หุ้นบลูชิพเป็นส่วนสำคัญของแผนการลงทุนส่วนใหญ่ แม้ในช่วงที่ตลาดผันผวน บริษัท Blue-chip เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นเสาหลักที่มีชื่อเสียงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเนื่องจากขนาดและความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ นักลงทุนหลายล้านคนจึงพึ่งพาพวกเขาสำหรับพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก
ขณะนี้ตลาดหุ้นตกเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ซึ่ง คุณอาจสงสัยว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับพอร์ตโฟลิโอของคุณ. ราคาหุ้นบลูชิพที่ต่ำลงในวันนี้อาจทำให้พวกเขาซื้อต่อในช่วงที่ตลาดตกต่ำ มาดูหุ้นบลูชิพและวิธีซื้อหุ้นในช่วงที่ตลาดตกต่ำ
หุ้นบลูชิพคืออะไร?
หุ้นบลูชิพเป็นหุ้นที่ค่อนข้างพิเศษ แต่ไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนของสิ่งที่ทำให้หุ้นเป็นหุ้นบลูชิพ เมื่อคุณได้ยินคนใช้คำว่า "blue-chip" โดยทั่วไปหมายถึงบริษัทที่มีลักษณะเหล่านี้:
ลักษณะของหุ้นบลูชิพ
- มูลค่าตลาดสูง: หุ้นบลูชิพส่วนใหญ่เป็นหุ้นยักษ์ใหญ่เมื่อพูดถึง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มูลค่าตามราคาตลาด). หุ้นขนาดใหญ่ มักเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไป บริษัท บลูชิพบางแห่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์
- ประวัติรายได้ที่มั่นคง: ธุรกิจจะไม่กลายเป็นบริษัทบลูชิพในชั่วข้ามคืน ต้องมีประวัติการทำงานที่ยาวนานหลายปี มักจะยาวนานหลายทศวรรษ ในการเข้าสู่การจัดอันดับบลูชิพ
- แนวโน้มการเติบโตที่ดี: บริษัท Blue-chip ไม่เติบโตเพื่อก้าวขึ้นเป็นยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรม แล้วละทิ้งการเติบโตในอนาคต หุ้นบลูชิพส่วนใหญ่มีทั้งประวัติการทำกำไรที่มั่นคงและโอกาสที่ดีในอนาคต แม้ว่าอัตราการเติบโตอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่บริษัทก็ยังควรเติบโต
- ความเป็นผู้นำตลาด: หุ้นบลูชิพมักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่แม้แต่ผู้บริโภคนอกโลกการลงทุนก็เคยได้ยินชื่อ และอีกหลายอย่างรวมอยู่ใน ดัชนีตลาดหลัก เช่น S&P 500 หรือ Dow Jones Industrial Average.
หุ้นบลูชิพเป็นรากฐานที่สำคัญของตลาดการเงินและเป็นส่วนสำคัญของหลาย ๆ หุ้น กองทุนรวม และ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs). หากคุณเข้าร่วม a 401(k) แผน ที่ทำงาน คุณอาจเป็นเจ้าของหุ้นบลูชิพโดยไม่ทันรู้ตัว!
มีเหตุผลดีๆ มากมายในการลงทุนในหุ้นบลูชิพ ไม่ว่าตลาดจะทำอะไรก็ตาม เมื่อตลาดหุ้นตก หุ้นบลูชิพมีข้อดีหลายประการเหนือกว่าหุ้นที่มีขนาดเล็กกว่าและมีเสถียรภาพน้อยกว่า ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจว่าเมื่อใดควรลงทุนในบลูชิพ
เหตุผลในการลงทุนในหุ้นบลูชิพ
หุ้นบลูชิพคือ การลงทุนที่ยอดเยี่ยมแม้ในตลาดขาลง. เป็นการยากที่จะกำหนดเวลาของตลาดและออกมาข้างหน้า แต่โดยทั่วไปแล้วหุ้นบลูชิพมีมุมมองและลักษณะระยะยาวที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะ อยู่ได้นานกว่าตลาดตกต่ำ.
บริษัทขนาดเล็กอาจไม่รอดจากรายได้ที่ลดลงอย่างมากหรือ ผลกระทบที่ยืดเยื้อของภาวะถดถอย. บริษัท Blue-chip มักจะมีกระเป๋าเงินลึกและอำนาจการกู้ยืมที่กว้างขวางซึ่งทำให้พวกเขาไม่น่าจะปิดตัวลงแม้ในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำเต็มที่
อันที่จริง บริษัทบลูชิปส่วนใหญ่มี รอดจากภาวะตลาดตกต่ำมากมาย. ผู้นำบริษัท Blue-chip รู้วิธีจัดการแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุด
ตัวอย่างของหุ้น Blue Chip ที่รอดพ้นจากภาวะตกต่ำของตลาด
มี ตลาดขาลงที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา ในปี 2000, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015 และอีกหลายๆ ครั้ง
ต่อไปนี้คือบริษัทบางแห่งที่มีประวัติยาวนานกว่ามากและรอดพ้นจากภาวะตกต่ำของตลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่ยังห่างไกลจากรายชื่อทั้งหมด แต่มันแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดบางแห่งรอดชีวิตจากสงคราม การตกต่ำของตลาด และที่แย่กว่านั้นได้อย่างไร
บริษัท | ปีที่ก่อตั้ง |
---|---|
ดูปองท์ | 1802 |
เจพีมอร์แกน เชส | 1799 |
ซิกน่า | 1792 |
McKesson | 1833 |
ไฟเซอร์ | 1849 |
นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาอาจจะไม่ สัมผัสกับความผันผวนระยะสั้น หรือมูลค่าลดลง แต่ในระยะยาวมีแนวโน้มจะฟื้นตัวเต็มที่และให้การรักษา นักลงทุนระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เป็นบวก
วิธีซื้อหุ้นบลูชิพ
การซื้อหุ้น blue-chip เป็นเรื่องง่ายในเกือบทุกพอร์ตการลงทุน หากคุณมี บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ให้คุณซื้อและขายหุ้นสหรัฐฯ ได้ คุณสามารถซื้อหุ้นบลูชิพได้
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อซื้อหุ้นบลูชิพในช่วงที่ตลาดตกต่ำ:
- วิจัยหุ้นบลูชิพ: ขั้นตอนแรกคือการหาหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ ใช้ เครื่องมือคัดกรองหุ้น ที่นายหน้าของคุณหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้
- เลือกบริษัทบลูชิปที่คุณชื่นชอบ: ด้วยรายการหุ้นขนาดใหญ่ที่แคบลง คุณจะสามารถเป็นศูนย์ใน. ของคุณได้ หุ้นตัวเดียวหรือหุ้นตัวโปรด. นักลงทุนหุ้นบลูชิพส่วนใหญ่เป็น สนใจเรื่องพื้นฐาน เช่น รายได้ การเติบโตของกำไร และตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆ
- ป้อนคำสั่งซื้อในบัญชีนายหน้าของคุณ: เปิดเครื่องมือการซื้อขายของคุณและป้อนคำสั่งซื้อของคุณ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอนุญาตให้คุณ ซื้อและขายหุ้นโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น. บางคนถึงกับยอมให้คุณซื้อหุ้นที่เป็นเศษส่วน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นเต็มถ้าคุณไม่สามารถจ่ายได้
ซื้อหุ้นบลูชิปได้ที่ไหน
คุณสามารถซื้อหุ้นบลูชิพได้ในแอปการลงทุนใดๆ หรือผ่านนายหน้าใดๆ ที่ให้คุณเข้าถึงหุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและแนสแด็ก. นี่คือโบรกเกอร์ชั้นนำบางส่วนที่เราแนะนำให้ใช้ในการซื้อหุ้นบลูชิพ:
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | |
---|---|
เยี่ยมชม TD Ameritrade TD Ameritrade ทบทวน |
คะแนนของเรา: 9 TD Ameritrade เป็นโบรกเกอร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนในหุ้นสหรัฐ หลากหลายแพลตฟอร์มรวมถึงแอพมือถือและเดสก์ท็อปที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนทั่วไปรวมถึงผู้ค้าระดับผู้เชี่ยวชาญที่ใช้งาน |
Fidelity Investments ทบทวน |
คะแนนของเรา: 9 นายหน้ารายใหญ่นี้ขึ้นชื่อเรื่องกองทุนและเครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำเพื่อช่วยให้คุณเกษียณอย่างประสบความสำเร็จ และ Fidelity รองรับการแบ่งปันเศษส่วนและไม่มีการคิดค่าคอมมิชชั่น |
เยี่ยมชมความมั่งคั่งของ SoFi รีวิว SoFi |
คะแนนของเรา: 8.5 SoFi ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นและการลงทุนแบบเศษส่วนผ่านสิ่งที่เรียกว่า "Stock Bits" สมาชิก SoFi รับ เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเต็มรูปแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฟรี บัญชีผู้ใช้. |
เยี่ยมชมสาธารณะ รีวิว Public.com |
คะแนนของเรา: 7 แอพการลงทุนที่ใหม่กว่า Public ทำให้คำสั่งซื้อและขาย "สาธารณะ" ในหมู่ชุมชนนักลงทุน ให้บริการซื้อขายฟรีและหุ้นเศษส่วน นั่นทำให้ดีสำหรับการเรียนรู้วิธีการลงทุนในขณะที่คุณไป |
รีวิวเวบูล |
คะแนนของเรา: 7 นายหน้าซื้อขายหุ้น ETF และ .ฟรี ตัวเลือก, WeBull มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนบนมือถือที่กระตือรือร้น และไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับกิจกรรมทั่วไปส่วนใหญ่ที่ WeBull แม้ว่าส่วนใหญ่ เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น อาจต้องการสมัครรับแพ็คเกจข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่ทำให้พวกเขาได้เปรียบในตลาด |
ที่เกี่ยวข้อง: การเปรียบเทียบ Webull กับ TD Ameritrade
รายชื่อหุ้นบลูชิพ
แม้ว่าจะไม่มีรายชื่อหุ้นบลูชิพที่แน่นอน แต่ที่เดียวที่จะมองหาหุ้นบลูชิพคือ Dow Jones Industrial Average (DJIA) สมาชิกของรายชื่อหุ้นขนาดใหญ่ 30 ตัวต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ blue-chip อย่างที่เป็นมา:
Ticker / ชื่อบริษัท
- MMM — บริษัท 3M
- AXP — บริษัท American Express
- AAPL — Apple Inc.
- BA — บริษัทโบอิ้ง
- CAT — บริษัท หนอนผีเสื้อ
- CVX — เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น
- CSCO — Cisco Systems, Inc.
- KO — บริษัท Coca-Cola
- DIS — บริษัท Walt Disney
- ดาวโจนส์ — ดาวอิงค์
- XOM — เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น
- GS — The Goldman Sachs Group, Inc.
- HD — The Home Depot, Inc.
- IBM — IBM (International Business Machines Corporation)
- INTC — Intel Corporation
- JNJ — จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
- เจพีเอ็ม — เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค
- MCD — McDonald's Corporation
- MRK — Merck & Co., Inc.
- MSFT — Microsoft Corporation
- NKE — ไนกี้ อิงค์
- PFE — ไฟเซอร์อิงค์
- PG — The Procter & Gamble Company
- TRV — The Travellers Companies, Inc.
- UTX — Raytheon Technologies Corporation (เดิมชื่อ United Technologies)
- UNH — UnitedHealth Group Incorporated
- VZ — Verizon Communications Inc.
- V — Visa Inc.
- WMT — Walmart Inc.
- WBA — Walgreens Boots Alliance, Inc.
มีหุ้นบลูชิปที่ยอดเยี่ยมมากมายนอกรายการนี้ด้วย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2020 หุ้นที่ใหญ่ที่สุด (ตามมูลค่าตลาด) ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Microsoft, Apple, Amazon (AMZN), Facebook (FB), Berkshire Hathaway (BRKB), Visa และ Johnson & Johnson บางส่วนอยู่ในรายการ DJIA ด้านบนแล้ว แต่หุ้นบลูชิพจำนวนมากต้องถูกไล่ล่าโดยใช้เกณฑ์การค้นหาของคุณเอง
บลูชิพ vs. หุ้นขนาดใหญ่
หุ้นขนาดใหญ่ทั้งหมดเป็นหุ้นบลูชิพหรือไม่? ไม่จำเป็น. หุ้นขนาดใหญ่จำนวนมากอาจไม่แข็งแกร่งพอที่จะถูกมองว่าเป็นหุ้นบลูชิพ หากคำจำกัดความของหุ้นขนาดใหญ่คือหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดถึง 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มี 758 ให้เลือก
หุ้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีความปลอดภัย แต่อย่าใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพียงสุ่มสี่สุ่มห้าในการตัดสินใจว่าจะลงทุนอย่างไร บริษัทที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งจะไม่ใหญ่โตตลอดไป ในขณะที่หลายคนกำลังเดินทางขึ้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะคงอยู่ตลอดไป
แบรนด์หลักอย่าง Enron, Pan American World Airways, Arthur Andersen, Blockbuster Video, Woolworths, Borders และ Lehman Brothers เคยเป็นธุรกิจบลูชิปที่มั่นคงแต่ไม่มีอยู่แล้ว จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะ วิจัยและทำความเข้าใจทุกการลงทุนของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสถานะ blue-chip
หุ้นบลูชิพไม่ได้รับมูลค่าตามราคาตลาดที่สำคัญโดยไม่มีเหตุผล ต้องใช้เวลาหลายปีในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและการจัดการกระแสเงินสดเพื่อให้ได้ชื่อบลูชิพ บริษัทเหล่านั้นรู้วิธีการทำเงินและจัดการหนี้ได้ดี ท่ามกลางความสามารถอื่นๆ ลักษณะเหล่านี้ทำให้หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่น่าสนใจยิ่งขึ้นในช่วงที่ตลาดตกต่ำ
แล้วกองทุน Blue Chip ล่ะ?
บาง ETF และกองทุนรวม เน้นหุ้นบลูชิพเป็นหลัก ดัชนี S&P 500 ตัวอย่างเช่น กองทุนประกอบด้วยหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 500 ตัวในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าทั้งหมด 500 รายการอาจไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับชิปสีน้ำเงิน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเกณฑ์
ในขณะที่เราทุกคนต้องการทำอย่างเต็มที่เพื่อซื้อต่ำและขายสูง แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับเวลาที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าคุณซื้อเมื่อตลาดตก คุณก็อยู่ในสถานะที่ดีกว่าที่จะเดินจากไปพร้อมกับกำไรระยะยาว
กองทุน Blue-chip เป็นหนึ่งใน การลงทุนที่ดีที่สุดในตลาดขาลง. NS กองทุนที่หลากหลายช่วยให้ความผันผวนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างราบรื่น ของหุ้นแต่ละตัวและช่วยเลียนแบบประสิทธิภาพของหุ้นขนาดใหญ่โดยรวม
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้แบ่งปันว่าการเดิมพันในตลาดหุ้นสหรัฐและเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีเกือบทุกครั้ง ในขณะที่เราทุกคนต้องการทำอย่างเต็มที่เพื่อซื้อต่ำและขายสูง แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับเวลาที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าคุณซื้อตอนที่ตลาดตก คุณก็อยู่ในสถานะที่ดีกว่าที่จะ เดินออกไปพร้อมกำไรระยะยาว.
หุ้นบลูชิปคือการลงทุนที่น่าเชื่อถือที่สุด
หุ้นขนาดเล็กอาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็มาพร้อมกับ ความเสี่ยงพิเศษ. หุ้นบลูชิพอาจจะไม่เติบโตเร็วเท่าหุ้นขนาดเล็ก แต่มีแนวโน้มที่จะอยู่ได้นานกว่าตลาดที่ตกต่ำและโดยทั่วไปจะลงทุนอย่างแข็งแกร่ง
หุ้นบลูชิพประกอบด้วยพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก แต่ก็ไม่ใช่ที่เดียวที่นักลงทุนส่วนใหญ่ควรเน้นที่เงินทุนของพวกเขา คิดเกี่ยวกับ การจัดสรรสินทรัพย์ และ แผนการลงทุนโดยรวมของคุณ. อย่าซื้อหุ้นบลูชิพเว้นแต่คุณจะมีเหตุผลที่ชัดเจนในการทำเช่นนั้น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในเส้นทางการลงทุน หุ้น blue-chip อาจเหมาะสมอย่างยิ่งกับพอร์ตการลงทุนของคุณ ตราบใดที่คุณรู้ถึงความเสี่ยงและสิ่งที่คุณกำลังซื้อ พวกมันอาจเพิ่มส่วนเสริมอย่างมากในช่วงที่ตลาดตกต่ำ ในระยะยาว หุ้นบลูชิพส่วนใหญ่จะดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่าที่เคย
Eric Rosenberg เป็นนักเขียนด้านการเงิน การเดินทาง และเทคโนโลยีในเมือง Ventura รัฐแคลิฟอร์เนีย เขาเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชีขององค์กร ซึ่งลาออกจากงานประจำในปี 2016 เพื่อทำงานออนไลน์อย่างเร่งรีบเต็มเวลา เขามีประสบการณ์เชิงลึกในการเขียนเกี่ยวกับการธนาคาร บัตรเครดิต การลงทุน และหัวข้อทางการเงินอื่นๆ และเป็นแฮ็กเกอร์ที่เดินทางบ่อย เมื่ออยู่ห่างจากคีย์บอร์ด เอริคจะสนุกกับการสำรวจโลก บินเครื่องบินขนาดเล็ก ค้นพบคราฟต์เบียร์ใหม่ๆ และใช้เวลากับภรรยาและลูกสาวตัวน้อยของเขา