5 labākie uzlādes staciju krājumi, ko skatīties 2022. gadā

2021. gada novembrī prezidents Baidens parakstīja līgumu $1 triljons infrastruktūras rēķins Likumā, kas piešķīra 7,5 miljardus USD, lai visā valstī uzstādītu 500 000 EV uzlādes staciju.

Pašlaik ASV ir tikai 46 000 uzlādes staciju, kas rada jautājumu: kurš uzbūvēs pārējās 454 000?

Ievērojamais likumprojekts izraisīja elektrisko transportlīdzekļu uzlādes staciju akciju pirkšanas neprātu, no kuriem lielākā daļa bija mazāk zināmi, maza kapitāla jaunuzņēmumi, kas tikai nesen tika publiskoti. Kad neprāts izzuda, 2022. gada lāču tirgus apstākļi vēl vairāk paspieda akcijas.

Tagad ir labāks laiks pirkšanai.

Bet kuru EV uzlādes staciju krājumu vajadzētu apsvērt? Kura uzņēmuma paplašināšanās stratēģija dominēs un atalgos akcionārus? Kādi ir riski, un vai tā vietā būtu jāņem vērā netiešā iedarbība?

Iedziļināsimies EV uzlādes staciju krājumos.

5 labākie uzlādes staciju krājumi

Uzlādes stacijas krājumi	Atzīme	TL; DR (pārāk garš; Nelasīju)
Mirkšķiniet	BLNK	Agresīvam starta uzņēmumam, kurš vēlas iegūt mazākus konkurentus, turpmākajos apgabalos, kas bagāti ar EV, ir 32 000 lādētāju.
ChargePoint Holdings	CHPT	EV lādētāju piegādātājs ar 174 000+ pārdošanas apjomu visā pasaulē, pastāvīgu ieņēmumu pieaugumu un partnerattiecībām ar Goldman un Starbucks
NIO, Inc	NIO	“The Tesla of China” ar graujošu, spēli mainošu pieeju EV uzlādes stacijām
EVgo	EVGO	Vienīgais EV uzlādes uzņēmums ar 100% atjaunojamo enerģiju un nodibinātas komerciālas attiecības ar Toyota un GM
Volta	VLTA	Izveicīgs un populārs, kas gūst 71% no saviem ieņēmumiem, pārdodot reklāmas vietas savās uzlādes stacijās

Piezīme. Visi dati par akciju cenām un tirgus kapitalizāciju ir uz tirdzniecības beigām 2022. gada 18. jūlijā.

1. Mirkšķināt (BLNK)

Pašreizējā cena: $16.91
12 mēnešu maksimums: $49.00
12 mēnešu minimums: $13.60
1 gada mērķis: $28.11
Tirgus kapitalizācija: 722,78 miljoni ASV dolāru

Maiami bāzētā 2009. gadā dibinātā kompānija Blink tagad lepojas ar vairāk nekā 32 000 uzlādes staciju 18 valstīs. Blink nesenā izaugsme ir tik strauja, ka 2021. gada trešajā ceturksnī vien tas ir pievienojis vairāk nekā 3000 uzlādes staciju — tas ir vairāk nekā dažiem citiem šajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem kopumā.

Kā relatīvs titāns starp EV uzlādes uzsācējiem, Blink ir jau iegūta un kanibalizēja vairākus reģionālos konkurentus, tostarp ECOtality, U-Go, SemaConnect, EB Charging un Blue Corner Eiropā. Turklāt Blink kopējie ieņēmumi 2021. gada 4. ceturksnī bija 7,9 miljoni USD, kas ir par 224% vairāk nekā gadu.

Pat neskatoties uz to, uzņēmuma negausīgā apetīte pēc starptautiskās paplašināšanās dažus investorus ir nobiedējusi. Akciju cenām ir tendence samazināties kopš 3. ceturkšņa augstākā līmeņa (46,85 USD), un kopš 2022. gada maija tās lielākoties ir nostājušās ap USD 16.

Taču 16 $ varētu būt zemākā vērtība agresīvai EV uzlādes uzsākšanai. Valdības EV pilnvaras strauji tuvojas ASV un Eiropā, kur Blink jau ir ieguvis milzīgu priekšrocību fiziskajā infrastruktūrā. Un atšķirībā no daudziem saviem konkurentiem, Blink nebaidās paplašināties lauku apvidos, aizpildot atšķirības starp pilsētām un kompensējot to uzstādīšanas izmaksas ar vietējā granta nauda.

Galvenais ir tas, ka Blink nemēģina no jauna izgudrot riteni. Tas tikai cenšas visā pasaulē ievietot pēc iespējas vairāk 2. līmeņa lādiņu, pirms EV ieviešana strauji pieaug. Ja šī ir stratēģija, kuru varat izmantot, BLNK varētu būt spēcīgs pirkums.

2. ChargePoint Holdings (CHPT)

Pašreizējā cena: $11.94
12 mēnešu maksimums: $36.86
12 mēnešu minimums: $8.50
1 gada mērķis: $23.64
Tirgus kapitalizācija: 4,023 miljardi ASV dolāru

Tāpat kā Blink, šķiet, ka ChargePoint mērķis ir visā pasaulē pēc iespējas ātrāk uzstādīt 2. līmeņa uzlādi.

Bet atšķirībā no Blink, ChargePoint pārdod lielāko daļu savas aparatūras patērētājiem un komerciālajiem partneriem, kas nozīmē, ka tai nepieder un nedarbojas lielākā daļa sava uzlādes tīkla. Tā vietā tas rada ieņēmumus no sākotnējās aparatūras pārdošanas, uzturēšanas pakalpojumiem un mākoņa abonēšanas plāniem.

Riskējot, ka tas izklausās reducējoši, ChargePoint nav nekā īpaša. Atšķirībā no citiem šajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem, tiem nav “slepenās mērces”, spēli mainošas jaunas tehnoloģijas vai sarežģītas paplašināšanas stratēģijas. Viņi vienkārši lieliski pārdod 2. līmeņa lādētājus.

Piemēram, viņi ir pārdevuši vairāk nekā 174 000 no tiem 14 valstīs. Tie tiek pārdoti dzīvokļu kompleksiem, kas vēlas piesaistīt Z paaudzes, elektrisko autobusu uzņēmumus Eiropā, un uzņēmumiem visā pasaulē, kas vienkārši vēlas saviem darbiniekiem piedāvāt bezmaksas EV uzlādi.

Viņi ir kvalificēti vienkāršā produktu pārvietošanas mākslā, un tas ir piesaistījis daudz ārēja kapitāla un stratēģiskos partnerus, piemēram, Goldman Sachs, Volvo un Starbucks.

Kopumā uzņēmuma konsekventais gada ieņēmumu pieaugums no 60% līdz 100% prognozē pozitīvu EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) līdz 2024. gadam. Uzsākot EV uzlādes staciju, reāla peļņa pie apvāršņa ir vienkārši nedzirdēta.

3. NIO (NIO)

Pašreizējā cena: $20.57
Augstums 12 mēnešiem: $55.13
12 mēnešu minimums: $11.67
1 gada mērķis: $37.73
Tirgus kapitalizācija: 34,363 miljardi ASV dolāru

NIO krājumi šobrīd atrodas aizraujošā vietā. Bet, pirms mēs iedziļināmies iespējamā skandālā, kas izraisa šodienas akciju cenu, apskatīsim pamatus.

NIO, Inc. ir kā Ķīnas Tesla. 2014. gadā dibinātais un uzņēmuma Tencent Holdings atbalstītais NIO projektē un ražo pats savus EV, akumulatorus un uzlādes stacijas. Tam pat ir izpārdots superauto EP9:

Taču, ņemot vērā to, ka vadošie superauto parasti ir zaudējumu līderi, potenciālos investorus daudz vairāk interesēs cita NIO inovācija: akumulatori kā pakalpojums (BaaS).

Izmantojot BaaS, jums nav jāatrod ātrs lādētājs un jāgaida 20 minūtes līdz pilnai uzlādei. Velns, jums pat nav jāizkāpj no sava EV. Tā vietā jūs varat vienkārši iekļūt pilnībā automatizētā NIO Power Swap stacijā, kas nomainiet veco akumulatoru pret jaunu mazāk nekā 10 minūšu laikā.

Būvējot automašīnas ar maināmiem akumulatoriem, NIO tieši novērš daudzus augstākos šķēršļus EV pieņemšana: trauksmes diapazons, apkopes problēmas un iespējamā nepieciešamība nomainīt rūpnīcas akumulatoru priekš $13,000.

Jo īpaši tas samazina ieejas cenu: BaaS abonenti maksā ~ 150 USD mēnesī, bet ietaupa USD 10 500 no automašīnas MSRP. Tas nav tikai jēdziens; BaaS jau ir nomainījis 30 000 akumulatoru visā Ķīnā un drīzumā paplašināsies arī Eiropā.

Daži investori uzskata, ka BaaS ir spēles mainītājs, kas palīdzēja akciju rallijam atgriezties līdz 20 stundu vidum, gandrīz trīskāršot 2018. gada IPO cenu. Taču tirdzniecība apstājās, kad kāds īstermiņa pārdevējs apgalvoja, ka NIO maina savus numurus.

29. jūnijā Grizzly Research izlaida a Ziņot apgalvojot, ka NIO pārspīlē savus ieņēmumus un neto ienākumus attiecīgi par 10% un 95%, "pavelkot 7 gadu ieņēmumus" no abonementu pārdošanas. Protams, NIO apsūdzības dedzīgi noliedz.

Bet, kamēr patiesība nav atklāta, panīkusi akciju cena varētu sniegt iespēju investoriem, kuri nostājas NIO pusē — un redz BaaS nākotni.

4. EVgo (EVGO)

Pašreizējā cena: $6.18
Augstums 12 mēnešiem: $19.59
12 mēnešu minimums: $6.06
1 gada mērķis: $13.78
Tirgus kapitalizācija: 1,636 miljardi ASV dolāru

Tā kā šie mazkapitāla jaunuzņēmumi turpina attīstīt paši savus uzlādes tīklus, investoriem jābrīnās: "Kā triljonu dolāru autoražotāji reaģēs uz savu agrīno priekšrocību?"

Vai tādi uzņēmumi kā Toyota un GM dosies Google ceļā un agri iegādāsies šos uzņēmumus, lai tos kanibalizētu? Vai viņi tos nosmacēs, aizturot patentētu akumulatoru tehnoloģiju? Vai varbūt ievilināt viņus ar tiesvedību, lai pavērtu ceļu saviem uzlādes tīkliem? Vai arī viņi patiešām spēlēsies jauki un sadarbosies ar viņiem?

EVgo gadījumā mums faktiski ir stingra atbilde.

2022. gada februārī ātrās uzlādes starta uzņēmums EVgo paziņoja par a tirdzniecības līgums ar Toyota North Americanodrošināt bZX4 īpašniekiem bezmaksas uzlādi viņu valsts mēroga tīklā, kurā ir vairāk nekā 800 ātro lādētāju un 1200 2. līmeņa lādētāju.

Vēl novembrī EVgo ieguva arī “infrastruktūras izveides sadarbība” ar nevienu citu kā General Motors. Attiecības ar GM ir īpaši liels ieguvums, ņemot vērā, ka autoražotājam ir viens no agresīvākajiem EV izstrādes laika grafikiem automobiļu industrijā: līdz 2025. gadam visā pasaulē būs pieejami 30 modeļi.

EVgo ir arī vienīgais uzlādes staciju uzņēmums, kas darbojas ar 100% atjaunojamo enerģiju, kas noteikti piesaistīs papildu, Uz ESG vērsts ārējais kapitāls. Un, galvenokārt, pateicoties pārdošanas apjomiem autoparka uzlādes zonā (komerciālie kravas automobiļi, furgoni utt.), EVgo 2022. gadā dubultoja savus ieņēmumus no 1. ceturkšņa.

Neskatoties uz šo veselīgo biznesa izaugsmi, EVgo akciju cena ir zemākajā līmenī pēdējo 12 mēnešu laikā — par 55% kritumu kopš īsa Q1 rallija pēc paziņojuma par sadarbību ar Toyota.

Šāds straujš kritums dažiem investoriem ir licis lācīgi noskaņoties pret uzņēmumu, pieņemot, ka tas ir tāpat kā jebkurš cits uzlādes staciju krājums: ir pārvērtēts un pārspīlēts. Tomēr šī GM partnerība varētu atmaksāties akcionāriem.

5. Volta (VLTA)

Pašreizējā cena: $1.54
12 mēnešu maksimums: $14.34
12 mēnešu minimums: $1.30
1 gada mērķis: $4.29
Tirgus kapitalizācija: 258,805 miljoni USD

Sanfrancisko pilsētā bāzētais Volta ir moderns un populārs EV uzlādes telpā. Lai gan uzņēmuma uzlādes tīkls atpaliek no konkurentiem — tikai 2702 stacijām salīdzinājumā ar 18 000 ChargePoint stacijām —, uzņēmuma gudrais ieņēmumu modelis ir piesaistījis spekulatīvus investorus akcijām.

2021. gada novembrī uzņēmums paziņoja par Volta Media™ tīklu, kas izmanto uzņēmuma EV uzlādes infrastruktūru, lai "Piesaistiet miljoniem pircēju mazumtirdzniecībā un svarīgākajās uzņēmējdarbības vietās.”

Citiem vārdiem sakot, uzņēmums pārdod reklāmas vietu uz saviem lādētājiem.

Šķiet, ka tas ir modelis, kas līdz šim darbojas, jo 71% no uzņēmuma kopējiem 2021. gada 4. ceturkšņa ieņēmumiem ir gūti no "Uzvedība un komercija (plašsaziņas līdzekļi un reklāma)”. Turklāt uzņēmums ir izveidojis daudzsološas partnerattiecības ar Six Flags, Walgreens un Cinemark Theaters.

Kopumā Volta ieņēmumi no 2020. gada līdz 2021. gadam palielinājās par 66%.

Tiesa, uzņēmuma 2021. gada EBITDA bija 30,7 miljonu dolāru zaudējumi, salīdzinot ar “tikai” 12,1 miljona dolāru zaudējumiem iepriekšējā gadā. Bet tas ir diezgan līdzvērtīgs kursam, kad runa ir par EV uzlādes uzsākšanu.

Faktiskā rentabilitāte var būt pēc gadiem, pat gadu desmitiem. Tāpēc pagaidām labāki KPI, kas investoriem jāskatās, ir ieņēmumi, skaidras naudas rezerves un koncepcijas pierādījums. Un no 2022. gada 3. ceturkšņa Volta atzīmē visas trīs izvēles rūtiņas.

Citi veidi, kā ieguldīt EV infrastruktūras attīstībā

Vai spekulatīvs ieguldījums EV startup ir nedaudz ārpus jūsu riska tolerance? Jūs neesat viens — un jums ir prātīgi būt piesardzīgiem.

Bet, ja jūs joprojām vēlaties gūt peļņu no EV uzlādes revolūcijas, šeit ir divi netieši veidi, kā iegūt nelielu ekspozīciju.

Elektrisko transportlīdzekļu ETF

2022. gada aprīlī HANetf uzsāka pasaulē pirmo EV uzlādes stacija ETF: elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras PVKIU ETF – Acc (ELEC).

Un, lai gan ELEC pašlaik ir pieejams tikai Londonas fondu biržā, jūs joprojām varat ieguldīt vispārīgākos EV infrastruktūras ETF. Šeit ir trīs piemēri.

• Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
• Pastipriniet litija un akumulatoru tehnoloģiju ETF (BATT)
• Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV)

Skaidu izgatavotāji

Visbeidzot, jūs varētu apsvērt iespēju ieguldīt ienesīgos un labi izveidotos mikroshēmu ražotājos, kas piegādā daudzus no iepriekš uzskaitītajiem uzņēmumiem. Galu galā EV uzlādes revolūcija nevar notikt bez masveida pirkuma pasūtījumiem no trešo pušu pusvadītājiem.

Galu galā šie ienesīgie līgumi varētu apbalvot tādu uzņēmumu akcionārus kā:

• Texas Instruments (TXN)
• Wolfspeed Inc (CREE)
• NXP pusvadītāji (NXPI)

Vai jums vajadzētu ieguldīt uzlādes staciju krājumos?

Joprojām uz žoga par investīcijām EV uzlādes staciju uzņēmumos vai EV uzlādes infrastruktūrā kopumā?

Pirms pabeigšanas apskatīsim dažus šāda ieguldījuma pamatriskus un iespējamos ieguvumus.

Potenciālais kāpums

Investoru noskaņojums par EV uzlādes staciju krājumiem ir negatīvs vairāku desmitu iemeslu dēļ, tostarp, bet noteikti ne tikai:

• Uzlādes staciju trūkums ir šķērslis EV ieviešanā. Tāpēc valdības un autoražotāji izmet milzīgu kapitālu un piešķir naudu ikvienam, kam ir risinājums.
• Lielākie spēlētāji EV uzlādes telpā joprojām ir ar zemu vai vidēju uzlādes līmeni jaunuzņēmumi piedzīvo sprādzienbīstamu izaugsmi.
• Tehnoloģija jau pastāv, tāpēc masveida paplašināšanās ceļā ir mazāk nezināmu šķēršļu.
• Kad infrastruktūra ir izveidota, mākoņdatošanas abonēšanas modeļi var radīt ilgstošus ieņēmumus.

Tā visa rezultātā investīcijas *pareizajā* EV uzlādes staciju krājumā 2022. gadā varētu būt kā ieguldījums Teslā 2012. gadā. Galu galā, Tesla agrāk bija gluži kā šajā sarakstā iekļautie uzņēmumi: gudrs EV startup ar pareizo risinājumu īstajā laikā.

Tagad tas ir pieaudzis par 17 750%.

Potenciālie riski

To sakot, iespējams, ka neviens no šajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem nekļūs par nākamo Tesla.

Galu galā milzīgo sākotnējo izmaksu dēļ neviens no šajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem nav rentabls. Un, izņemot, iespējams, ChargeFront, neviens to neplāno drīzumā.

Arī straujais mazumtirdzniecības pieaugums pēdējo piecu gadu laikā ir izraisījis vairāk burbuļu. Daži investori jau atkāpjas no EV uzlādes staciju krājumiem, nodēvējot tos par pārspīlētiem un pārvērtētiem.

Un, kā mēs visi uzzinājām no dot-com burbuļa, var būt ļoti grūti pareizi novērtēt tehnoloģiju jaunuzņēmuma pamatvērtību, jo īpaši tāda, kas tērē naudu.

Bottom Line

Neskatoties uz riskiem, EV uzlādes staciju krājumi piedāvā aizraujošu spekulatīvu ieguldījumu iespēju.

Vienkārši noteikti veiciet daudz pētījumu, ieguldiet savā jomā riska toleranceun ierobežojiet ekspozīciju.

Un neaizmirstiet, ka "garlaicīgi” investīcijas var padarīt miljonārus arī ar mazāku risku.

Papildu lasīšana:

• Eļļa vs. Atjaunojamās enerģijas krājumi: kuros šodien vajadzētu ieguldīt?
• Kā sākt ar ESG ieguldījumu
• Kā ieguldīt akcijās