5 лучших акций зарядных станций, за которыми стоит следить в 2022 году

В ноябре 2021 года президент Байден подписал Законопроект об инфраструктуре на 1 триллион долларов в закон, который выделил 7,5 миллиардов долларов на установку 500 000 зарядных станций для электромобилей по всей стране.

В настоящее время в США всего 46 000 зарядных станций, в связи с чем возникает вопрос: кто построит остальные 454 000?

Исторический законопроект вызвал безумие покупателей акций зарядных станций для электромобилей, большинство из которых были менее известными стартапами с низкой капитализацией, которые только недавно стали публичными. И как только ажиотаж утих, медвежьи рыночные условия 2022 года подтолкнули акции к дальнейшему падению.

Сейчас лучшее время для покупки.

Но какие зарядные станции для электромобилей стоит рассмотреть? Какая стратегия расширения компании возьмет верх и вознаградит акционеров? Каковы риски, и следует ли вместо этого рассмотреть косвенное воздействие?

Давайте углубимся в акции зарядных станций для электромобилей.

5 лучших запасов зарядных станций

Зарядная станция	Бегущая строка	тл; DR (слишком долго; Не читал)
мигать	БЛНК	Агрессивный стартап с аппетитом к приобретению более мелких конкурентов имеет 32 000 зарядных устройств в будущих областях, богатых электромобилями.
Холдинги ChargePoint	ЧПТ	Поставщик зарядных устройств для электромобилей с более чем 174 000 продаж по всему миру, постоянным ростом доходов и партнерскими отношениями с Goldman и Starbucks.
НИО, ООО	НИО	«Китайская Тесла» с революционным подходом к зарядным станциям для электромобилей
ЭВго	ЭВГО	Единственный запуск зарядки электромобилей со 100% возобновляемой энергией и установленными коммерческими отношениями с Toyota и GM.
Вольта	ВЛТА	Смелый начинающий игрок, который получает 71% своего дохода за счет продажи рекламных площадей на своих зарядных станциях.

Примечание. Все данные о ценах на акции и рыночной капитализации приведены на момент закрытия торгов 18 июля 2022 г.

1. Мигание (BLNK)

Текущая цена: $16.91
12-месячный максимум: $49.00
12-месячный минимум: $13.60
Годовая цель: $28.11
Рыночная капитализация: 722,78 миллиона долларов

Компания Blink, основанная в 2009 году в Майами, сегодня может похвастаться более чем 32 000 зарядных станций в 18 странах. Недавний рост Blink настолько взрывоопасен, что только в третьем квартале 2021 года было добавлено более 3000 зарядных станций — это больше, чем у некоторых других компаний в этом списке.

Как относительный титан среди стартапов по зарядке электромобилей, Blink уже приобрел и уничтожил несколько региональных конкурентов, включая ECOtality, U-Go, SemaConnect, EB Charging и Blue Corner в Европе. Кроме того, общий доход Blink за четвертый квартал 2021 года составил 7,9 миллиона долларов, что на 224% больше, чем в прошлом году.

Тем не менее ненасытный аппетит компании к международной экспансии отпугивает некоторых инвесторов. Цены на акции имеют тенденцию к снижению с момента своего максимума в третьем квартале в 46,85 доллара и в основном стабилизировались на уровне около 16 долларов с мая 2022 года.

Но 16 долларов вполне могут стать дном корыта для агрессивного стартапа зарядки электромобилей. Правительственные мандаты на электромобили быстро приближаются в США и Европе, где Blink уже имеет огромное преимущество в физической инфраструктуре. И в отличие от многих своих конкурентов, Blink не боится расширяться в сельские районы, заполняя пробелы между городами и компенсируя затраты на установку за счет местные грантовые деньги.

Суть в том, что Blink не пытается изобретать велосипед. Он просто пытается установить как можно больше своих зарядов 2-го уровня по всему миру, прежде чем внедрение электромобилей взлетит до небес. Если вы можете придерживаться этой стратегии, BLNK может стать хорошей покупкой.

2. Холдинги ChargePoint (CHPT)

Текущая цена: $11.94
12-месячный максимум: $36.86
12-месячный минимум: $8.50
Годовая цель: $23.64
Рыночная капитализация: 4,023 миллиарда долларов

Как и Blink, цель ChargePoint, похоже, состоит в том, чтобы как можно быстрее установить как можно больше зарядов уровня 2 по всему миру.

Но, в отличие от Blink, ChargePoint продает большую часть своего оборудования потребителям и коммерческим партнерам, то есть не владеет и не управляет большей частью своей сети зарядки. Вместо, он получает доход за счет первоначальных продаж оборудования, услуг по техническому обслуживанию и облачных планов подписки.

Рискуя показаться унизительным, в ChargePoint нет ничего особенного. В отличие от других компаний из этого списка, у них нет «секретного соуса», революционной новой технологии или продуманной стратегии расширения. Они просто очень хорошо продают зарядные устройства уровня 2.

Например, они продали более 174 000 из них в 14 странах. Они продают жилые комплексы, стремящиеся понравиться поколению Z, компаниям, производящим электрические автобусы в Европе, и предприятиям по всему миру, которые просто хотят предложить своим сотрудникам бесплатную зарядку электромобилей.

Они владеют простым искусством перемещения товаров, и это привлекло много внешнего капитала и стратегических партнеров, таких как Goldman Sachs, Volvo и Starbucks.

В целом, стабильный годовой рост выручки компании от 60% до 100% прогнозирует положительный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) к 2024 году. Для запуска зарядной станции для электромобилей реальная прибыль на горизонте просто неслыханна.

3. НИО (НИО)

Текущая цена: $20.57
12-месячный максимум: $55.13
12-месячный минимум: $11.67
Цель на 1 год: $37.73
Рыночная капитализация: 34,363 миллиарда долларов

На данный момент акции NIO находятся в захватывающем состоянии. Но прежде чем мы углубимся в предполагаемый скандал, повлиявший на сегодняшнюю цену акций, давайте рассмотрим основы.

НИО, ООО это как Тесла в Китае. Основанная в 2014 году при поддержке Tencent Holdings, NIO разрабатывает и производит собственные электромобили, аккумуляторы и зарядные станции. У него даже есть распроданный суперкар EP9:

Но учитывая, что флагманские суперкары, как правило, являются лидерами убытков, потенциальных инвесторов гораздо больше заинтересует другое революционное нововведение NIO: аккумуляторы как услуга (BaaS).

С BaaS вам не нужно искать быстрое зарядное устройство и ждать 20 минут для полной зарядки. Черт возьми, вам даже не нужно выходить из своего электромобиля. Вместо, вы можете просто подключиться к полностью автоматизированной станции NIO Power Swap, которая меняем старый аккумулятор на новый менее чем за 10 минут.

Создавая автомобили со сменными батареями, NIO напрямую устраняет многие из самых высоких барьеров на пути к электромобилям. внедрение: беспокойство по поводу дальности, проблемы с обслуживанием и возможная необходимость замены заводской батареи за $13,000.

В частности, это снижает стартовую цену: подписчики BaaS платят около 150 долларов в месяц, но экономят 10 500 долларов на рекомендованной производителем розничной цене автомобиля. Это не просто концепция; Компания BaaS уже заменила 30 000 аккумуляторов в Китае и скоро расширится до Европы.

Некоторые инвесторы считают, что BaaS меняет правила игры, что помогло акциям подняться до середины 20 долларов, что почти втрое превышает цену IPO 2018 года. Но торги застопорились, когда продавец на понижение заявил, что NIO подтасовывает их цифры.

29 июня компания Grizzly Research выпустила отчет утверждая, что NIO преувеличивает свои доходы и чистую прибыль на 10% и 95% соответственно, «растягивая 7-летний доход» от продаж по подписке. Естественно, NIO категорически отрицает обвинения.

Но пока правда не выйдет наружу, низкая цена акций может предоставить возможность инвесторам, которые встанут на сторону NIO, и увидеть будущее BaaS.

4. ЭВГО (EVGO)

Текущая цена: $6.18
12-месячный максимум: $19.59
12-месячный минимум: $6.06
Цель на 1 год: $13.78
Рыночная капитализация: 1,636 миллиарда долларов

Поскольку эти стартапы с низкой капитализацией продолжают развивать свои собственные зарядные сети, инвесторы должны задаться вопросом: «Как автопроизводители с капиталом в триллион долларов отреагируют на свое раннее преимущество?»

Будут ли такие компании, как Toyota и GM, идти по пути Google, покупая эти компании раньше, чтобы поглотить их? Задушат ли они их, отказавшись от проприетарной аккумуляторной технологии? Или, может быть, заманить их в ловушку с судебным процессом, чтобы проложить путь к их собственным зарядным сетям? Или они на самом деле будут хорошо играть и сотрудничать с ними?

В случае с EVgo у нас действительно есть твердый ответ.

В феврале 2022 года стартап быстрой зарядки EVgo объявил о запуске коммерческое соглашение с Toyota North Americaпредоставить владельцам bZX4 бесплатную зарядку в их общенациональной сети из более чем 800 быстрых зарядных устройств и 1200 зарядных устройств уровня 2.

Еще в ноябре EVgo также получил «сотрудничество по развитию инфраструктурыни с кем иным, как с General Motors. Отношения с GM — это особенно большая победа, учитывая, что у автопроизводителя один из самых сжатых сроков разработки электромобилей в автомобильной промышленности: к 2025 году по всему миру будет доступно 30 моделей.

EVgo также является единственной компанией, производящей зарядные станции, работающей на 100% возобновляемых источниках энергии, что, несомненно, привлечет дополнительные, Внешний капитал, ориентированный на ESG. И во многом благодаря продажам в области зарядки автопарка (коммерческие грузовики, фургоны и т. д.) EVgo удвоил свой годовой доход в первом квартале 2022 года.

Несмотря на этот здоровый рост бизнеса, цена акций EVgo находится на самом низком уровне за 12 месяцев — на впечатляющие 55% по сравнению с коротким ралли в первом квартале после объявления о партнерстве с Toyota.

Такое резкое падение заставило некоторых инвесторов относиться к компании по-медвежьи, предполагая, что она такая же, как и акции любых других зарядных станций: переоценена и разрекламирована. Тем не менее, это партнерство с GM может принести большую пользу акционерам.

5. Вольта (ВЛТА)

Текущая цена: $1.54
12-месячный максимум: $14.34
12-месячный минимум: $1.30
Цель на 1 год: $4.29
Рыночная капитализация: 258,805 млн долларов

Компания Volta из Сан-Франциско — смелый новичок в области зарядки электромобилей. Хотя сеть зарядки компании уступает своим конкурентам — всего 2 702 станции по сравнению с 18 000 у ChargePoint — продуманная модель доходов компании привлекла спекулятивных инвесторов к акциям.

В ноябре 2021 года компания анонсировала сеть Volta Media™ Network, которая использует инфраструктуру зарядки электромобилей компании для «Привлекайте миллионы покупателей в магазинах розничной торговли и основных офисах.”

Другими словами, компания продает рекламное место на своих зарядных устройствах.

Это модель, которая, кажется, работает до сих пор, поскольку 71% от общей выручки компании за четвертый квартал 2021 года приходится на «Поведение и коммерция (СМИ и реклама)». Кроме того, компания заключила многообещающие партнерские отношения с Six Flags, Walgreens и Cinemark Theaters.

В целом выручка Volta увеличилась на 66% с 2020 по 2021 год.

Конечно, EBITDA компании в 2021 году составила убыток в размере 30,7 млн ​​долларов по сравнению с «всего лишь» убытком в размере 12,1 млн долларов годом ранее. Но это вполне нормально, когда речь идет о стартапах по зарядке электромобилей.

До фактической прибыльности могут пройти годы и даже десятилетия. Так что на данный момент инвесторам лучше всего следить за доходом, денежными резервами и доказательством концепции. И по состоянию на третий квартал 2022 года Volta проверяет все три пункта.

Другие способы инвестировать в развитие инфраструктуры электромобилей

Спекулятивные инвестиции в стартап электромобилей немного выходят за рамки ваших толерантность к риску? Вы не одиноки — и вы мудры, чтобы быть осторожными.

Но если вы все еще хотите получить прибыль от революции зарядки электромобилей, вот два косвенных способа получить небольшую известность.

ETF для электромобилей

В апреле 2022 года HANetf запустила первую в мире Зарядная станция для электромобилей ETF: Инфраструктура зарядки электромобилей UCITS ETF – Acc (ELEC).

И хотя ELEC в настоящее время доступен только на Лондонской фондовой бирже, тем временем вы все равно можете инвестировать в более общие ETF инфраструктуры электромобилей. Вот три примера:

• Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
• Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)
• Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV)

Чипмейкеры

Наконец, вы можете подумать об инвестировании в прибыльных и хорошо зарекомендовавших себя производителей микросхем, поставляющих многие из перечисленных выше компаний. В конце концов, революция в области зарядки электромобилей не может продолжаться без массовых заказов на поставку полупроводников сторонних производителей.

В конце концов, эти выгодные контракты могут вознаграждать акционеров таких компаний, как:

• Техасские инструменты (TXN)
• Wolfspeed Inc (CREE)
• Полупроводники NXP (NXPI)

Стоит ли инвестировать в акции зарядных станций?

Все еще думаете об инвестициях в компании, занимающиеся зарядными станциями для электромобилей, или в инфраструктуру для зарядки электромобилей в целом?

Прежде чем завершить, давайте рассмотрим некоторые основные риски и потенциальные выгоды от таких инвестиций.

Потенциальный рост

Настроения инвесторов в отношении акций зарядных станций для электромобилей оптимистичны по десяткам причин, включая, но не ограничиваясь ими:

• Отсутствие зарядных станций является узким местом на пути внедрения электромобилей. Поэтому правительства и автопроизводители бросают огромные капиталы и выделяют деньги всем, у кого есть решение.
• Крупнейшие игроки в области зарядки электромобилей по-прежнему имеют низкую или среднюю капитализацию. стартапы испытывает взрывной рост.
• Технология уже существует, поэтому неизвестных барьеров на пути массового расширения меньше.
• После создания инфраструктуры облачные модели подписки могут приносить стабильный доход.

В результате всего этого инвестирование в «правильные» станции зарядки электромобилей в 2022 году может быть похоже на инвестирование в Tesla в 2012 году. В конце концов, Tesla раньше была такой же, как и компании из этого списка: отважный стартап по производству электромобилей с правильным решением в нужное время.

Теперь он вырос на 17 750%.

Потенциальные риски

При этом вполне возможно, что ни одна из компаний в этом списке не станет следующей Tesla.

В конце концов, из-за огромных первоначальных затрат ни одна из компаний в этом списке не является прибыльной. И, за исключением, может быть, ChargeFront, никто не планирует этого в ближайшее время.

Резкий рост розничной торговли за последние пять лет также привел к увеличению количества пузырей. Некоторые инвесторы уже отказываются от акций зарядных станций для электромобилей, называя их завышенными и переоцененными.

И, как мы все узнали из пузыря доткомов, может быть очень сложно правильно оценить фундаментальную ценность технологического стартапа, особенно того, который прожигает деньги.

Нижняя линия

Несмотря на риски, акции станций зарядки электромобилей представляют собой захватывающую возможность для спекулятивных инвестиций.

Просто обязательно проведите множество исследований, инвестируйте в свои толерантность к риску, и ограничьте воздействие.

И не забывайте, что"скучныйИнвестиции тоже могут сделать миллионеров с меньшим риском.

Дальнейшее чтение:

• Масло против. Акции возобновляемых источников энергии: во что стоит инвестировать сегодня?
• Как начать инвестировать в ESG
• Как инвестировать в акции