Als u in individuele aandelen belegt, en vooral als u een actieve handelaar bent, is het hebben van een goede aandelenscreener een van uw belangrijkste hulpmiddelen.
Er zijn meer dan 3.600 aandelen van bedrijven die handelen op Amerikaanse beurzenen een nog groter aantal buitenlandse aandelen, beleggingsfondsen en op de beurs verhandelde fondsen. Een goede aandelenscreener helpt u bij het filteren van de bedrijven waarin u wilt beleggen, op basis van de criteria die u kiest. Het zal u ook helpen om aandelen die zijn aanbevolen door beleggingsexperts verder te analyseren, zodat u uw eigen weloverwogen beslissingen kunt nemen.
Of u nu een buy-and-hold-belegger of een daghandelaar bent, een goede aandelenscreener zal u helpen betere investeringsbeslissingen te nemen. Om u te helpen de juiste voor u te vinden, hebben we deze lijst met de beste aandelenscreeners opgesteld. Maar voordat we ingaan op de lijst, laten we eerst eens kijken naar enkele van de meer basisinformatie over aandelenscreeners.
Inhoudsopgave
- Wat is een aandelenscreener?
- De beste aandelenscreeners
- Stock Rover
- Morgenster
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ*Elite
- Yahoo! Financiën
- Laatste gedachten over de beste aandelenscreeners
Wat is een aandelenscreener?
We kunnen computers hiervoor waarschijnlijk bedanken, maar er is een bijna onbeperkte hoeveelheid informatie beschikbaar over elke effectenhandel op zowel binnenlandse als internationale beurzen.
Voor elke beveiliging waarin u wilt investeren, zijn er tientallen gegevenspunten die van belang zijn om u te helpen de juiste investeringsbeslissingen te nemen. Met een aandelenscreener kunt u die gegevenspunten analyseren voor elke beveiliging waarin u overweegt te investeren. U kunt een lijst van 100 potentiële aandelen verkleinen tot slechts drie of vier op basis van de criteria die u als de belangrijkste beschouwt.
Enkele van de criteria die u kunt gebruiken om potentiële investeringen met aandelenscreeners te evalueren, zijn:
- Specifieke industriesectoren
- Geografische locatie
- Algemene bedrijfsinformatie
- Winst per aandeel (EPS)
- Koerswinstverhouding (P/E)
- Vooruit P/E-ratio
- Schattingen van omzet- en winstgroei
- Marktkapitalisatie
- Handelsbereik
- Handelsvolume
- Wisselvalligheid
- Prijsniveau - huidig versus doel
- Beveiliging versus de markt- of branchebenchmarks
Bovenstaande lijst is slechts een greep uit de criteria die u kunt gebruiken. De meeste aandelenscreeners kunnen worden aangepast zodat u zich specifiek kunt concentreren op de categorieën die u het belangrijkst vindt.
Voorraadscreeners zijn ook beschikbaar in zowel gratis als premium-versies. Je mag natuurlijk verwachten dat premium-versies met meer functies en tools komen en zelfs gebruiksvriendelijker zijn. Welke u kiest, hangt grotendeels af van hoeveel u op uw eigen vertrouwt voorraadanalyse, en hoe vaak u handelt.
Een gratis aandelenscreener kan de klus voor u klaren als u maar een paar transacties per jaar doet. Maar als u een frequente handelaar bent, en vooral als u een daghandelaar bent, wilt u vrijwel zeker een premium aandelenscreener.
De beste aandelenscreeners
In plaats van de screeners in een specifieke volgorde te rangschikken, geven we alleen de screeners weer waarvan we denken dat ze de beste zijn van een zeer grote groep. Er is niet één beste aandelenscreener voor alle beleggers, en de beslissing zal volledig afhangen van welke het beste voor u werkt.
Stock Rover
Stock Rover werd gelanceerd in 2008 en is zowel uitgebreid als gebruiksvriendelijk. De dienst is beschikbaar voor desktops, laptops, tablets en smartphones. Bovendien biedt het integratie met uw brokerageplatform. Het kan worden gebruikt voor exchange-traded funds (ETF's) en voor individuele aandelen.
Stock Rover biedt drie verschillende abonnementsniveaus die passen bij uw investeringsbehoeften en voorkeuren, evenals bij uw budget:
Benodigdheden – $ 79,99 per jaar
Dit plan biedt meer dan 260 financiële statistieken, vijf jaar gedetailleerde historische gegevens, het volgen van portefeuilles en volglijsten, integratie van makelaars, krachtige investeringen vergelijking, aanpasbare weergaven en kolommen, eenvoudige, snelle en flexibele voorraadscreening, realtime tekst- en e-mailwaarschuwingen, de Stock Rover-investeringsbibliotheek en gegarandeerd responsieve ondersteuning.
Het abonnement is beschikbaar voor $ 7,99 per maand of $ 79,99 per jaar, wat overeenkomt met twee gratis maanden service.
Premium – $ 179,99 per jaar
Deze versie wordt geleverd met alles in het Essentials-abonnement, maar heeft meer dan 350 financiële statistieken, 10 jaar gedetailleerde financiële geschiedenis, gegevensexport, rang screening, screening met historische gegevens, ETF-screening, meer dan 100 grafieken van alle financiële statistieken, geavanceerde waarschuwingen, gedetailleerde portfolio-analyse, toekomst dividendinkomstenprojecties, correlatieanalyse, handelsplanning en herbalanceringstools, multi-monitor en ondersteuning, en geïntegreerde opmerkingen/opmerkingen faciliteiten.
Het abonnement is beschikbaar voor $ 17,99 per maand, of $ 179,99 per jaar, wat je opnieuw het equivalent van twee gratis maanden service geeft.
Premium Plus – $ 279,99 per jaar
Deze versie biedt alles in het Premium-abonnement, maar heeft meer dan 650 financiële statistieken, vergelijkingsscreening, historische gegevensscreening, aandelenbeoordelingen, beurswaarde en veiligheidsmarge, actuele en historische aandelenscores, beleggerswaarschuwingen, ratiografieken, door de gebruiker gedefinieerde aangepaste statistieken, veel hogere gegevenslimieten en e-mail met de hoogste prioriteit steun.
Het abonnement is beschikbaar voor $ 27,99 per maand, of $ 279,99 per jaar, waardoor je 12 maanden service krijgt voor de prijs van 10.
Onze gedetailleerde Voorraad Rover beoordeling heeft meer informatie.
Meer informatie over Stock Rover
Morgenster
Morgenster heeft het voordeel een van de meest erkende en gerespecteerde namen in het hele beleggingsuniversum te zijn. Het biedt niet alleen aandelenscreeners voor individuele beleggers, maar het bedrijf is ook een gevestigde bron van investeringsinformatie bij veel van de grootste beursvennootschappen en financiële persbureaus in de wereld.
Morningstar biedt twee verschillende versies van zijn aandelenscreener. De eerste is Morningstar Basic. Het is een gratis service, maar het is extreem beperkt en biedt een sterk verminderd aantal screeningtools, evenals verminderde Portfolio X-Ray en Portfolio Manager-mogelijkheden.
Morningstar Premium biedt echter het complete pakket. Het biedt analyses en beoordelingen van aandelen, obligaties en fondsen. En hoewel het kan worden gebruikt voor zowel ETF's als beleggingsfondsen, ligt de traditionele nadruk op beleggingsfondsen.
Het heeft analistenrapporten, beste beleggingskeuzes, de Morningstar Portfolio Manager en Portfolio X-Ray, evenals de volledige reeks aandelenscreeners. Het wordt ook geleverd met tools en werkbladen, waaronder een budgetwerkblad, een werkblad voor doelplanning, een vermogenstabel en een persoonlijk kasstroomoverzicht.
Ondertussen biedt de Morningstar Investment Classroom een zelfstudiecursus om u te helpen meer te leren over beleggen en de basisprincipes van portefeuilleconstructie.
Morningstar biedt de volgende tariefstructuur:
- $ 29,95 per maand, of $ 199 als u jaarlijks betaalt
- $ 349 als u zich voor twee jaar verbindt
- $ 449 als u zich voor drie jaar verbindt
Als u gebruikmaakt van onze Morningstar Premium-kortingsactiecode, kunt u de volgende kortingen ontvangen:
- $30 korting op een eenjarig lidmaatschap
- $ 70 korting op een lidmaatschap van twee jaar
- $ 100 korting op een driejarig lidmaatschap
In beide gevallen profiteert u van een gratis proefperiode van 14 dagen om het programma te testen en te kijken of het voor u werkt.
Hier is onze volledige recensie van Morningstar Premium.
Krijg een proefperiode van 14 dagen en tot $ 100 korting op Morningstar Premium
Benzinga Pro
Benzinga is een bekende nieuwssite over beleggen die alles omvat, van de openbare markten tot crypto. Ze hebben een verscheidenheid aan gratis nieuwsbrieven, waaronder een premarket-activiteitsupdate, een 'markt in 5 minuten' en zelfs een over SPAC's, die recentelijk populair zijn geweest.
Benzinga Pro is hun reeks beleggingstools met een krachtige aandelenscreener die u kunt gebruiken om het universum van aandelen uit te filteren in een kleiner mandje voor verdere analyse. De grote vraag is of een nieuwssite die een reeks tools heeft ontwikkeld de moeite waard is om te gebruiken.
Op dit moment is hun stockscreener in "bèta", dus ik zou verwachten dat ze meer functionaliteit zullen toevoegen naarmate de tijd verstrijkt. Er zijn verschillende filters die u kunt gebruiken, maar de twee belangrijkste "categorieën" zijn een technische screener en een fundamentele screener.
Op zichzelf denk ik dat de screener zelf ongeveer het midden van het pakket is (onthoud, het is nog steeds in bèta), maar het is het vermelden waard als onderdeel van hun reeks tools. Een van de interessantere andere functies is bijvoorbeeld hun "Waarom beweegt het?" indicator op een aandeel - het is een simpele zinbeschrijving die tot doel heeft uit te leggen waarom een bepaald aandeel beweegt zoals het is (zoals een analistenupgrade of downgraden).
Voor een beperkte tijd kunt u 50% korting krijgen op uw eerste maand, kwartaal of jaar (werkt voor elk abonnement, maar alleen voor de eerste factureringscyclus!) Na een proefperiode van twee weken. Gebruik promotiecode JULI50 voor 31-7-2021 voor uw korting. Dit werkt op elk Benzinga Pro Essential-abonnement, inclusief hun maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse factureringsschema's. Ze bieden zelden zo'n hoge korting.
Krijg een proefperiode van 14 dagen en korting op Benzinga Pro
Finbox
Finbox noemt zichzelf "de meest complete toolbox voor investeerders", en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Het is een van de meest uitgebreide beschikbare voorraadscreeners. Het biedt meer dan 800 financiële statistieken en stelt u zelfs in staat om gegevens te exporteren naar Excel-, Google Spreadsheets- en CSV-bestandsindelingen. Het biedt ook volglijsten, grafieken, hedgefonds-portfoliotrackers en vooraf ingestelde schermen.
U kunt niet alleen informatie krijgen over Amerikaanse aandelen, maar ook over vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf over de hele wereld. Dat omvat meer dan 100.000 aandelen op meer dan 135 beurzen. Ze werken zelfs samen met S&P Market Intelligence voor fundamentals en prognosegegevens. De aandelenscreener kan meer dan 1.000 statistieken ondersteunen, waaronder prijs-boekverhoudingen, vrije kasstroomopbrengst en EV/EBITDA.
Finbox biedt drie verschillende abonnementsniveaus:
Vrij
Dit abonnement biedt toegang tot statistieken op de witte lijst, onbeperkte volglijsten, screenerfilters op de witte lijst, financiële modellen bekijken en bewerken en de mogelijkheid om 5.000 spreadsheetgegevenspunten te importeren.
Starter - $ 15 per maand, jaarlijks gefactureerd
Dit startersplan bevat alles in de gratis versie en voegt gegevens toe voor Amerikaanse aandelen en premium statistieken, premium screenerfilters en de mogelijkheid om 250.000 spreadsheetgegevenspunten te importeren. Er is echter een toeslag voor niet-Amerikaanse aandelen met deze versie.
Professioneel - $ 58 per maand, jaarlijks gefactureerd
Dit abonnement omvat alles in het Starter-abonnement, evenals gegevens over alle wereldwijde regio's, premium-statistieken en premium-schermfilters. Je hebt ook onbeperkte website-exports en de mogelijkheid om 1 miljoen spreadsheetgegevenspunten te importeren.
FINVIZ*Elite
FINVIZ*Elite, een afkorting voor Financial Visualizations, is een van de beste beschikbare voorraadscreeners. Het biedt realtime koersen, grafieken, premarket-gegevens en biedt e-mailwaarschuwingen. Het werkt met zowel technische analyse als fundamentele gegevens. Misschien is een van de interessantere functies de mogelijkheid om uw handelsactiviteit te backtesten met historische gegevens (en 16 jaar aan historische gegevens).
U kunt de screener gebruiken voor maximaal 100 portfolio's, maximaal 100 tickers per portfolio en 100 screener-presets.
Elite is beschikbaar voor $ 39,50 per maand, maar u kunt op jaarbasis betalen voor $ 299,50. Als u het jaarabonnement gebruikt, wordt het maandbedrag teruggebracht tot $ 24,96.
Het enige nadeel van FINVIZ*Elite is dat het een zeer technische stockscreener is. Het is voornamelijk ontworpen voor gevorderde beleggers en wordt niet aanbevolen voor nieuwe of zelfs intermediaire beleggers.
Ze hebben echter ook een gratis versie in FINVIZ. Het is niet zo krachtig als de Elite-versie omdat het geen realtime koersen zijn, maar de mogelijkheid heeft om op bijna 70 factoren te filteren. Het is een uitstekend alternatief voor nieuwe en intermediaire beleggers om te leren hoe ze hun games kunnen verbeteren.
Yahoo! Financiën
Yahoo! Financiën is niet een van de meer uitgebreide aandelenscreeners op deze lijst, maar het heeft wel het voordeel dat het gratis te gebruiken is. En het is daarbij een van de meest populaire aandelenscreeners, vooral onder nieuwe en meer informele beleggers.
De screener biedt slechts 19 vooraf ingestelde schermen en wordt geleverd met ingebouwde mogelijkheden voor het screenen van beleggingsfondsen en obligaties. U kunt de screener op elk moment gebruiken, maar u moet een geregistreerde gebruiker worden om aangepaste informatie op te slaan.
Laatste gedachten over de beste aandelenscreeners
Als u in individuele aandelen bent of van plan bent te beleggen, zelfs incidenteel, kunt u het beste vertrouwd raken met een goede aandelenscreener. Misschien wilt u er zelfs toegang toe als u strikt in fondsen belegt.
Als nieuwe belegger is het waarschijnlijk beter om te beginnen met een gratis aandelenscreener, zoals Yahoo! Financiën. Veel grote beursvennootschappen bieden een soort van screening van aandelen aan, althans op beperkte basis.
Maar naarmate u geavanceerder wordt in uw investeringsactiviteiten, en vooral als u een actievere handelaar wordt, moet u zeker een premium aandelenscreener serieus onderzoeken en overwegen. De gratis screeners, hoewel beter dan niets, zullen het niet snijden voor geavanceerde handel, althans niet als u winstgevend wilt zijn.
Selecteer een van de premium aandelenscreeners hierboven, raak er vertrouwd mee en u zult merken dat u in de toekomst betere en winstgevendere investeringsbeslissingen neemt.
Als u ook op zoek bent naar een effectenmakelaar, hier is onze lijst met: effectenmakelaars die gratis transacties aanbieden.