Что такое энергетические запасы и как добавить их в свой портфель

Давным-давно, если кто-то упомянул об инвестициях в энергию, вы могли быть уверены, что они имели в виду запасы ископаемого топлива. В конце концов, в течение десятилетий они были одними из крупнейших акций на рынке. Однако в настоящее время инвесторы могут выбирать из различных видов энергетических акций.

Что такое энергетическая революция?

Мы находимся в эпицентре энергетической революции. Повсеместно выдвигается все больше и больше инициатив по переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Энергетическая революция принимает различные формы:

Фондовый рынок предлагает множество энергетических компаний для инвестирования в эту приливную волну изменений. Вот основные акции энергетического сектора.

Традиционная энергия

Традиционная энергетика раньше была одним из устойчивых элементов многих индексов, таких как Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA). Важный поворотный момент для доминирования ископаемого топлива наступил, когда Exxon Mobil, крупнейший нефтегазовый гигант в Америке, был удален из DJIA.

Энергия по-прежнему интересует некоторых инвесторов, поскольку многие компании затянули пояса после пандемии. И многие из этих компаний вкладывали капитал в альтернативные источники энергии, чувствуя перемену ветра.

Вот приблизительная разбивка компаний, работающих в традиционном энергетическом секторе:

Нефть в разведке и добыче

Когда вы думаете о нефтяных гигантах, добывающих нефть с земли, вы обычно представляете себе то, что называется «добывающими компаниями». Эти предприятия исследуют новые нефтяные месторождения и фактически добывают нефть. Exxon Mobil (XOM) является примером нефтедобывающей компании и является одной из крупнейших в мире.

Мидстрим

Компании этого сегмента транспортируют и продают добытую нефть. Здесь используются трубопроводы, нефтяные танкеры и грузовики. Кроме того, эти компании управляют хранилищами и общей инфраструктурой, которая поддерживает работу нефтяной отрасли. Некоторые компании среднего звена включают Targa Resources (TRGP) и Enable Midstream (ENBL).

Вниз по течению

Наконец, у нас есть компании по переработке и сбыту. Эти предприятия перерабатывают сырую нефть в широкий спектр продуктов, которые могут быть созданы из сырой нефти. Большинство предприятий в этом сегменте - это нефтеперерабатывающие заводы. HollyFrontier (HFC) и Valero (VLO) - две нефтеперерабатывающие компании, акции которых обращаются на бирже.

Натуральный газ

Природный газ, который часто встречается как побочный продукт добычи нефти, особенно при гидроразрыве, получает меньше заголовков, чем нефть. Но люди до сих пор им пользуются. Люди чаще всего используют природный газ для отопления и приготовления пищи. Некоторое производство электроэнергии также использует природный газ. У него есть и другие применения, например, он является ключевым ингредиентом пластмасс. Из-за углеродного следа, выделяемого при сжигании природного газа, он сталкивается с тем же уровнем отчуждения, что и нефть. Cheniere Energy (LNG) - одна из крупнейших газовых компаний.

Уголь

Возможно, самое черное (самое грязное) ископаемое топливо из всех - уголь сокращается на Западе на протяжении десятилетий. Но развивающийся мир по-прежнему использует его из-за того, насколько он дешев по сравнению с количеством энергии, которое он может произвести. Он уже давно сталкивается с ужесточением регулирования из-за выбросов и опасной рабочей среды, связанной с угольными шахтами. BHP (BBL) - горнодобывающая компания, существующая с конца 1800-х годов.

Чистая энергия

Это подводит нас к следующей большой инвестиционной тенденции: Инвестиции в возобновляемые источники энергии (ESG). Возобновляемые источники энергии направлены на устранение двух основных препятствий, с которыми сталкивается традиционная энергетика: экологический ущерб и ограниченные ресурсы.

Увеличиваются знания и исследования в области изменения климата. И многие люди понимают, что в долгосрочной перспективе традиционная энергия может принести больше вреда, чем пользы. Это привело к резкому возрождению внимания и инвестиций в альтернативы, позволяющие избежать этих проблем.

Вторая проблема касается традиционной энергетики: Это конечный товар. Это означает, что цены часто подвержены резким изменениям, как мы видели в 1970-х годах и совсем недавно во время пандемии. И мы знаем, что наступит время, когда все запасы нефти будут исчерпаны. Если к тому времени не будет разработана жизнеспособная альтернатива, нас всех ждет очень грубое пробуждение.

Области и технологии, лежащие в основе возобновляемых источников энергии, постоянно меняются и расширяются. Ниже приводится список самых популярных видов возобновляемой энергии.

Солнечная

Когда кто-то упоминает о возобновляемых источниках энергии, большинство людей в первую очередь думают о солнечная. Использование солнечных батарей для относительно простых работ, таких как нагрев воды, было популярно в странах с более жарким климатом уже несколько десятилетий. Но производство электроэнергии остается гораздо более сложным.

Источник энергии теоретически почти бесконечен. Но наши нынешние технологии по-прежнему ограничивают нашу способность улавливать эту энергию. Кроме того, мы находимся во власти погоды, чтобы использовать солнечную энергию.

Некоторые из компаний, использующих солнечную энергию, включают SunPower (SPWR) и FirstSolar (FSLR).

Ветер

Ветер - еще один распространенный тип возобновляемого источника энергии.. В некоторых странах, например в Нидерландах, есть батальоны ветряных турбин.

Хотя ветер является еще одним источником энергии с теоретически неограниченным потенциалом, турбины, используемые для сбора энергии ветра, также зависят от погоды. Кроме того, ветряные электростанции требуют больших площадей земли, чтобы быть эффективными, а также высоких начальных затрат на строительство турбин. Голландская компания Vestas (VWDRY) является примером ветряной компании.

Ядерная

Одним из самых спорных возобновляемых источников энергии была атомная энергия, в основном из-за очень громких отказов атомных электростанций в Три-Майл-Айленде, Чернобыле и Фукусиме. Что, как говорится, ядерная энергия производит большое количество энергии без зависимости от внешних факторов. Это делает его особенно привлекательным для стран, которые могут столкнуться с резкими скачками спроса на электроэнергию.

Опасения по поводу новых ядерных аварий вызывают сомнения относительно перехода на ядерную энергетику. Но Китай и в последнее время США начали это понимать. В настоящее время на ядерную энергию приходится 52% производства чистой энергии в США, и до сих пор ядерная энергия остается единственным масштабируемым источником чистой энергии.

Водород

Возможно, самым новым игроком в области чистой энергии является водород, или, как его называют в процессе выработки энергии, «водородное топливо». Водород - самый распространенный элемент во Вселенной. А водородное топливо вырабатывает электричество, побочным продуктом которого является только вода.

Водород, как и ядерная энергия, производит большое количество энергии - важный фактор, позволяющий заменить традиционные ископаемые виды топлива. Основная проблема с водородом сегодня - это отсутствие инфраструктуры для его масштабирования и тот факт, что наиболее общий процесс производства водородного топлива полагается на природный газ, что противоречит цели попытки зеленый.

Что такое запасы возобновляемой энергии?

Теперь, когда мы были в восторге от различных категорий возобновляемых источников энергии, как именно на них можно заработать?

К счастью, есть целый ряд акций, в которые можно инвестировать.. Как уже упоминалось, энергетика всегда была одним из излюбленных секторов для инвесторов. На протяжении большей части своей истории это в основном означало акции, связанные с нефтью.

Но это уже не так, поскольку есть несколько акций и способов сыграть в революцию зеленой энергии. По факту, пространство зеленой энергии предоставляет инвесторам гораздо больше разнообразных инвестиционных возможностей, чем инвестировать в нефть когда-либо делал.

Инвесторы могут играть в тренд зеленой энергии несколькими способами, в том числе:

Как инвестировать в акции чистой энергии

У вас есть возможности инвестировать в энергию. Вы можете инвестировать в отдельные акции и бизнес. И биржевые фонды (ETF) предоставить инвесторам единое окно с десятками энергетических компаний. Многие предпочитают этот вариант инвесторам, которые могут мало знать или у которых есть время полностью изучить отдельные компании.

С ETF вы получаете доступ к более широкому тренду, а также получаете выгоду от диверсификация - защищая вас от неприятных сюрпризов. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) и Alps Clean Energy ETF (ACES) сосредоточены на чистой энергии, и есть другие.

Или инвестировать в инвестиционные фонды недвижимости (REIT) которые уделяют особое внимание возобновляемым областям, таким как ветряные и солнечные фермы. В настоящее время REIT не фокусируется только на этих областях. Но некоторые инфраструктурные REIT инвестируют в солнечную и ветровую энергию. Инвесторам нравятся REIT, поскольку они связаны с материальными активами (землей и инфраструктурой) и имеют стабильные денежные потоки, выплачиваемые инвестору в виде дивидендов.

Вот несколько брокеров, которых вы можете использовать:

Основные моменты
Рейтинг	9.5/10	9/10	7/10
Мин. Инвестиции	$0	$0	$0
Биржевые торги	$ 0 / сделку	$ 0 / сделку	$ 0 / сделку
Сделки с опционами	0 долларов США за сделку + 0,65 доллара США за контракт (0,50 доллара США за контракт для 30+ сделок в квартал)	0,65 $ / контракт	N / A
Паевые инвестиционные фонды
Виртуальная торговля
Создать аккаунтE * TRADE Обзор	Создать аккаунтTD Ameritrade Обзор	Скачать приложениеПубличный обзор

Насколько быстро растет возобновляемая энергия?

Согласно исследованию McKinsey, атомная энергия и гидроэнергетика уже составляют впечатляющую часть энергетической мозаики. Что более интересно отметить, так это то, что ожидается, что ветровая и солнечная энергия будут продолжать расти как часть глобального производства электроэнергии, в то время как традиционные ископаемые виды топлива будут постоянно сокращаться.

Все это приведет к тому, что к 2050 году ожидается, что 73% всей электроэнергии будет производиться за счет возобновляемых источников, по сравнению с примерно 27% сегодня.

Фактически, за последнее десятилетие потребление возобновляемой энергии росло в среднем на 13% в год. Такой рост сам по себе невероятен. Но возобновляемые источники энергии еще далеки от того, чтобы стать доминирующим поставщиком энергии.

Одним из основных факторов перехода к возобновляемой энергии является Китай. С тех пор, как началась невероятная урбанизация Китая, он стал мощным драйвером спроса на товары. Раньше такие товары, как уголь, сталь и т. Д., Были традиционными материалами, необходимыми для быстрой индустриализации. Сейчас Китай вступает во второй этап: массовый переход на электрификацию возобновляемых источников энергии и снижение выбросов углекислого газа.² выбросы. Китай тоже не стесняется этого, официально ставя это одной из своих целей в своем 13-м пятилетнем плане.

Мы уже видим результаты, поскольку в Китае уже находится самое большое количество ветряных турбин в мире. Фактически, Китай вносит наибольший вклад в рост возобновляемой энергетики, опережая США и намного опережая Японию.

Дополнительным попутным ветром тенденции возобновляемых источников энергии является тот факт, что многие традиционные энергетические гиганты, такие как поскольку Total SE (TOT) активно реализует новую стратегию перехода на возобновляемые источники энергии из ископаемых топливо.

Как найти хорошие инвестиции в возобновляемые источники энергии

Сектор возобновляемых источников энергии имеет огромное разнообразие типов инвестиций. Они варьируются от стабильных гигантов возобновляемой энергии, которые управляют большими участками солнечных панелей, до гораздо более спекулятивных компаний, которые пытаются создать новые технологии. Таким образом, невозможно дать единый подход к инвестированию в них.

Однако некоторые руководящие принципы, которые инвесторы могут использовать в качестве лакмусовой бумажки, применимы к любым появляющимся инновациям. Вот эти вопросы о компаниях, которые вы рассматриваете:

Если компания может ответить «да» на все эти вопросы, значит, у нее все хорошо. Вы также можете использовать робо-советник, посвященный инвестициям в ESG, например Улучшение или Ellevest.

Стоит ли покупать акции энергоносителей сейчас?

Сейчас может быть хорошее время для покупки акций энергетических компаний, но не тех, о которых вы привыкли думать. И вообще, мы всегда рекомендуем инвестировать на длительный срок. И убедитесь, что у вас диверсифицированный портфель.

Факты таковы, что все ископаемые виды топлива сокращаются. И правительства по всему миру настаивают на все большем и большем количестве возобновляемых мандатов. Конечно, в краткосрочной перспективе, вероятно, будет много опасений, но зачем бороться с этой масштабной долгосрочной тенденцией?