Se pare că sectorul energetic ocupă constant centrul știrilor. Uneori sunt investițiile majore care se fac în energie regenerabilă. Alteori, este prețurile la benzină crescând vertiginos ca urmare a ofertei scăzute, a cererii mari și a volatilității pieței globale cauzate de evenimente precum invazia Rusiei în Ucraina.
Drept urmare, este firesc ca investitorii să se întrebe dacă ar trebui să investească în stocuri de petrol sau acțiuni de energie regenerabilă. Există argumente pentru ambele industrii și ne vom arunca în cele de mai jos.
Dar, de asemenea, nu este chiar atât de simplă ca o întrebare. Determinarea în ce tipuri de stocuri de energie să investească implică adesea luarea în considerare a convingerilor personale, precum și a potențialelor profituri. Iată cum să vă gândiți la ambii acești factori înainte de a selecta investițiile energetice pentru portofoliul dvs.
Versiunea scurtă:
- Din punct de vedere istoric, companiile petroliere au constituit unele dintre cele mai vechi și mai mari companii din S&P 500.
- După câțiva ani volatili, petrolul a revenit la valorile pre-pandemie în 2021. Iar sancțiunile producătorilor ruși de petrol au provocat creșteri și mai puternice ale prețurilor în 2022.
- Între timp, energia regenerabilă a apărut ca o investiție populară din cauza preocupărilor legate de schimbările climatice și de îmbunătățirea tehnologiei din sector.
- Pentru a atenua riscurile investiției în petrol, valorificând în același timp creșterile pieței, recomandăm un portofoliu diversificat care să includă atât petrol, cât și stocuri de energie regenerabilă.
Investiție în stocuri de petrol în ultimii câțiva ani
Petrolul a fost mult timp un domeniu de interes cheie al pieței de valori, parțial datorită importanței sale în economiile SUA și globale. Companiile petroliere sunt unele dintre cele mai mari (și mai vechi) din S&P 500, inclusiv câteva datând de la sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900. Și astăzi, în 2022, stocurile de petrol rămân o opțiune de investiție populară care apare în portofoliile multor investitori.
Dar, așa cum stocurile de petrol au o istorie puternică pe piața de valori din SUA, ele au și una oarecum volatilă. De la criza financiară din 2008–2009, stocurile de petrol au cunoscut fluctuații dramatice și creșteri și scăderi mai dramatice decât alte industrii.
Stocurile de petrol au fost afectate deosebit de puternic la începutul pandemiei de COVID-19. Un război de scurtă durată a prețurilor dintre Arabia Saudită și Rusia a împins prețurile în mod considerabil, ceea ce a afectat stocurile de energie. Pentru a înrăutăți lucrurile, blocajele de la începutul pandemiei au redus dramatic cererea de petrol. Drept urmare, prețurile acțiunilor de petrol au scăzut și nu și-au revenit imediat cu restul pieței de valori.
Dar 2021 a adus o poveste foarte diferită pentru companiile petroliere. Prețurile petrolului și gazelor naturale au crescut cu 59%. Acest lucru a ajutat să ofere industriei un impuls major. Cererea a crescut, de asemenea, dramatic, deoarece blocajele se terminaseră în mare măsură și oamenii erau mai mult în mișcare. Stocurile de petrol au depășit performanța globală a S&P 500 în 2021.
Cheie diagramă: linie portocalie: petrol brut / linie verde: S&P 500
Legate de: Investiții rezistente la inflație: șase moduri de a vă consolida investițiile în 2022
Investiția în stocurile de petrol în avans
Invazia Ucrainei de către Rusia a provocat încă o creștere semnificativă a prețului gazului. În timp ce acest eveniment major a făcut ca stocurile din alte sectoare să piardă din valoare, stocurile de petrol au crescut din nou.
Cheie diagramă: linie portocalie: petrol brut / linie verde: S&P 500
Pe de o parte, acest lucru ar putea indica că acum este un moment grozav investesc în stocuri de petrol. Pe de altă parte, recentele creșteri ale prețurilor ar putea însemna exact opusul - că acum nu este momentul vinde stocurile dvs. de petrol. Experții au observat că stocurile de petrol se apropie de maximele istorice, sugerând că nu mai au unde să meargă decât în scădere.
De remarcat, bineînțeles, că factorii financiari nu sunt singurii care merită discutați când vine vorba de stocurile de petrol. Efectele schimbărilor climatice au devenit o preocupare majoră pentru mulți americani în ultimii ani.
În ultimul deceniu s-au înregistrat o creștere a investițiilor în industriile conexe. Și mulți investitori de astăzi sunt mai precauți în ceea ce privește locul în care își pun banii. Dacă doriți să vă aliniați investițiile cu valorile personale, petrolul poate fi unul dintre sectoarele pe care alegeți să le lăsați din portofoliu.
Notă: Multe companii petroliere au investit și în generarea de energie curată și s-au angajat să își reducă emisiile de carbon. Drept urmare, nu este neobișnuit să le găsiți în ESG și fonduri responsabile din punct de vedere social.
Investiție în acțiuni de energie regenerabilă
Nu este surprinzător faptul că stocurile de energie regenerabilă au devenit o alegere populară pentru investitori în ultimii câțiva ani. Au existat investiții considerabile în energia regenerabilă, inclusiv energia eoliană, energia geotermală, energia solară și multe altele.
Investitorii conștienți de mediu au început să adauge aceste acțiuni în portofoliile lor. Și unele dintre cele mai mari companii (și da, care includ companiile petroliere) au făcut investiții majore în energia verde.
În ultimul deceniu, tendința spre energia verde a fost evidentă pe bursă. Și fondurile tranzacționate la bursă de energie regenerabilă (ETF) au depășit cu mult ETF-urile care dețin companii energetice tradiționale. De exemplu, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) a depășit cu mult ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) în perioada de 10 ani care precedă 2022.
Tasta diagramă: linie portocalie: XLE / linie verde: ICLN
Curios despre ESG-uri? Consultați articolul nostru pe cum să începeți, strategii de conducere și multe altele.
Ulei vs. Stocuri de energie regenerabilă: care este potrivit pentru dvs.?
În timp ce stocurile de petrol s-ar putea să nu se fi măsurat în ultimul deceniu, industria nu va dispărea prea curând. SUA – și lumea în general – sunt încă foarte dependente de combustibilii fosili. Deci, deși industria poate aduce mai multă volatilitate portofoliului dvs., ar putea exista totuși un loc pentru acele acțiuni.
Zilele de glorie ale energiei regenerabile, totuși, sunt încă la orizont. Utilizarea energiei regenerabile este de așteptat să crească în timp, mai ales pe măsură ce mai multe guverne și companii se angajează să devină neutre în carbon în următoarele câteva decenii.
De aceea, cel mai simplu răspuns la întrebarea dacă să investești în petrol sau în energie regenerabilă este: Poți să le faci pe amândouă. După cum am menționat, companiile din industria combustibililor fosili sunt unele dintre cele care investesc mult în energie regenerabilă. Acest lucru sugerează că companiile petroliere nu vor dispărea, ci doar își vor adapta modelul de afaceri la vremurile în schimbare.
În cele din urmă, este important să ne amintim că un portofoliu bun este un portofoliu bine diversificat. Deci, dintr-o perspectivă pur financiară, investiția în ambele tipuri de stocuri de energie este încă cea mai sigură strategie.
Lectură suplimentară:
- Cei mai buni brokeri de acțiuni online pentru 2022
- Cum să investești în industria EV
- Modalități de a profita de superciclul mărfurilor
- Cele mai bune sectoare de acțiuni după deceniu
Erin Gobler este un profesionist independent de finanțe personale cu sediul în Madison, Wisconsin. După șapte ani de muncă în politica de stat, ea a plecat să se apuce de scris cu normă întreagă. Acum scrie despre subiecte financiare, inclusiv ipoteci, investiții și multe altele pentru publicații importante precum Fox Business și NextAdvisor. Pe lângă scrierea financiară, Erin oferă și servicii de coaching financiar în care lucrează cu persoane fizice pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele financiare.