Er zijn veel gegevenspunten om te analyseren voordat u in aandelen en ETF's handelt. Naast het overpeinzen winstrapporten, analistenrapporten en nieuwskoppen, weten hoe u aandelengrafieken moet lezen, kan een groot probleem zijn helpen.
Het lezen van grafieken kan kortetermijnhandelaren en langetermijnbeleggers helpen trends te herkennen en aandelen te vinden om te kopen, verkopen of vermijden.
U hoeft niet te weten wat een "kop-schouderpatroon" of een "kop-en-handvatpatroon" is om grafieken te gaan gebruiken - maar u kunt leren hoe u deze trends kunt herkennen naarmate u meer ervaring opdoet. Er zijn verschillende indicatoren die u kunt gebruiken om aandelen te screenen en uw portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen.
Hier zijn enkele van de belangrijkste indicatoren die het onderzoeksproces voor nieuwe en ervaren investeerders kunnen verbeteren.
Inhoudsopgave
- Trendlijn aandelenkoers
- Let op het tijdsinterval
- Lijndiagram versus prijsgrafieken van kandelaar
- Lijngrafiek
- Kandelaardiagram
- Handelsvolume
- Bovenste indicator vs. Onderste indicator
- voortschrijdend gemiddelde
- 50 en 200-daags voortschrijdend gemiddelde
- RSI
- MACD
- Dividend en aandelensplitsingen
- Fundamentele voorraadstatistieken
- Heb ik speciale software voor aandelengrafieken nodig?
- Beste hulpmiddelen voor aandelenanalyse
- E*HANDEL
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade denkerszwem
- trouw
- Samenvatting
Trendlijn aandelenkoers
De trendlijnindicator van de aandelenkoers kijkt naar de geschiedenis van de aandelenkoersen. U kunt bepalen of de aandelenkoers zich in een bepaalde periode in een opwaartse, neerwaartse trend of relatief vlak bevindt.
U moet niet alleen vertrouwen op de huidige prijs van het aandeel om een investeringsbeslissing te nemen. De prijsgeschiedenis kan echter aanwijzingen geven over waar u uw onderzoekstijd kunt besteden.
Een meer dan gebruikelijke prijsdaling kan bijvoorbeeld een rode vlag zijn dat het aandeel meer neerwaarts risico heeft. U moet kijken of de prijsdaling het gevolg is van een tijdelijke tegenvaller van een eenmalig evenement en het is logisch om "de dip te kopen". Of er is een structurele zwakte die jaren kan duren om te corrigeren, en nu kopen betekent dat je "een vallend mes opvangt" omdat de prijs zal blijven dalen of waarschijnlijk niet zal herstellen spoedig.
Elke online broker toont de huidige en historische aandelenkoers. U hebt ook toegang tot gratis prijsgrafieken in de zoekmachines van Google en Yahoo.
Let op het tijdsinterval
Het is ook essentieel om een geschikte tijdsinterval. Het interval kan zo kort zijn als de huidige handelsdag, tot tien jaar geleden, of ergens daar tussenin.
Als u een dagelijks, wekelijks of maandelijks tijdsbestek kiest, kunt u de grafiek opsplitsen in een korter subinterval voor de openings- en slotkoersen.
Sommige van uw intervalopties kunnen zijn:
- Dagelijks: Sub-intervallen van 5 minuten, 10 minuten of elk uur
- Wekelijks: Dagelijkse of uurlijkse sub-intervallen
- Maandelijks: Dagelijkse of wekelijkse subintervallen
Als u een grafiek van het kandelaartype gebruikt, ziet u de openings- en slotkoers voor het subinterval. Als u bijvoorbeeld kiest voor een grafiek van één maand met een dagelijks subinterval, kan de grafiek de openings- en slotkoers voor elk van de afgelopen 30 dagen weergeven.
U moet het beste interval kiezen voor uw beleggingsstrategie.
Lijndiagram versus prijsgrafieken van kandelaar
Je zult snel merken dat de beste aandelenscreeners geven u veel interactieve tools. De opties kunnen echter overweldigend zijn totdat u er een paar probeert en ontdekt wat voor u werkt.
Een optie die u moet kiezen, is een lijndiagram of een kandelaardisplay.
Hier is een voorbeeld van hoe een lijndiagram en een kandelaardiagram eruit kunnen zien.
Lijngrafiek
De lijngrafiek geeft een duidelijker beeld van de prijsgeschiedenis. U zult echter niet de intraday-prijsactie zien die van vitaal belang kan zijn voor een effectieve technische analyse.
Kandelaardiagram
De kandelaargrafiek geeft een diepgaand inzicht in de koersbewegingen van het aandeel. U kunt bijvoorbeeld een volle kaars boven of onder de vorige handelssessie zien. Afhankelijk van uw strategie laten deze gegevens zien wanneer u een transactie zou kunnen in- of afsluiten.
De bovenstaande schermafbeelding is voor een "gevulde kandelaar" -grafiek. Er zijn een aantal varianten van deze grafiek die de openings- en slotkoers verschillend aangeven.
Hier zijn enkele details die een kandelaar laat zien:
- Stevige groene balk: De aandelenkoers sluit hoger dan de openingskoers. De onderkant van de balk is de openingskoers en de bovenste balk is de slotkoers.
- Stevige rode balk: De beurskoers sluit lager dan de openingskoers. De onderste balk is de slotkoers en de bovenste balk is de openingskoers.
- Bar staarten: Elke balk heeft een dunne "staart" boven en onder de balk. Deze staart geeft de hoogste en laagste aandelenkoers voor het tijdsinterval aan.
Handelsvolume
Met de handelsvolumestatistiek kunt u zien hoeveel aandelen van hand wisselen met een tijdsinterval, wat u kan helpen bullish of bearish sentiment te herkennen.
Hoge handelsvolumes kunnen erop wijzen dat 'smart money' zoals hedgefondsen en instellingen aandelen kopen of verkopen. Omgekeerd kan een laag volume erop wijzen dat individuele beleggers de aandelenkoers opdrijven.
Bovenste indicator vs. Onderste indicator
Grafiektools geven een maat weer als ofwel een bovenste indicator of een onderste indicator. Bovenste indicatoren tonen de prijsgeschiedenis. Lagere indicatoren worden onder de prijsgeschiedenisgrafiek weergegeven om verwarring te voorkomen.
In de meeste gevallen is het volume een "lagere indicator" en wordt de statistiek weergegeven onder de prijsgeschiedenisgrafiek.
Het volume per prijs is echter een bovenste indicator en toont de handelsactiviteit per aandeelprijs in plaats van per handelsdag. Hieronder ziet u een voorbeeld van de bovenste indicator van het handelsvolume.
voortschrijdend gemiddelde
De dagelijks voortschrijdend gemiddelde is een bovenste indicator en geeft aan of de aandelenkoers boven of onder de gemiddelde prijs voor een bepaalde periode handelt.
Er zijn twee verschillende versies van het voortschrijdend gemiddelde:
- Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA): Het gemiddelde van de slotkoersen voor een specifiek tijdsinterval (d.w.z. 9 dagen, 50 dagen, 200 dagen)
- Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Gemiddelde van de slotkoers, maar benadrukt recente prijzen. De SMA hanteert een niet-gewogen gemiddelde.
De SMA-indicator wordt meestal op grotere schaal gebruikt, maar beide metrieken kunnen u helpen bullish of bearish patronen te herkennen. In veel gevallen leveren beide indicatoren vergelijkbare rapporten op.
Voor kortere tijdsintervallen kan de EMA effectiever zijn omdat deze minder vertraging heeft.
50 en 200-daags voortschrijdend gemiddelde
Veel technische handelaren gebruiken het voortschrijdend gemiddelde over 50 en 200 dagen als basis. Swingtraders kunnen bijvoorbeeld alleen aandelen kopen die boven het 200-daagse gemiddelde liggen. Prijsactie is meestal bearish zolang de aandelenkoers onder de 200-dagen blijft.
Deze twee intervallen kunnen een "gouden kruis" of een "doods kruis" aangeven wanneer de lijnen elkaar kruisen.
Hier is een snelle definitie van een gouden kruis en een doodskruis:
- Gouden kruis: Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde ligt boven het 200-daags gemiddelde. Deze actie geeft aan dat de aandelenkoers op korte termijn waarschijnlijk zal stijgen. Als gevolg hiervan zijn handelaren meestal bullish en zullen ze eerder aandelen kopen.
- Doods kruis: Het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen kruist onder de 200 dagen. Deze actie geeft aan dat de aandelenkoersen op korte termijn zullen dalen. Kortetermijnhandelaren sluiten meestal een positie wanneer een doodskruis verschijnt totdat de neerwaartse trend omslaat in een opwaartse trend.
Geen van beide kruisingen garandeert dat een aandelenkoers zal stijgen (golden cross) of in een neerwaartse trend terecht zal komen (death cross), maar de kans is groter dan normaal. Natuurlijk kan het voorspellen van de timing van de prijsbeweging een grotere uitdaging zijn en moet u alleen posities kopen of verkopen die passen bij uw beleggingsstrategie.
Hier is een gids van Investopedia over voortschrijdende gemiddelden.
RSI
De Relatieve sterkte-index (RSI) is een lagere indicator met een scorebereik van 100 punten dat beleggers kan helpen bepalen of een aandeel overbought of onderverkocht is.
Twee uitersten kunnen wijzen op een omkering van de aandelenkoers:
- overkocht: Een RSI tussen 70 en 100 geeft aan dat aandelen mogelijk overgekocht of overgewaardeerd zijn en dat de prijs kan dalen.
- Oververkocht: Een RSI tussen 0 en 30 suggereert dat aandelen oververkocht zijn en binnenkort in prijs zullen stijgen.
Doorgaans kopen kortetermijnhandelaren graag aandelen wanneer de RSI boven de 50 is en zich in een opwaartse trend bevindt. U kunt ook overwegen om aandelen op te halen wanneer de RSI een 'oversold'-gebied is.
MACD
De Indicator voor voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie (MACD) kan kortetermijnhandelaren helpen om bullish en bearish trends te vinden. Deze indicator schat niet noodzakelijk in of een aandeel overbought of oververkocht is zoals de RSI, maar of de prijsactie bullish of bearish is.
Deze indicator gebruikt meestal het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 9, 12 en 26 dagen om
Beleggers kunnen de MACD (uitgesproken als Mack-Dee) vergelijken met de aandelenkoers om mogelijke afwijkingen te zoeken. Een dalende aandelenkoers maar een positieve MACD kan bijvoorbeeld wijzen op een naderende ommekeer en de mogelijkheid om op korte termijn te handelen zodra de aandelenkoersen stijgen.
Er zijn drie verschillende puzzelstukjes voor de MACD-indicator:
- MACD-histogram: Een staafdiagram met de verschillen tussen de MACD-indicator en de koersontwikkeling van het aandeel
- Signaallijn: De MACD-meting die de geschiedenis van de aandelenkoers weergeeft
- divergentie: Een positieve divergentielijn bevindt zich boven de signaallijn en geeft een positief sentiment aan. Een negatieve divergentie treedt op wanneer de divergentielijn onder de signaallijn komt en suggereert dat de kortetermijnprijzen lager zullen worden.
Handelaren kunnen het voortschrijdend gemiddelde, de RSI en de MACD in hun handelssysteem gebruiken om koop- en verkoopsignalen te vinden.
Dividend en aandelensplitsingen
Veel makelaars en screeners geven de dividend- en aandelensplitsingsgebeurtenissen weer in de koersgeschiedenisgrafiek. Als u deze gebeurtenissen in de grafiek ziet, kunt u bepalen hoe de aandelenkoers reageerde.
Uw grafiektool kan ook de datums van het inkomstenrapport weergeven.
Fundamentele voorraadstatistieken
Aandelengrafieken en fundamentele analyse lijken misschien tegenstrijdig.
Fundamentele beleggers kunnen er baat bij hebben te weten hoe ze aandelengrafieken moeten lezen.
Enkele van de lagere indicatoren zijn:
- Dividendrendement
- P/E-ratio (prijs-winstverhouding)
- Winst
- Rolling EPS (winst per aandeel)
Met uw onderzoekstool kunt u mogelijk ook secundaire indicatoren toevoegen, zoals het voortschrijdend gemiddelde.
Naast de prijsgrafieken met een aanpasbare tijdsperiode, kunt u investeringsratio's ook vergelijken met andere watchlist-aandelen of een referentie-index.
Enkele van de fundamentele statistieken waar u naar kunt kijken, zijn onder meer:
- Marktkapitalisatie
- Huidig dividendrendement
- 52 weken hoog en laag
- Put/Call-ratio
Deze verhoudingen helpen u niet om een momentumhandel te maken. Maar als u een langetermijninvestering wilt, kunt u winstgevende bedrijven vinden of bedrijven die momenteel tegen relatief lage waarderingen worden verhandeld.
Heb ik speciale software voor aandelengrafieken nodig?
Als u net begint uit te vinden hoe u grafieken moet lezen, kunt u de grafiekhulpmiddelen van uw makelaar gebruiken. Toegegeven, sommige apps voor micro-investeringen, zoals Robin Hood en M1 Financiën laat alleen de prijsgrafieken zien.
Maar als je een online makelaar hebt zoals trouw, Schwab, en Ally Invest bieden veel fundamentele en technische indicatoren die voldoende zijn voor informele beleggers.
Er zijn meerdere gratis tools voor aandelenanalyse je kunt het ook gebruiken. Deze platforms kunnen meer functies bieden dan de meeste tools voor brokeragegrafieken.
Hier zijn enkele van de kaartplatforms die u kunt gebruiken om uw favoriete indicatoren te gebruiken.
E*HANDEL
E*HANDEL is een van de oudste online brokers en ze bieden robuuste grafiektools en veel investeringsopties.
Technische handelaren zullen misschien dol zijn op het Power E * TRADE-platform dat automatisch trekt om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te vinden. Het platform biedt meer technische studies dan veel makelaars.
Het standaard E * TRADE-platform zit ook boordevol functies en is voldoende voor de meeste beleggers die aandelengrafieken willen lezen als aanvulling op hun huidige onderzoeksproces.
Er zijn nul handelscommissies om aandelen en ETF's te kopen of verkopen.
Met deze online broker kunnen nieuwe leden bonusgeld verdienen door een kwalificerende openingsstorting te doen.
Meer informatie over eTrade
Ally Invest
Ally Invest biedt commissievrije handel in aandelen en veel ETF's. Het platform heeft ook uitgebreide grafiektools met veel technische onderzoeken en fundamentele metrische snapshots.
Optiehandelaren kunnen ook een winst/verliescalculator en waarschijnlijkheidscalculator gebruiken om de kans op investeringssucces in te schatten voordat ze een bestelling plaatsen.
Hier is onze volledige Ally Invest-beoordeling meer leren.
Meer informatie over Ally Invest
Webull
Webull biedt niet de meest geavanceerde technische indicatoren (50 vs. 100+ voor de full-service platforms). U kunt echter gratis aandelen op papier verhandelen om uw nieuwe technische analysestrategie te testen.
Aandelen- en ETF-transacties zijn commissievrij. U kunt ook drie maanden Nasdaq Level 2 Advance-gegevens krijgen om de realtime vraag- en verkoopprijzen voor tickers op uw volglijst te zien.
Hier is onze volledige Webull-recensie meer leren.
Meer informatie over Webull
Stock Rover
Stock Rover is een externe software voor aandelenonderzoek en is een van de beste opties voor fundamentele beleggers, maar de technische analysetools zijn ook goed. Het platform heeft diepgaande grafiektools en een interactieve aandelenscreener om aandelen en fondsen te doorzoeken die bij uw statistieken passen.
U kunt ook beleggingsideeën vinden met behulp van vooraf gemaakte filters die de beleggingsstrategieën van beroemde beleggers en hedgefondsbeheerders kopiëren. Deze service vereist een betaald abonnement om de beste onderzoekstools te krijgen.
Hier is onze volledige Voorraad Rover beoordeling meer leren.
Meer informatie over StockRover
TD Ameritrade denkerszwem
Online broker TD Ameritrade staat bekend om zijn krachtige denkerszwemmen platform. Er is een desktop-, web- en mobiele versie en elk heeft zijn eigen sterke punten en beperkingen.
Elke versie is gratis en biedt enkele van de meest geavanceerde onderzoekstools voor grafieken en beursnieuws.
Beginnende beleggers kunnen denkerswim een uitdaging vinden om te gebruiken totdat hun ervaringsniveau toeneemt. Aan de positieve kant biedt het standaard TD Ameritrade-platform ook tal van grafiektools, onderzoeksrapporten en marktinzichten die investeringsapps (d.w.z. Robin Hood) niet bieden.
Bekijk de nieuwste TD Ameritrade brokerage account aanbiedingen.
trouw
trouw is een andere populaire online broker met uitgebreide fundamentele en technische onderzoekstools met het web- of mobiele dashboard. Overweeg het gratis Fidelity Active Trader Pro-desktopplatform voor geavanceerde grafiekhulpmiddelen.
Met de mobiele Fidelity-app kunt u onderweg basisgrafieken onderzoeken. Een ander voordeel van de mobiele app is het kopen van fractionele aandelen van $ 1 in plaats van hele aandelen zoals andere makelaars vereisen.
Kijk of een Fidelity brokerage account promotie kan u helpen bonusgeld te verdienen.
Samenvatting
Het in kaart brengen van aandelen lijkt misschien onnodig of tijdrovend voor niet-professionele beleggers. Basisvaardigheden voor het lezen van grafieken kunnen echter elke belegger helpen die individuele aandelen of ETF's wil kopen.
In kaart brengen kan ook een uitstekende manier zijn om te bepalen of voorraadtips uit nieuwsbrieven het waard zijn om te kopen – of als de suggestie vooral een hype is. De beste manier van handelen is om deze eerste indicatoren uit te proberen, erachter te komen welke het beste voor u werken en vervolgens te overwegen geavanceerde kaarttests toe te voegen als u veel vertrouwt op technische analyse.