Puro e simples, é o mantra mais confiável do mundo dos investidores: Compre na baixa e venda na alta. Mas quando se trata de comprar na baixa, como os investidores encontram as melhores oportunidades?
Às vezes, Wall Street os entrega a você em uma bandeja de prata.
Isso porque os analistas e investidores na rua não são infalíveis ao avaliar uma ação. Eles são humanos como o resto de nós e, portanto, propensos a reações emocionais. Se uma empresa divulga notícias que considera menos do que agradáveis, esses influenciadores do mercado de ações às vezes entram em pânico e vendem suas ações, fazendo o preço das ações despencar. Mas, muitas vezes, essas reações automáticas são injustificadas. E isso nos dá as melhores oportunidades de abocanhar ações a preços baixos, descontar preços e obter um bom lucro quando elas se recuperarem.
Neste artigo, discutiremos alguns dos maiores fatores que podem fazer Wall Street "errar" - fazendo com que as ações caiam bem abaixo de seus valores reais. (Esta estratégia de investimento é conhecida como
investimento de valor, e você pode encontrar uma cartilha para isso aqui.) Também falaremos sobre uma maneira de aproveitar o poder da Internet para enviar essas oportunidades diretamente para sua caixa de entrada de e-mail, bem como outro truque usando um mecanismo de pesquisa simples.6 notícias sobre eventos que podem causar grandes descontos
Um título ruim pode fazer as ações de uma empresa despencarem antes que os investidores considerem a história toda. Aqui estão algumas das notícias que podem causar uma reação exagerada de Wall Street, criando oportunidades de investimento de valor ao longo do caminho:
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Anúncios de ganhos. Quando uma empresa divulga seus resultados financeiros trimestrais ou anuais, desempenho de receita ou lucro que está um pouco abaixo das expectativas pode desencadear uma liquidação de suas ações. Mas, à medida que os investidores digerem e consideram os detalhes dos resultados, o preço das ações pode se recuperar em semanas ou até dias.
Por exemplo, em fevereiro de 2017, a chichi cadeia de supermercados Whole Foods Market (WFM) lançou seu resultados do primeiro trimestre. Embora os lucros tenham atendido às expectativas de Wall Street, a empresa divulgou um declínio nas vendas, bem como uma perspectiva reduzida para todo o ano fiscal. E Wall Street enlouqueceu.
Após o anúncio dos lucros, as ações da Whole Foods caíram cerca de 4% em poucas horas. Mas então os investidores começaram a ler mais nas declarações da empresa e reconheceram que Whole Foods está começando uma reviravolta estratégica que pode ajudar a impulsionar as vendas e proteger a rede de supermercados futuro. As ações recuperaram suas perdas e mais algumas em um dia. Enquanto os investidores da Whole Foods ainda podem ter que olhar para o longo prazo para lucros realmente suculentos, aqueles que viram o passado A reação instintiva de Wall Street teve a chance de abocanhar ações por menos do que um ovo de ema orgânico (sim, isso é um coisa).
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Litígio. O anúncio de uma ação judicial significativa introduz imprevisibilidade, e a imprevisibilidade aumenta o risco, tanto financeiro quanto de reputação. Quando o risco aumenta repentinamente além do nível com o qual os investidores se sentem confortáveis, eles vendem, pensando que é melhor prevenir do que remediar. Mas os investidores nem sempre estão certos. A empresa pode ganhar o processo e as ações podem se recuperar. Freqüentemente, porém, as empresas resolvem processos fora dos tribunais - e isso também pode elevar suas ações.
Em 2014, o motor de pesquisa de imóveis Zillow (ZG) estava processado por Move.com e pela National Association of Realtors por supostamente obter segredos comerciais. O processo teve um efeito negativo sobre as ações da empresa, já que os investidores se preocuparam por dois anos com os custos do litígio.
Mas em junho de 2016, as empresas chegaram a um acordo pelo qual a Zillow concordou em pagar apenas US $ 130 milhões. Bem, isso pode soar como uma tonelada de dinheiro, mas porque estava bem abaixo dos US $ 2 bilhões em danos que os investidores esperavam - e porque o maldito processo finalmente acabou! - As ações da Zillow dispararam 9% em um dia.
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Denunciantes. Quando um funcionário "apita" e relata que sua empresa está se engajando em atos ilegais, fraudulentos ou práticas antiéticas, isso também aumenta o risco potencial até que os detalhes e o resultado da situação sejam conhecido.
Em junho de 2016, um ex-funcionário da empresa de tecnologia Oracle (ORCL) entrou com uma ação em um tribunal federal em relação às práticas contábeis da empresa. No dia seguinte ao depósito, as ações da Oracle caíram cerca de 4%.
A Oracle, é claro, negou qualquer irregularidade e as preocupações de que o caso colocaria uma pressão negativa sobre as ações da empresa eram infundadas. Em três semanas, a Oracle estava negociando mais alto do que antes do processo. E quando a empresa fechou com o denunciante, em fevereiro de 2017, suas ações haviam iniciado sua trajetória para uma alta plurianual. Se você tivesse voltado naquele dia fatídico de junho de 2016, teria visto ganhos de mais de 11%.
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Irregularidades contábeis. Uma empresa, seus auditores ou a Securities and Exchange Commission (SEC) podem levantar questões sobre resultados financeiros - ou seja, as análises financeiras nas quais os investidores basearam suas decisões podem não ser reais. Este é um grande negócio para a comunidade de investidores, que evitará as ações até que as perguntas sejam respondidas. Responder às perguntas leva tempo, às vezes meses, e o tempo todo o estoque está caindo.
Mas, às vezes, boas notícias durante uma investigação em andamento podem impulsionar uma ação de qualquer maneira, gerando lucros para os investidores que pularam na queda inicial.
Em maio de 2016, o gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba (BABA) revelou que estava passando uma investigação de contabilidade pela SEC. Em um dia, as ações da empresa caíram 7%. No entanto, em poucos meses, os ganhos trimestrais positivos aumentaram as ações da Alibaba em quase 40%.
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Ações regulatórias. Em alguns setores, uma decisão regulatória pode causar danos ao valor das ações de uma empresa. Uma empresa de biotecnologia que não conseguiu obter a próxima etapa da aprovação do FDA para um medicamento em desenvolvimento, ou uma empresa de petróleo que não conseguiu obter os direitos para uma grande perfuração ou projeto de pipeline pode prejudicar o preço das ações em minutos, antes que os analistas financeiros tenham tempo de reformular seus modelos financeiros para prever qual é o preço "certo" das ações agora é.
Por exemplo, em abril de 2016, a empresa de biotecnologia Sarepta Therapeutics (SRPT) foi atingido por um avaliação menos do que lisonjeira da FDA de seu tratamento para distrofia muscular de Duchenne. As ações da empresa despencaram em mais de 40% em uma única manhã.
Mas então os reguladores deram meia-volta e aprovaram a droga em setembro de 2016, e as ações de Sarepta dispararam automaticamente em mais de 500% desde a liquidação de abril. Aposto que os investidores que entraram em pânico sentiram pena de terem perdido ganhos como esses.
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Eventos significativos de RP. Mesmo que uma empresa não tenha feito nada de errado, a cobertura de notícias das negociações da empresa pode afetar o preço de suas ações. Às vezes, pode ser um escândalo envolvendo uma celebridade que por acaso endossou a marca ou talvez um recall de um produto que não foi culpa da própria empresa. Ou pode ser uma mudança no pessoal da empresa.
Um exemplo clássico é o dia em 2009 em que Steve Jobs anunciou que estava fazendo um licença da Apple (AAPL). O estoque caiu mais de 11%.
Mas todos nós sabemos o que aconteceu desde então. A Apple fez fortunas da ordem de 1.000% para os investidores que entraram naquele dia fatídico.
Como enviar notícias sobre ações para sua caixa de entrada
Todos esses eventos de notícias - e mais - podem fazer com que os preços das ações de empresas valiosas fiquem profundamente descontados. Mas com tanta coisa acontecendo na mídia diariamente, encontrar oportunidades pode parecer uma tarefa árdua.
Eu recomendo selecionar algumas frases-chave (como os tipos de eventos listados acima) e configurar Alertas do Google. Dessa forma, você pode ter as informações entregues em sua caixa de entrada em tempo real e rapidamente conferir o financeiro da empresa que ganhou as manchetes para saber se ela merece o desconto.
(Nota: Confira meu artigo “Como encontrar ações subvalorizadas e obter um grande lucro”Para saber o que procurar ao digitalizar as finanças de uma empresa.
Como Encontrar Vencedores Entre os Maiores Perdedores
Outro truque para encontrar ações com desconto é usar Google Finance. Role para baixo até “Tendências” e selecione “Preço”. Isso exibirá os cinco maiores "Gainers" e os cinco maiores “perdedores” naquele momento (normalmente, essas são ações que perderam de 15% a 25% nas negociações do dia sessão). A lista de “Perdedores” é um ótimo lugar para começar sua busca por oportunidades desvalorizadas, uma vez que qualquer ação que perca até 15% em um dia tem uma história associada a ela.
Clique em cada um dos cinco perdedores para ir para uma página de resumo de ações. No lado direito, você encontrará um feed cronológico de notícias. Isso pode incluir várias interpretações de especialistas sobre por que o estoque está caindo hoje. Você precisará ler criticamente esses artigos. A mesma mentalidade de rebanho que leva à liquidação muitas vezes faz com que os analistas financeiros também sigam o pacote. Veja também a lista de “Empresas Relacionadas”; O grupo inteiro de empresas semelhantes está em queda ou você realmente identificou uma situação especial?
Antes de comprometer o seu dinheiro suado em qualquer estratégia de investimento de valor, experimente alguns investimentos “fantasmas” e veja como eles se saem em alguns dias e / ou semanas. Isso lhe dará uma ideia melhor de quando Wall Street está acertando e quando é um caso de "muito barulho por nada" - com o qual você pode lucrar muito.