Co to jest lewarowany ETF i jak może pasować do Twojego portfela?

Wielu inwestorów lubi fundusze ETF, ponieważ oferują natychmiastową różnorodność i można nimi handlować jak akcjami na rynku. Jednak w przypadku funduszy ETF prawdopodobnie nie osiągniesz lepszych wyników niż wyniki inwestycji bazowych lub indeksu. Na przykład z S&P 500 ETF nie pokonasz rynku.

To się jednak zmienia, jeśli zainwestujesz w lewarowany ETF. Przy tego typu funduszach ETF możesz w końcu zobaczyć zwroty przekraczające inwestycje bazowe. Tak więc, z lewarowanym S&P 500 ETF, Twoje zwroty podwoiłyby lub potroiłyby dzienne wyniki — lub przekroczyłyby dzienne straty.

Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest lewarowany ETF i jak to działa.

Co to jest lewarowany ETF?

Każda inwestycja wykorzystująca dźwignię finansową to taka, która wykorzystuje pożyczki w celu zwiększenia zysków. Kiedy inwestujesz w lewarowany ETF, zasadniczo kupujesz udziały w aktywach, które oferują zwroty powyżej tego, co zaoferowałby „zwykły” fundusz ETF. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że możesz również zobaczyć zwiększone straty. To sprawia, że ​​lewarowane fundusze ETF są

wysoka nagroda, propozycja wysokiego ryzyka.

Jak działają lewarowane fundusze ETF?

W przypadku lewarowanych ETF-ów zarządzający funduszem korzysta z inwestycji takich jak opcje aby zwiększyć ekspozycję na to, co znajduje się w indeksie. Na przykład lewarowany S&P 500 ETF może wykorzystywać kontrakty opcyjne w celu zwiększenia wyników ETF jako całości, koncentrując się na aktywach notowanych w indeksie S&P 500.

Ta zwiększona ekspozycja śledzi dzienne zmiany, a nie roczne zwroty, więc zyski lub straty mogą rosnąć każdego dnia. Należy również zauważyć, że istnieją odwrócone ETF-y, które zwiększają przeciwieństwo wyników ETF-ów.

Co to jest potrójnie lewarowany ETF?

Dzięki potrójnie lewarowanej ETF, uzyskujesz trzykrotnie wyższą wydajność. Tak więc, jeśli Twój lewarowany S&P 500 ETF zyskał 1% tego dnia, Twoje zyski wyniosłyby 3%. W przypadku odwróconego funduszu ETF, gdyby inwestycje bazowe straciły na wartości, można by zauważyć zyski.

Należy jednak pamiętać, że zarówno straty, jak i zyski są powiększone. Jeśli ETF straci 1% w ciągu dnia, Twoje własne straty wyniosą 3%.

Co to jest 10-krotny lewarowany ETF?

Jak można się spodziewać, 10-krotny lewarowany ETF to taki, który teoretycznie zwiększyłby zyski (i straty) inwestycji bazowych o współczynnik 10. Jednak znalezienie tego typu funduszy ETF jest praktycznie niemożliwe dla większości traderów detalicznych. W większości przypadków lewarowane fundusze ETF mają wartość 2x lub 3x.

Najlepsze lewarowane typy ETF

Istnieje wiele różnych rodzajów lewarowanych funduszy ETF. Wybór najlepszego dla Ciebie zależy od Twojej tolerancji na ryzyko i celów finansowych. Niektóre z typów, które znajdziesz, obejmują:

• Lewarowany S&P 500 ETF: Śledzą one S&P 500 codziennie i zwiększają zyski lub straty. Oferują one szeroką gamę różnorodności.
• ETF z odwróconą dźwignią: Możesz otrzymywać zyski (lub straty) w oparciu o przeciwieństwo działania funduszu ETF. Jeśli uważasz, że określony indeks lub koszyk inwestycji spadnie, możesz zainwestować w ETF z odwróconą dźwignią, aby skorzystać ze spadków rynkowych.
• Wykorzystany tech ETF: Tego typu fundusze ETF koncentrują się w szczególności na firmach z sektora technologicznego.
• ETF na towary lewarowane: Możesz znaleźć lewarowane fundusze ETF, które koncentrują się na koszykach Surowce, w tym ropa, produkty rolne i metale szlachetne.
• ETF obligacji lewarowanych: Zamiast śledzić towary lub akcje, te fundusze ETF śledzą codzienne wyniki inwestycji w obligacje i indeksy.
• Lewarowany złoty ETF: Obejmują one śledzenie koszyków górników i producentów złota oraz innych w łańcuchu dostaw.
• Lewarowany srebrny ETF: Śledzi różne inwestycje związane z wydobyciem, przetwarzaniem i sprzedażą srebra.
• ETF na olej lewarowany: Może śledzić różne rodzaje ropy, a także śledzić zapasy związane z produkcją i transportem ropy
• Lewarowany fundusz ETF na gaz ziemny: Przygląda się procesowi i łańcuchowi dostaw gazu ziemnego i inwestuje w związane z nim aktywa.

Uważnie zastanów się, co prawdopodobnie najlepiej sprawdzi się w Twoim portfelu i uzupełni Twoje obecne inwestycje, a także co potencjalnie może pomóc Ci osiągnąć cele długoterminowe i krótkoterminowe.

ETF-y lewarowane jako inwestycje krótkoterminowe

Jeśli zdecydujesz się zainwestować w lewarowane fundusze ETF, należy pamiętać, że są one ogólnie brane pod uwagę krótkoterminowe inwestycje. Ponieważ lewarowane fundusze ETF śledzą codzienne zmiany aktywów bazowych, ważne jest, aby zrozumieć, kiedy wejść i wyjść z pozycji.

ETF-y lewarowane są również wysoce niestabilny ponieważ działają w oparciu o codzienne wahania rynku. W rezultacie zwykle nie nadają się do kupuj i trzymaj inwestycje. Ważne jest, abyś rozważył to w swojej strategii inwestycyjnej.

Koszt lewarowanych ETF

Ponieważ lewarowane fundusze ETF wykorzystują różne instrumenty pochodne w celu zwiększenia zysków, zwykle wiążą się z wyższymi kosztami. Na przykład kontrakty na opcje zwykle zawierają premie. Te premie są wliczane w koszt ETF i przechodzą na Ciebie. Często zdarza się, że wskaźniki kosztów wynoszą co najmniej 1%, gdy handlujesz lewarowanymi funduszami ETF.

Ważne jest również zrozumienie innych kosztów. Jeśli użyjesz marży, aby zainwestować w więcej akcji, poniesiesz te koszty. Zwykle marża jest związana z APR, którą musisz pokryć, co zmniejsza ogólne zwroty.

Wreszcie, istnieje koszt, gdy Twój fundusz ETF nie działa tak dobrze, jak oczekiwałeś. Podczas gdy wielu ludziom podoba się pomysł powiększania zysków za pomocą ETF, w rzeczywistości straty są również powiększane. Jeśli ETF nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub jeśli nie opuścisz swojej pozycji przed uderzeniem ETF w dół, możesz skończyć z większymi stratami — a to koszt, który można jeszcze bardziej zwiększyć, jeśli handel na marży.

Pamiętaj też, że im większa dźwignia, tym większe potencjalne straty. ETF z potrójną dźwignią będzie wiązał się z większym ryzykiem i potencjalnymi stratami niż ETF z podwójną dźwignią.

Plusy i minusy lewarowanych ETF