8 лучших ETF Vanguard на 2023 год

ETF – или Биржевой фонд – это пул инвестиций в разные компании. ETF делятся на части и торгуются на фондовом рынке, как и обычные акции. Но вместо обычных акций инвесторы могут получить доступ к множеству компаний, не беспокоясь о выборе правильной.

Vanguard предлагает популярные среди инвесторов ETF и взаимные фонды. Фактически, его основатель, Джек Богл, создал первый индексный фонд, ценную бумагу, предназначенную для отслеживания определенного рыночного ориентира. Теперь, почти 50 лет спустя, Vanguard сохранила свою репутацию компании, которая неизменно соответствует требованиям рынка в целом.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших ETF Vanguard. Вместе эти ETF могут помочь инвесторам построить хорошо диверсифицированный портфель для пассивной стратегии инвестирования в индексы, которая фиксирует рост, генерирует доход и снижает риск.

8 лучших ETF Vanguard для создания диверсифицированного портфеля

ETF	Бегущая строка	TLDR (слишком длинный; Не читал)
Vanguard Total Stock Market ETF	ВТИ	Отражает всю экономику, отслеживая 4000 компаний
Авангард S&P 500 ETF	ВОО	Включает 500 крупнейших компаний из S&P 500.
Авангард Рост ETF	ВУГ	Отслеживает топ-250 акций компаний с большой капитализацией
Краткосрочные защищенные от инфляции ценные бумаги Vanguard ETF	ВТИП	Отслеживает казначейские облигации США как защиту от инфляции
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF	БНД	Включает доступ к рынку облигаций США.
Авангард Недвижимость ETF	ВНК	Индекс, отслеживающий инвестиции в недвижимость в MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index
Vanguard Total International Stock ETF	VXUS	Отслеживает рост на развивающихся рынках с помощью индекса FTSE Global All Cap ex US.
Vanguard ESG Американский фондовый ETF	ЕСГВ	Проверяет компании на соответствие определенным экологическим, социальным и управленческим критериям, отслеживая индекс FTSE US All Cap Choice Index.

1. Vanguard Total Stock Market ETF (ВТИ)

Соотношение расходов: 0.03%
Производительность за 1 год: -17.92%
Производительность с момента создания: 347.32%
Дивидендная доходность: 1.68%

ETF Vanguard Total Stock Market отслеживает Индекс общего рынка США CRSP. Этот индекс является хорошим представлением всего фондового рынка, поскольку он включает в себя множество акции крупных, средних и малых компаний. Имея более 4000 компаний в портфеле ETF, он дает инвесторам доступ к доходам высокоэффективных компаний. Его главные активы включают Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и Alphabet, материнскую компанию Google.

VTI является популярной альтернативой паевому фонду Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Этот взаимный фонд использует тот же индекс американских компаний, но требует начальных инвестиций в размере 3000 долларов. У VTI нет минимальных требований и низкий коэффициент расходов, что облегчает начало работы для новых инвесторов.

2. Авангард S&P 500 ETF (ВОО)

Соотношение расходов: 0.03%
Производительность за 1 год: -15.39%
Производительность с момента создания: 315.61%
Дивидендная доходность: 1.76%

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) является хорошим дополнением к VTI. VOO отслеживает Индекс S&P 500. Этот индекс включает в себя 500 крупнейших американских компаний на фондовой бирже. Как правило, это быстрорастущие акции, сосредоточенные в технологическом секторе.

VOO также является хорошим барометром общего состояния экономики. Это позволяет инвесторам улавливать пики по мере роста экономики, но также и спады, когда она сокращается. Как и VTI, VOO предоставляет инвесторам доступ ко многим одним и тем же высокоэффективным компаниям, не инвестируя ни в одну из них по отдельности.

Подробнее >>>ВОО против. VTI: какой разумный выбор в 2022 году?

3. Авангард Рост ETF (ВУГ)

Соотношение расходов: 0.04%
Производительность за 1 год: -25.78%
Производительность с момента создания: 422.41%
Дивидендная доходность: 0.71%

Vanguard Growth ETF (VUG) — это индексный фонд с высоким риском и высокой прибылью. Он отслеживает эффективность отслеживания крупных акций роста наряду с Индекс роста крупной капитализации США CRSP. Более 40% его активов инвестировано в Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и Alphabet.

Почему это так важно? Узнайте больше об акциях FAANG.

По сравнению с другими композитными ETF Vanguard, совокупный рост VUG был выше. При этом он также более изменчив. По сравнению с другими ETF в этом списке, VUG продемонстрировал более высокий годовой спад и предоставил инвесторам гораздо более низкую доходность. Кроме того, он предлагает более низкую дивидендную доходность, чем многие другие ETF с аналогичными активами. Для более агрессивных инвесторов VUG может обеспечить большую отдачу от общих инвестиций, хотя и с меньшими затратами. пассивный доход генерационный потенциал.

4. Vanguard Short-Term Inflation Protected Securities ETF (ВТИП)

Соотношение расходов: 0.04%
Производительность за 1 год: -2.97%
Производительность с момента создания: 13.08%
Дивидендная доходность: 1.90%

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) — менее известный ETF, предлагающий защиту от инфляции. Индекс отслеживает казначейские облигации США, обеспеченные федеральным правительством. Облигации, включенные в индекс, имеют остаточный срок погашения менее пяти лет и регулярно корректируются с учетом инфляции.

В зависимости от позиции инвестора толерантность к риску, VTIP может быть хорошим противовесом более рискованным ETF, таким как VUG. В то время как общий фондовый рынок за последний год упал двузначными цифрами, VTIP упал менее чем на три процента. Как и обычные ETF, основанные на акциях, VTIP имеет низкий коэффициент расходов и выплачивает ежеквартальные дивиденды. Это делает его хорошим выбором для постоянного получения пассивного дохода.

5. Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF (БНД)

Соотношение расходов: 0.03%
Производительность за 1 год: -14.57%
Производительность с момента создания: 52.61%
Дивидендная доходность: 4.48%

ETF Vanguard Total Bond Market Index (BND) является менее агрессивным вариантом ETF, чем VTI или VOO. BND отслеживает государственные облигации США. Облигации, как правило, несут меньший риск, чем акции, потому что они подкреплены полной верой и доверием к правительству. Этот ETF может быть полезным противовесом для защиты от волатильности на фондовом рынке.

Похожие >>> Как инвестировать в облигации: диверсифицируйте свой портфель

Одной из привлекательных особенностей BND является то, что он имеет более высокий и более частый график выплаты дивидендов. Вместо того, чтобы получать выплаты каждый квартал, инвесторы BND получают ежемесячные выплаты.. Хотя совокупная доходность BND не так высока, как у фондового индекса, такого как VTI, возможность стабильного денежного потока привлекает многих инвесторов, ищущих пассивный поток дохода.

6. Авангард Недвижимость ETF (ВНК)

Соотношение расходов: 0.12%
Производительность за 1 год: -18.66%
Производительность с момента создания: 255.31%
Дивидендная доходность: 3,65% (без поправок)

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — это индекс инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Он отслеживает Индекс MSCI US Investable Market Real Estate 25/50. VNQ включает в себя различные инвестиции REIT, начиная от медицинских учреждений и заканчивая коммерческими предприятиями.

REIT — это хороший способ для инвесторов получить доступ к недвижимости, не инвестируя в недвижимость и не становясь арендодателем. REIT ETF также диверсифицирует риски по различным типам активов в сфере недвижимости. Хотя коэффициент расходов немного выше, чем у других ETF Vanguard, высокая квартальная дивидендная доходность компенсирует это.

7. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

Соотношение расходов: 0.07%
Производительность за 1 год: -25.18%
Производительность с момента создания: 28.97%
Дивидендная доходность: Н/Д

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) похож на VTI, за исключением того, что он отслеживает международные компании, а не только американские. VXUS отслеживает Индекс FTSE Global All Cap ex US что дает инвесторам доступ к компаниям на развивающихся рынках.

Некоторые из ведущих холдингов VXUS включают Taiwan Semiconductor Manufacturing, Nestle и Tencent Holdings Ltd., гигантский мультимедийный конгломерат. в Китае. Международные инвестиции помогают инвесторам диверсифицировать риски и не концентрироваться исключительно на рынках США.

8. Vanguard ESG US Stock ETF (ЕСГВ)

Соотношение расходов: 0.09%
Производительность за 1 год: -20.47%
Производительность с момента создания: 32.09%
Дивидендная доходность: 1.44%

Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) — это новый ETF, основанный в 2018 году. Он отслеживает Индекс FTSE US All Cap Choice Index. Этот фонд проверяет компании на наличие конкретных экологические, социальные и управленческие критерии. Цель состоит в том, чтобы избежать инвестиций в компании, которые нарушают права человека, не придерживаются определенных экологические ориентиры, или компании, которые способствуют таким вещам, как распространение оружия или ископаемое топливо.

Фонды ESG становятся все более популярными, особенно с молодыми инвесторами. Но одна вещь, которую следует учитывать при рассмотрении вопроса об инвестировании в фонд, проверенный ESG, заключается в том, что многие ориентированы на экологические усилия и устойчивость, а не на социальные вопросы, такие как права человека. Инвесторы, которые ищут всесторонне ориентированный на ESG ETF, захотят провести собственную должную осмотрительность и проверить «под капотом», чтобы убедиться, что эти фонды соответствуют их стоимости, прежде чем инвестировать.

Подробнее >>> Как узнать, действительно ли компания или фонд являются ESG

Вывод: стоит ли инвестировать в ETF Vanguard?

В совокупности все ETF Vanguard показали положительную доходность с момента их создания с разной степенью успеха в зависимости от устойчивости к риску каждого ETF. А Vanguard славится своими лучшими в отрасли низкими комиссиями.

ETF — отличный способ извлечь выгоду из роста экономики, не пытаясь делать ставку на горстку компаний, которые превзойдут рынок. И помните, ETF Vanguard (или любые ETF в этом отношении) можно комбинировать для увеличения диверсификации, предоставляя инвесторам доступ к различным типам компаний, классам активов и рынкам.

ETF являются NBD >>> 

• Что такое ETF?
• ETF Investment 101: узнайте, как инвестировать в ETF
• Являются ли ETF деривативами?
• Что такое ETN и чем они отличаются от ETF?