IPO, ki si jih je treba ogledati leta 2022: Celoten pregled IPO, ki se nam zdijo zanimivi

Vsako leto finančna skupnost navdušeno čaka, da vidi, katera podjetja bodo šla v javnost. Nedavna nestanovitnost trga je povzročila, da so nekatera podjetja odložila svoje IPO. Vendar pa s podjetji, kot je Reddit, Stripe in Instacart razmišljata o IPO leta 2022, bo letos veliko priložnosti za vlagatelje se nadaljuje. Tukaj je naših najboljših 9 IPO, ki si jih lahko ogledate letos.

Discord

Discord, ustanovljen leta 2012, je programska oprema, ki omogoča komunikacijo z drugimi uporabniki prek glasu, videa in besedila. Discord je postajal vse bolj priljubljen, zlasti med igralci iger, med pandemijo, ko so ljudje obtičali doma in iskali načine za komunikacijo s prijatelji.

Discord je zavrnil ponudbe za nakup, namesto tega se osredotoča na IPO. Podjetje ni vložilo nobene dokumentacije pri SEC ali naredilo kakršnih koli pomembnih korakov v smeri IPO, vendar ljudje budno spremljajo podjetje za leto 2022.

Reddit

Reddit je eno najbolj priljubljenih spletnih mest na internetu in je dom na tisoče desk za razprave, na katerih vsak dan sodeluje na milijone uporabnikov. Spletno mesto obstaja od leta 2005, vendar je postalo priljubljeno še bolj od začetka leta 2021, ko so vlagatelji v subreddit r/wallstreetbets pomagali dvigniti ceno delnic GameStop.

Reddit je že naredil velike korake k svoji IPO. Pri SEC je vložil izjavo o registraciji in naj bi najel Morgan Stanley in Goldman Sachs. Zgodnja poročila kažejo, da bi lahko imelo podjetje ocenjeno vrednost 15 milijard dolarjev za IPO, kar naj bi se zgodilo pozneje letos.

Instacart

Instacart je priljubljena nakupovalna aplikacija, ki uporabnikom omogoča naročanje živil za dostavo. Ni presenetljivo, da je aplikacija med pandemijo dosegla novo raven priljubljenosti, ko je manj ljudi zapuščalo svoje domove.

Podjetje še ni vložilo nobene dokumentacije pri SEC, vendar pričakujte IPO nekje leta 2022. Nekatere govorice navajajo, da družba načrtuje javno kotacijo prek neposredne kotacije, kar je hitrejša pot, ki ne zahteva zavarovanja ali izdaje novih delnic.

Podatkovne opeke

Programsko podjetje Databricks so leta 2013 ustanovili ustvarjalci Apache Spark. Podjetje je znano po pionirski arhitekturi upravljanja podatkov "jezerske hiše" v oblaku. Databricks deluje mednarodno v vsaj 12 državah in ga uporablja več kot 5000 organizacij.

Databricks še ni vložil nobene dokumentacije pri SEC, vendar je njen soustanovitelj in izvršni direktor potrdili načrte za javno objavo. Podjetje še vedno tehta svoje možnosti med tradicionalno IPO in neposrednim kotacijo, a tako ali tako naj bi se to zgodilo leta 2022.

Zvonček

Zvonček ima več kot 13 milijonov uporabnikov, zaradi česar je ena najbolj priljubljenih spletnih bank v Združenih državah. Njegova mobilna aplikacija in spletna platforma uporabnikom omogočata, da zlahka zaobidejo pristojbine in banke z uporabo svojih brskalnikov ali telefonov.

IPO Chime je zelo pričakovana. Govori se, da je družba najela Goldman Sachs za upravljanje IPO, čeprav to ni bilo potrjeno. Sprva je podjetje načrtovalo, da bo javno šlo v začetku leta 2022. Toda glede na nedavno nestanovitnost tehnološke zalogeInsajderji so poročali, da podjetje odlaša do konca leta, da uradno začne svojo IPO.

iFIT zdravje in fitnes

iFIT Health & Fitness je matično podjetje priljubljene fitnes blagovne znamke NordicTrack. Podjetje, ki obstaja že od leta 1977, je ustvarilo nekaj najbolj priljubljenih fitnes naprav na trgu. Vključuje blagovne znamke, kot so NordicTrack, ProForm, Weider, Freemotion in Sweat.

iFIT je prvotno nameraval iti v javnost konec leta 2021, vendar oktobra preložila IPO kot odgovor na takratno nestanovitnost trga. Čeprav podjetje še ni objavilo novega datuma za začetek IPO, ga pričakujte nekje leta 2022.

Nemogoča hrana

Startup Impossible Foods je specializiran za izdelavo rastlinskih nadomestkov za meso, ribe in mlečne izdelke. V zadnjih letih se je hitro razraščal in se prebil v več deset tisoč trgovin z živili in restavracij ter celo pristal na jedilnem listu Burger Kinga.

Podjetje še ni dalo nobenih uradnih obvestil, vendar se govori, da razmišlja o dveh različnih poteh: IPO ali SPAC posel. A SPAC združitev pomeni, da bi podjetje prevzelo podjetje. Ta podjetja postanejo javna z namenom pridobitve uspešnega podjetja na poti, da bi jim pomagala pri prehodu iz zasebnega v javno.

Limeta

Naslednji na našem seznamu najboljših IPOS-ov, ki jih je treba gledati, je priljubljeno podjetje skuterjev Lime, ki je prevzelo velika mesta. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2017 v San Franciscu in zdaj deluje v več kot 200 mestih v ZDA in po svetu.

Lime res povečuje svoje zasebno financiranje, ko se pripravlja na javno dostopnost. Pred kratkim je zbral še 523 milijonov dolarjev, s čimer je skupni znesek do zdaj dosegel 1,5 milijarde dolarjev. Lime še ni objavil nobenih datumov IPO, vendar naj bi šel v javnost nekje leta 2022.

Črta

Stripe je priljubljena aplikacija za spletna plačila s sedeži v San Franciscu in Dublinu ter pisarnami po vsem svetu. Stripe je postal priljubljen vir za podjetja in ima trenutno na milijone malih in velikih strank.

Stripe je ena najbolj pričakovanih IPO v zadnjih nekaj letih, vendar se zdi, da bo leto 2022 končno leto, ko bo podjetje postalo javno. Stripe uradno ni določil datuma IPO, vendar nekaj govorice predlagajo, da bi razmislili o tem, da bi javno objavili prek neposredne kotacije namesto IPO.

Kaj so IPO in kako delujejo?

Ko zasebno podjetje nastopi na borzi tako, da prvič ponudi delnice svojih delnic javnim vlagateljem, se to imenuje začetna javna ponudba (IPO). Pred IPO je podjetje v lasti predvsem njegovih ustanoviteljev in zasebnih vlagateljev, pridobljenih s tveganim kapitalom, angelskim vlaganjem itd.

IPO služi nekaj različnim namenom. Prvič, omogoča podjetju, da zbere dodaten kapital, da bi mu pomagal razširiti svoje poslovanje in rasti hitreje, kot bi kot zasebno podjetje. Drugič, IPO omogoča ustanoviteljem in zgodnjim zasebnim vlagateljem, da zaslužijo z naložbami v podjetje.

Izstop na borzi je dolg in drag proces in podjetjem lahko vzame več kot eno leto, da preidejo od procesa načrtovanja do dejanskega IPO.

Tukaj je pet korakov, ki jih morajo podjetja opraviti, preden so pripravljena na javno javno objavo

1. Izbira zavarovalca

Zavarovalec je investicijska banka, ki upravlja in prodaja IPO podjetja. To je eden prvih korakov, skozi katere gre podjetje, preden dejansko napreduje s ponudbo. Banka obravnava vse, od priprave dokumentov do oblikovanja cen IPO do končne prodaje delnic IPO.

Nekateri najvidnejši zavarovalci IPO so Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan in Merrill Lynch. Večina podjetij nima samo ene investicijske banke, ki je zavarovala svojo IPO, nekatera pa imajo lahko ducat ali več.

2. Skrbni pregled in vložki

Naslednji korak IPO je skrbna skrbnost. V tem koraku zavarovalci opravijo raziskavo o podjetju. Nato se podjetje in zavarovalci dogovorijo o pogodbi, ki jo je mogoče strukturirati na nekaj različnih načinov, in odločiti, kako bo izgledal IPO.

V nekaterih primerih se lahko zavarovalci strinjajo s pogodbo o nakupu vseh delnic IPO, ki jih bodo nato preprodali. V drugih primerih bi se lahko dogovorili, da bodo delnice prodali po svojih najboljših močeh, vendar brez trdne zaveze, da bodo vse prodali.

Med tem postopkom zavarovalci pripravijo tudi izjavo o registraciji in dokazila, ki jih je treba vložiti pri Komisiji za vrednostne papirje (SEC). V dokumente, ki jih bodo pripravili zavarovalci, so vključeni:

• Zaročno pismo. V tem pismu družba in zavarovalci navajajo, koliko bodo investicijske banke povrnjene, ter bruto razmik.
• Pismo o nameri. To pismo služi kot predhodni dogovor med družbo in zavarovancem pred določitvijo cene IPO.
• Zavarovalna pogodba. Ta dokument je dokončna zavezujoča pogodba med zavarovalnico in družbo. Vključuje obljubo nakupa delnic po določeni ceni.
• Izjava o registraciji. SEC zahteva, da vsa podjetja, ki bodo javna, predložijo izjavo o registraciji, ki deli informacije o IPO in podjetju. Ta izjava bo javno dostopna vlagateljem.
• Dokument rdečega sleda. Ta dokument je začetni prospekt, ki vključuje podatke o podjetju in IPO, vendar brez ponudbene cene in števila delnic.

3. IPO Road Show in cene

Naslednji korak v procesu IPO je tako imenovani roadshow. Roadshow je v bistvu marketinška strategija, kjer zavarovalci in podjetje predstavijo svojo prihajajočo IPO. Roadshow služi kot način, da potencialni vlagatelji spoznajo podjetje. Medtem ko bodo v podjetje vlagali tudi posamezni vlagatelji, je roadshow bolj prilagojen institucionalnim vlagateljem, upravljavcem skladov, analitikom in podobnim strankam.

Eden najpomembnejših namenov roadshowa je, da pomaga podjetju in njegovim zavarovalnicam, da pravilno ocenijo delnice IPO. Lahko dobijo predstavo o tem, kaj so institucionalni vlagatelji pripravljeni plačati, da lahko najdejo sladko točko največjega dobička.

4. Zagon in stabilizacija

Uradni zagon se zgodi ob koncu postopka IPO. Takrat so delnice IPO na voljo vlagateljem. Zagon IPO je običajno določen za določen datum, tako da se lahko vlagatelji pripravijo na nakup delnic.

Cena delnice je po IPO lahko nestanovitna, zato jo po zagonu zavarovalci poskušajo stabilizirati in zagotoviti, da ne pade pod ceno IPO. Glede na povpraševanje lahko stabilizacija pomeni, da podjetje proda več delnic, kot je bilo prvotno načrtovano, ali pa da stabilizirajočo ponudbo, v kateri odkupi nekaj delnic.

Drug vzpostavljen stabilizacijski mehanizem je obdobje blokade, ki vlagateljem pred IPO preprečuje, da bi damping svojih delnic med IPO, kar bi lahko dodatno destabiliziralo ceno.

5. Prehod

Zadnja faza v procesu IPO je prehod na tržno konkurenco. Ta faza se začne 25 dni po začetku IPO in pomeni, da stvari niso več v rokah zavarovancev – zdaj so v rokah trga.

Kdo lahko vlaga v IPO?

Nakup delnic IPO je lahko razburljiva priložnost. Imate priložnost vstopiti v pritličje podjetja, ko se prvič objavi. In če imate zaloge dolgoročno, boste uživali v prednostih njihovega nenehnega uspeha.

Vendar v preteklosti delnice IPO niso bile široko dostopne in bi potrebovali nekje »in«, da bi jih dobili v roke. Tradicionalno sta posamezni vlagatelji lahko kupili delnice IPO na dva načina:

• Ste stranka enega od zavarovancev. Če ste stranka podjetja, ki pomaga skleniti IPO, boste morda imeli priložnost kupiti delnice IPO. Številni večji borznoposredniški računi sodelujejo pri IPO in svojim strankam lahko dajo priložnost za vlaganje. Vendar pa pogosto zavarovalci in trgovci IPO delnice prodajajo neposredno institucionalnim vlagateljem in premožnim strankam. Posledično morda ne boste mogli dobiti nobene delnice IPO.
• Zaloge kupujete rabljeno na javnem trgu. To je bolj realistična možnost za posamezne vlagatelje. Ko bo delnica IPO naprodaj, bo širše dostopna, saj bodo vlagatelji IPO preprodali svoje delnice. Po IPO lahko spremljate svoj borznoposredniški račun in vidite, kdaj bodo delnice na voljo.

Na srečo se je v naložbeni industriji v zadnjih nekaj letih zgodil pomemben premik. Zdaj obstaja več posrednikov, ki svojim strankam omogočajo sodelovanje pri IPO. Nekaj ​​dobro znanih imen vključuje TD Ameritrade, E*TRGOVINA, Zvestoba, Webull, in SoFi.

Kako kupiti delnice IPO

Če ste eden izmed srečnih vlagateljev, ki imajo priložnost kupiti delnice IPO, potem morate še vedno opraviti začetno skrbnost. Tukaj je vodnik po korakih za nakup delnic IPO:

• Preverite, ali ste upravičeni. Nekatera večja borznoposredniška podjetja kot sodelujejo pri IPO in dajejo zaloge na voljo svojim vlagateljem. Za sodelovanje boste morda potrebovali minimalno količino sredstev v upravljanju.
• Opravite svoje raziskave. Nakup delnic IPO zahteva še več raziskav kot nakup navadnih delnic. Konec koncev, ne morete preprosto pogledati cene delnic podjetja v preteklih letih, da bi videli, kako je delovalo. Namesto tega se morate zanašati na razkritja in finančne izkaze, ki jih je podjetje predložilo SEC. Z branjem teh dokumentov lahko izveste več o podjetju, njegovem vodstvu, delnicah, ki jih prodaja, in kaj namerava narediti z izkupičkom IPO.
• Zahtevajte svoje deleže. Če ima vaša borznoposredniška družba na voljo delnice IPO, boste morda morali izpolniti navedbo interesa (IOI), da pokažete, da želite kupiti delnice, in navesti, koliko delnic želite kupiti. Morda obstaja minimalno število delnic, ki jih morate kupiti. Nekatere borznoposredniške družbe na primer zahtevajo, da je vaš IOI za vsaj 100 delnic. Upoštevajte pa, da morda ne boste prejeli vseh delnic, ki jih zahtevate.
• Oddati naročilo. Tudi po tem, ko dokončate svoj IOI, boste morali še vedno oddati naročilo za nakup (na tem mestu pogojna ponudba za nakup). Ko bo cena IPO določena, bo vaše naročilo postalo aktivno.

Ali so IPO tvegani?

Vsaka razprava o tem, kako kupiti delnice IPO, bi morala tudi raziskati, ali je nakup te delnice dobra ideja. Ne glede na to, kako uspešno in znano je podjetje, IPO veljajo za špekulativne naložbe. Ko podjetje postane javno, ni podatkov o preteklih cenah delnic, ki bi jih bilo treba upoštevati.

Celo nekaterim najuspešnejšim podjetjem je cena delnic padla neposredno po IPO, kar pomeni, da vlagatelji v IPO takoj izgubijo denar. Včasih se to zgodi, ko zavarovalci slabo cenijo delnice IPO. Drugič se to samo... zgodi... brez navidez brez prave rime ali razloga. Cene delnic se lahko nepredvidljivo gibljejo, kar še posebej velja za delnice, ki so na trgu popolnoma nove.

IPO so znane tudi po svoji volatilnosti v prvem letu, zato bi morali vanje vlagati le, če mislite, da lahko preživite nekaj velikih nihanj navzgor in navzdol. Če pa vam je stabilnost pomembna, je verjetno bolje, da se držite delnic z daljšimi izkušnjami ali vlagate v razpršene sklade z enim od naših najljubših borzni posredniki oz robo-svetovalci.

Spodnja črta

Vedno je velika novica, ko veliko podjetje izide na borzo in ima letos nekaj vznemirljivih obetov. Z vznemirljivim seznamom podjetij, ki naj bi šla na borzo letos, bodo vlagatelji držali odprte oči in ušesa za priložnosti za nakup delnic IPO.

Naložba v IPO je lahko odlična priložnost za vstop v novo javno podjetje. Vendar pa je pomembno, da opravite svoje raziskave preden investirate in bodite odprti za nakup delnic iz druge roke, če ne morete dobiti delnic začetne IPO.

Če se odločite za nakup delnic IPO, bodite previdni. Obravnavajte ga kot špekulativno naložbo in ji namenite le majhen del svojega portfelja. Tako, če delnica takoj izgubi vrednost po IPO, svojemu portfelju niste naredili resne škode.