מחשוב מרחבי הוא מונח גג הכולל GPS, VR, AR, ולמעשה כל ראשי תיבות טכנולוגיים או טכנולוגיים הכוללים נתוני מיקום.
ממכוניות בנהיגה עצמית לפרסום ממוקד גיאוגרפי ועד תאומי VR של חללים בעולם האמיתי ועד בינה מלאכותית שמשפרת את תפוקת היבול, מחשוב מרחבי אמור לחולל מהפכה בכל תעשייה עם שבב.
אז אילו חברות יזכו ב"מירוץ המרחבי?" בואו לחקור את חמש מניות המחשוב המרחביות הטובות ביותר לקנייה ב-2022.
סקירה כללית של מניות המחשוב המרחביות הטובות ביותר
| המניה | טֵלֵפּרִינטֶר | TL; ד"ר |
|---|---|---|
| מטא | (פֶּנסיוֹן מָלֵא) | תנאי השוק והוצאה מוגזמת נתפסת על מו"פ מטא-verse הובילו לכך שהשבב הכחול הזה הוערך בחסר באופן מסיבי בשנת 2022. |
| מטרפורט | (MTTR) | לחברה שממירה שטח אמיתי ל-VR שלה "Digital Twin" יש יישומים נרחבים בחינוך, בנייה, נדל"ן ועוד. |
| דיר | (DE) | טיטאן החקלאי כבר החלה ליישם פתרונות מחשוב מרחביים (רובוטיקה, בינה מלאכותית וכו') לשיפור ייצור ותשואות יבולים גלובליות. |
| NVIDIA | (NDVA) | אם מחשוב מרחבי הוא הבהלה לזהב, NVIDIA מספקת 83% מהאתים בעולם, המכונה GPUs דיסקרטיים - שלא לדבר על פתרונות המחשוב המרחביים וכלי הקוד הפתוח של החברה עצמה. |
| אלף בית | (GOOG) | לשבב הכחול של השבבים הכחולים יש את המחושים שלו בכל רחבי המחשוב המרחבי - מנהיגה אוטומטית ועד לציוד לביש - והוא נמצא כעת בירידה של 26.7% מהשיא של שנה אחת. |
הערה: כל מחירי המניות הם נכון לסגירת השוק ב-8 באוגוסט 2022.
1. מטא (פֶּנסיוֹן מָלֵא)
- מחיר נוכחי: $172.57
- שיא 12 חודשים: $384.33
- שפל של 12 חודשים: $154.25
- יעד לשנה: $243.50
- שווי שוק: 463.77 מיליארד דולר
השקעה ב- Meta Platforms היא למעשה השקעה במחשוב מרחבי עצמו. הסיבה לכך היא שהחברה הנפיקה צ'ק ריק ל-Reality Labs, מפתחי ה-AR/VR הפנימיים שלה, ששרבטו "10.3 מיליארד דולר" על זה בשנה שעברה. בסך הכל, Reality Labs הוציאה 21.3 מיליארד דולר מהכסף של Meta מאז 2019.
ב-Connect 2021, זאק עלה לבמה בגאווה כדי לחשוף מה תביא ההשקעה של החברה בת 11 ספרות העולם - שווקי VR, כיתות לימוד, קונצרטים ושולחנות ישיבות - הכל בצורה חלקה מחוברים זה לזה.
אבל המשקיעים לא התרשמו. ברבעון הראשון של 2022, הם מחקו 251 מיליארד דולר משווי השוק של Meta, והעניק לזוק שני שיאים מבזים: ההתרסקות הגדולה ביותר ביום אחד והמחיקה הכוללת הגדולה ביותר בתולדות השוק. נכון, זה לא הכל היה באשמת מטה - שבבים כחולים רבים סבלו כמו דוּבִּי המשקיעים נמלטו לביטחון היחסי של שוק האג"ח - אבל עדיין, אוץ'.
אז למה כדאי לשקול את Meta עכשיו?
ובכן, בואו לא נשכח שמטה עדיין יש 3.64 מיליארד משתמשים חודשיים והכניס אשתקד הכנסות של 118 מיליארד דולר. זה עדיין יציב שבב כחול; זה פשוט נענש כרגע על איזו הוצאה מוגזמת נתפסת.
חוץ מזה, אם ההימור הגדול של Meta על metaverse מתפתחת והחברה מקבלת יתרון של מוביל ראשון, כל מי שקנה מניות מתחת ל-200 דולר ירגיש בקרוב מוצדק.
ואם המטברס לא די להשתחרר כמו שזאק מקווה? ובכן, היי - מיקרוסופט הזרים 9.4 מיליארד דולר לתוך Windows Phone הכושל בשנת 2013. ומאז מחירי המניות עלו ב-1,000%.
2. מטרפורט (MTTR)
- מחיר נוכחי: $5.21
- שיא 12 חודשים: $37.60
- שפל של 12 חודשים: $3.51
- יעד לשנה: $8.57
- שווי שוק: 1.466 מיליארד דולר
מאטרפורט, שבסיסה ב-Sunnyvale, קליפורניה, עברה דרך קשה מאז הנפקה ביולי 2021. לאחר מיזוג עם חברת SPAC (חברת רכישה למטרות מיוחדות), מניות MTTR הגיעו לשוק במחיר של 13.70 דולר לפופ. הם הגיעו לשיא של 32.38 דולר עד נובמבר.
עם זאת, דוח רווחים מאכזב לרבעון הרביעי - יחד עם פחדי מיתון ובעיות בשרשרת האספקה - גרמו למניה לצנוח כמעט ב-90% ל-3.84 דולר עד יולי. כמו תמיד, המילה "R" הרתיעה את המשקיעים ספֵּקוּלָטִיבִי טכנולוגיה.
אבל 90% נראים כמו תיקון יתר משווע, במיוחד בהתחשב בפוטנציאל האדיר של מה שמטרפורט מציע. תראה, הטכנולוגיה הקניינית והחלקלקת של Matterport מאפשרת לך לצלם מרחב תלת מימדי ולהמיר אותו ל"תאום הדיגיטלי" שלו. צפו בשבע השניות הראשונות של הסרטון הזה כדי לראות איך זה נראה.
היכולת ליצור בתי בובות וירטואליים מיידיים הרימה גבות בתחומי הנדל"ן, החינוך, האירוח, הבנייה, הפגישות המקוונות והמשחקים. לעזאזל, זה עשוי אפילו למשוך כיסים עמוקים בתוך מתחם התעשייה הצבאית. אבל מבחינת שותפויות קיימות, Matterport כבר החלה בשיתופי פעולה עם Amazon Web Services (AWS) ותוכנית Facebook AI Research (FAIR) של Meta.
ואם אתה מודאג שמאטרפורט יהפוך להיות הבא ניקולה מוטורs (כלומר, כל עשן ומראות), אל תהיה. כפי שצוין על ידיהם דוח רווחים לרבעון הראשון של 2022, Matterport כבר המירה יותר מ-22 מיליארד רגל מרובע ב-177 מדינות לתאומים הדיגיטליים שלהם.
3. דיר (DE)
- מחיר נוכחי: $344.04
- שיא 12 חודשים: $446.76
- שפל של 12 חודשים: $283.81
- יעד לשנה: $384.86
- שווי שוק: 105.117 מיליארד דולר
אל תתנו לתדמית הכפרית של החברה ולמוצרי Cracker Barrel להטעות אתכם. ג'ון דיר הוא חלוץ טכנולוגיה מהמם. הטיטאן החקלאי של 90 מיליארד דולר נחשב באופן נרחב למוביל של "המהפכה התעשייתית הרביעית", הוצאות ממוצע של 1.688 מיליארד דולר על מו"פ שנתי מאז 2018. לשם השוואה, ההוצאה השנתית הממוצעת של טויוטה על מו"פ אוטומציה ורובוטיקה היא "רק" בסביבות 200 מיליון דולר.
חלק גדול מההוצאות של כמעט 2 מיליארד דולר הלכו לפיתוח ויישום פתרונות מחשוב מרחביים כמו בינה מלאכותית, רובוטיקה ואפילו מחשוב קוונטי. המטרה הסופית היא כפולה: הגדלת יעילות הייצור ותשואות היבול העולמי.
כמה דוגמאות:
- בשנת 2020, ג'ון דיר שיתפה פעולה עם Smart Guided Systems® כדי למכור את Smart-Apply® Intelligent Spray Control System™, שיפור משמעותי בתפוקה של גידולים מיוחדים בעלי ערך גבוה.
- בשנת 2021, החברה שיתפה פעולה עם אינטל לפיתוח ריתוך קשת גז מתכת (GMAW), מערכת מונעת בינה מלאכותית המאתרת פגמי ריתוך בזמן אמת.
בסך הכל, תקציב המו"פ הגדול של החברה והתאבון הרע לחדשנות (כאשר החקלאות העולמית באמת זקוקה לכך) הופכים אותה ל"קנייה" משכנעת עבור שניהם ESG ומשקיעי מחשוב מרחבי - במיוחד עכשיו כשמצוקות שרשרת האספקה הביאו מניות ל"מכירה".
4. NVIDIA (NDVA)
- מחיר נוכחי: $175.28
- שיא 12 חודשים: $346.47
- שפל של 12 חודשים: $140.55
- יעד לשנה: $241.54
- שווי שוק: 435.377 מיליארד דולר
זה לא צריך להפתיע שיצרנית השבבים טיטאן NVIDIA הזרימה חלק גדול מההכנסות העצומות שלהם מתקופת המגיפה לפתרונות מחשוב מרחביים.
כלומר, הם מפתחים פתרון VR פוטוריאליסטי שקל להזרים דרך חיבור 5G כפי שהם מנסחים זאת בעצמם, "NVIDIA CloudXR היא טכנולוגיה מתקדמת המעניקה למשתמשי XR את הטוב משני העולמות: הביצועים של NVIDIA GPUs עם הניידות של צגי הכל-ב-אחד המורכבים בראש."
ל-CloudXR יש גם יישומים עצומים מעבר לכך שמשחק Call of Duty החדש מרגיש סוחף עוד יותר. "להזרמת XR מעל 5G מהענן יש פוטנציאל לשפר את זרימות העבודה בין התעשיות באופן משמעותי."
אמנם אני בטוח ש-CloudXR יעשה גלים, אך לפרויקטי המחשוב המרחביים הפנימיים של NVIDIA אין ממש קשר למה שהחברה הציגה את הרשימה הזו. במקום זאת, זה המספר 83.
נכון לרבעון 4, 2021, NVIDIA שלט ב-83% של השוק העולמי ליחידות עיבוד גרפיות דיסקרטיות (GPU). אלו הם אותם GPUs שיפעילו כמעט כל פיסת חומרת מחשוב מרחבית אל תוך המאה הבאה, מ מחשבי על שוויצרים לרכבים אוטונומיים.
בקיצור, הבהלה לזהב הטכנולוגית הבאה כבר כאן, ו-NVIDIA מספקת 83% מהאתים. בטח, הם עשויים לחדש טכניקות כרייה טובות יותר בזמנם הפנוי. אבל גם אם אלה ייפלו, הם עדיין ימכרו המון אתים.
5. אלף בית (GOOG)
- מחיר נוכחי: $118.56
- שיא 12 חודשים: $152.10
- שפל של 12 חודשים: $102.21
- יעד לשנה: $148.95
- שווי שוק: $1.539T
החל מיולי 2022, Yahoo Finance מדרג את גוגל בתור לא מוערך מאוד - עם תשואה משוערת של 34%. ובהתחלה, לא קל להבין למה.
הדברים נראו שוריים בשנת 2021 כאשר התחדשות של פרסום דיגיטלי העלתה את מחיר המניה של גוגל ב-65%. אבל האופוריה התקררה מאז, והשבב הכחול של הצ'יפס הכחול ירד ב-26.7% מהשיא שלו בתקופת המגפה ללא סימנים לתפנית מהירה.
אמזון תופסת נתח שוק בתחום הפרסומות. משרד המשפטים רודף את החברה בגין הפרות של הגבלים עסקיים. אפילו פיצול מניות ממתין זכה לתהודה קטנה - לא כל כך מפתיע מאז משקיע קטןs כבר מסחר חלק חלקיs של אלפבית במשך שנים.
אז למה גוגל כרגע מוערכת בחסר? כי מתחת לפני השטח, הקרקן של ביג טק פורש את המחושים הרבים שלו עמוק לתוך מרחב המחשוב המרחבי.
למתחילים, ARCore - תוכנת המציאות הרבודה מהדור הבא של גוגל יכולה לזהות אור, משטחים ושש דרגות של תנועת משתמש. החברה גם הכריזה על השעון החכם הביתי הראשון שלה, Pixel Watch, המסמן גיחה קריטית לציוד לביש לאחר רכישת Fitbit בשנה שעברה.
מפות גוגל צחקה את התחרות מאפל ו-Waze, שמירה על נתח שוק של 70%.. לעזאזל, החברה אפילו לא ויתרה על Waymo, פרויקט הנהיגה העצמית הבעייתית שלה, שהכריזה על סבב השקעה חדש של 2.5 מיליארד דולר ביוני 2021. ואם זה של גוגל AI כנראה הוא אינדיקטור כלשהו, החברה מקדימה שנים את מתחרותיה בתחום הבינה המלאכותית היישומית.
כתוצאה מכך, השקעה באלפבית ב-2022 אינה שונה מרכישת מניות של תעודת סל מחשוב מרחבית.
האם כדאי להשקיע במניות מחשוב מרחבי?
ובכן, יהיה לך קשה שלא.
אחרי הכל, לחברות ומשקיעים קשה להתעלם ממחשוב מרחבי. השלכת נתוני מיקום לתערובת גורמת להכל להתנהל בצורה קצת יותר יעילה, ממכוניות אוטומטיות ועד לפרסום.
עם זאת נאמר, הארדקור משקיעי ESG עלול להרגיש מסוכסך. אם אתה מסוג האנשים שמעבירים כל הזמן את נתוני המיקום ל-OFF באפליקציות האנדרואיד שלך, ייתכן שתמצא השקעה בטכנולוגיית מעקב אחר אנשים כבעייתית.
לחלופין, אולי פשוט תעדיף להשקיע במניות מחשוב מרחביות שאינן מתמקדות בבדיקת גבולות הפרטיות. Deere, למשל, משתמשת במחשוב מרחבי בצורה די תמימה - כדי לשפר את תפוקת הריתוך והיבול. ועם כל כך הרבה הכנסות שנוצרו ממכירת שבבים, נראה ש-NVIDIA לא מעוניינת לקצור ולמכור את הנתונים האישיים שלך.
אבל מלבד חששות אתיים, אין סיבה מועטה להימנע באופן אקטיבי ממניות מחשוב מרחביות. בניגוד ל-VR, מחשוב מרחבי הוא לא טכנולוגיה אחת ולא מוכחת; זו טכנולוגיה שאנחנו כבר משתמשים בה מדי יום שמחפשת יישום רחב יותר.
דרכים אחרות להשקיע בחברות מחשוב מרחבי
אם אתה שוקל השקעה במחשוב מרחבי - אבל שלך סובלנות לסיכון גורם לך פחות להוט ברכישת נכסים בודדים - הנה השקעה בטוחה יותר (רעיונית) לשקול:
תעודות סל טכנולוגיות מידע
תעודות סל, כזכור, הן כמו סלים של מניות שאתה יכול להשקיע בהן בבת אחת. ולמרות שאף אחד עדיין לא השיק תעודת סל למחשוב מרחבי, הדבר הבא הטוב ביותר עשוי להיות תעודת סל טכנולוגיית מידע כמו תעודת הסל Vanguard Information Technology או תעודת ה-iShares U.S. Technology ETF.
קרא עוד >>>מהי תעודת סל?
תעודות סל של מוליכים למחצה
בין אם אתה שורי או דובי לגבי הבהלה לזהב המחשוב המרחבי, דבר אחד בטוח: מישהו ימכור הרבה אתים לחברות שעושות את החפירה.
אם מניות של NVIDIA מושכות אותך, שקול תעודת סל של יצרנית שבבים כמו תעודת הסל VanEck Semiconductor או תעודת הסל iShares Semiconductor. זו יכולה להיות החלטה חכמה עוד יותר כעת, כאשר חוק השבבים והמדע משנת 2022 אושרה אשר תספק 52.7 מיליארד דולר להגברת ייצור השבבים בארה"ב.
בשורה התחתונה
מחשוב מרחבי כאן כדי להישאר. השאלה היחידה שנותרה היא מי יתגלה כמנצח(ים) של המירוץ המרחבי. והמספרים מצביעים על הובלה מוקדמת עבור חמש החברות המפורטות לעיל.
לקריאה נוספת:
- 8 מניות Metaverse הטובות ביותר להשקיע בהן היום
- 5 מניות המימן הטובות ביותר שכדאי לשקול בשנת 2022
- 5 מניות עמדות הטעינה הטובות ביותר לצפייה בשנת 2022