Kā ieguldīt kafijā: 3 labākās stratēģijas, kas jāņem vērā

Miljoniem cilvēku visā pasaulē laba diena sākas ar tasi kafijas. Spēcīgais eliksīrs pirmo reizi parādījās 15. gadsimta Jemenā, kur vietējie iedzīvotāji grauzdēja pupiņas un vārīja kafiju, lai paliktu nomodā reliģiskiem rituāliem. Kopš tā laika kafija ir kļuvusi par galveno produktu visā pasaulē: tā ir visplašāk tirgotā brokastu prece (šī kategorijā ietilpst kafija, cukurs, kakao un apelsīnu sula), un tā ir visaktīvāk tirgotā tropu lauksaimniecības nozare. ražu.

Neskatoties uz visu savu popularitāti, kafija joprojām ir salīdzinoši nepastāvīga prece. Tāpat kā lielāko daļu kultūraugu, arī kafijas piegādi ietekmē vides apstākļi. Daļa no kafijas cenu nepastāvības ir saistīta ar Brazīlijas laikapstākļiem. Brazīlija ir pasaulē lielākā kafijas ražotāja un audzē aptuveni 40% no pasaules piedāvājuma, tāpēc, ja ir slikta sezona, tas būtiski ietekmē pasaules tirgu.

Ja jūs interesē investīcijas kafijā, varat ieguldīt uz kafiju orientētā ETF, iegādāties akcijas uzņēmumā, kas pārdod vai grauzdē kafiju, vai iegādāties kafijas nākotnes līgumus. Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk.

1. Investējiet kafijas ETF fondos

An biržā tirgots fonds (ETF) ir vērtspapīru grozs, kas darbojas līdzīgi kā a kopieguldījumu fondu. ETF parasti ir paredzēti noteikta indeksa izsekošanai, un parasti tas nav paredzēts aktīvi pārvaldīts. ETF var arī pirkt vai pārdot biržā, tāpēc jums vajadzētu būt iespējai iegādāties ETF, izmantojot izvēlēto atlaižu starpniecību. Lai ieguldītu kafijā, varat izvēlēties ETF, kas ietver kafiju un citas preces, vai konkrētu kafijas ETF.

Šeit ir jāņem vērā divi kafijas ETF:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO ir ETF, kura kopējie aktīvi ir tuvu 100 miljoniem USD. Tas pilnībā sastāv no kafijas nākotnes līgumiem tuvākajā mēnesī. Fonds ir izveidots, lai atspoguļotu Dow Jones Coffee Index rezultātus. Šī fonda izdevumu attiecība ir 0,45%. Ņemiet vērā, ka šim indeksu fondam nav dividenžu ienesīguma, jo tajā nav akciju.
• iPath Bloomberg Softs apakšindeksa kopējās atdeves ETN (JJS) – Šis ETF seko Bloomberg Softs apakšindeksa Total Return, kas ir indekss, kas sastāv no nākotnes līgumiem par trim “mīkstajām precēm” (lauksaimniecības precēm) cukuram, kokvilnai un kafijai. Šī fonda pārvaldības izdevumu attiecība ir 0,45%.

Kafijas ETF plusi un mīnusi

2. Investējiet kafijas krājumos

Vēl viens veids, kā ieguldīt kafijā, ir iegādāties akcijas uzņēmumā, kas pārdod vai grauzdē kafiju. Sāciet ar uzņēmumu izpēti, kas jūs interesē, un pievienojiet savam portfelim vienu vai divus. Tā vietā, lai visas olas vai kafijas pupiņas liktu vienā grozā, pārliecinieties, ka jūsu ieguldījums kafijā veido tikai nelielu daļu no jūsu portfeļa. Atcerieties, ka kafija ir nepastāvīga prece, tāpēc, ieguldot lielu daļu savu līdzekļu, var rasties milzīgas kopējās portfeļa vērtības svārstības.

Kā minēts iepriekš, kafijai ir lielas cenu svārstības. Atšķirībā no citām mīkstajām izejvielām, piemēram, kokvilnas un kakao, kafijas cenas ir ļoti atšķirīgas, tik ļoti, ka šī prece ir atzīmēta Starptautiskā pārtikas politikas pētniecības institūta. Pārmērīgas pārtikas cenu svārstības Agrīnās brīdināšanas sistēma. Lai gan kafijas cenas vienmēr ir bijušas pakļautas apstākļiem, kurus mēs nevaram kontrolēt, piemēram, laikapstākļiem, Covid-19 pandēmija izraisīja jauns izaicinājumu kopums ar loģistiku un inventāru.

Tas viss nozīmē, ka ieguldījumi kafijā nav slikta ideja, taču ir svarīgi veikt pasākumus, lai samazinātu risku. Saglabājiet diversificētu portfeli un apsveriet iespēju ieguldīt uzņēmumā, kas papildus citām precēm pārdod kafiju.

Piemēram, jūs varat iegādāties akcijas Nestlé S.A. (NSRGY), kas pārdod plašu produktu klāstu, tostarp tādas pamatlietas kā bērnu pārtika un ūdens pudelēs papildus kafijai. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) ir vēl viena populāra iespēja. Tas pārdod bezalkoholiskos karstos un aukstos dzērienus un ietver slaveno Keurig zīmolu.

Ja esat aizrāvies ar frappučīno, iespējams, vēlēsities iegādāties krājumus Starbucks (SBUX). Varat arī ieguldīt Btrūkst Rifle Coffee Company (BRCC) kas piegādā kafiju līdz saviem klientiem. Ja esat ļoti populārās holandiešu Bros piebraucamās kafijas ķēdes cienītājs, jūs ar prieku uzzināsiet, ka uzņēmums stājās biržā 2021. gada septembrī. Tajā ir viegli ieguldīt Holandes brāļi (BROS) vai kādu no šiem citiem kafijas krājumiem, izmantojot a atlaižu brokeris.

Lasīt vairāk >>> Kā diversificēt savu ieguldījumu portfeli

Plusi un mīnusi, pērkot kafijas krājumus

3. Investējiet kafijas nākotnes darījumos

Ieguldot kafijas nākotnes darījumos, jūs derat par to, par kādu kafiju tiks pārdota nākotnē. Šī stratēģija ir riskantākais veids, kā ieguldīt kafijā, un tā piedāvā visaugstāko atlīdzību.

Fjūčeru tirdzniecība ir paredzēts pieredzējušiem investoriem. Jums tas jāapsver tikai tad, ja esat pārliecināts par savu spēju interpretēt savu pētījumu un jums ir pietiekami daudz kapitālu, ko ieguldīt, un esat apmierināti ar iespēju, ka varat zaudēt ievērojamu daļu no sava investīcijas.

Fjūčeri netiek tirgoti parastās biržās, tāpēc jums būs nepieciešams brokeru konts, kas atbalsta fjūčeru tirdzniecību.

Ieguldījumi kafijas nākotnes līgumos sākas ar līguma pirkšanu, kas būtībā ir likme par to, par kādu kafiju tiks pārdota nākotnē. Līgumi mēdz būt nelikvīdi un tiek piedāvāti reti. Piemēram, Coffee C (KC) līgums tiek piedāvāts piecas reizes gadā Ņujorkas preču biržā un aptver 20 valstis. Katrs līgums ir par 37 500 mārciņām kafijas.

Plusi un mīnusi, ieguldot kafijas nākotnes darījumos

Bottom Line

Ieguldījumi kafijā var būt izdevīgi, taču tirgus var būt nestabils, jo to ietekmē sarežģīti globāli faktori. Ja esat iesācējs, ieguldījums kafijā var nebūt labs sākumpunkts, taču, ja jūtaties ērti darīt pats pētot, pērkot ETF vai pārvaldot savu diversificēto portfeli, ieguldījumi kafijā varētu būt labs papildinājums jūsu aktīvu sajaukums.

Papildu lasīšana:

• Kā gudri ieguldīt naudu
• Kā ieguldīt 100 000: 8 labākie veidi, kā šobrīd ieguldīt naudu
• Labākie veidi, kā ieguldīt lauksaimniecībā un lauksaimniecībā (bez saimniecības)