כיצד להשקיע בתעשיית החשמל

תחום המכוניות החשמליות פורח בשנים האחרונות וגדל למגמה חילונית עולמית ששינתה את שוק הרכב. מניות כמו טסלה (NASDAQ: TSLA) הניבו תשואות מדהימות למשקיעים מוקדמים, והרוויחו יותר 2,400% בחמש השנים האחרונות. עם תעשיית הרכב החשמלי (EV) עדיין בשלבים מוקדמים יחסית, רבים מעוניינים להשקיע בה.

אם אתה מעוניין בתעשייה המתפתחת הזו, חשוב להבין את ההיסטוריה של תעשיית הרכב וכיצד הגענו לכאן. בואו נסקור כיצד להשקיע בתעשיית רכבי החשמל, כמו גם את היתרונות והחסרונות של השקעה בענף.

סקירה כללית של תעשיית הרכב

היסטוריה קצרה של תעשיית הרכב

ממציא גרמני קארל בנץ, מייסד מרצדס-בנץ, יצר את המכונית המעשית הראשונה שהופעלה על ידי מנוע בעירה פנימית עוד בשנת 1885. עשר שנים מאוחר יותר, החל הייצור המסחרי בארצות הברית. זה הוביל לפריחה של כלי רכב בשנות ה-1900. מהר קדימה להיום, ארה"ב ויפן מספקות את עיקר ייצור הרכב העולמי, אך אירופה ושאר אסיה הן גם שחקני מפתח בתעשיית הרכב.

פיתוח רכבים חשמליים

כלי רכב חשמליים היו קיימים למעשה לפני יצירתו של קארל בנץ של מכוניות המשתמשות במנועי בעירה פנימית. אבל הם נפלו מהרווחה כשמנועי הבנזין השתפרו. רק במאה ה-21, רכבי החשמל זכו למשיכה משמעותית עקב שיפורים בטכנולוגיה וחששות גוברים מההשפעה על הסביבה מפליטת מכוניות.

על פי רוב, רכבי EV מודרניים אינם משתמשים בבנזין. הם פועלים באמצעות סוללה נטענת. בדרך כלל יש להם פחות תחזוקה מאשר כלי רכב מנועי רגילים. והם עולים בקנה אחד עם הדחיפה העולמית להפחתת הפליטות ולהגיע בסופו של דבר לניטרליות פחמן.

כיצד להשקיע בתעשיית הרכב החשמלי

השקעות סביבתיות, חברתיות וממשל (ESG) צוברות תאוצה בשנים האחרונות. בשל מגמה זו, משקיעים נמשכים יותר ויותר לתעשיות שעלולות לשנות את העולם לטובה. כלי רכב חשמליים נופלים לקטגוריית האנרגיה הנקייה מכיוון שסוללות EV נטענות נראות להתרחק מחסכון הדלק.

ראוי לציין שלמרות היתרונות שכלי רכב חשמליים מביאים, מכירות EV עדיין אחראיות רק 3.6% מסך מכירות הרכב בארה"ב נכון ל-30 ביוני 2021 לפי חברת הייעוץ מקינזי. אז האם האמריקאים יקנו אי פעם רכבים חשמליים בקנה מידה גדול? קשה לומר בוודאות, אבל הממשלה דוחפת לכך. כמה מדינות, כמו קליפורניה, התחייבו להגיע 60% אנרגיה מתחדשת עד 2030. אם אנשים יקבלו גם כלי רכב חשמליים ויתחילו להשתמש בהם, מכוניות כאלה עלולות להפוך לנפוצות בעתיד.

אז איך משקיעים משתתפים בתעשייה הזו? הדרך הקלה ביותר להשקיע בצמיחת תעשיית החשמל היא כנראה דרך שוק המניות. ראינו בשנים האחרונות הרבה יצרניות רכב חשמלי חדש יוצאים לציבור. זה יוצר רשימה הולכת וגדלה של מניות שיש לקחת בחשבון. בואו נסתכל על כמה ממניות המכוניות החשמליות הבולטות יותר להשקעה בהן כיום.

קרא עוד: כיצד להתחיל עם השקעות ESG

חברות מכוניות חשמליות מובילות להשקיע בהן

Tesla, Inc. (נאסד"ק: TSLA)

טסלה נחשבת בדרך כלל למובילה בתעשייה. יש לה שווי שוק של יותר מ-1 טריליון דולר (נכון לדצמבר. 31, 2021). החברה צומחת במהירות. היא סיפקה 241,391 מכוניות ברבעון השלישי של 2021, עלייה של 79% משנה לשנה. דגם 3 של טסלה הוא רכב חשמלי הנמכר ביותר ברחבי העולם, ידוע בעיצוב המלוטש ובתכונות הטכנולוגיות הגבוהות שלו כמו נהיגה חצי אוטומטית.

קת'י ווד, מנכ"לית ARK Investments, מאמינה בכך טסלה יכולה לצמוח עוד יותר על ידי התקדמות במרחב הנהיגה האוטומטי. גם מנכ"ל טסלה אילון מאסק הוא אישיות מאוד בולטת וניתן לראות אותו תדיר בתקשורת.

Rivian (NASDAQ: RIVN)

Rivian היא יצרנית משאיות וטנדרים חשמליות שיש לה משקיעים משמעותיים. זה פורסם בנובמבר 2021. הלקוח הגדול ביותר שלה ואחד המשקיעים הגדולים שלה הוא אמזון (NASDAQ: AMZN). בבעלותה א 20% ממניות החברה וכבר יש לה הוראת קבע ליותר מ-100,000 טנדרים חשמליים. פורד הבעלים של א 12% ממניות החברה. ל-Rivian שווי שוק של יותר מ-90 מיליארד דולר (נכון לדצמבר. 31, 2021). אבל יש לה רק מיליון דולר של הכנסות נכון לספטמבר. 30, 2021.

Lucid Motors (NASDAQ: LCID)

מתחרה לטסלה, Lucid יצא לציבור באמצעות a מיזוג SPAC עם צ'רצ'יל קפיטל ביולי 2021. למרות שווי השוק של למעלה מ-60 מיליארד דולר (נכון לדצמבר. 31, 2021), Lucid סיפקה רק את זה אצווה ראשונה של 520 כלי רכב באוקטובר 2021. מכוניות הסדאן Lucid Air שלה הן רכבי יוקרה עם תגי מחיר מצפון ל-100,000 דולר למכונית. המכונית החשמלית הפרימיום הזו זכתה ב פרס מכונית השנה של MotorTrend לשנת 2022.

פיסקר בע"מ (סימול: FSR)

פיסקר בע"מ יצא לציבור באמצעות מיזוג SPAC באוקטובר 2020. יש לה שווי שוק של למעלה מ-4 מיליארד דולר (נכון לדצמבר. 31, 2021). למרות פעילותה של החברה מאז 2016, פיסקר עדיין לא ביצעה את המשלוח הראשון שלה. הרכב החשמלי הראשון של פיסקר, רכב השטח אושן, צפוי להימסר נובמבר 2022. אומרים שהאוקיינוס ​​עשוי ממוצרים ברי קיימא וממוחזרים. אלה כוללים פלסטיק ממוחזר מהאוקיינוס ​​ועור טבעוני עבור הפנים.

ניקולה מוטורס (נאסד"ק: NKLA)

מניית EV שנויה במחלוקת, ניקולה יצאה לציבור באמצעות מיזוג SPAC ביוני 2020. החברה ספגה אש בגלל שהמייסדה והמנכ"ל לשעבר טרבור מילטון הואשם הונאה בניירות ערך. בסופו של דבר מילטון ירד מעמדתו. עם שווי שוק של יותר מ-4 מיליארד דולר (נכון לדצמבר. 31, 2021), ניקולה בדיוק סיפק את זה משאיות טייס ראשונות בדצמבר 2021.

תעודות סל לרכב חשמלי

דרך נוספת להשיג חשיפה מגוונת למניות EV היא באמצעות תעודת סל לרכב חשמלי. תעודת סל, או קרן נסחרת בבורסה, היא סוג נכסים שעוקב בדרך כלל אחר מדד מסוים. תעודות סל פופולריות מאוד בקרב משקיעים פסיביים שאינם מעוניינים לסחור במניות בודדות. ישנן תעודות סל EV רבות שמשקיעים יכולים לבחור, כולל:

• Global X Funds — Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) - תעודת סל זו שואפת לשכפל את מדד הרכבים האוטונומיים והחשמליים Solactive. מדד זה עוקב אחר תחום הרכבים החשמליים והנהיגה האוטונומית. ההחזקות המובילות כוללות את טסלה, NVDIA וקוואלקום.
• KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) - תעודת סל זו שואפת לשכפל את מדד הרכב החשמלי של בלומברג. אינדקס זה עוקב אחר ייצור EV ומרכיביהם. ההחזקות המובילות כוללות את Contemporary Amperex Technology Co Ltd (ספקית סוללות בסין), NIO Inc. וטסלה.
• SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) - תעודת סל זו שואפת לשכפל את הביצועים של מדד התחבורה החכמה של Kensho, מדד העוקב אחר תחבורה חכמה. ההחזקות המובילות כוללות את Avis Budget Group, Tesla ו-XPeng Inc.

יתרון אחד ש-ETF מציע על פני מניה בודדת הוא שהמשקיע לא צריך לבחור חברת EV ספציפית. תעודת סל מחזיקה בדרך כלל במגוון מניות EV. בעלות על סל של מניות EV היא דרך מצוינת להשיג חשיפה לשוק EV הרחב.

למידע נוסף: ETF Investment 101

למה להשקיע במגזר החשמל?

לתעשיית ה-EV יש פוטנציאל רב, כפי שניתן לראות בבירור מהביצועים בשנים האחרונות של חברות כמו טסלה. אבל כמו בכל טכנולוגיה משבשת, היא עדיין ספקולטיבית. אז משקיעים צריכים לשקול את סובלנות הסיכון האישית שלהם לפני שהם משקיעים. להלן יתרונות וחסרונות להשקעה בתעשיית החשמל.

סיכום

עם האצת העניין והצמיחה של כלי רכב חשמליים במאה ה-21, השקעה בתעשייה בהחלט מפתה. אבל קשה לומר אם שוק ה-EV יזכה למשיכה במיינסטרים. אחרי הכל, מכירות EV ברחבי העולם הן עדיין פחות מ-10% מסך מכירות הרכב. אבל כשהממשלה דוחפת לאימוץ והעניין בהשקעות ב-ESG יגדל, ישנה אפשרות אמיתית לשינוי בעתיד.

אחת הדרכים הנגישות ביותר להשקיע בשוק החשמל היא דרך שוק המניות. המשקיעים צריכים להחליט אם להשקיע בחברות בודדות או בתעודת סל כדי לקבל חשיפה לענף הרחב.

לבסוף, בעוד שהשקעה בתעשיות משבשות וחדשניות היא מאמץ מרגש, על המשקיעים לוודא שהיא תואמת את סובלנות הסיכון האישית שלהם.