Сельскохозяйственные угодья, возможно, не являются последним трендовым вложением, которое вызывает всеобщий интерес на званом ужине. Но как класс инвестиционных активов он приносит впечатляющую доходность: по данным AcreTrader, средняя доходность 12,24% в год за последние 20 лет.
Как? Что ж, стабильная и последовательная доходность в основном связана с ростом населения, обеспечивающим постоянно растущий спрос. А улучшенные процессы и оборудование способствуют благоприятной экономии за счет масштаба в масштабах всей отрасли. Давайте подробнее рассмотрим, почему сельское хозяйство может быть привлекательной категорией для инвестиций, прежде чем перечислить несколько лучших способов инвестировать в сельское хозяйство и сельское хозяйство помимо того, чтобы стать фермером.
Почему вы должны рассмотреть инвестиции в сельское хозяйство?
В соответствии с Наш мир в данных, ежегодно в мире рождается 140 миллионов человек, а умирает 58 миллионов. Разница - 82 миллиона - представляет собой количество людей, добавляемых к населению каждый год.
Все эти люди должны будут есть. Так что больше фермерства — будь то мясо, овощи или фрукты — обязательно удовлетворит эту потребность. На практике инвестиции в сельскохозяйственные угодья означают владение приносящая доход недвижимость это крайне важно для выпуска продукции с устойчивым и растущим спросом.
Есть несколько других причин, по которым все большее число инвесторов добавляют в свои портфели сельхозугодья. Это включает:
- Меньшая волатильность, чем у большинства других классов активов.
- Низкий корреляция с колебаниями на фондовом рынке.
- Сельскохозяйственные угодья могут выступать в качестве хеджирование инфляции поскольку продукты выигрывают от роста потребительских цен.
Лучшие способы инвестировать в сельское хозяйство и фермерство
Если не считать того, чтобы надеть комбинезон, запрыгнуть на трактор и погрузить руки в грязь, есть несколько способов добавить этот класс активов в свой портфель. И, вероятно, появится больше вариантов, поскольку растущее число инвесторов стремится диверсифицировать свои активы.
Публично торгуемые REITS
Есть несколько инвестиционные фонды недвижимости (REIT) которые инвестируют исключительно в сельское хозяйство и сельское хозяйство. Двумя крупнейшими из них являются Farmland Partners и Gladstone Land Corporation.
Партнеры по сельскохозяйственным угодьям (FPI) является крупнейшим публично торгуемым REIT сельскохозяйственных угодий. Он сдает в аренду 186 600 акров сельскохозяйственных угодий фермерам, которые выращивают овощи, орехи и фрукты. Он владеет землей в 19 штатах на сумму более 1,1 миллиарда долларов.
Gladstone Land Corporation (ЗЕМЛЯ) владеет более чем 109 000 акров сельскохозяйственных угодий и 45 000 акров воды в банках на сумму 1,4 миллиарда долларов.
Другой вариант Ферма долины ирокезов, публичный неторгуемый REIT. Основное внимание уделяется владению и эксплуатации органических сельскохозяйственных угодий на Среднем Западе США.
Сельскохозяйственные и сельскохозяйственные акции
Вы также можете инвестировать, покупая акции широкого круга публичных компаний, занимающихся различными аспектами сельского хозяйства.
- Некоторые корпорации владеют фермами или арендуют их, причем более крупные компании Адекоагро С.А. (АГРО) и Продукты Дель Монте (FDP).
- Несколько крупных компаний-конгломератов, в том числе Доу Кемикалс (ДОУ) и Дюпон (DP), разработать семена, предназначенные для получения высоких урожаев.
- Есть также компании, которые получают миллиарды долларов дохода, поставляя удобрения фермам. Это включает Нутриен (НТР), Компания Scotts Miracle-Gro (SMG) и Корпорация Altius Minerals (ATUSF).
- Сельское хозяйство требует тяжелой техники. Компании в этом пространстве включают Дир и Компания (Германия), CNH Industrial (CNHI) и Корпорация АГКО (АГКО).
- И есть много компаний, которые перерабатывают выращенный урожай в потребительские товары для наших обеденных столов. Это включает Арчер Дэниелс Мидленд (ADM), Корпорация Sysco (SYY) и Тайсон Фудс (ТСН)
Если вы хотите начать инвестировать в сельскохозяйственные акции, мы рекомендуем выбрать биржевого брокера без комиссии. Вы можете сравнить наши фавориты здесь >>>
ETF и взаимные фонды
Вместо того, чтобы покупать отдельные акции, вы можете купить акции взаимные фонды и биржевые фонды (ETF) которые инвестируют в сельскохозяйственный сектор.
Благодаря минимальному минимуму инвестиций взаимные фонды и ETF помогают вам диверсифицировать различные аспекты сельскохозяйственного процесса, не покупая отдельные акции.
- Фонд питания BlackRock (BGF) инвестирует не менее 70% своих общих активов в акции компаний, инвестирующих в услуги, связанные с сельским хозяйством. Такие услуги включают разработку семян, сельское хозяйство, сельскохозяйственные удобрения и химикаты, а также услуги по производству продуктов питания, включая упаковку, переработку и распределение.
- Фонд производительности сельского хозяйства Fidelity (FARMX), взаимный фонд, держит 80% своих активов в ценных бумагах сельскохозяйственных компаний. Крупнейшие холдинги включают Deere & Co, Nutrien, Corteva Inc, Archer Daniels Midland и CF Industries Holdings Inc.
- Агробизнес VanEck Vectors (MOO) является ETF, который владеет акциями Deere & Co, Tyson Foods, Nutrien и Archer Daniels Midland.
Товары
Вы также можете напрямую инвестировать в сельское хозяйство, покупка товаров таких как соя, кукуруза, пшеница, кофе и домашний скот. Товары торгуются на товарных биржах в Нью-Йорке и Чикаго.
Активные трейдеры часто инвестируют напрямую в товары через фьючерсы. Обратите внимание, что не все биржевые брокеры поддерживают торговлю сырьевыми товарами, но некоторые из них включают популярные имена, такие как ТД Америтрейд и Интерактивные брокеры.
Это также товарные ETF которые инвестируют в сельскохозяйственные продукты, такие как зерно, молочные продукты и животноводство. Эти ETF менее спекулятивны, чем прямая покупка товаров. И они снижают ваш риск, предоставляя вам доступ к широкому рынку товаров.
Сельскохозяйственный фонд Invesco DB (DBA) владеет активами на сумму 1,9 миллиарда долларов и отслеживает изменения избыточной доходности индекса диверсифицированного сельского хозяйства DBIQ.
Краудфандинговые платформы
Есть несколько краудфандинговые платформы недвижимости с различной минимальной суммой вложений. Большинство из них требуют, чтобы инвесторы были аккредитованы. Имейте в виду, что варианты инвестирования закрываются после получения финансирования, поэтому доступные варианты могут быть ограничены.
- АкрТрейдер размещает онлайн-платформу для инвестиций в недвижимость, которая позволяет инвесторам покупать акции отдельных организаций, владеющих фермой. AcreTrader осуществляет все управление инвестициями, а акционеры получают выгоду от ежегодного распределения прибыли. Минимальные инвестиции обычно варьируются в зависимости от фермы, но могут начинаться с 10 000 долларов. И рекламируемый годовой доход колеблется около 8% (но опять же, зависит от фермы). Его онлайн-портал позволяет легко и удобно проводить комплексную проверку и покупать / продавать акции различных ферм.
- FarmFundr предлагает долевые инвестиции в сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственные объекты. Минимальные инвестиции составляют 10 000 долларов США, а заявленная годовая доходность составляет от 13% до 15%. (Часть поступает от продажи урожая, а оставшаяся часть — от продажи собственности.) Как и в случае с AcreTrader, инвесторы получают ежегодные платежи от своих инвестиций.
- ФермаВместе фокусируется на сельскохозяйственных угодьях, расположенных в США. Инвесторы покупают дробные доли, вложенные в сельскохозяйственные угодья. Ежеквартально он получает арендную плату наличными, а также доход от долгосрочного повышения стоимости земли при ее продаже. Он не афиширует свои минимальные суммы инвестиций, но заявленная доходность варьируется от 6% до 13%.
- Урожай возвращается предоставляет варианты как заемного, так и акционерного финансирования для инвестирования в сельскохозяйственные угодья, ранчо и лесные угодья. Harvest Returns управляет сделкой от инвестиций до выхода. Ответ: инвесторы получают долю в юридическом лице, созданном специально для инвестиций. Минимальная инвестиция $5000. Рекламируемые доходы варьируются в зависимости от конкретных инвестиций, от 8% до 40%.
Дальнейшее чтение: Краудфандинг в сфере долговой или долевой недвижимости: что подходит именно вам?
Резюме
Сельскохозяйственные угодья на первый взгляд могут показаться не самой захватывающей инвестицией. Но это стоит вашего внимания, учитывая историческую производительность и стабильность.
Если вы хотите углубиться, у вас есть возможность инвестировать в сельское хозяйство, не покупая ферму и не делая ставок. Есть REITS, акции агрокомпаний, ETF, паевые инвестиционные фонды, краудфандинговые платформы и товары.
И по мере того, как отрасль набирает обороты и появляется все больше инвестиционных инструментов, будет еще больше интересных и разумных способов делать ставки на американских сельскохозяйственных угодьях.
Дальнейшее чтение:
- 5 альтернатив инвестированию в фондовый рынок
- Как извлечь выгоду из суперцикла сырьевых товаров
- Как инвестировать в недвижимость с небольшими деньгами