Kako vlagati v kavo: 3 najboljše strategije, ki jih je treba upoštevati

Za milijone ljudi po vsem svetu se dober dan začne s skodelico kave. Močan eliksir se je prvič pojavil v Jemnu v 15. stoletju, kjer so domačini pražili fižol in kuhali kavo, da bi ostali budni za verske obrede. Od takrat je kava postala svetovna stalnica: je "blago za zajtrk", s katerim se najpogosteje trguje (to kategorija vključuje kavo, sladkor, kakav in pomarančni sok) in je najdejavnejša tropska kmetijska pridelek.

Kljub vsej svoji priljubljenosti je kava še vedno relativno nestanovitna blago. Tako kot na večino poljščin tudi na ponudbo kave vplivajo okoljski pogoji. Nestanovitnost cen kave je delno posledica brazilskega vremena. Brazilija je največja proizvajalka kave na svetu in proizvede približno 40 % svetovne ponudbe, tako da slaba sezona pomembno vpliva na svetovni trg.

Če vas zanima vlaganje v kavo, lahko vlagate v ETF, osredotočen na kavo, kupite delnice podjetja, ki prodaja ali praži kavo, ali kupite terminske pogodbe za kavo. Berite naprej, če želite izvedeti več.

1. Investirajte v ETF za kavo

An borzni sklad (ETF) je košarica vrednostnih papirjev, ki deluje podobno kot a vzajemni sklad. ETF-ji so običajno zasnovani za sledenje določenemu indeksu in običajno niso aktivno voden. ETF-je je mogoče kupiti ali prodati tudi na borzi – zato bi morali imeti možnost kupiti ETF-je prek diskontnega posrednika po vaši izbiri. Če želite vlagati v kavo, lahko izberete ETF, ki vključuje kavo in drugo blago, ali določen ETF za kavo.

Tukaj sta dva ETF-ja za kavo, ki ju morate upoštevati:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO je ETF s skupnimi sredstvi blizu 100 milijonov USD. V celoti je sestavljen iz terminskih pogodb za kavo v najbližjem mesecu. Sklad je zasnovan tako, da odraža uspešnost indeksa kave Dow Jones. Razmerje izdatkov za ta sklad je 0,45 %. Ne pozabite, da ta indeksni sklad nima dividendnega donosa, ker nima delnic.
• iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN (JJS) – Ta ETF sledi Bloomberg Softs Subindex Total Return, ki je indeks, ki je sestavljen iz terminskih pogodb za tri "mehke surovine" (kmetijske surovine): sladkor, bombaž in kavo. Razmerje stroškov upravljanja za ta sklad je 0,45 %.

Prednosti in slabosti ETF-jev za kavo

2. Investirajte v delnice kave

Drug način vlaganja v kavo je nakup delnic podjetja, ki prodaja ali praži kavo. Začnite z raziskovanjem podjetij, ki vas zanimajo, in dodajte eno ali dve v svoj portfelj. Namesto da vsa svoja jajca ali kavna zrna daste v eno košaro, poskrbite, da bo vaša naložba v kavo predstavljala le majhen odstotek vašega portfelja. Ne pozabite, da je kava nestanovitno blago, zato lahko vlaganje velikega dela vaših sredstev povzroči velika nihanja v vaši skupni vrednosti portfelja.

Kot smo že omenili, ima kava velika nihanja cen. Za razliko od drugih mehkih osnovnih surovin, kot sta bombaž in kakav, se cene kave zelo razlikujejo, tako da je to blago označil Mednarodni raziskovalni inštitut za politiko hrane. Sistem za zgodnje opozarjanje čezmerne variabilnosti cen hrane. Medtem ko so bile cene kave vedno odvisne od pogojev, na katere nismo vplivali, kot je vreme, je pandemija COVID-19 povzročila a nov niz izzivov z logistiko in inventarjem.

Vse to pomeni, da vlaganje v kavo ni slaba ideja, vendar je pomembno, da sprejmete ukrepe za zmanjšanje tveganja. Ohranite raznolik portfelj in razmislite o vlaganju v podjetje, ki poleg drugega blaga prodaja tudi kavo.

Na primer, lahko kupite delnice Nestlé S.A. (NSRGY), ki poleg kave prodaja široko paleto izdelkov, vključno s stalnimi izdelki, kot sta otroška hrana in ustekleničena voda. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) je še ena priljubljena možnost. Prodaja brezalkoholnih toplih in hladnih napitkov in vključuje znano blagovno znamko Keurig.

Če ste zasvojeni s frappuccinom, boste morda želeli kupiti delnice Starbucks (SBUX). Vlagate lahko tudi v Bpomanjkanje Rifle Coffee Company (BRCC) ki dostavlja kavo do vrat svojih strank. Če ste oboževalec zelo priljubljene verige kavarn Dutch Bros drive-thru, boste z veseljem izvedeli, da je podjetje septembra 2021 postalo javno. Vanj je enostavno vlagati Dutch Bros (BROS) ali katero koli od teh drugih zalog kave prek a diskontni posrednik.

Preberi več >>> Kako diverzificirati svoj naložbeni portfelj

Prednosti in slabosti nakupa zaloge kave

3. Investirajte v terminske pogodbe za kavo

Ko vlagate v terminske pogodbe za kavo, stavite na to, koliko bo kava naprodaj v prihodnosti. Ta strategija je najbolj tvegan način vlaganja v kavo in ponuja najvišjo nagrado.

Terminsko trgovanje je za napredne vlagatelje. Upoštevajte le, če ste prepričani v svojo sposobnost razlage svojih raziskav, imate dovolj kapitala za vlaganje, in se strinjate z možnostjo, da bi lahko izgubili pomemben del svojega naložba.

S terminskimi pogodbami se ne trguje na običajnih borzah, zato boste potrebovali posredniški račun, ki podpira trgovanje s terminskimi pogodbami.

Vlaganje v terminske pogodbe za kavo se začne z nakupom pogodbe, ki je v bistvu stava o tem, koliko bo kava prodana ob določenem času in datumu v prihodnosti. Pogodbe so ponavadi nelikvidne in redko ponujene. Na primer, Pogodba za kavo C (KC). je na voljo petkrat na leto na New York Mercantile Exchange in pokriva 20 držav. Vsaka pogodba je za 37.500 funtov kave.

Prednosti in slabosti vlaganja v terminske pogodbe za kavo

Spodnja črta

Vlaganje v kavo je lahko koristno, vendar je trg lahko spremenljiv, saj nanj vplivajo kompleksni globalni dejavniki. Kot začetnik vlaganje v kavo morda ni dobro izhodišče, a če vam je všeč, naredite svojo raziskovanje, nakup ETF-jev ali upravljanje lastnega raznolikega portfelja, bi lahko bila naložba v kavo dober dodatek k vašemu mešanica sredstev.

Nadaljnje branje:

• Kako pametno vložiti denar
• Kako vložiti 100k: 8 najboljših načinov za vlaganje denarja prav zdaj
• Najboljši načini za vlaganje v poljedelstvo (ne da bi imeli kmetijo)