נראה שתחום האנרגיה תופס כל הזמן את מרכז הבמה בחדשות. לפעמים זה ההשקעות הגדולות שמתבצעות באנרגיה מתחדשת. פעמים אחרות, זה ה מחירי הדלק מרקיעים שחקים כתוצאה מהיצע נמוך, ביקוש גבוה ותנודתיות בשוק העולמי שנגרמו כתוצאה מאירועים כמו פלישת רוסיה לאוקראינה.
כתוצאה מכך, זה טבעי למשקיעים לתהות האם עליהם להשקיע במניות נפט או במניות אנרגיה מתחדשת. יש טיעונים לשני הענפים ואנחנו נצלול לאלו להלן.
אבל זה גם לא ממש פשוט כמו שאלת או/או. קביעה באילו סוגים של מניות אנרגיה להשקיע כרוכה לעתים קרובות בהתחשב בהרשעות אישיות כמו גם בתשואות פוטנציאליות. הנה איך לחשוב על שני הגורמים האלה לפני שאתה בוחר השקעות אנרגיה לתיק שלך.
הגרסה הקצרה:
- היסטורית, חברות הנפט היוו כמה מהחברות הוותיקות והגדולות ביותר ב-S&P 500.
- לאחר שנים הפכפכות האחרונות, הנפט זינק בחזרה לערכים שלפני המגפה בשנת 2021. וסנקציות על יצרני נפט רוסים גרמו לעליות מחירים חדות עוד יותר בשנת 2022.
- בינתיים, אנרגיה מתחדשת התגלתה כהשקעה פופולרית בשל חששות משינויי אקלים וטכנולוגיה משופרת במגזר.
- כדי להפחית את הסיכונים של השקעה בנפט תוך ניצול עליות בשוק, אנו ממליצים על תיק מגוון הכולל גם מניות נפט וגם מניות אנרגיה מתחדשת.
השקעה במניות נפט במהלך השנים האחרונות
הנפט היה זה מכבר תחום מיקוד מרכזי בשוק המניות, בין השאר בשל חשיבותו בכלכלות ארה"ב והעולמיות. חברות הנפט מהוות חלק מהגדולות (וותיקות) בארץ S&P 500, כולל כמה מתוארכים לסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. והיום בשנת 2022, מניות הנפט נותרו אפשרות השקעה פופולרית המופיעה בתיקים של משקיעים רבים.
אבל כשם שלמניות הנפט יש היסטוריה חזקה בשוק המניות של ארה"ב, יש להן גם היסטוריה תנודתית משהו. מאז המשבר הפיננסי בשנים 2008–2009, מניות הנפט חוו תנודות דרמטיות ושיאים ושפל דרמטיים יותר מתעשיות אחרות.
מניות הנפט נפגעו קשה במיוחד בתחילת מגיפת ה-COVID-19. מלחמת מחירים קצרת מועד בין ערב הסעודית לרוסיה הורידה את המחירים במידה ניכרת, מה שהשפיע על מניות האנרגיה. כדי להחמיר את המצב, הסגרות בתחילת המגיפה צמצמו את הביקוש לנפט באופן דרמטי. כתוצאה מכך, מחירי מניות הנפט צנחו, והם לא התאוששו מיד עם שאר שוק המניות.
אבל 2021 הביאה סיפור שונה מאוד עבור חברות הנפט. מחירי הנפט והגז הטבעי עלו ב-59%. זה עזר לתת דחיפה משמעותית לתעשייה. הביקוש גם גדל באופן דרמטי מכיוון שהסגרות הסתיימו ברובן ואנשים היו בדרכים יותר. מניות הנפט עלו על ה-S&P 500 הכולל ב-2021.
מפתח תרשים: קו כתום: נפט גולמי / קו ירוק: S&P 500
קָשׁוּר: השקעות חסינות אינפלציה: שש דרכים לחיזוק ההשקעות שלך ב-2022
השקעה במניות נפט מתקדמת
הפלישה של רוסיה לאוקראינה גרמה לעלייה גדולה נוספת במחירי הגז. בעוד שהאירוע הגדול הזה גרם למניות במגזרים אחרים לאבד ערך, מניות הנפט עלו שוב.
מפתח תרשים: קו כתום: נפט גולמי / קו ירוק: S&P 500
מצד אחד, זה יכול להעיד שעכשיו זה זמן מצוין לעשות זאת להשקיע במניות נפט. מצד שני, עליות המחירים האחרונות עשויות להיות בדיוק ההפך - שעכשיו זה לא הזמן לעשות זאת מכירה אחזקות מלאי הנפט שלך. מומחים הבחינו שמניות הנפט מתקרבות לשיא של כל הזמנים, מה שמצביע על כך שלא נותר להן לאן ללכת אלא לרדת.
ראוי לציין כמובן שגורמים פיננסיים אינם היחידים שכדאי לדון בהם בכל הנוגע למניות נפט. ההשפעות של שינויי האקלים הפכו לדאגה גדולה עבור אמריקאים רבים בשנים האחרונות.
בעשור האחרון חלה עלייה בהשקעה בענפים קשורים. ומשקיעים רבים היום נזהרים יותר מהיכן הם שמים את כספם. אם אתה שואף ליישר את ההשקעות שלך עם הערכים האישיים שלך, הנפט עשוי להיות אחד מהמגזרים שאתה בוחר להשאיר מחוץ לתיק שלך.
פתק: חברות נפט רבות גם השקיעו בייצור אנרגיה נקייה והתחייבו להפחית את פליטת הפחמן שלהן. כתוצאה מכך, זה לא נדיר למצוא אותם ESG וקרנות אחראיות חברתית.
השקעה במניות אנרגיה מתחדשת
אין זה מפתיע שמניות אנרגיה מתחדשת הפכו לבחירה פופולרית עבור משקיעים במהלך השנים האחרונות. הושקעה השקעה ניכרת באנרגיה מתחדשת, לרבות אנרגיית רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה סולארית ועוד.
משקיעים מודעים לסביבה החלו להוסיף את המניות הללו לתיקים שלהם. וכמה מהחברות הגדולות ביותר (וכן, זה כולל חברות נפט) ביצעו השקעות גדולות באנרגיה ירוקה.
במהלך העשור האחרון, המגמה של אנרגיה ירוקה הייתה ברורה בשוק המניות. וקרנות הנסחרות באנרגיה מתחדשת (ETF) השיגו במידה רבה ביצועים טובים יותר מתעודות סל המחזיקות בחברות אנרגיה מסורתיות. לדוגמה, תעודת הסל iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) עלתה בהרבה על ה-Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) במהלך התקופה של 10 השנים שקדמו ל-2022.
מפתח תרשים: קו כתום: XLE / קו ירוק: ICLN
סקרן לגבי ESGs? עיין במאמר שלנו בנושא איך להתחיל, אסטרטגיות מובילות ועוד.
שמן לעומת מניות אנרגיה מתחדשת: מה מתאים לך?
בעוד שמניות הנפט אולי לא נמדדו בעשור האחרון, התעשייה לא תיעלם בקרוב. ארה"ב - והעולם בכלל - עדיין תלויה מאוד בדלקים מאובנים. אז בעוד שהתעשייה עשויה להביא לתנודתיות רבה יותר לתיק ההשקעות שלך, ייתכן שעדיין יש מקום למניות הללו.
עם זאת, ימי הזוהר של אנרגיה מתחדשת עדיין באופק. השימוש באנרגיה מתחדשת צפוי רק לגדול עם הזמן, במיוחד כשיותר ממשלות וחברות מתחייבות להפוך לפחמן ניטרלי בעשורים הקרובים.
לכן התשובה הפשוטה ביותר לשאלה האם להשקיע בנפט או באנרגיה מתחדשת היא: אפשר לעשות את שניהם. כפי שציינו, חברות בתעשיית הדלקים המאובנים הן חלק מאלה שמשקיעות רבות באנרגיה מתחדשת. זה מצביע על כך שחברות הנפט לא ייעלמו - הן רק יתאימו את המודל העסקי שלהן לזמנים המשתנים.
לבסוף, חשוב לזכור שתיק עבודות טוב הוא א תיק מגוון היטב. אז מנקודת מבט פיננסית גרידא, השקעה בשני סוגי מניות האנרגיה היא עדיין האסטרטגיה הבטוחה ביותר.
לקריאה נוספת:
- ברוקרי המניות המקוונים הטובים ביותר לשנת 2022
- כיצד להשקיע בתעשיית רכבי החשמל
- דרכים לנצל את מחזור הסחורות
- מגזרי המניות הטובים ביותר לפי עשור
ארין גובלר היא מימון אישי עצמאי שבסיסה במדיסון, ויסקונסין. לאחר שבע שנות עבודה בפוליטיקה של המדינה, היא עזבה כדי להמשיך לכתוב במשרה מלאה. כעת היא כותבת על נושאים פיננסיים כולל משכנתאות, השקעות ועוד עבור פרסומים מרכזיים כמו Fox Business ו-NextAdvisor. בנוסף לכתיבה פיננסית, ארין מספקת גם שירותי אימון פיננסי שבהם היא עובדת עם אנשים פרטיים כדי לעזור להם להגיע ליעדי הכסף שלהם.