כיצד להשקיע בקפה: 3 האסטרטגיות הטובות ביותר לשקול

עבור מיליוני אנשים ברחבי העולם, יום טוב מתחיל עם כוס קפה. הסם החזק הופיע לראשונה בתימן של המאה ה-15, שם המקומיים קלו שעועית ובישלו קפה כדי להישאר ער לטקסים דתיים. מאז, קפה הפך למוצר בסיס עולמי: זהו פריט ה"סחורה לארוחת בוקר" הנסחרת ביותר (זה הקטגוריה כוללת קפה, סוכר, קקאו ומיץ תפוזים) והיא החקלאית הטרופית הנסחרת ביותר יְבוּל.

למרות כל הפופולריות שלו, קפה הוא עדיין חומר נדיף יחסית סְחוֹרָה. כמו רוב הגידולים, אספקת הקפה מושפעת מתנאי הסביבה. חלק מהתנודתיות של מחירי הקפה ניתן לייחס למזג האוויר הברזילאי. ברזיל היא יצרנית הקפה הגדולה בעולם ומגדלת כ-40% מההיצע העולמי, כך שאם יש עונה גרועה, זה משפיע באופן משמעותי על השוק העולמי.

אם אתה מעוניין להשקיע בקפה, אתה יכול להשקיע בתעודת סל ממוקדת קפה, לקנות מניות בחברה שמוכרת או צולה קפה, או לקנות חוזים עתידיים על קפה. המשך לקרוא כדי ללמוד עוד.

1. השקיעו בתעודות סל של קפה

א קרן נסחרת בבורסה (ETF) הוא סל ניירות ערך הפועל בדומה ל-a קרן נאמנות. תעודות סל נועדו בדרך כלל לעקוב אחר אינדקס ספציפי, ובדרך כלל לא מנוהל באופן פעיל. ניתן לקנות או למכור תעודות סל גם בבורסה - אז אתה אמור להיות מסוגל לרכוש תעודות סל באמצעות תיווך הנחות לבחירתך. כדי להשקיע בקפה, אתה יכול לבחור תעודת סל הכוללת קפה וסחורות אחרות או תעודת סל קפה ספציפית.

להלן שתי תעודות סל לקפה שכדאי לקחת בחשבון:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) - JO היא תעודת סל עם סך נכסים קרוב ל-100 מיליון דולר. הוא מורכב כולו מחוזי קפה עתידיים בחודש הקרוב ביותר. הקרן נועדה לשקף את הביצועים של מדד הקפה של דאו ג'ונס. יחס ההוצאות בקרן זו הוא 0.45%. זכור שלקרן אינדקס זו אין תשואת דיבידנד מכיוון שהיא אינה מחזיקה במניות.
• iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN (JJS) - תעודת סל זו עוקבת אחר ה-Bloomberg Softs Subindex Total Return, שהוא מדד המורכב מחוזים עתידיים לשלושה "סחורות רכות" (סחורות חקלאיות) סוכר, כותנה וקפה. יחס הוצאות הניהול בקרן זו הוא 0.45%.

יתרונות וחסרונות של תעודות סל קפה

2. השקיעו במניות קפה

דרך נוספת להשקיע בקפה היא לרכוש מניות בחברה שמוכרת או צולה קפה. התחל בחקר חברות שאתה מעוניין בהן והוסף אחת או שתיים לתיק ההשקעות שלך. במקום לשים את כל הביצים או פולי הקפה שלך בסל אחד, ודא שהשקעת הקפה שלך מהווה רק אחוז קטן מהתיק שלך. זכור שקפה הוא מצרך תנודתי, כך שהשקעה של חלק גדול מהכספים שלך עלולה להוביל לתנודות עצומות בערך התיק הכולל שלך.

כאמור, לקפה יש תנודות מחירים גדולות. בניגוד לסחורות רכות אחרות כמו כותנה וקקאו, מחירי הקפה משתנים מאוד, עד כדי כך שהסחורה סומנה על ידי המכון הבינלאומי לחקר מדיניות המזון. שינויים מוגזמים במחירי מזון מערכת אזהרה מוקדמת. בעוד שמחירי הקפה תמיד היו כפופים לתנאים שאינם בשליטתנו, כמו מזג האוויר, מגיפת COVID-19 הובילה ל- סדרה חדשה של אתגרים עם לוגיסטיקה ומלאי.

כל זה אומר, השקעה בקפה היא לא רעיון רע, אבל נקיטת צעדים כדי למזער את הסיכון שלך היא חשובה. שמרו על תיק עבודות מגוון ושקלו השקעה בחברה שמוכרת קפה בנוסף לסחורות אחרות.

לדוגמה, אתה יכול לקנות מניות Nestlé S.A. (NSRGY), שמוכרת מגוון רחב של מוצרים, כולל מוצרי יסוד כמו מזון לתינוקות ומים בבקבוקים בנוסף לקפה. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) היא אפשרות פופולרית נוספת. היא מוכרת משקאות חמים וקרים ללא אלכוהול וכוללת את המותג המפורסם Keurig.

אם אתה מכור לפרפוצ'ינו, אולי תרצה לקנות מלאי סטארבקס (SBUX). אתה יכול גם להשקיע ב-Black Rifle Coffee Company (BRCC) אשר מספקת קפה לדלתות לקוחותיה. אם אתה מעריץ של רשת הקפה הפופולרית האחים Dutch Bros, תשמח לדעת שהחברה יצאה להנפקה בספטמבר 2021. קל להשקיע בו האחים הולנדים (BROS) או כל אחת ממניות הקפה האחרות הללו דרך א מתווך הנחות.

קרא עוד >>> כיצד לגוון את תיק ההשקעות שלך

יתרונות וחסרונות של קניית מניות קפה

3. השקיעו בחוזים עתידיים על קפה

כשאתה משקיע בחוזים עתידיים על קפה, אתה מהמר על מה ימכור קפה בתאריך עתידי. אסטרטגיה זו היא הדרך המסוכנת ביותר להשקיע בקפה ומציעה את התגמול הגבוה ביותר.

מסחר בחוזים עתידיים מיועד למשקיעים מתקדמים. אתה צריך לשקול את זה רק אם אתה בטוח ביכולת שלך לפרש את המחקר שלך, מספיק הון להשקעה, והם מרגישים בנוח עם האפשרות שאתה עלול להפסיד נתח משמעותי שלך הַשׁקָעָה.

חוזים עתידיים אינם נסחרים בבורסות טיפוסיות, כך שתזדקק לחשבון ברוקראז' התומך במסחר בחוזים עתידיים.

השקעה בחוזים עתידיים על קפה מתחילה בקניית חוזה, שהוא בעצם הימור על מה הקפה יימכר בזמן ובתאריך עתידיים. חוזים נוטים להיות לא נזילים ומוצעים לעתים רחוקות. לדוגמה, ה חוזה קפה C (KC). מוצע חמש פעמים בשנה בבורסת הסחורות של ניו יורק ומכסה 20 מדינות. כל חוזה הוא עבור 37,500 פאונד של קפה.

יתרונות וחסרונות של השקעה בחוזים עתידיים על קפה

בשורה התחתונה

השקעה בקפה יכולה להיות מתגמלת, אבל השוק יכול להיות תנודתי מכיוון שהוא מושפע מגורמים גלובליים מורכבים. בתור מתחיל, השקעה בקפה עשויה להיות לא נקודת התחלה טובה, אבל אם אתה מרגיש בנוח לעשות את עצמך מחקר, רכישת תעודות סל או ניהול תיק מגוון משלך, השקעה בקפה יכולה להיות תוספת טובה עבורך תמהיל נכסים.

לקריאה נוספת:

• איך להשקיע כסף בחוכמה
• איך להשקיע 100 אלף: 8 הדרכים הטובות ביותר להשקיע כסף עכשיו
• הדרכים הטובות ביותר להשקיע בחקלאות ובחקלאות (בלי להחזיק בחווה)