個人資本 は、300万人を超えるユーザーが退職後の計画を管理できるようにするオンラインウェルスマネジメント会社です。 パーソナルキャピタルを使用してポートフォリオを機能させる方法は次のとおりです。
ポートフォリオの最適化が重要なのはなぜですか？
ポートフォリオのパフォーマンスを計算して改善することは、スマートな退職計画の基盤です。 ポートフォリオのパフォーマンスが優れているほど、定年に達したときに巣の卵が大きくなり、早く引退することができます。
ポートフォリオのパフォーマンスは、収益と手数料という2つの主な要因に依存します。 理想的なリターンを確実に得るには、ポートフォリオをS＆P500などの標準ベンチマークと定期的に比較することが重要です。 ただし、資産のパフォーマンスがどれほど優れていても、高額のファンドやアドバイザリーの手数料が収益に影響を与えないことも重要です。
ポートフォリオの最適化を通じて、投資が成果を上げていない領域を特定し、リスク許容度と目標により一致するターゲット割り当て戦略を選択できます。
パーソナルキャピタルをこのような強力なポートフォリオアナライザーにする理由は何ですか？
個人資本 は、使いやすい財務ツールのスイートを提供して、財務状況と投資への信頼を明確にします。
主要な投資ツールから選択して、ポートフォリオを分析します。 リタイアメントプランナー、投資チェック、および料金アナライザー. リタイアメントプランナーを使用して、リタイアメント目標を達成していることを確認し、投資チェックアップを使用して、投資が長期目標に沿っているかどうかを確認します。
Fee Analyzerは、ポートフォリオのパフォーマンスに影響を与える2番目の要因に対処するのに役立ちます。 隠れた料金が401Kの収益にどのように影響しているかを確認し、それらを削減する方法を学びます。
ポートフォリオを個人資本に接続する方法：ステップバイステップの説明
はじめに 個人資本 シンプルです. 見てください：
まず、サインアップして、アカウントをリンクして財務に関する情報を入力するだけです。 次に、専任のアドバイザーとの無料通話をスケジュールして、財務分析を行います。 次に、彼らと会って、あなたのパーソナライズされた投資の推奨事項について話し合います。
これらの手順を実行した後、アドバイザリーサービスにサインアップする義務はありませんが、専門のポートフォリオ管理により、適切な投資を選択できます。 パーソナルキャピタルのアドバイザーは受託者であり、あなたと協力して、あなたの目標、タイムライン、および現在の状況に基づいて包括的な退職戦略を作成します。 あなたが良い手にあること、またはあなたの引退が順調に進んでいることを疑うことはありません。
パーソナルキャピタルにサインアップ！