Jordbruksland er kanskje ikke den siste trendinvesteringen som vekker alles interesse på et middagsselskap. Men som en investeringsaktivaklasse gir den imponerende avkastning: 12,24 % gjennomsnittlig avkastning per år de siste 20 årene ifølge AcreTrader.
Hvordan? Vel, stabil og konsistent avkastning skyldes hovedsakelig at befolkningsvekst leverer en stadig økende etterspørsel. Og forbedrede prosesser og utstyr bidrar til gunstige stordriftsfordeler for hele industrien. La oss se nærmere på hvorfor landbruk kan være en attraktiv investeringskategori før vi lister opp noen av de beste måtene å investere i landbruk og oppdrett utenom å bli bonde.
Hvorfor bør du vurdere landbruksinvesteringer?
I følge Vår verden i data, hvert år blir 140 millioner mennesker født over hele verden og 58 millioner dør. Forskjellen - 82 millioner — representerer antall personer som legges til befolkningen hvert år.
Alle disse menneskene må spise. Så mer jordbruk - det være seg kjøtt, grønnsaker eller frukt - vil nødvendigvis være for å dekke dette behovet. Rent praktisk betyr å investere i jordbruksland å eie
inntektsgivende eiendom det er avgjørende for å levere et produkt med en jevn og økende etterspørsel.Det er flere andre grunner til at et økende antall investorer legger til jordbruksland til sine porteføljer. Disse inkluderer:
- Mindre volatilitet enn de fleste andre aktivaklasser.
- Lav sammenheng med svingninger i aksjemarkedet.
- Jordbruksland kan fungere som en inflasjonssikring siden produktene nyter godt av stigende konsumpriser.
Beste måter å investere i landbruk og jordbruk
Foruten å ta på deg garnbuksene, hoppe på en traktor og få hendene i skitten, er det flere måter å legge denne aktivaklassen til i porteføljen din. Og det er sannsynligvis flere alternativer å komme ettersom et økende antall investorer søker å diversifisere sine beholdninger.
Børsnoterte REITS
Det er flere eiendomsinvesteringsfond (REITs) som kun investerer i landbruk og oppdrett. To av de største er Farmland Partners og Gladstone Land Corporation.
Farmland Partners (FPI) er den største børsnoterte jordbruksland REIT. Den leier ut 186 600 dekar jordbruksland til bønder som dyrker grønnsaker, nøtter og frukt. Det eier land i 19 stater, verdsatt til over 1,1 milliarder dollar.
Gladstone Land Corporation (LAND) eier over 109 000 dekar jordbruksland og 45 000 acre-fot med banket vann, verdt 1,4 milliarder dollar.
Et annet alternativ er Iroquois Valley Farmland, en offentlig ikke-omsatt REIT. Den fokuserer på å eie og drive organisk jordbruksland i det amerikanske midtvesten.
Jordbruks- og landbruksaksjer
Du kan også investere ved å kjøpe aksjer i et bredt spekter av børsnoterte selskaper involvert i ulike fasetter av oppdrett.
- Noen selskaper eier eller leier gårder, de større selskapene er Adecoagro S.A. (AGRO) og Del Monte-produkter (FDP).
- Flere store konglomeratselskaper, bl.a Dow Chemicals (DOW) og DuPont (DP), utvikle frø konstruert for å produsere høye avlinger.
- Det er også selskaper som skaper milliarder av dollar i inntekter ved å gi gjødsel til gårder. Disse inkluderer Næringsstoff (NTR), Scotts Miracle-Gro Company (SMG) og Altius Minerals Corporation (ATUSF).
- Oppdrett innebærer behov for tungt utstyr. Bedrifter i dette området inkluderer Deere & Company (DE), CNH Industrial (CNHI) og AGCO Corporation (AGCO).
- Og det er mange bedrifter som foredler oppdrettsavlingene til forbrukerprodukter til middagsbordene våre. Disse inkluderer Archer Daniels Midland (ADM), Sysco Corporation (SYY) og Tyson Foods (TSN)
Hvis du ønsker å begynne å investere i landbruksaksjer, anbefaler vi å velge en provisjonsfri aksjemegler. Du kan sammenligne våre favoritter her >>>
ETFer og verdipapirfond
I stedet for å kjøpe individuelle aksjer, kan du kjøpe aksjer av aksjefond og børshandlede fond (ETF) som investerer i oppdrettssektoren.
Med et lavt investeringsminimum hjelper aksjefond og ETFer deg med å diversifisere inn i ulike aspekter av oppdrettsprosessen uten å kjøpe individuelle aksjer.
- BlackRock Nutrition Fund (BGF) investerer minst 70 % av sine totale eiendeler i aksjer i selskaper som investerer i landbruksrelaterte tjenester. Slike tjenester inkluderer frøutvikling, oppdrett, landbruksgjødsel og kjemikalier, og matproduksjonstjenester inkludert pakking, prosessering og distribusjon.
- Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX), et verdipapirfond, har 80% av sine eiendeler i verdipapirer i landbruksproduktivitetsselskaper. Toppbeholdninger inkluderer Deere & Co, Nutrien, Corteva Inc, Archer Daniels Midland og CF Industries Holdings Inc.
- VanEck Vectors Agribusiness (MOO) er en ETF som eier aksjer i Deere & Co, Tyson Foods, Nutrien og Archer Daniels Midland.
Råvarer
Du kan også investere direkte i oppdrett ved innkjøp av varer som soyabønner, mais, hvete, kaffe og husdyr. Råvarer handles på Mercantile Exchanges i New York og Chicago.
Aktive handelsmenn investerer ofte direkte i råvarer gjennom futures. Merk at ikke alle aksjemeglere støtter varehandel, men noen gjør det inkludert populære navn som f.eks TD Ameritrade og Interaktive meglere.
Det er også råvare-ETFer som investerer i landbruksprodukter som korn, meieri og husdyr. Disse ETF-ene er mindre spekulative enn å kjøpe råvarer direkte. Og de reduserer risikoen samtidig som de gir deg eksponering mot det brede råvaremarkedet.
De Invesco DB Agriculture Fund (DBA) har 1,9 milliarder dollar i eiendeler og sporer endringer i DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return.
Crowdfunding-plattformer
Det er flere crowdfunding-plattformer for eiendom med varierende minimumsinvesteringsbeløp. De fleste krever at investorer er akkreditert. Husk at investeringsalternativer lukkes når de er finansiert, så tilgjengelige valg kan være begrenset.
- AcreTrader er vert for en nettbasert eiendomsinvesteringsplattform som lar investorer kjøpe aksjer i individuelle enheter som eier en gård. AcreTrader tar seg av all investeringsforvaltningen, og aksjonærene drar nytte av årlige overskuddsutdelinger. Minimumsinvestering varierer vanligvis etter gård, men kan starte så lavt som $10 000. Og annonsert årlig avkastning svinger rundt 8 % (men igjen, varierer etter gård). Dens nettportal gjør det enkelt og praktisk å gjøre din due diligence og kjøpe/selge aksjer fra forskjellige gårder.
- FarmFundr tilbyr egenkapitalinvesteringer i jordbruksland og landbruksanlegg. Minimumsinvestering er $10 000 og annonsert årlig avkastning er mellom 13% og 15%. (En del kommer fra avlingssalg og resten når eiendommen selges.) I likhet med AcreTrader mottar investorer årlige utbetalinger fra investeringene sine.
- FarmTogether fokuserer på jordbruksland i USA. Investorer kjøper brøkdeler investert i jordbruksland. Den tjener kvartalsvise kontantleiebetalinger pluss en avkastning på den langsiktige styrkingen av landet når det selges. Den annonserer ikke minimumsinvesteringsbeløpene, men annonsert avkastning varierer fra 6 % til 13 %.
- Harvest Returns gir både gjelds- og egenkapitalfinansieringsmuligheter for å investere i jordbruksland, ranchland og tømmerland. Harvest Returns styrer avtalen fra investering til exit. Og investorer mottar en interesse i en enhet opprettet spesielt for investeringen. Minimumsinvestering er $5000. Annonsert avkastning varierer etter spesifikk investering, fra 8 % til 40 %.
Videre lesning: Gjeld eller egenkapital Crowdfunding: Hvilken er riktig for deg?
Sammendrag
Jordbruksland høres kanskje ikke ut som den mest spennende investeringen med et øyekast. Men det er verdt å vurdere med tanke på historisk ytelse og stabilitet.
Hvis du vil fordype deg, har du valg om å investere i landbruket uten å kjøpe — eller satse — en gård. Det er REITS, aksjer i landbruksselskaper, ETF-er, aksjefond, crowdfunding-plattformer og råvarer.
Og etter hvert som industrien varmes opp og flere investeringsbiler introduseres, vil det bli enda morsommere og mer kunnskapsrike måter å satse på amerikansk jordbruksland.
Videre lesning:
- 5 alternativer til å investere i aksjemarkedet
- Måter å dra nytte av Commodities Supercycle
- Hvordan investere i eiendom med lite penger