V svojem bistvu rek predstavlja bistveno jedro tega, kar pomeni biti nasprotni vlagatelj. Gre za stvar zigging ko so vsi drugi zagging, in zagging ko so vsi drugi zigging.
To je sama po sebi disciplinirana strategija, ki jo obvlada zelo malo vlagateljev. Če bi bil torej ta nasvet tako protisloven, zakaj bi ga sploh obvladali?
Naložbeni neizprosen čustveni faktor "X"
Čustva so zelo podcenjen dejavnik naložbe. Toda na borzi dejansko nadzorujeta dve čustvi strah in pohlepa.
Pohlep je v veliki meri tisti, ki poganja bikovske trge, medtem ko je strah predvsem tisti, ki poganja medvedje trge. Intenzivnost čustev se poveča v najbolj skrajnih primerih trga bikov ali medvedov.
Glede na to, da sta čustva tako pomembna tržna gonilnika, za uspešno vlaganje velja, da obvladamo oba. Na splošno bo trg doživel tako pohlep kot strah -
najpomembnejše pa je, da se nikoli ne predamo.Uspešno vlaganje zahteva popoln nadzor nad lastnimi čustvi, ne glede na to, kaj se dogaja na splošno.
Bodite prestrašeni, ko so drugi požrešni ...
Kot že omenjeno, je pohlep glavna sestavina bikovih trgov. Ljudje pritečejo na trg-z vedno večjimi količinami denarja iz katerega koli vira-v upanju, da bodo obogateli. Na najmočnejšem od vseh trgov, pogosto se lahko zdi, kot da je strah vzel dopust.
Pravzaprav, če je na trgu sploh očiten strah, je to strah, da bi zamudili naslednjo stopnjo na trgu. Kupujte na drobno, vsaka novica je dobra novica, prezrite govorce - samo kupujte, kupujte, kupujte!
Toda prva polovica Buffetove izjave pomeni, da je takšen trg ravno takšen, kot ga potrebujemo. Zdrava pamet je zapustila stavbo in pohlep je prevzel oblast - to je vaš znak, da zapustite.
Drugi so pohlepni, kar pomeni, da se moramo bati, prenehati kupovati in se začeti lotevati sedanjih posesti. To je čas za to dvig gotovine.
Ko strah prevzame, boste potrebovali denar.
... bodite pohlepni, ko se drugi bojijo
Druga polovica Citat Warrena Buffetta je tista, ki jo je na splošno težje obvladati. Ko pa vsi drugi tečejo, je čas, da postanete optimist, da ste pripravljeni - z gotovino - odkupiti naložbe, ki jih drugi odlagajo.
Zaupanje vlagateljev je vse večje in celo strokovnjaki, ki govorijo, težko najdejo kaj dobrega za povedati o trgu.
V takšnem okolju - kjer vlada strah - vladajo vse vrste naložb pojdi "v prodaji". To je pravi čas za nakup ugodnih cen, ki bodo prinesle največji potencialni dobiček možno.
Toda razlog, da je tako malo ljudi tako uspešnih in bogatih kot Warren Buffett, je v nezmožnosti odganjanja strahu in napredovanja v času, ko so vsi drugi v paniki.
Tipičen vlagatelj veliko kupuje na vrhu trga in nato prodaja pri koritih tržnic ali v njihovi bližini. To je popoln recept za vlaganje katastrofe.
Zaloge kupujete po premijskih cenah - preprosto zato, ker čreda to počne - in jih nato odvržete na dno in za vedno zaklenete svoje izgube.
Koliko bolj uspešen bi lahko bil vlagatelj, če bi se upreli skušnjavi, da bi kupovali, ko kupujejo vsi drugi, in da bi prodajali, ko vsi drugi prodajajo? Teoretično se to zdi dovolj enostavno, v resnici pa lahko vzame jeklene živce.
Jih imate?
Obvladovanje trendov in neredov novic
Izvajanje Buffettove naložbene filozofije bi bilo dovolj težko, če bi preprosto obvladali svoja čustva. Toda naša čustva dobijo veliko pomoč tudi na trgu na splošno iz medijev.
Na rastočih trgih čreda kupuje. Mediji priporočajo nakup, nasprotni glas pa je popolnoma prezrt. Pravzaprav tako vlagatelji kot mediji raje tiho izginejo. Na tovrstnem trgu vam lahko sedenje (ali razprodaja) daje poseben občutek, da zamudite zabavo.
Na padajočih trgih - zlasti tistih, ki padajo v epskih razsežnostih - ni optimista. Vlagatelji se množično odpravljajo proti izhodom, novice pa razglašajo poguba in mračnost. Groz negativnosti lahko povzroči dvom o lastnih instinktih.
Če želite uresničevati naložbene nasvete Warrena Buffetta, morate najti način, da blokirate ves hrup v ozadju. Kot ljudje se dogaja ta čredni instinkt, ki je za uspešno vlaganje popolnoma strupen.
Ste pripravljeni naložbene nasvete Warrena Buffetta uresničiti?