FAANG je pogosta investicijska kratica, ki se nanaša na skupino izjemno uspešnih tehnoloških podjetij: Facebook, Amazon, Apple, Netflix in Google. Ta imena gospodinjstev predstavljajo trilijone dolarjev tržne vrednosti in se uvrščajo med največja podjetja na svetu. Preberite si za podrobnejši pogled na delnice FAANG, kako vlagati in ali so smiselne za vaš portfelj.
V tem vodniku:
Kaj so delnice FAANG?
FAANG je skupina visokoletečih tehnološke zaloge ki je v zadnjem desetletju doživela velik uspeh. Facebook, Amazon, Apple, Netflix in Google večkrat dnevno uporabljajo milijoni, če ne milijarde ljudi. To pomeni veliko priložnosti za prihodke v industriji, ki se lahko pogosto neskončno poveča, ko se novi uporabniki prijavijo za njihove izdelke.
Tukaj je globlji pogled na vsako od delnic FAANG, da boste lažje razumeli njihov poslovni model in potencial rasti.
Facebook (FB)
Facebook se je začel kot spletno mesto za družabno mreženje za študente, ki jim je zmanjkalo študentske sobe ustanovitelja Marka Zuckerberga na Harvardu. Potem ko je opustil študij in se preselil v Silicijevo dolino, je Zuckerberg vodil podjetje, da je postalo vodilni način za povezovanje s skoraj vsemi, ki jih poznate na spletu. Ima v lasti priljubljeni aplikaciji Instagram in WhatsApp, ki prav tako zahtevata impresivno število uporabnikov.
Podjetje zaposluje več kot 58.000 delavcev po vsem svetu. Decembra 2020 je imel Facebook 1,84 milijarde dnevnih aktivnih uporabnikov in 2,80 milijarde aktivnih uporabnikov na mesec.
Najpomembneje je, da je Facebook leta 2020 ustvaril skoraj 86 milijard dolarjev prihodkov, pri čemer je velika večina od oglaševanja. Podjetje je leto končalo z neto dobičkom v višini 29,1 milijarde dolarjev, kar je 58 % več kot v enakem lanskem obdobju.
Ta zaloga ima je vlagateljem od tega pisanja prinesla 5-letni donos v višini 150 % in življenjski donos v višini 630 %. Ni zagotovila, da se bo tako nadaljevalo tudi v prihodnje, vendar je zelo malo uspešnih konkurentov, ki bi lahko vzeli tržni delež. Kljub zgodovini škandalov glede zasebnosti se uporabniki in oglaševalci še naprej zbirajo na Facebooku.
Amazon (AMZN)
Ko želite kupiti skoraj kateri koli izdelan izdelek, ga lahko z Amazonom verjetno dobite pred vrati v dveh dneh ali manj. Amazon presegla 150 milijonov naročnikov Prime v Združenih državah Amerike leta 2019, ki zajema velik odstotek prebivalstva. Njegov uspeh je le pospešila pandemija COVID-19, zaradi česar je postal pomemben trgovec na drobno za gospodinjstva po vsem svetu.
Toda Amazon ni samo nakupovalni posel, ustanovljen v garaži ustanovitelja in izvršnega direktorja Jeffa Bezosa. Upravlja tudi enega največjih podjetij za storitve podatkovnih centrov na svetu (Amazon Web Services), prodaja lastno blagovno znamko potrošniške elektronike in povezuje prodajalce tretjih oseb s kupci na Amazonu Tržnica. Amazon upravlja z dodatnimi blagovnimi znamkami zasebnih blagovnih znamk za potrošniške in poslovne izdelke, pa tudi s storitvijo za pretakanje videoposnetkov in ima v lasti verigo živil Whole Foods.
Amazon je leta 2020 zaslužil 386 milijard dolarjev prihodkov in ustvaril čisti dobiček v višini 21,3 milijarde dolarjev. Zaposluje 1,3 milijona delavcev za polni delovni čas. Delnica je vlagatelje nagradila s 5-letnim donosom v višini 460 % in je od IPO dosegla neverjetnih 178,793 %.
Bezos je napovedal, da namerava odstopiti s svoje glavne vloge v bližnji prihodnosti, ki bo na njegovo mesto imenoval veterana Amazonke. Morda je težko zapolniti čevlje najbogatejšega človeka na svetu, toda s tesno vodeno dobavno verigo in več neverjetno dobičkonosnimi podjetji bo verjetno še naprej dobro poslovalo v prihodnosti.
Apple (AAPL)
Apple je doživel vzpon-dol zgodovino, vendar je v zadnjem desetletju doživel neverjeten uspeh. Medtem ko je Apple začel proizvajati namizne računalnike leta 1976, je lansiranje iPhona leta 2007 dalo podjetje v žepe in torbice velikega odstotka svetovnega prebivalstva.
Z uspešnimi izdelki, kot so iPhone, Mac, Apple Music, Apple TV, poleg druge ponudbe strojne in programske opreme, je podjetje prava krava uho. Ustanovitelj Steve Jobs je umrl pred nekaj leti, podjetje pa je pod vodstvom sedanjega vodje Tima Cooka doživljalo nadaljnji uspeh.
V svojem zadnje fiskalno letoApple je ustvaril 274,5 milijarde dolarjev čiste prodaje in 57,4 milijarde dolarjev čistega dobička. Pomembno je omeniti, da je 213,8 milijarde dolarjev prihodkov prišlo od prodaje izdelkov, 46,3 milijarde dolarjev pa od storitev z višjimi maržami. Dokler ljudje še naprej kupujejo izdelke Apple in se držijo ekosistema, bi morali prihodki od storitev sčasoma vztrajno rasti.
Apple-ova 5-letna uspešnost delnic je vlagateljem prinesla 362 % medtem ko so tisti, ki so bili v podjetju od začetka, videli 111.263 % donos.
Netflix (NFLX)
Ko je delo opravljeno in so otroci v postelji, na koncu dneva, kaj počnete? “Netflix and chill” je postal del kulturnega leksikona, ki kaže, kako razširjen je bil vpliv Netflixa izvršnega direktorja Reeda Hastingsa od njegovega začetka kot storitve za pošiljanje DVD-jev.
Danes Netflix večino svojega denarja zasluži z naročniško storitvijo za pretakanje videoposnetkov, kjer uporabniki lahko gledate neomejeno število oddaj in filmov, ki jih je ustvaril Netflix ali licencirane iz druge vsebine lastniki.
Za leto 2020 je Netflix leto končal z več kot 200 milijonov plačanih naročnikov, neto dobiček v višini 37 milijonov v primerjavi s predhodnim letom. Podjetje ustvarjeno 25 milijard dolarjev prihodkov v letu 2020 z neto dobičkom v višini 2,8 milijarde dolarjev. Dokler lahko podjetje obdrži naročnike, hkrati pa obdrži stroške pod nadzorom, bi moralo poslovati dobro tudi v prihodnosti, čeprav se številni novi konkurenti še naprej pridružujejo pokrajini.
Netflix je prinesel 5-letno donosnost 410 % in življenjsko donosnost 42.581 %.
Google (GOOGL)
Google je hčerinska družba Alphabet v stoodstotni lasti. Čeprav je poslovna struktura za nekatere morda nekoliko zmedena, je vrednost Googla jasna. Ko želite izvedeti skoraj vse, kaj storite? Verjetno ga googlaš.
Google, ki ga je ustanovila skupina diplomantov s Stanforda, ki je delala na svojem doktoratu, je Google hitro prerasel iz iskalnika na vrh vir informacij s priljubljenimi izdelki, kot so Gmail, Google Maps, Google Workspace, YouTube, Fitbit, Google Cloud in druge znamke.
Za 2020 proračunsko leto, Alphabet je prinesel 182,5 milijarde dolarjev prihodkov in ohranil 40,3 milijarde dolarjev dobička (neto dohodek). Ta delnica ima delnice razreda A in C. Delnice razreda A so v zadnjih petih letih prinesle 171 % in 3.689 %, odkar so prišle na borzo.
Kako vlagati v delnice FAANG
Če želite kupiti katero od teh delnic, potrebujete le a posredniški račun. Za vlaganje ni treba biti bogat. Danes vam večina posrednikov omogoča nakup in prodajo delnic brez trgovinskih provizij, mnogi pa vam celo omogočajo nakup delnih delnic s samo 5 $.
Te delnice lahko kupite tudi kot manjše deleže v raznolikem portfelju z uporabo indeksnih skladov ali bolj usmerjenih investicijskih skladov z vzajemni skladi ali skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF).
Tukaj so najboljši posredniki, ki jih priporočamo za vlaganje v delnice in ETF:
| Poudarki |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| Ocena | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
| Min. Naložba | $0 | $0 | $0 |
| Trgovanje z delnicami | 0 $/trgovina | 0 $/trgovina | 0 $/trgovina |
| Trgovanje z možnostmi | 0 USD/trgovina + 0,65 USD/pogodba (0,50 USD/pogodba za 30+ poslov/četrtletje) | 0,65 $/pogodbo | N/A |
| Vzajemni skladi | |||
| Virtualno trgovanje | |||
Odpri računE*TRADE pregled
|
Odpri računPregled TD Ameritrade
|
Prenesite aplikacijoJavni pregled
|
Nadaljnje branje: Kako vlagati v delnice
Ali so podjetja FAANG dobra naložba?
Skozi vse svoje zgodovine, vseh pet podjetij FAANG je bila dobra naložba. Osebno sem se dobro odrezal z lastništvom delnic Amazona in Googla in moje pasivne naložbe v indeks mi na splošno omogočajo izpostavljenost vsemu.
Ne moremo vedeti, kaj bo prinesla prihodnost, vendar imajo vsa ta podjetja pomembne tržne prednosti, da zadržijo nove konkurente. Warren Buffet to imenuje "gospodarski jarek", odlično lastnost za vsako naložbo.
Zakaj so delnice FAANG tako priljubljene?
Delnice FAANG so izjemno priljubljene, ker so znane potrošniške blagovne znamke in so bile uspešne naložbe. Ljudje radi vlagajo v podjetja, ki jih uporabljajo. Z milijardami ljudi, ki googlajo s svojimi iPhoni, naročajo izdelke pri Amazonu in gledajo oddaje Netflix in če o tem govorimo na Facebooku, ni presenetljivo, da so številni posamezni vlagatelji, kot so ta podjetja tudi.
Uspeh je mnogim vlagateljem prinesel tudi veliko denarja. Če lahko majhen vlagatelj, kot sem jaz, od Amazona in Googla zasluži pet številk, si samo predstavljajte, koliko so drugi zaslužili z delnicami. Tako kot so bili priljubljeni že leta, bodo verjetno ostali tako dolgo v prihodnosti.
Ali je težko pridobiti delnice FAANG?
Delnice FAANG je zelo enostavno pridobiti. Ko imate aktiven posredniški račun, lahko kupite delnice z le nekaj dotiki na zaslonu. Če ste novi pri vlaganju in želite začeti z delnicami FAANG ali s čim drugim, se prepričajte, da začnite svojo pot z našimi brezplačni viri zasnovan tako, da vam pomaga postati izkušen vlagatelj.
Spodnja črta
Vlaganje v delnice FAANG je morda smiselno, vendar je pomembno, da pred nakupom ocenite vrednost vsake. Primerjajte vrednost delnice z njenimi konkurenti, da vidite, ali je še vredno vlagati. Ocenite svoj naložbeni portfelj in se prepričajte, da je v skladu z vašim naložbenih ciljev in vrednote.