Momentum Trading: kaj je to in kdaj ga vlagatelj uporablja?

Momentum trgovanje je strategija trgovanja, katere cilj je zajeti obstoječi zagon delnic v vašem portfelju, da bi zaslužili dobiček. Momentum trgovci kupujejo in prodajajo delnice in druga sredstva na podlagi tehnične analize, vzorcev in obsega trgovanja za napovedovanje prihodnjih gibanj cen delnic. Medtem ko je vlaganje v zagon lahko vznemirljiv način za vstop na trge, mnogi nasprotniki ugotavljajo, da zagonsko trgovanje ne zagotavlja dobička.

Kaj je Momentum Investment?

Vlaganje v zagon – bolj primerno imenovano zagonsko trgovanje – je strategija delniškega trga

aktivno kupujejo in prodajajo zaloge na podlagi tehnično analizo. Osnovna predpostavka zagonskega vlaganja je, da bodo delnice na poti navzgor verjetno še naraščale, delnice, ki se bodo znižale, pa bodo verjetno padale, ob predpostavki, da se tržni pogoji ne bodo spremenili.

Momentum trgovci si ogledajo grafikone, ki prikazujejo preteklo zgodovino cen skupaj z obsegom trgovanja in drugimi kazalniki, da napovedujejo kratkoročno prihodnost cene delnice. Če ugibajo (in trgujejo) pravilno, lahko trgovci dobijo od zagona delnice. Vendar pa se vedno ne izide po načrtih.

Kako deluje Momentum Trading?

Strategije trgovanja z zagonom predvidevajo, da bo delnica, ki raste z močnim povpraševanjem, sledila enakemu zagonu. Trgovci Momentum uporabljajo kombinacijo aktivnih trgovalnih orodij in virov novic za prepoznavanje potencialnih priložnosti za trgovanje.

Velika težava pri trgovanju z zagonom se zgodi, ko preteklost ne napoveduje natančno prihodnosti, kar se redno dogaja na finančnih trgih. Če kupite delnico na poti navzgor in prodate na poti navzdol, obstaja velika verjetnost, da boste zamudili cilj, da kupite nizko in prodate visoko. Ko vedno lovite trge, pravijo nasprotniki, verjetno ne boste odšli z velikim dobičkom.

Ustrezna orodja za tehnično analizo za Momentum Trading

Trgovci Momentum se običajno zanašajo na aktivno trgovalno platformo, zasnovano za uporabnike, osredotočene na tehnično analizo. To med drugimi zahtevami vključuje orodja za aktivno trgovanje, napredne funkcije grafikonov in možnost vstopa v zapletene posle.

To so najpomembnejša orodja za vlaganje zagona:

• Aktivna platforma za trgovanje: Skoraj vsi momentum trgovci se zanašajo na aktivno trgovalno platformo. Priljubljena borznoposredniška podjetja za aktivne trgovce vključujejo TD Ameritrade, Robin Hood, Javno, Interaktivni posredniki in TradeStation.
• Napredna orodja za grafiranje: Čeprav se lahko veliko naučite z ogledom osnovnega grafikona, mnogi posredniki ponujajo napredne funkcije grafikonov, kot npr kot tudi možnost dodajanja na desetine prekrivnih elementov in podatkovnih točk za najboljšo in najbolj pravočasno naložbo odločitev.
• Napredne vrste naročil: Napredna naročila bodo samodejno izvedla posel, če se na trgih pojavijo posebni pogoji. To presega omejitve in naročila za zaustavitev izgube. Napredne vrste naročil vključujejo naročila z enkratnimi preklicami (OCO), naročila v oklepaju, naročila z omejitvijo zaustavitve, začasna zaustavitev in druga naročila z več pogoji.
• API-ji za trgovanje: Najbolj napredni trgovci lahko nastavijo avtomatizirana pravila trgovanja z uporabo vmesnikov aplikacijskih programov (API). Te so za trgovce z naprednim računalniškim znanjem.

Kateri so dejavniki tveganja Momentum Investment?

V primerjavi z dolgoročnim, pasivnim vlaganjem, ki temelji na temeljni analizi, se zagonsko vlaganje na splošno šteje za precej tvegano. Ker aktivno trgujete na podlagi trenutnih novic in trendov, boste verjetno opazili večjo volatilnost in večji potencial za izgube kot pri bolj pasivnih naložbenih slogih.

S temeljno analizo vlagatelji kupujejo in prodajajo delnice na podlagi finančnih podatkov iz osnovne delnice. To je verjetno manj tvegana naložbena strategija kot tista, ki temelji na tehnični analizi nedavnih tržnih trendov.

Novice, finančno poročilo ali gospodarski kazalnik lahko hitro uničijo strategijo trgovanja z zagonom. To ne velja za dolgoročno vlaganje, ki temelji na osnovah podjetja.

Kako določiti čas za vstop in izstop 

Vsak trgovec razvije lastne preference in strategije, kdaj točno kupiti in prodati. Ko začnete, si oglejte trendno črto delnice v določenem časovnem obdobju. To je nekaj najpogostejših tehničnih kazalnikov, ki jih uporabljajo vlagatelji zagona:

• • Drseče povprečje: Drseče povprečje je trendna črta, ki prikazuje pot delnice v določenem časovnem obdobju. Morda boste želeli izmeriti trendne črte v več prekrivajočih se obdobjih, da boste razumeli zagon delnice v različnih časovnih obdobjih.
  • Prekrivni elementi: Prekrivanja so črte in označevalci, postavljeni na vrh grafa delnic. Bollingerjevi pasovi na primer gledajo na zgornjo in spodnjo mejo na podlagi standardnega odklona 20-dnevnega drsečega povprečja delnice.
  • Oscilatorji: Kazalniki, kot je konvergenčna divergenca drsečega povprečja (MACD), pomagajo vlagateljem razumeti ceno delnice in zagon trgovanja, med drugimi ključnimi informacijami za nekatere strategije trgovanja.

Strategije vlaganja Momentum

Za začetek obstaja več priljubljenih strategij zagonskega vlaganja:

Dolgoročno drseča povprečja (MA)

Ne omejujte se na 10-dnevno ali 20-dnevno drseče povprečje. Namesto tega preglejte dolgoročnejša drseča povprečja, kot je 200-dnevno ali 100-dnevno drseče povprečje, ko sprejemate trgovinske odločitve.

Cenovni signali

Z uporabo vzorcev grafikonov in tehničnih kazalnikov vlagatelji iščejo signale za nakup in prodajo, ki temeljijo na ceni. Na primer, zlati križ in smrtni križ sta priljubljena signala za nakup in prodajo, ko se 50-dnevno in 200-dnevno drseče povprečje sekata na grafikonu in signalizirata prihodnje gibanje cene navzgor ali navzdol.

Navzkrižna analiza sredstev

Izkušeni trgovci lahko prekrivajo in primerjajo dve različni delnici, referenčni vrednosti ali indeksi. Če se na primer več delnic v sektorju dvigne, lahko verjamemo, da bodo povezane delnice kmalu sledile z enakim zagonom.

LAHKO SIT

CAN SLIM je kratica za naložbeno strategijo, ki združuje temeljno analizo in tehnično analizo za sprejemanje naložbenih odločitev.

Prednosti in tveganja vlaganja Momentum

Momentum vlaganje je vznemirljiv način vlaganja. Ko zadenete pravilno, lahko odidete s pomembnimi kratkoročnimi dobički. Medtem ko so kratkoročne naložbe obdavčene po višji stopnji, je dobiček dobiček in vsekakor je bolje zaslužiti in plačati davke kot sploh ne zaslužiti.

Čeprav boste morda našli zmagovalno strategijo, je vlaganje zagona oblika aktivnega vlaganja bolj tvegano kot pasivno, dolgoročno vlaganje. Če želite porabiti manj časa za svoje naložbe ali želite manj tveganja, razmislite vlaganje vrednosti kot alternativa.

Ali je Momentum naložba prava za vas?

Momentum naložbe niso primerne za vsakogar. Večina vlagateljev je boljša s pasivno naložbeno strategijo, osredotočeno na indeksne sklade z nizkimi provizijami. Tistim, ki želijo aktiven, praktičen pristop, pa se lahko zdi zagon vlaganja privlačna.

Če se odločite za napredovanje s tehničnim trgovanjem, ne pozabite začeti počasi. Razmislite o trgovanju s papirjem ali simulatorju borznega trga, preden vložite prave dolarje. Ko dobro razumete strategije trgovanja z zagonom, se lahko odpravite v vode in nadaljujete s svojimi prvimi posli.