอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่

กลยุทธ์การลงทุนของ CANSLIM คืออะไร?

CANSLIM เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่สร้างขึ้นโดย William J. โอนีลแห่ง ธุรกิจนักลงทุนรายวัน. โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างวิธีการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อช่วยนักลงทุนในการเลือกหุ้นที่มีศักยภาพดีที่สุด

ตัวอักษรใน CANSLIM แสดงถึงเกณฑ์เหล่านี้:

• ค: กำไรต่อหุ้นรายไตรมาสปัจจุบันเพิ่มขึ้น
• ตอบ: รายได้ประจำปีเพิ่มขึ้น
• ไม่มี: สินค้าหรือบริการใหม่
• ส: ทุนน้อยและความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่ง
• แอล: Leader หรือ Laggard — มองหาผู้นำในอุตสาหกรรม
• ผม: ความเป็นเจ้าของสถาบัน
• ม: ทิศทางตลาด

ตามเกณฑ์เหล่านี้ นักลงทุนของ CANSLIM พร้อมที่จะค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะสั้นและระยะกลาง เป็นกลยุทธ์รั้นที่นักลงทุนพยายามค้นหาและซื้อหุ้นที่มีการเติบโตสูงก่อนที่สถาบันส่วนใหญ่จะซื้อหุ้น ผลักดันอุปสงค์และราคา

มาดูข้อมูลเชิงลึกว่าเกณฑ์แต่ละข้อเหล่านี้แสดงถึงอะไรในการวิเคราะห์หุ้น คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกของคุณเมื่อตั้งค่า a ตัวคัดกรองหุ้น หรือสำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดการลงทุนใหม่ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การวิเคราะห์ทางเทคนิคเทียบกับการวิเคราะห์พื้นฐาน 

ทำลายลง CANSLIM

ตัวอักษร C (กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นรายไตรมาสในปัจจุบัน) และ A (การเพิ่มขึ้นของรายได้ประจำปี) มีความเกี่ยวข้องและมุ่งเน้นที่ผลกำไรของบริษัท C แนะนำให้หาหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก A มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มรายได้ประจำปี สำหรับ CANSLIM อัตราการเติบโตที่เร็วกว่านั้นดีกว่า

N (ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่) ชี้ไปที่บริษัทที่มีสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถขับเคลื่อนรายได้และผลกำไรที่เกินมาตรฐาน เฉพาะบริษัทที่มีนวัตกรรมเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติจาก CANSLIM

S (ทุนน้อยและความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่ง) มุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ง่ายกว่าสำหรับบริษัทมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่จะเติบโต 10 เท่า ง่ายกว่าบริษัทที่มีมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ที่จะเติบโต 10 เท่า ราคาตลาดของหุ้นที่มีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจะต้องขึ้น

L (ผู้นำหรือผู้ล้าหลัง) แนะนำให้นักลงทุนจำกัดการค้นหาให้แคบลงกับผู้นำในอุตสาหกรรม หากมีบริษัทที่แข่งขันกันหลายบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทบางแห่งจะต้องโดดเด่นในขณะที่บริษัทอื่นๆ อาจล้าหลัง โอนีลแนะนำให้คุณลงทุนในอดีต ไม่ใช่อย่างหลัง

ฉัน (ความเป็นเจ้าของสถาบัน) ต้องการการค้นหาหุ้นที่มีความเป็นเจ้าของสถาบันอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ล้นหลาม การซื้อก่อนกองทุนส่วนใหญ่และนักลงทุนสถาบันอื่นๆ จะช่วยให้คุณได้รับช่วงราคาที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

M (ทิศทางตลาด) ดูโมเมนตัมของตลาด หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันของบริษัทมีแนวโน้มสูงขึ้น และหุ้นตรงตามเกณฑ์ที่เหลือในรายการ CANSLIM ให้เหตุผลว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางที่สูงขึ้น

CANSLIM คือ กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก เน้นหุ้นเติบโต การลงทุนเชิงรุกมีความเสี่ยงมากกว่ากลยุทธ์ระยะยาวอย่างการลงทุนแบบเน้นคุณค่า เป็นการดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนและอดทนต่อความผันผวนและการสูญเสีย

เมื่อใดควรใช้กลยุทธ์การลงทุน CANSLIM

การลงทุนของ CANSLIM นั้นดีที่สุดในช่วงที่ตลาดเติบโต หากคุณพยายามจ้าง CANSLIM ในช่วงภาวะถดถอยหรือภาวะตลาดตกต่ำ ความพยายามของคุณก็จะลดลง มีข้อยกเว้น แต่ CANSLIM ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเศรษฐกิจดี

ไม่มีช่วงเวลาใดของปีที่ CANSLIM ทำงานได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่น ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการเลือกหุ้นที่เหมาะสมในช่วงสภาวะตลาดที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ ในตลาดหุ้น แม้ว่าคุณจะเลือกหุ้น CANSLIM ที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็มีโอกาสที่ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือสภาวะตลาดอาจนำไปสู่การสูญเสียการลงทุนที่สำคัญได้

เมื่อมองหาหุ้น CANSLIM ให้ใช้บัญชีซื้อขายปกติของคุณ เช่น บัญชีนายหน้าออนไลน์แบบเดิม สินทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุระยะยาวอาจถูกจัดสรรให้กับกองทุนดัชนีที่มีค่าธรรมเนียมต่ำได้ดีกว่า

ไม่มีนายหน้า? ตรวจสอบรายชื่อของเรา โบรกเกอร์หุ้นออนไลน์ที่ดีที่สุด.

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การลงทุน CANSLIM

การลงทุนของ CANSLIM ได้ผลจริงหรือ

ผลงานการลงทุนของ CANSLIM แต่ไม่มีอะไร 100% ในตลาดหุ้น ผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าหุ้น CANSLIM มีแนวโน้มดีกว่าตลาดโดยรวม

American Association of Individual Investors ได้ทำการทดสอบหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง แสดง CANSLIM ทำงาน. ในการอัปเดตล่าสุด หุ้น CANSLIM ทำได้ดีกว่า S&P 500 ประมาณ 2 เท่าในช่วง 10 ปี

โปรดทราบว่าผลลัพธ์เหล่านี้มาในช่วงสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจง CANSLIM อาจมีประสิทธิภาพไม่มากก็น้อยในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบและการศึกษาจำนวนมาก CANSLIM เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่สมเหตุสมผล

กลยุทธ์การลงทุนของ CANSLIM เหมาะกับใครมากที่สุด?

CANSLIM ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนระดับกลางถึงที่มีประสบการณ์ เกณฑ์บางอย่างของ CANSLIM ต้องการความรู้ด้านการลงทุนและการใช้ อัตราส่วนทางการเงิน. นักลงทุนผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ควรเข้าใจ CANSLIM ได้ง่าย

คุณอาจพบว่า CANSLIM เหมาะสมสำหรับส่วนหนึ่งของผลงานของคุณ แต่ไม่ใช่กลยุทธ์ทั้งหมดของคุณ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถใช้ CANSLIM เพื่อเลือกหุ้นในบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในขณะที่ออกจากบัญชีเกษียณที่ลงทุนในกองทุนดัชนีที่หลากหลาย

คุณควรปฏิบัติตามกลยุทธ์ CANSLIM หรือไม่?

การตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคน หากคุณมีข้อสงสัย ให้พิจารณาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อทบทวนกลยุทธ์การลงทุนของคุณ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นกับ CANSLIM ควรเริ่มต้นอย่างช้าๆ หลีกเลี่ยงการลงทุนใดๆ ที่คุณไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อคุณเข้าสู่แผนการลงทุนอย่าง CANSLIM โดยลืมตากว้าง คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จ